2024年，中國編碼器市場規(guī)模重回增長軌道，同比增長5%。在制造業(yè)智能化升級的浪潮中，以人形機器人為代表的新興領域正展現出巨大的發(fā)展?jié)摿?。電感?a class="keyword-search" >編碼器憑借其高精度、長壽命、低成本的特性，在機器人關節(jié)等精密應用場景中加速替代傳統(tǒng)產品。盡管目前整體市場競爭格局仍由外資主導，但隨著國產廠商技術實力的不斷提升，國產化率有望持續(xù)提升。本文將從技術迭代、市場潛力、國產替代三大維度，深度解析編碼器產業(yè)的最新發(fā)展態(tài)勢。
01
編碼器市場增速轉正
隨著制造業(yè)的升級轉型，市場對高端伺服和高端機床的需求不斷上升，從而帶動了編碼器整體市場的發(fā)展。根據MIR DATABANK的數據顯示，2024年中國編碼器市場規(guī)模接近30億元，同比增長5%，實現了“由負轉正”。MIR 睿工業(yè)預計，未來3年編碼器市場也將繼續(xù)保持正增長態(tài)勢。
2020-2027年中國編碼器市場規(guī)模及預測（百萬人民幣）
編碼器按照檢測原理分為光電編碼器、磁編碼器、電感式編碼器和電容式編碼器等類型。在當前市場上，對于那些對安裝技術、加工精度等有較高要求的主流產品來說，光電編碼器能夠很好地滿足大多數用戶的需求，因此占據了中國編碼器市場的最大份額。
然而，隨著電磁學技術的發(fā)展以及市場對抗干擾性和低成本需求的不斷增加，磁編碼器已經在工業(yè)自動化、汽車制造、半導體等多個行業(yè)得到了廣泛應用。磁編碼器的成本低于光電編碼器，且隨著其分辨率的不斷提升和在工業(yè)場景中的逐步落地應用，磁編碼器逐漸開始替代光電編碼器。這使得磁編碼器的市場增速高于光電編碼器，并且不斷搶占光電編碼器的市場份額。
2023-2024年中國編碼器細分產品市場增長情況
電感式編碼器是近年來逐漸發(fā)展起來的新型編碼器。它采用獨特的電磁感應非接觸測量技術，基本原理與傳統(tǒng)的旋轉變壓器類似，但其結構更緊湊，采用PCB技術實現密集的線圈繞組。電感式編碼器具有精度高、壽命長、成本低等特點。
電感式編碼器相對于傳統(tǒng)編碼器的優(yōu)點
目前，電感式編碼器在直線電機、機器人關節(jié)、汽車和醫(yī)療等領域應用廣泛，其中人形機器人關節(jié)是其重要應用領域。在這些行業(yè)，電感式編碼器已經有逐漸替代傳統(tǒng)編碼器的趨勢。隨著相關產品的不斷推出，預計其市場規(guī)模將持續(xù)擴大，電感式編碼器未來將有更廣闊的發(fā)展空間。
02
機器人行業(yè)編碼器需求將延續(xù)爆發(fā)態(tài)勢
編碼器的應用行業(yè)集中度較高，主要集中在伺服、機床、電梯、風電和工程機械等行業(yè)。其中，伺服行業(yè)是編碼器最大的下游應用領域，占比約為35%。在伺服電機中，編碼器通過實時檢測電機轉速，顯著提升了伺服電機系統(tǒng)的穩(wěn)定性、精度、可靠性和動態(tài)性能。盡管近年來隨著制造業(yè)產業(yè)升級，各下游行業(yè)對編碼器的需求均有所增加，但伺服行業(yè)依然是編碼器最大的應用市場。
編碼器的第二大應用行業(yè)是機床行業(yè)，占比約為20%，編碼器在機床領域主要應用于數控機床，作用是將機床的運動狀態(tài)、位置等信息實時傳遞給數控系統(tǒng)，實時監(jiān)測系統(tǒng)運行狀態(tài)。隨著國產機床數控化率不斷提高，機床領域對于編碼器的需求也在持續(xù)增長。
2023-2024年中國編碼器下游行業(yè)應用情況-部分
2024年，機器人行業(yè)編碼器的市場增速最高，同比增長約20%。在機器人行業(yè)中，編碼器主要用于測量關節(jié)角度和位置，以確保運動的精度和穩(wěn)定性。例如，人形機器人需要實現高度精準的運動控制來模擬人類動作，通過實時監(jiān)測編碼器反饋的信息，能夠準確控制肢體運動，從而實現平穩(wěn)的步態(tài)和靈活的動作。盡管目前編碼器在機器人行業(yè)的應用占比相對較小，但考慮到工業(yè)機器人行業(yè)近5年約14%的復合增速，以及2024年以來人形機器人市場的火爆，未來機器人行業(yè)有望為編碼器帶來巨大的新增市場空間。
03
僅有禹衡光學一家國產企業(yè)上榜TOP5
根據MIR DATABANK最新數據表明，2024年中國編碼器銷售額TOP 5排名為：多摩川、海德漢、禹衡光學、西克、堡盟電子。
編碼器是一種集光學、機械、電子和計算技術于一體的高精度位移傳感器，技術壁壘較高。由于中國編碼器行業(yè)起步較晚，技術相對落后，導致國產企業(yè)在市場競爭中處于不利地位。在2024年中國編碼器市場TOP 5中，僅有禹衡光學一家國產企業(yè)上榜，整體市場競爭格局仍由外資企業(yè)主導。
然而，隨著國內企業(yè)自身技術實力的不斷提升，以及國家對高新技術企業(yè)發(fā)展的鼓勵政策等因素的推動，國產編碼器企業(yè)逐漸嶄露頭角。同時，中美貿易戰(zhàn)等國際形勢的壓力，也促使國產編碼器替代外資產品的趨勢逐漸升溫。以禹衡光學、長春匯通為代表的國產廠商競爭力不斷提升。預計到2025年，國產編碼器企業(yè)的業(yè)績增長速度將超過日韓品牌和歐美品牌，未來長春匯通有望躋身市場前五名廠商之列。
2024-2025E中國編碼器市場內資/外資增速—銷售額
寫在最后
MIR 睿工業(yè)長期關注編碼器市場，依托豐富的市場分析經驗，于近期推出《2025年中國編碼器市場研究報告》，從市場端、產品端和廠商端等角度解析2024年中國編碼器市場情況及未來趨勢，以下摘取報告目錄內容。如需獲取，可通過文末的聯系方式與我們取得聯系！
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