從2023年開始，中國IDC市場逐漸呈現(xiàn)出供大于求的趨勢，這種現(xiàn)象在西部地區(qū)尤為明顯，一些城市的數(shù)據(jù)中心上架率甚至不足50%。
與此同時(shí)，機(jī)柜的出租價(jià)錢也呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢，機(jī)柜出租按每月每千瓦的銷售價(jià)格平均在2000元左右，近兩三年已經(jīng)降到1300元左右，有些地區(qū)甚至已經(jīng)跌破千元大關(guān)。
在上述背景下，越來越多國內(nèi)的IDC企業(yè)選擇出海，在海外尋找新的增長點(diǎn)。
國內(nèi)、國外IDC運(yùn)營模式不盡相同
國內(nèi)第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商與國際上的第三方服務(wù)商相比，無論是業(yè)務(wù)模式，還是運(yùn)營模式都不盡相同。
首先從業(yè)務(wù)模式角度出發(fā)，國內(nèi)的第三方IDC服務(wù)商大多只是盡到“物業(yè)”的責(zé)任，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、建設(shè)數(shù)據(jù)中心，以及后續(xù)提供類似小區(qū)物業(yè)的服務(wù)，即提供基礎(chǔ)的機(jī)房運(yùn)營，公共區(qū)域運(yùn)營，安防等服務(wù)。
而國際上的服務(wù)商除了提供設(shè)計(jì)、建設(shè)，以及基礎(chǔ)的“物業(yè)”管理以外，有一些巨頭還會提供一些云計(jì)算服務(wù)。比如國際上知名的Equinix。?Equinix?是一家全球領(lǐng)先的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施公司，成立于1998年，總部位于美洲。公司在美洲、亞太、歐洲及中東的14個(gè)國家（地區(qū)）的31個(gè)市場運(yùn)營著94個(gè)國際業(yè)務(wù)交換（IBX?）數(shù)據(jù)中心，提供數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)連接、多云生態(tài)系統(tǒng)等服務(wù)。
除了基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)中心服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)以外，?Equinix還為用戶提供多云生態(tài)系統(tǒng)的服務(wù)。多云生態(tài)系統(tǒng)則通過Equinix Marketplace連接了10,000多家企業(yè)和服務(wù)提供商，形成一個(gè)動(dòng)態(tài)的生態(tài)系統(tǒng)，促進(jìn)業(yè)務(wù)交換和合作。
在提供高性能、低延遲的物理主機(jī)托管解決方案的同時(shí)，還為用戶提供了虛擬主機(jī)的托管服務(wù)。
結(jié)合Equinix 2024年三季報(bào)，公司已將其首爾2（SL2x）資產(chǎn)的容量新增租賃了20兆瓦。
除了之前宣布的在伊斯坦布爾和約翰內(nèi)斯堡的項(xiàng)目外，三季度Equinix還開放了紐約3（NY3 – 1,250個(gè)機(jī)柜）和東京15（TY15 – 1,200個(gè)機(jī)柜）資產(chǎn)的第一階段，并在墨爾本（MEL2第三階段 – 1,500個(gè)機(jī)柜）和波爾多（BX1第二/三/四階段 – 800個(gè)機(jī)柜）啟動(dòng)了擴(kuò)建項(xiàng)目。
無獨(dú)有偶，另一家國際巨頭Digital Realty Trust也在為用戶提供中立的數(shù)據(jù)中心服務(wù)的同時(shí)，還為多個(gè)行業(yè)垂直領(lǐng)域的客戶提供服務(wù)，這些服務(wù)包括了云信息技術(shù)服務(wù)、通信和社交網(wǎng)絡(luò)、金融服務(wù)、制造業(yè)、能源、醫(yī)療保健和消費(fèi)品等。
其次在運(yùn)營模式方面，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心服務(wù)商運(yùn)營模式主要有兩種：一種是針對能“包”下整個(gè)園區(qū)的用戶如互聯(lián)網(wǎng)大廠，IDC服務(wù)商僅提供設(shè)計(jì)和建設(shè)，后期運(yùn)營全盤交給對方；另一種是IDC服務(wù)商獨(dú)立運(yùn)營，數(shù)據(jù)中心園區(qū)內(nèi)會存在定制化用戶、批發(fā)用戶，以及零售用戶。以上兩種模式，數(shù)據(jù)中心園區(qū)的所有權(quán)都在某個(gè)公司。
與國內(nèi)不同的是，國際的數(shù)據(jù)中心服務(wù)商已經(jīng)在REITs（不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金）化運(yùn)營方面有著非常豐富的經(jīng)驗(yàn)。截至目前，全球范圍內(nèi)已經(jīng)有多個(gè)數(shù)據(jù)中心REITs成功上市并運(yùn)營，如美國的Equinix、Digital Realty Trust、CyrusOne、CoreSite和QTS Realty DC REIT，以及新加坡的Keppel DC REIT等。這些REITs通過收購、自建和運(yùn)營數(shù)據(jù)中心，為投資者帶來了可觀的回報(bào)。
以前文提到的Equinix為例，該公司在2012年宣布向REITs轉(zhuǎn)變，并于2015年正式成為房地產(chǎn)企業(yè)。轉(zhuǎn)型REITs后，公司經(jīng)營杠桿大幅提升，并推動(dòng)業(yè)務(wù)快速增長。市值大幅上漲，同時(shí)收入和EBITDA也實(shí)現(xiàn)了快速增長。這充分展示了數(shù)據(jù)中心REITs的潛力和優(yōu)勢。?
