財聯(lián)社4月8日訊（記者 林堅）2024年券商經(jīng)營情況全面出爐。根據(jù)記者從中證協(xié)發(fā)布的券商2024年度經(jīng)營情況分析整理，2024年有15個關(guān)鍵數(shù)據(jù)、兩大看點值得把握。

1.截至2024年末，全行業(yè)總資產(chǎn)為12.9萬億元，凈資產(chǎn)為3.1萬億元，同比增長9.3%、6.1%。
2.證券行業(yè)凈資本2.3萬億元，較上年末增長6.2%。
3.2024年，全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入4511.7億元，凈利潤1672.6億元，同比分別增長11.2%、21.3%。
4.全行業(yè)凈資產(chǎn)收益率為5.5%，同比增長0.7個百分點。
5.由于行業(yè)自有資產(chǎn)增速低于凈資產(chǎn)增速，2024年，行業(yè)平均杠桿率為3.3，較上年末減少0.1。
6.全行業(yè)150家券商中有126家實現(xiàn)盈利，盈利面為84%。
7.行業(yè)平均風(fēng)險覆蓋率為267.1%（監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)≥100%），平均資本杠桿率為19.9%（監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)≥8%），平均流動性覆蓋率為240.3%（監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)≥100%），平均凈穩(wěn)定資金率為161.5%（監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)≥100%），行業(yè)合規(guī)風(fēng)控水平整體穩(wěn)定。
8.從收入增速來看，自營業(yè)務(wù)收入增幅最大。2024年，全行業(yè)實現(xiàn)自營業(yè)務(wù)收入1740.7億元，同比增長43%。
9.2024年，從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，自營業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、利息凈收入、投行業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)等五項收入的占比保持平穩(wěn)，分別為38.6%、28.4%、11.1%、7.8%和5.3%，自營業(yè)務(wù)繼續(xù)占據(jù)第一大收入來源。
10.2024年，全行業(yè)通過股票、債券等金融工具服務(wù)實體經(jīng)濟直接融資5.6萬億元，引導(dǎo)資金流向國家重大戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。
11.截至2024年末，為84.1萬億元客戶資產(chǎn)提供交易、托管等服務(wù)。
12.全行業(yè)代理銷售金融產(chǎn)品保有規(guī)模3.5萬億元，同比增長19.9%。
13.全行業(yè)平均代理買賣證券業(yè)務(wù)凈傭金率持續(xù)走低，2024年為萬分之2.4，全年交易單元席位租賃凈收入較2023年下降27.4%。
14.截至2024年末，外資公司總資產(chǎn)507.1億元，較上年末增長10.2%，全年實現(xiàn)營業(yè)收入79.8億元，同比增長13.7%，實現(xiàn)凈利潤4.3億元，同比扭虧為盈。目前，全行業(yè)共有16家外資券商（不包括中金公司、光大證券、中銀證券），其中外資控股12家（外資全資4家）。
15.截至2024年末，證券行業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模為9.7萬億元，同比增長5.7%，其中，以公募基金和集合資管為代表的主動管理產(chǎn)品規(guī)模合計4.3萬億元，占比44.1%，連續(xù)三年高于定向資管產(chǎn)品規(guī)模占比（34.6%）。

看點一：更好地服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力、加大金融支持力度

很鮮明的，2024年，一方面，券商通過股票、債券、并購重組、戰(zhàn)略投資等多種方式，引導(dǎo)要素資源向新質(zhì)生產(chǎn)力集聚。

資本市場支持科技創(chuàng)新企業(yè)的包容性、適配性不斷增強。2024年，證券行業(yè)共服務(wù)76家企業(yè)通過IPO登陸科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所，實現(xiàn)融資424.2億元。其中，服務(wù)15家企業(yè)登陸科創(chuàng)板，實現(xiàn)融資151.6億元；服務(wù)38家企業(yè)登陸創(chuàng)業(yè)板，實現(xiàn)融資225.8億元；服務(wù)23家企業(yè)登陸北交所，實現(xiàn)融資46.8億元。

證券行業(yè)、資本市場服務(wù)科技金融的內(nèi)容和能力持續(xù)拓展。2024年，券商承銷科技創(chuàng)新公司債券539只，合計承銷規(guī)模達6136.9億元，同比分別增長61.4%、68.5%?？萍紕?chuàng)新債券的發(fā)行數(shù)量和發(fā)行規(guī)模均呈現(xiàn)顯著增長態(tài)勢。

