阿里召回了無招。
這個操作本身，就已經(jīng)驚呆了行業(yè)。
上一次我寫過，阿里為什么要換掉無招，然后很多擁躉就來揶揄我這次怎么看。
那我講講，阿里為什么要召回?zé)o招。
老逍在任的時候，我非常不同意那個戰(zhàn)略。
就是把阿里化整為零，分拆上市。
我很認(rèn)可馬云從拆1688開始的戰(zhàn)略，就是把所有業(yè)務(wù)打進(jìn)一個包，然后講個大故事。正是這樣，才有了你現(xiàn)在看到的阿里巴巴。
然后馬云講了第二個故事，就是在阿里打包上市的基礎(chǔ)上，再按照時勢精雕自己的每一個業(yè)務(wù)，沖擊更大的夢想。以前是淘天，后來是螞蟻，現(xiàn)在是阿里云。馬云自己講這叫車輪戰(zhàn)略，一個一個車輪連續(xù)滾動，會讓阿里走的更遠(yuǎn)。
但逍遙子出于自己的能力范圍和安全邊際，把這個業(yè)務(wù)拆掉，搞成1+6+N。從資本市場的角度來講，這是非常無厘頭的。阿里本質(zhì)上是個變形金剛，組合越多實力越強。拆成1+6+N，看上去是清爽了，但讓阿里的整體利益大打折扣。
在疫情前，阿里的市值是遠(yuǎn)超騰訊的，現(xiàn)在你再看看，已經(jīng)掉個了。合體，阿里是巨無霸。分拆，阿里是普通公司。
老逍干這個事情導(dǎo)致自己出局，非常不意外。但意外的是，他作為CFO出身，這恰恰是他最不應(yīng)該做的事情。
要么他看不懂未來，要么他有自己的其他算盤。
所以吳泳銘回來以后，第一件事情就是不再分拆，繼續(xù)合體。這才是懂資本市場，懂講故事，懂阿里的操作。
吳泳銘的第二件事，當(dāng)然是All in AI。
坦白說，阿里2025年后的這幾波操作，是非常給力的，股價上也做出了很好的回應(yīng)。
首先Qwen很能打，再次宣布阿里轉(zhuǎn)型AI公司，然后又跟蘋果合作。一鍵三連，所有跟AI相關(guān)的市場勢能，阿里全都笑納了。
但這些操作，還停留在理論層面。阿里在股市吃的無非是兩個利好。第一阿里之前80幾塊錢，屬于絕對的低估，隨著形勢好轉(zhuǎn)阿里自然要補漲。第二阿里借著DeepSeek宣布轉(zhuǎn)型AI，確確實實的踩中了時間節(jié)點和未來預(yù)期。
但，其實這些事情，都很簡單。
因為難的是，阿里真正把AI的業(yè)務(wù)做實。
所以你看阿里最近在干什么，先把夸克直接接入AI模型，然后宣布夸克是AI應(yīng)用。
這個操作，看上去很聰明，其實很笨拙。
不然你腦補一下，百度網(wǎng)盤宣布：我接入AI。
夸克在阿里內(nèi)部是有地位的。第一它是個阿里為數(shù)不多的C端App，第二它本來就被定義為跟阿里主體業(yè)務(wù)無關(guān)的工具。
第二增長曲線，聽過這個詞沒有？夸克就是阿里的第二增長曲線。
但夸克是靠什么做起來的，它的用戶是誰，大家都心知肚明。
去年的這個時候，阿里其實屬于被嘲笑的對象。
當(dāng)時阿里投了AI六小龍，但自己什么也沒做成。
kimi靠著一波投放，獲取了AI App的第一波流量，成了現(xiàn)象級的產(chǎn)品。
然后字節(jié)豆包學(xué)這個搞了一波，而且搞出了更大的陣仗。甚至一度有人點炮，如果AI App都是靠投放燒錢的話，那么字節(jié)已經(jīng)贏了。畢竟沒人比字節(jié)更有錢和流量。
緊接著騰訊在元寶出來以后又猛烈的復(fù)制了一遍。
阿里那時候就非常尷尬。通義千問在事實上，沒有什么用戶數(shù)。當(dāng)然阿里最后也跟了一波操作，但是很明顯，投放這個事情非常耗錢，阿里不想燒。阿里的邏輯是，我在底層，你們誰用戶數(shù)起來，都要接入我，要燒錢買流量不如燒錢買卡和服務(wù)器，仗打到最后我贏了最穩(wěn)的那端。第二個問題是，勢頭已經(jīng)過去了，燒錢在C端也未必做的起來。
但DeepSeek橫空出世，打破了這個平衡。阿里看到了希望。
