
阿里召回了無招。
這個操作本身,就已經(jīng)驚呆了行業(yè)。
上一次我寫過,阿里為什么要換掉無招,然后很多擁躉就來揶揄我這次怎么看。
那我講講,阿里為什么要召回?zé)o招。
老逍在任的時候,我非常不同意那個戰(zhàn)略。
就是把阿里化整為零,分拆上市。
我很認(rèn)可馬云從拆1688開始的戰(zhàn)略,就是把所有業(yè)務(wù)打進(jìn)一個包,然后講個大故事。正是這樣,才有了你現(xiàn)在看到的阿里巴巴。
然后馬云講了第二個故事,就是在阿里打包上市的基礎(chǔ)上,再按照時勢精雕自己的每一個業(yè)務(wù),沖擊更大的夢想。以前是淘天,后來是螞蟻,現(xiàn)在是阿里云。馬云自己講這叫車輪戰(zhàn)略,一個一個車輪連續(xù)滾動,會讓阿里走的更遠(yuǎn)。
但逍遙子出于自己的能力范圍和安全邊際,把這個業(yè)務(wù)拆掉,搞成1+6+N。從資本市場的角度來講,這是非常無厘頭的。阿里本質(zhì)上是個變形金剛,組合越多實力越強。拆成1+6+N,看上去是清爽了,但讓阿里的整體利益大打折扣。
在疫情前,阿里的市值是遠(yuǎn)超騰訊的,現(xiàn)在你再看看,已經(jīng)掉個了。合體,阿里是巨無霸。分拆,阿里是普通公司。
老逍干這個事情導(dǎo)致自己出局,非常不意外。但意外的是,他作為CFO出身,這恰恰是他最不應(yīng)該做的事情。
要么他看不懂未來,要么他有自己的其他算盤。
所以吳泳銘回來以后,第一件事情就是不再分拆,繼續(xù)合體。這才是懂資本市場,懂講故事,懂阿里的操作。
吳泳銘的第二件事,當(dāng)然是All in AI。
坦白說,阿里2025年后的這幾波操作,是非常給力的,股價上也做出了很好的回應(yīng)。
首先Qwen很能打,再次宣布阿里轉(zhuǎn)型AI公司,然后又跟蘋果合作。一鍵三連,所有跟AI相關(guān)的市場勢能,阿里全都笑納了。
但這些操作,還停留在理論層面。阿里在股市吃的無非是兩個利好。第一阿里之前80幾塊錢,屬于絕對的低估,隨著形勢好轉(zhuǎn)阿里自然要補漲。第二阿里借著DeepSeek宣布轉(zhuǎn)型AI,確確實實的踩中了時間節(jié)點和未來預(yù)期。
但,其實這些事情,都很簡單。
因為難的是,阿里真正把AI的業(yè)務(wù)做實。
所以你看阿里最近在干什么,先把夸克直接接入AI模型,然后宣布夸克是AI應(yīng)用。
這個操作,看上去很聰明,其實很笨拙。
不然你腦補一下,百度網(wǎng)盤宣布:我接入AI。
夸克在阿里內(nèi)部是有地位的。第一它是個阿里為數(shù)不多的C端App,第二它本來就被定義為跟阿里主體業(yè)務(wù)無關(guān)的工具。
第二增長曲線,聽過這個詞沒有?夸克就是阿里的第二增長曲線。
但夸克是靠什么做起來的,它的用戶是誰,大家都心知肚明。
去年的這個時候,阿里其實屬于被嘲笑的對象。
當(dāng)時阿里投了AI六小龍,但自己什么也沒做成。
kimi靠著一波投放,獲取了AI App的第一波流量,成了現(xiàn)象級的產(chǎn)品。
然后字節(jié)豆包學(xué)這個搞了一波,而且搞出了更大的陣仗。甚至一度有人點炮,如果AI App都是靠投放燒錢的話,那么字節(jié)已經(jīng)贏了。畢竟沒人比字節(jié)更有錢和流量。
緊接著騰訊在元寶出來以后又猛烈的復(fù)制了一遍。
阿里那時候就非常尷尬。通義千問在事實上,沒有什么用戶數(shù)。當(dāng)然阿里最后也跟了一波操作,但是很明顯,投放這個事情非常耗錢,阿里不想燒。阿里的邏輯是,我在底層,你們誰用戶數(shù)起來,都要接入我,要燒錢買流量不如燒錢買卡和服務(wù)器,仗打到最后我贏了最穩(wěn)的那端。第二個問題是,勢頭已經(jīng)過去了,燒錢在C端也未必做的起來。
但DeepSeek橫空出世,打破了這個平衡。阿里看到了希望。
所以阿里第一要干的事情,就是把夸克直接變形,在存量App里接入AI,戰(zhàn)略超車。畢竟DeepSeek打底,這個用戶體驗不會差太多?,F(xiàn)在算MAU,夸克已經(jīng)是第一了。2個月的時間,你說這個操作秀不秀?