證券行業(yè)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，聚焦產(chǎn)業(yè)整合升級。2024年，A股上市公司共披露并購重組交易4775單，交易金額2.3萬億元。全年，券商作為獨立財務(wù)顧問服務(wù)39家上市公司完成重大資產(chǎn)重組，交易金額超800億元。

證券業(yè)促進金融資源流向國家重點支持領(lǐng)域。2024年，券商或其另類子公司作為戰(zhàn)略投資者，參與IPO企業(yè)戰(zhàn)略投資達7.9億元。

為促進股權(quán)資本形成、服務(wù)實體經(jīng)濟奠定了堅實基礎(chǔ)。截至2024年末，券商私募子公司存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模為6351.4億元，同比增長2.4%。

另一方面，2024年，錨定高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，證券行業(yè)持續(xù)豐富金融服務(wù)模式，增強金融產(chǎn)品供給能力，聚焦綠色發(fā)展、民營經(jīng)濟、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，提升金融服務(wù)的可得性、覆蓋面和滿意度。

2024年，券商承銷（或管理）綠色債券（或ABS）1674.1億元，承銷低碳轉(zhuǎn)型債券267.9億元，引導(dǎo)社會資本流向綠色低碳產(chǎn)業(yè)，解決綠色項目融資難問題，更好地服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。
截至2024年末，103家券商結(jié)對幫扶397個脫貧縣（當(dāng)年凈增18個)，其中，66家公司結(jié)對幫扶91個國家鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣（當(dāng)年凈增3個)，助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、生態(tài)、文化、組織全面振興。
2024年，證券行業(yè)承銷（或管理）鄉(xiāng)村振興公司債券（或ABS）482.2億元，同比增長27.3%，以金融“活水”煥發(fā)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)新升級、新活力。
2024年，全行業(yè)承銷（或管理）民營企業(yè)公司債券（或ABS）430只，同比增長27.6%，融資金額4619.2億元，同比增長33.1%，更好地發(fā)揮資本市場平臺作用，助力民營企業(yè)發(fā)展壯大。
截至2024年末，近2/3的上市公司、約九成的新三板掛牌企業(yè)為民營企業(yè)，資本市場成為促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的重要平臺。
券商全年服務(wù)新三板企業(yè)通過股票發(fā)行實現(xiàn)融資119.4億元，切實解決中小企業(yè)輕資產(chǎn)融資難的發(fā)展瓶頸。

看點二：深化高水平對外開放

近年來，我國資本市場對外開放程度不斷加深，并在市場、機構(gòu)、產(chǎn)品等方面取得一系列進展和成效。A股被納入明晟（MSCI）、富時羅素、標(biāo)普道瓊斯等國際指數(shù)，外資持續(xù)加碼中國資產(chǎn)，截至2024年末，外資通過QFII和滬深股通持有A股市值2.9萬億元，占A股市場總市值的3.4%。證券行業(yè)立足資本市場對外開放重大機遇，持續(xù)推進國際化戰(zhàn)略和全球化布局，深化跨境業(yè)務(wù)協(xié)同，提升行業(yè)國際市場影響力。

一是加大力度服務(wù)資本市場互聯(lián)互通。2024年11月，內(nèi)地與中國香港資本市場互聯(lián)互通十周年。十年來，我國證券行業(yè)積極布局中國香港市場，優(yōu)化跨境投融資綜合服務(wù)，2024年，我國券商服務(wù)港股通交易金額11.2萬億港元，同比增長64.9%，持續(xù)為境內(nèi)外投資者提供高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

截至2024年末，我國證券行業(yè)在中國香港設(shè)立35家子公司，發(fā)揮境內(nèi)外市場聯(lián)動作用，全年共服務(wù)64家企業(yè)登陸香港證券交易所，實現(xiàn)融資863.8億港元，占全市場比重為98.4%?！翱缇忱碡斖ā?.0實施以來，券商統(tǒng)籌做好系統(tǒng)開發(fā)、制度建設(shè)、產(chǎn)品篩選等工作，滿足不同風(fēng)險偏好投資者對全球財富的配置需求。

二是提升展業(yè)便利度，更好地服務(wù)引進外資。外資機構(gòu)通過新設(shè)券商、增資或申請增加牌照等方式加快布局中國內(nèi)地市場。截至2024年末，外資公司總資產(chǎn)507.1億元，較上年末增長10.2%，全年實現(xiàn)營業(yè)收入79.8億元，同比增長13.7%，實現(xiàn)凈利潤4.3億元，同比扭虧為盈。