所以阿里第一要干的事情，就是把夸克直接變形，在存量App里接入AI，戰(zhàn)略超車。畢竟DeepSeek打底，這個用戶體驗不會差太多?，F(xiàn)在算MAU，夸克已經(jīng)是第一了。2個月的時間，你說這個操作秀不秀？
第二要干的事情，就是找個強人回來。嗯，無招。
釘釘在去年推了AI會員，可以想當(dāng)然，這個事情是沒啥結(jié)果的。不然阿里早就開始PR造勢了。
夸克戰(zhàn)略超車，沒毛病。但下一個問題就是——夸克能在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上，有增量嗎？
普通人認(rèn)為夸克第一了，就穩(wěn)居釣魚臺。這不是大廠，更不是阿里這樣超級大廠的想法。
老板只會看，夸克你的底子很好，你現(xiàn)在接入了DeepSeek獲得了不錯的體驗，那么你在AI app這場硬仗里，能增長更快嗎？
葉問也說，功夫就是兩個字，一橫一豎。贏了，站著。輸了，趴下。
所以我前面說，夸克接AI，看似很聰明，其實很笨拙。因為這樣給了后面來做業(yè)務(wù)的任何一個選手，都背了非常高的一個包袱。
夸克如果漲起來了，是領(lǐng)導(dǎo)布局好。
夸克如果漲不起來，是你沒把領(lǐng)導(dǎo)這么好的基礎(chǔ)發(fā)揚光大。
夸克的吳嘉當(dāng)然有壓力。他是憑著夸克這一畝三分地成長到現(xiàn)在的，說打仗，他是能打的。但AI這場仗和夸克這場仗，是兩個檔次的戰(zhàn)爭。
夸克在某種程度上，是個其他巨頭不愿意做的成本業(yè)務(wù)——你看看這么多年關(guān)了多少網(wǎng)盤就懂了。但阿里愿意付出這么多成本，所以也做起來了。
而且在阿里，夸克本質(zhì)上是個流量寶——因為阿里沒有其他制造流量的能力。
說遠(yuǎn)一點，阿里為什么留著釘釘，也是一樣的道理。
我相信阿里和吳嘉，對夸克能打到什么地步，心里肯定都是有期望和疑問的。
阿里的AI終局，最美好的情況，必然是C端和B端打遍天下無敵手。C端是夸克和釘釘，B端是阿里云。
那么現(xiàn)在問題來了，要承載這個終局，阿里能打仗的人，僅靠一個夸克和一個吳嘉，夠嗎？
AI是什么戰(zhàn)爭，是阿里未來十到二十年的運勢戰(zhàn)爭。
阿里運勢不好的幾年，你們已經(jīng)看過了，那是真的不好。
市值大跌，正面戰(zhàn)場各種戰(zhàn)爭輸?shù)囊粩⊥康?。PDD和JD幾乎是在阿里眼皮子底下做起來的。美團(tuán)掐著餓了么的脖子越做越大。阿里云的增速放緩，并且不斷的被其他云蠶食。
阿里看著這些局面，一點辦法都沒有。
所以張勇當(dāng)時被迫無奈選擇分拆——現(xiàn)在拆，還能換點錢。以后拆，就什么都不值了。
說一千道一萬，巴菲特和李嘉誠肯定是要給張勇點贊的。
但吳泳銘回來，說白了，張勇想下桌，馬總不想下。
馬總不想下，吳泳銘也不想下，那，必須打贏AI這場仗。
打贏了，阿里還是阿里，還可能是更好的阿里。
打輸了，百度的現(xiàn)在，就是阿里的未來。
這么大的賭注，你說阿里是不是要找個能打硬仗的人回來。
那你說，無招是不是值得回來？
論氣質(zhì)，無招在坊間是有評價的。無論員工怎么吐槽，老板們肯定是喜歡無招的。
論業(yè)績，釘釘和企微、飛書三分天下不落狹縫，這是無招真正做到的事情。
論回報，無招當(dāng)年是想讓釘釘分拆上市但是集團(tuán)不同意。但如果打贏了AI這場仗，無招其實已經(jīng)可以做阿里的CEO了。
上面這一句，我認(rèn)真說的，一點沒有揶揄。
而且無招回來，對整個阿里來說，其實是雙保險。吳嘉代表少壯派，無招代表老紅軍。無論誰贏了，帝國都有未來。
如果你是吳泳銘，你賭不賭？要不要叫無招回來？
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