每經(jīng)記者：袁園 每經(jīng)編輯：廖丹

作為財險業(yè)務(wù)的“大頭”，車險從來都是行業(yè)的必爭之地，而新能源車險作為新興業(yè)務(wù)，在新能源車銷量一路高歌的帶動下，也實(shí)現(xiàn)了快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國保險行業(yè)承保新能源汽車3105萬輛，保費(fèi)收入1409億元，提供風(fēng)險保障金額106萬億元。

然而，保費(fèi)高增給險企帶來的不只有甜蜜，還有負(fù)擔(dān)。“甜”的是新能源車險的市場規(guī)模和可預(yù)見的未來前景，而頭疼的卻是居高不下的賠付率。數(shù)據(jù)顯示，2024年，新能源車險承保虧損57億元，共承保車系2795個，超過100%賠付率的車系有137個。

在此背景下，如何降低新能源車險的賠付率和綜合成本率成為行業(yè)關(guān)注和思考的主要問題。作為頭部機(jī)構(gòu)以及占據(jù)車險九成市場份額的玩家，大中型財險的想法和探索備受市場關(guān)注，他們對于新能源車險的定價管理和未來發(fā)展方向如何判斷？在近期的業(yè)績發(fā)布會上，他們也給出了自己的答案。

2025年新能源車險保費(fèi)仍將快速增長

伴隨“雙碳”目標(biāo)的提出，發(fā)展新能源車險已經(jīng)成為服務(wù)國家綠色轉(zhuǎn)型和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)。數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%。全國新能源汽車保有量已經(jīng)達(dá)到3140萬輛，占全國汽車總量的8.9%。

新能源汽車的快速增長也帶來了相關(guān)車險業(yè)務(wù)的增長。中國電動汽車百人會發(fā)布的《新能源車險創(chuàng)新方向與發(fā)展建議》顯示，隨著新能源汽車銷量增長，相關(guān)車險保費(fèi)從2015年的30多億元迅速增長至2024年的超過千億元規(guī)模，年均復(fù)合增速超過50%。與此同時，新能源車險在車險市場中的重要性也不斷提高，2024年我國新能源車險保費(fèi)在總車險保費(fèi)的比例達(dá)到13%，較2015年上升了12.4個百分點(diǎn)。

行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)的新能源車險數(shù)據(jù)最有代表性。據(jù)悉，人保財險2024年承保新能源汽車1159.05萬輛，同比增長57.3%，承保數(shù)量占比11%，保費(fèi)收入508.57億元，同比增長58.7%，保費(fèi)占比17.2%；太保產(chǎn)險2024年新能源車險保費(fèi)達(dá)到183.17億元，占車險保費(fèi)比例為17%，增速達(dá)到48.55%；中國太平2021年至2024年新能源車險客戶年均復(fù)合增長率達(dá)61%。

高增的數(shù)據(jù)也讓頭部機(jī)構(gòu)對于新能源車險的未來發(fā)展前景充滿了期待。“從國家政策導(dǎo)向看，政府工作報告提出要大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車，國家推動支持新能源車發(fā)展的政策導(dǎo)向鮮明有力，新能源車險發(fā)展面臨良好機(jī)遇，預(yù)測2025年新能源車險保費(fèi)仍將保持快速增長?！比吮Ｘ旊U總裁于澤表示，根據(jù)多家機(jī)構(gòu)預(yù)測，2025年我國新能源汽車保險市場規(guī)模1540億元至1800億元，占車險總保費(fèi)比例15.7%至18.7%。

據(jù)悉，人保財險將持續(xù)保持車險作為公司利潤支柱的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，在2025年努力實(shí)現(xiàn)新能源車險綜合成本率降至100%以內(nèi)；在發(fā)展上實(shí)現(xiàn)車險與市場同步，份額保持穩(wěn)定。

中國太平集團(tuán)副總經(jīng)理朱捷認(rèn)為，新能源車險是未來車險市場增量的主要來源，將會保持高速增長?！拔覀兂醪脚袛?，2025年新能源車險保費(fèi)規(guī)模將達(dá)到1900億元，增速保持在30%以上，占車險總保費(fèi)比例將提升至20%左右?！敝旖荼硎?，隨著車輛維修成本不斷降低、車輛安全性能和電池技術(shù)迭代升級，新能源車險的經(jīng)營質(zhì)效會持續(xù)提升。

打通渠道、集中理賠，頭部機(jī)構(gòu)各顯神通降費(fèi)

不只有廣闊的市場前景，綜合成本率將持續(xù)下降也是可以預(yù)見的，這讓頭部機(jī)構(gòu)對新能源車險充滿信心。

據(jù)了解，2024年，人保財險新能源家用車實(shí)現(xiàn)承保盈利，新能源車整體商業(yè)險綜合成本率較2023年下降5個百分點(diǎn)，新能源車險整體盈利水平明顯優(yōu)于市場平均水平；2024年，太保產(chǎn)險新能源車險綜合成本率同比下降4個百分點(diǎn)；中國太平新能源車險承保車輛出險率逐年下降，2024年出險率同比下降8.2個百分點(diǎn)。