第二要干的事情,就是找個強人回來。嗯,無招。
釘釘在去年推了AI會員,可以想當(dāng)然,這個事情是沒啥結(jié)果的。不然阿里早就開始PR造勢了。
夸克戰(zhàn)略超車,沒毛病。但下一個問題就是——夸克能在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上,有增量嗎?
普通人認(rèn)為夸克第一了,就穩(wěn)居釣魚臺。這不是大廠,更不是阿里這樣超級大廠的想法。
老板只會看,夸克你的底子很好,你現(xiàn)在接入了DeepSeek獲得了不錯的體驗,那么你在AI app這場硬仗里,能增長更快嗎?
葉問也說,功夫就是兩個字,一橫一豎。贏了,站著。輸了,趴下。
所以我前面說,夸克接AI,看似很聰明,其實很笨拙。因為這樣給了后面來做業(yè)務(wù)的任何一個選手,都背了非常高的一個包袱。
夸克如果漲起來了,是領(lǐng)導(dǎo)布局好。
夸克如果漲不起來,是你沒把領(lǐng)導(dǎo)這么好的基礎(chǔ)發(fā)揚光大。
夸克的吳嘉當(dāng)然有壓力。他是憑著夸克這一畝三分地成長到現(xiàn)在的,說打仗,他是能打的。但AI這場仗和夸克這場仗,是兩個檔次的戰(zhàn)爭。
夸克在某種程度上,是個其他巨頭不愿意做的成本業(yè)務(wù)——你看看這么多年關(guān)了多少網(wǎng)盤就懂了。但阿里愿意付出這么多成本,所以也做起來了。
而且在阿里,夸克本質(zhì)上是個流量寶——因為阿里沒有其他制造流量的能力。
說遠(yuǎn)一點,阿里為什么留著釘釘,也是一樣的道理。
我相信阿里和吳嘉,對夸克能打到什么地步,心里肯定都是有期望和疑問的。
阿里的AI終局,最美好的情況,必然是C端和B端打遍天下無敵手。C端是夸克和釘釘,B端是阿里云。
那么現(xiàn)在問題來了,要承載這個終局,阿里能打仗的人,僅靠一個夸克和一個吳嘉,夠嗎?
AI是什么戰(zhàn)爭,是阿里未來十到二十年的運勢戰(zhàn)爭。
阿里運勢不好的幾年,你們已經(jīng)看過了,那是真的不好。
市值大跌,正面戰(zhàn)場各種戰(zhàn)爭輸?shù)囊粩⊥康?。PDD和JD幾乎是在阿里眼皮子底下做起來的。美團(tuán)掐著餓了么的脖子越做越大。阿里云的增速放緩,并且不斷的被其他云蠶食。
阿里看著這些局面,一點辦法都沒有。
所以張勇當(dāng)時被迫無奈選擇分拆——現(xiàn)在拆,還能換點錢。以后拆,就什么都不值了。
說一千道一萬,巴菲特和李嘉誠肯定是要給張勇點贊的。
但吳泳銘回來,說白了,張勇想下桌,馬總不想下。
馬總不想下,吳泳銘也不想下,那,必須打贏AI這場仗。
打贏了,阿里還是阿里,還可能是更好的阿里。
打輸了,百度的現(xiàn)在,就是阿里的未來。
這么大的賭注,你說阿里是不是要找個能打硬仗的人回來。
那你說,無招是不是值得回來?
論氣質(zhì),無招在坊間是有評價的。無論員工怎么吐槽,老板們肯定是喜歡無招的。
論業(yè)績,釘釘和企微、飛書三分天下不落狹縫,這是無招真正做到的事情。
論回報,無招當(dāng)年是想讓釘釘分拆上市但是集團(tuán)不同意。但如果打贏了AI這場仗,無招其實已經(jīng)可以做阿里的CEO了。
上面這一句,我認(rèn)真說的,一點沒有揶揄。
而且無招回來,對整個阿里來說,其實是雙保險。吳嘉代表少壯派,無招代表老紅軍。無論誰贏了,帝國都有未來。
如果你是吳泳銘,你賭不賭?要不要叫無招回來?
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