上世紀(jì)六七十年代，筆者有幾年是在河南修武縣農(nóng)村度過的。
那時每天需要去打水。街坊鄰居通常相互招呼一聲，挑上水桶，一同去很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)地方的壓水機(jī)那里打水。
“帶水引子了嗎？”老輩人會問一聲，如果沒人答復(fù)的話，我便從水缸里掏出半桶水，挑著去壓水機(jī)那里。
往壓水機(jī)里灌上水以后，再去壓壓水機(jī)，水就源源不斷地流出來，等最后一人裝滿自家的水，停頓一段時間后就怎么壓也壓不出水來了，這時再打水需要再度將水引子灌進(jìn)去，否則不會出水。
一個國家的產(chǎn)業(yè)想順暢發(fā)展，也需要有水引子。一開始灌入的水并不多，但發(fā)揮作用后，水就能壓出來。通常是制定某些產(chǎn)業(yè)政策，甚至投入一定的資金，讓產(chǎn)業(yè)循環(huán)能夠動起來。
2000年以后，日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)每況愈下，從一開始還能占世界總份額的一半以上，到2020年已經(jīng)不足一成，而且只有價格低廉、技術(shù)水平落后的40納米以上的成熟芯片，半導(dǎo)體水源（技術(shù)）眼看著就要斷了。
2021年，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省公布了“半導(dǎo)體·數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”后，成功引進(jìn)臺灣積體電路制造股份有限公司（臺積電）來日本建廠。日本國家為臺積電的投資配套了巨資，希望能夠?qū)崿F(xiàn)相關(guān)戰(zhàn)略目標(biāo)，為日本半導(dǎo)體的復(fù)蘇提供重要契機(jī)，為拉辟達(dá)斯等日本企業(yè)的設(shè)立打下基礎(chǔ)。日本甚至希望今后能夠再度實現(xiàn)半導(dǎo)體在國際市場上的優(yōu)勢地位。
臺積電的“水引子”作用，日本芯片生產(chǎn)技術(shù)重新拿下技術(shù)優(yōu)勢地位的可能性等等，值得關(guān)注。
臺積電打破了日本只從歐美引進(jìn)技術(shù)的先例
對于臺積電向日本轉(zhuǎn)讓技術(shù)，有幾點特別值得關(guān)注。
第一，一家中國臺灣企業(yè)向日本轉(zhuǎn)讓技術(shù)，在日本設(shè)立工廠，從日本政府那里獲取巨額財政補貼，這在日本產(chǎn)業(yè)史上前所未有。
從歐美引進(jìn)技術(shù)，經(jīng)國產(chǎn)化以后，向周邊國家轉(zhuǎn)讓技術(shù)，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長。這是1945年以后日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大特點。1993年日本泡沫經(jīng)濟(jì)開始崩潰，自此也基本停止了對外部技術(shù)的引進(jìn)，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入到了日本媒體反復(fù)強調(diào)的“失落的三十年”中。三十余年的失落，讓日本在半導(dǎo)體領(lǐng)域只能匍匐在臺積電膝下。
臺積電決定在熊本縣設(shè)立工廠后，2022年6月日本政府決定給予最高4760億日元（約221億人民幣）的補貼。后來到了2024年2月，對設(shè)立的第二工廠，決定給最高金額7320億日元（約340億人民幣）的補貼。日本有花巨資購買歐美技術(shù)的前例，對于非歐美技術(shù)，這是首次。
第二，最近這二三十年，日本在IT平臺方面嚴(yán)重落后，技術(shù)革新速度減緩，新產(chǎn)品嚴(yán)重不足，導(dǎo)致日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)日漸衰敗，拱手將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢讓給了臺積電等日本之外的企業(yè)，也有了臺積電到日本，使用日本國家補貼進(jìn)行投資的機(jī)會。
日本沒有GAFA（谷歌、蘋果、臉書及亞馬遜）那樣的企業(yè)，自然對芯片的需求一天天少了起來，致使半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在最該發(fā)展的時候，進(jìn)入到了衰退期。