回看國內(nèi)，只有在2024年11月，世紀(jì)互聯(lián)與大家保險(xiǎn)集團(tuán)旗下另類資產(chǎn)投資管理平臺大家投資控股有限責(zé)任公司簽署協(xié)議，共同設(shè)立Pre-REITs基金，投資于包括算力中心在內(nèi)的大基地型數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)。本次雙方設(shè)立的中國數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的Pre-REITs基金是行業(yè)里程碑式的重大合作，也是國內(nèi)數(shù)據(jù)中心行業(yè)所有REITs類項(xiàng)目的行業(yè)首發(fā)。而Pre-REITs離真正的REITs化運(yùn)營還差了很遠(yuǎn)。
雖然國家層面近年來不斷出臺政策在推動(dòng)數(shù)據(jù)中心REITs化運(yùn)營落地，但從目前的落地情況上來看，并不是很好。
從鈦媒體APP獲得的獨(dú)家信源來看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)IDC服務(wù)商嘗試REITs化運(yùn)營的主要包括潤澤科技、世紀(jì)互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)和萬國數(shù)據(jù)。
其中除去上面提到的世紀(jì)互聯(lián)與大家投控合作的位于江蘇省蘇州太倉市的旗艦級數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目正式開啟Pre-REITs外，世紀(jì)互聯(lián)位于河北某地的項(xiàng)目，潤澤科技發(fā)布公告披露的國際信息云聚核港（ICFZ）項(xiàng)目－數(shù)據(jù)中心A18建設(shè)項(xiàng)目，以及萬國數(shù)據(jù)位于江蘇省昆山市的某項(xiàng)目，目前均處于籌備階段。是否能夠順利完成REITs，還是會像光環(huán)新網(wǎng)位于北京市某區(qū)的項(xiàng)目一樣戛然而止，目前尚未有定論。
另一方面，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心當(dāng)前有些許“供大于求”，也導(dǎo)致了機(jī)柜價(jià)格逐年下跌，再結(jié)合國內(nèi)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目REITs化進(jìn)展不順利，也讓更多的IDC服務(wù)商將目光投向海外。
國際巨頭全球布局啟示
雖然國內(nèi)的第三方IDC服務(wù)商與國際上的IDC服務(wù)商無論在業(yè)務(wù)模式，還是在商業(yè)運(yùn)營模式上都不盡相同。但在國內(nèi)IDC企業(yè)出海的過程中，還是可以從國際IDC巨頭身上總結(jié)出一些經(jīng)驗(yàn)。
首先，在選址的過程中，國際巨頭一般布局會以歐美地區(qū)為主，以Equinix和Digital Realty Trust兩個(gè)行業(yè)巨頭為例，他們的數(shù)據(jù)中心大多在美國和歐洲，不過美國國內(nèi)的數(shù)據(jù)中心布局與歐洲的布局截然不同。在美國Equinix和Digital Realty Trust大多布局在業(yè)務(wù)需求較旺盛的加利福尼亞州、弗吉尼亞州、新澤西州，以及德克薩斯州等地，以更為貼近用戶的方式布局?jǐn)?shù)據(jù)中心。
而在歐洲市場，Equinix和Digital Realty Trust近年來大多數(shù)布局集中在相對遠(yuǎn)離市區(qū)，電力供給充沛，人口并不是很多的地區(qū)。比如，2024年7月，Digital Realty就在倫敦西部的Slough購買了一個(gè)數(shù)據(jù)中心站點(diǎn)；2024年12月Equinix收購了英國電信在愛爾蘭的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。
在亞洲的市場布局，雖然目前Equinix和Digital Realty Trust已經(jīng)在韓國、日本等亞洲較發(fā)達(dá)的國家擁有運(yùn)營完善的項(xiàng)目，但在東南亞等地的布局仍處于初期階段。這也為國內(nèi)IDC服務(wù)商的出海留出了機(jī)會。
趨勢上看，東南亞地區(qū)恰是國內(nèi)IDC服務(wù)商出海的首選，比如秦淮數(shù)據(jù)在馬來西亞、泰國、印度、印度尼西亞等國家和地區(qū)布局了數(shù)據(jù)中心或進(jìn)行了資源儲備；萬國數(shù)據(jù)則是在馬來西亞、新加坡、印度尼西亞等國家和地區(qū)重點(diǎn)布局。
中國電信國際公司產(chǎn)品創(chuàng)新部副總經(jīng)理王洪濤曾對鈦媒體APP表示，近5年來，亞太地區(qū)，尤其是東南亞地區(qū)，數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展迅猛，其源動(dòng)力是亞太區(qū)互聯(lián)網(wǎng)、云業(yè)務(wù)、AI業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