從數(shù)據(jù)不難看出，頭部機(jī)構(gòu)新能源車險的出險率和綜合成本率已經(jīng)出現(xiàn)下降的苗頭，這背后有規(guī)模效應(yīng)，也有機(jī)構(gòu)在風(fēng)險管控方面的創(chuàng)新和探索。

于澤介紹，人保財險客戶規(guī)模最大，掌握豐富的數(shù)據(jù)信息，支持公司風(fēng)險定價走在前列。“人保財險內(nèi)部的定價分叫做‘人保分’，去年也嘗試跟同業(yè)的一個中小保險公司進(jìn)行深度合作，發(fā)現(xiàn)我們新能源車定價的‘人保分’比較準(zhǔn)，今年我們計劃把它打包成一個標(biāo)準(zhǔn)的定價產(chǎn)品，分享給國內(nèi)的中小保險公司免費(fèi)使用，共同提升行業(yè)新能源車險發(fā)展水平?！?/p>

太保產(chǎn)險則是通過管理來降低成本。首先，建立垂直化的經(jīng)營管理模式?，F(xiàn)在車企相關(guān)的車輛品牌比較多，為了更好地服務(wù)客戶、服務(wù)車企，要共同來進(jìn)一步梳理和簡化原有流程，在此過程中實(shí)現(xiàn)更低的運(yùn)營成本和更高效的運(yùn)營服務(wù)。

其次，采用集中化的理賠模式。新能源車企發(fā)展是一種新的模式，新的車型層出不窮，在此過程中，要將理賠的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、配件價格以及出險數(shù)據(jù)，利用科技手段與車企進(jìn)行實(shí)時互通和互聯(lián)，來不斷降低新能源車的理賠成本，有效地提升相關(guān)維修的經(jīng)濟(jì)性。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2024年新能源車險承保虧損57億元，賠付率高是虧損的主要原因。而新能源車階段性出現(xiàn)賠付率高的現(xiàn)象，主要原因主要有四大點(diǎn)：維修成本較高、出險率較高、部分車險價格與車輛使用性質(zhì)錯配、部分車險價格與車輛風(fēng)險不匹配。這也意味著，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈在前后端還不協(xié)調(diào)，需要保險行業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)同聯(lián)動解決。

“近段時間我們從承保端和理賠端與各大主機(jī)廠建立了良好的承保和理賠的渠道合作；與電池廠家、專屬維修廠建立了深度合作，渠道的掌控能力得到了進(jìn)一步加強(qiáng)?！庇跐杀硎?。

智駕保險是否會成為新能源車險變量？

保通社注意到，保險行業(yè)也在積極推動新能源車險高質(zhì)量發(fā)展。

1月初，監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺了《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，指導(dǎo)意見主要內(nèi)容包括合理降低新能源汽車維修使用成本、創(chuàng)新優(yōu)化新能源車險供給等。

與此同時，中國保險行業(yè)協(xié)會引導(dǎo)財險公司建立高賠付風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制，上海保險交易所搭建“車險好投?！逼脚_，解決新能源汽車“投保難”問題。該平臺于2025年1月25日正式上線，已接入30余家財險公司。截至2月25日，平臺累計注冊用戶18.5萬，首批接入的10家大中型財險公司已通過平臺承保11.4萬輛新能源汽車，覆蓋家用汽車等非營運(yùn)汽車和營運(yùn)汽車，提供保險保障944.9億元，最多時單日投保量已超過1萬單。

“我們期待隨著政策進(jìn)一步的落地，同時與行業(yè)協(xié)會就汽車產(chǎn)業(yè)形成良性互動，在一些風(fēng)險減量管理、安全駕駛、維修成本等方面做進(jìn)一步的深度研究。”于澤表示。

近年來，在一系列政策和行業(yè)發(fā)展的推動下，主流車企先后開啟L3及以上級別自動駕駛配備。隨著我國新能源車企的智能駕駛技術(shù)進(jìn)入快速發(fā)展期，智能駕駛汽車保險產(chǎn)品定制化、專屬化成為未來發(fā)展趨勢。

“從當(dāng)前情況看，國內(nèi)量產(chǎn)車主要以L2+為主，按照現(xiàn)行法律，交通事故責(zé)任主體仍然是車輛所有人或駕駛?cè)?，仍使用現(xiàn)行的車險產(chǎn)品，因此短期對公司業(yè)務(wù)影響不大。”于澤表示，“在出險率上，我們和某些國內(nèi)自主品牌共同驗(yàn)證，使用智駕后出險率有小幅下降。但是，主要問題不在個體的風(fēng)險，而是在OTA（通過無線網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程更新設(shè)備軟件升級）升級或系統(tǒng)故障帶來的群體性風(fēng)險。智能駕駛?cè)允菨撛诘能囯U增量市場。目前一些頭部企業(yè)和我們在L2方面有一些合作，有一定的保費(fèi)收入，目前來看賠付率還可以?！?/p>

太保產(chǎn)險總經(jīng)理陳輝亦表示，新能源車險方面，無論是太保還是行業(yè)，都在不斷研究和思考的過程中，包括新能源車智能駕駛?！爱?dāng)前市場還有更多智駕方面的產(chǎn)品和保障需求，我們已經(jīng)與多家車企建立了相關(guān)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室，也將進(jìn)一步充實(shí)人才，為新能源車的發(fā)展貢獻(xiàn)太保力量?！?/p>