中國新三樣產(chǎn)品（電動車、電池及光伏發(fā)電）相關(guān)的技術(shù)，均最先于日本出現(xiàn)，手機(jī)、無人機(jī)、機(jī)器人等，更是日本很早就有了成熟的產(chǎn)品，但在日本并無企業(yè)進(jìn)行規(guī)?；耐顿Y。
日本輿論長期嘲笑中國的相關(guān)產(chǎn)品，認(rèn)為中國手機(jī)、新三樣、無人機(jī)及機(jī)器人技術(shù)落后，質(zhì)量低劣。但這幾年他們忽然發(fā)現(xiàn)自己早就被中國企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在了后面。尤其手機(jī)對先進(jìn)芯片的需求非常高，但在智能手機(jī)階段，日本幾乎不能推出對世界市場稍有影響的產(chǎn)品。
日本市場對先進(jìn)芯片缺少需求，自然讓日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐步衰退，國家政策想重振半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)時，也只能借助臺積電力量。
第三，日本在國內(nèi)市場依舊不可能變大變強的時候，讓原本看不上的中國臺灣企業(yè)來本國投資，需要有一個說服輿論、在法律層面能夠說得過去的口實。2022年5月開始的《經(jīng)濟(jì)安全保障推進(jìn)法》的立法，在法律層面為臺積電來日本做好了鋪墊。日本媒體在解釋經(jīng)濟(jì)安保立法時，反復(fù)強調(diào)是岸田文雄內(nèi)閣在高科技方面與中國大陸對立，要切斷與中國大陸的聯(lián)系。通過炒作與中國大陸的對立，強調(diào)臺海會發(fā)生戰(zhàn)事（臺灣有事），讓輿論容忍日本在半導(dǎo)體方面為臺積電提供巨額財政援助。臺積電也因此有了進(jìn)入日本的法律及輿論環(huán)境。
熊本工廠的量產(chǎn)及波及效果
日本經(jīng)產(chǎn)省在2021年6月公布“半導(dǎo)體·數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”后，同年11月臺積電決定在熊本縣投資建廠，12月成立了日本法人JASM（Japan Advanced Semiconductor Manufacturing－日本先進(jìn)半導(dǎo)體制造）。該企業(yè)很快就獲得了索尼半導(dǎo)體解決方案公司及豐田子公司電裝等日本企業(yè)的出資。
2022年4月，JASM第一工廠開始建設(shè)，第二年秋天開始安裝光刻機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備，2024年2月進(jìn)入試運營，年底的12月27日進(jìn)入量產(chǎn)化階段。第一工廠主要生產(chǎn)10/16納米的芯片。在臺積電之前，日本企業(yè)并無生產(chǎn)這個規(guī)格的先進(jìn)芯片的能力。
臺積電在回答《朝日新聞》的采訪時說：“我們在熊本的JASM第一工廠已經(jīng)完成所有程序認(rèn)證，從12月開始按計劃進(jìn)入了量產(chǎn)階段。JASM是我們在日本的穩(wěn)定的先進(jìn)半導(dǎo)體生產(chǎn)據(jù)點，為全球半導(dǎo)體生態(tài)做出了貢獻(xiàn)?！?/p>
熊本縣也對《朝日新聞》披露了12月23日與JASM召開的會議情況，說：“已經(jīng)收到報告，該企業(yè)按照原定計劃從本月開始進(jìn)入量產(chǎn)階段?！蹦敬寰粗逻€在27日的記者會上表示，“得知進(jìn)入量產(chǎn)后，感到由衷的高興?！?/p>
臺積電除了讓日本芯片制造能力從48納米一下子進(jìn)步到10納米，換句話說，從成熟芯片進(jìn)步到了能夠生產(chǎn)先進(jìn)芯片的階段，而且還刺激了日本半導(dǎo)體投資，帶來諸多廠家開始重新投資半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
索尼、鎧俠（東芝）、京瓷、SUMCO（勝高）等企業(yè)做出了投資決定，而拉辟達(dá)斯的投資總額更是高達(dá)5萬億日元（約2322億人民幣）。
如果問臺積電在日本發(fā)揮的水引子作用，最顯著的案例是哪個？無疑是2021年決定在日本投資建廠后，2022年8月，小池淳義等12人旋即成立了以生產(chǎn)2納米芯片為目標(biāo)的拉辟達(dá)斯（Rapidus）公司。盡管從各大企業(yè)那里只籌集了72億日元（約3.34億人民幣），但很快就從國家那里拿到了將近1萬億日元的補貼，最終所需的5萬億日元（約2322億人民幣）基本將由日本政府出資。