近年來，東南亞數(shù)字技術(shù)快速發(fā)展，電子設(shè)備在東南亞逐漸普及的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率也在快速增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，東南亞各國互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率達(dá)到了75%，未來伴隨互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步滲透，數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將顯著增長。
此外，相對歐美，東南亞國家與中國文化更接近，東南亞消費(fèi)者對電商信任度高，對社交購物有興趣，且對中國品牌接受度較好，這也為中國企業(yè)出海提供了良好的市場環(huán)境。
網(wǎng)宿科技高級副總裁李伯洋曾告訴鈦媒體，不容忽視的一點(diǎn)是政策層面的引導(dǎo)。為了吸引外資，許多東南亞國家提供了一系列的優(yōu)惠政策，而中國也與東南亞地區(qū)友好交往，推進(jìn) “一帶一路”倡議與東盟地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略深入對接等，這些都為企業(yè)出海東南亞奠定了良好的政策環(huán)境。
值得關(guān)注的是，Equinix等公司已經(jīng)開始加快了在東南亞布局?jǐn)?shù)據(jù)中心的腳步，2024年10月、11月，Equinix先后在泰國和新加坡布局了新的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。
這兩個(gè)區(qū)域在2025年也將成為國內(nèi)IDC企業(yè)與國際巨頭正面交鋒的“戰(zhàn)場”。
鈦媒體還注意到，作為承接新加坡數(shù)據(jù)中心需求外溢的馬來西亞，也是之前國內(nèi)IDC服務(wù)商出海的重點(diǎn)地區(qū)，不過該國在2025年或?qū)⑦M(jìn)一步限制外資數(shù)據(jù)中心在該國的發(fā)展。
馬來西亞天然資源、環(huán)境及氣候變化部部長聶納茲米日前表示，近期大量外國科技公司在馬來西亞建設(shè)數(shù)據(jù)中心，這對馬來西亞的能源和水力供應(yīng)造成巨大壓力，因?yàn)閿?shù)據(jù)中心需要消耗大量水電以滿足設(shè)備降溫需求。他稱，全球科技公司應(yīng)為設(shè)在馬來西亞的數(shù)據(jù)中心支付更高的水電費(fèi)。同時(shí)，聶納茲米還表示，馬來西亞政府將對數(shù)據(jù)中心建設(shè)加強(qiáng)選擇性，考慮只接納采用人工智能等尖端科技的數(shù)據(jù)中心。
這一消息也為未來在馬來西亞布局?jǐn)?shù)據(jù)中心的國內(nèi)IDC服務(wù)商帶來了不小的挑戰(zhàn)。
綜上，未來東南亞數(shù)據(jù)中心主要競爭地可能將主要集中在泰國，除此之外，隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)需求逐漸增加，在2025年，印度尼西亞也有望成為國內(nèi)IDC服務(wù)商出海的主要根據(jù)地之一。
除了選址外，國際巨頭在全球化布局的過程中，采用的商業(yè)模式也值得參考。國內(nèi)IDC服務(wù)商則是更多采用自建方式；以Equinix和Digital Realty Trust為例，兩者在海外的布局大多采用收購現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心，或者與本地企業(yè)合作的方式進(jìn)行布局，這點(diǎn)在海外IDC在中國布局?jǐn)?shù)據(jù)中心時(shí)也有所顯現(xiàn)。
以普洛斯為例，其在中國本地布局的數(shù)據(jù)中心有不少是收購當(dāng)?shù)仄髽I(yè)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心，或合并成立子公司的形式，比如其位于東莞的數(shù)據(jù)中心，前身是金云科技；在重慶的普洛斯騰龍5G重慶巴南數(shù)據(jù)中心，前身是騰龍......
Digital RealtyTrust在日本則是與日本三菱商事株式會社通過合資的方式，運(yùn)營NRT10數(shù)據(jù)中心，并與日本人工智能企業(yè)Turing, Inc.合作，在Digital Realty日本NRT10數(shù)據(jù)中心部署了尖端計(jì)算平臺，以支持Turing的全自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展。
這種合資或收購的方式，節(jié)省了新建數(shù)據(jù)中心的周期，能讓其快速在當(dāng)?shù)卣咀∧_，并且原有的數(shù)據(jù)中心管理人員，也可以平滑過渡到其旗下，為人才選擇節(jié)省了時(shí)間的同時(shí)，還能快速的幫助其用戶部署業(yè)務(wù)。這也對出海的中國IDC服務(wù)商提供了些許借鑒。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜張申宇，編輯丨楊麗）
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