“一號機(jī)引進(jìn)，二號機(jī)國產(chǎn)”是日本一貫的技術(shù)引進(jìn)方式，半導(dǎo)體也不例外，只是途徑從以歐美為主，改為在半導(dǎo)體方面從臺積電引進(jìn)技術(shù)，6納米以上的芯片可以交給臺積電去生產(chǎn)，但2納米以下的最先進(jìn)的芯片，還是要以日本本國資本的力量來從事生產(chǎn)。
日本政府希望，在臺積電水引子的作用下，2027年讓拉辟達(dá)斯開始進(jìn)入量產(chǎn)階段，之后再用一段時間實現(xiàn)盈利。5萬億日元的投資如果全部由政府出資，在財政上有一定的困難，執(zhí)政的自民黨甚至想通過發(fā)行國債的方式，為該企業(yè)籌集資金。如果能夠從日本國內(nèi)及國際市場上籌措資本自然是好事，但日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)衰退了二十余年，日本國內(nèi)及國際投資人目前還看不到投資拉辟達(dá)斯能夠獲得成功的可能性。
臺積電不能改變?nèi)毡臼袌稣栴}
2022年日本國內(nèi)使用的半導(dǎo)體產(chǎn)品中，日本企業(yè)的市場占有率為10%多一些，銷售額為6萬億日元（約2786億人民幣），日本政府希望到2030年將銷售額做到15萬億日元（約6966億人民幣），實現(xiàn)翻番。
臺積電2023年全年營收為21617.4億元新臺幣（約合人民幣4950.38億元），相比之下，日本便是到了2030年其國產(chǎn)半導(dǎo)體的銷售規(guī)模依舊不大。
這里的主要原因是日本國內(nèi)缺乏使用半導(dǎo)體芯片的市場，先進(jìn)芯片就更沒有前景。經(jīng)產(chǎn)省在2024年12月23日召開的“半導(dǎo)體·數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的現(xiàn)狀及今后”說明會上，談及日本產(chǎn)業(yè)用機(jī)器人時，很不情愿地拿出了這樣一張表格：全世界產(chǎn)業(yè)用機(jī)器人在1995年開始銷售時，日本幾乎占了世界市場的90%，但到了2022年卻已經(jīng)不足50%。日本國內(nèi)每年增加的產(chǎn)業(yè)機(jī)器人數(shù)量幾乎沒有變化，出口在2017年以后有所增加，但并未趕上世界大潮，增量有限。
不僅產(chǎn)業(yè)機(jī)器人如此，在手機(jī)、自動駕駛等使用先進(jìn)芯片的領(lǐng)域，日本也是每況愈下，國內(nèi)市場不斷收縮。
各國政府都在加大對量子計算技術(shù)方面的投資。經(jīng)產(chǎn)省比較了2021年及2023年發(fā)生的變化，中國對量子計算技術(shù)的投資急劇增加，大部分G7國家也相應(yīng)增加了投資力度，但日本幾乎沒有什么變化，中國的投資規(guī)模已經(jīng)是日本的21倍。
沒有在相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行規(guī)模化投資，日本今后便是能夠生產(chǎn)先進(jìn)芯片，也因為沒有足夠的國內(nèi)市場，而難以回收投資成本。
尤其是實施極為嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)安保政策后，不僅僅是中國IT平臺、高科技產(chǎn)品不能與日本充分交往，日本更要在半導(dǎo)體、電池、供應(yīng)鏈方面，在中國之外建立起一套新的體系。
日本國內(nèi)缺乏半導(dǎo)體芯片的使用市場，岸田文雄內(nèi)閣制定的經(jīng)濟(jì)安保政策，斷絕了在先進(jìn)芯片方面與中國大陸的聯(lián)系，讓日本失去了世界最大的市場。石破茂上臺后，一定程度在改善中日關(guān)系，但能否重新延續(xù)中日在高科技方面的交流，目前能夠獲得的信息有限。
臺積電在日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)揮的水引子作用，能延續(xù)多長時間？日本是不是一直使用手動壓水機(jī)？拉辟達(dá)斯能否讓日本走上持續(xù)穩(wěn)定的半導(dǎo)體發(fā)展之路？今后需要關(guān)注的地方還有很多，道路漫長。
No.6175 原創(chuàng)首發(fā)文章｜作者 陳剛
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