各位朋友，大家好。
4月10日早上我們收到消息，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布對(duì)中國(guó)加征125%的關(guān)稅。與此同時(shí)，特朗普還宣布對(duì)全球約75個(gè)國(guó)家暫停對(duì)等關(guān)稅90天，以便分別與這些國(guó)家進(jìn)行談判。
4月9日，中國(guó)方面同樣宣布對(duì)美國(guó)加征50%關(guān)稅，將關(guān)稅稅率由34%提高至84%。同時(shí)，中國(guó)國(guó)務(wù)院新聞辦公室還發(fā)表了《關(guān)于中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系若干問題的中方立場(chǎng)》白皮書。
此外，4月9日還有兩個(gè)會(huì)議，一個(gè)閉幕一個(gè)召開。閉幕的是周邊工作會(huì)議，召開的是由中國(guó)總理主持的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)專家和企業(yè)家座談會(huì)。
接下來，我將重點(diǎn)談?wù)勔韵聨讉€(gè)方面。
第一，中美貿(mào)易戰(zhàn)最新態(tài)勢(shì)及其本質(zhì)；
第二，中美貿(mào)易未來走向；
第三，政府和企業(yè)要如何應(yīng)對(duì)。
01
首先，我們先來探討一下這件事情的本質(zhì)。
從目前的情況來看，特朗普顯然希望憑借關(guān)稅手段來重塑全球貿(mào)易秩序，乃至重構(gòu)全球經(jīng)濟(jì)和政治格局。在這個(gè)過程中，因?yàn)橹袊?guó)對(duì)美不斷出臺(tái)反制措施，所以特朗普現(xiàn)在有意專門針對(duì)中國(guó)。
比如說，特朗普如今暫停對(duì)75國(guó)加征對(duì)等關(guān)稅，顯然就是想拉攏這些國(guó)家一起孤立中國(guó)。
盡管如此，從中方視角來看，我認(rèn)為中國(guó)此次出招是完全正確的。正如我此前文章提到的，我對(duì)諸如“中國(guó)出招過早、過猛”的觀點(diǎn)是持反對(duì)意見的，因?yàn)橄劝l(fā)制人總好過被動(dòng)挨打。
不過，實(shí)事求是地說，如今即使美國(guó)對(duì)中國(guó)加征更高的關(guān)稅，也已經(jīng)毫無意義。
中國(guó)對(duì)美國(guó)出口利潤(rùn)最高也僅在30%左右，此前特朗普威脅對(duì)中國(guó)再加征50%關(guān)稅前，美國(guó)對(duì)中國(guó)累計(jì)加征關(guān)稅已達(dá)到54%，彼時(shí)大部分中國(guó)供應(yīng)商都已經(jīng)難以承擔(dān)該成本。
因此，如今美國(guó)無論是對(duì)中國(guó)加征104%關(guān)稅，還是加征125%關(guān)稅，其實(shí)都已經(jīng)沒有什么實(shí)質(zhì)意義，特朗普對(duì)此心知肚明，中國(guó)也是如此。
從這層意義上來說，未來即使特朗普宣布對(duì)中國(guó)加征200%的關(guān)稅，中方也不存在恐懼的可能性。
02
第二，下一步的動(dòng)向。
目前，特朗普顯然是想通過暫停對(duì)部分國(guó)家和地區(qū)實(shí)施“對(duì)等關(guān)稅”，以分化、聯(lián)合它們孤立中國(guó)。
在這種情況下，未來像韓國(guó)、日本、越南、印度，包括中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)等在內(nèi)的國(guó)家和地區(qū)，都是特朗普比較容易分化的目標(biāo)。
相比之下，歐盟則難以分化。
4月9日，歐盟與中國(guó)幾乎同時(shí)對(duì)美國(guó)宣布反制。當(dāng)然，雙方是分進(jìn)合擊，彼此之間并沒有很大的協(xié)調(diào)。
對(duì)此，接下來我也會(huì)詳細(xì)講講在與他國(guó)溝通時(shí)，中國(guó)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化和弱化哪些方面。
按照歐盟方面公布的消息來看，歐盟對(duì)美國(guó)加征了25%的關(guān)稅，而特朗普對(duì)歐盟加征的對(duì)等關(guān)稅為20%，某種程度上來說，歐盟的反制比中國(guó)更為激進(jìn)。
另外，歐盟由27個(gè)成員國(guó)組成，歷來被認(rèn)為是一盤散沙，但這次卻異常團(tuán)結(jié)。
因此，歐盟可能不會(huì)輕易向美國(guó)屈服，特朗普最多可能只能分化新加入歐盟的歐洲國(guó)家或東歐國(guó)家。
那這意味著中國(guó)將存在哪些機(jī)會(huì)？
在開始分析這個(gè)問題前，我們先談?wù)劽绹?guó)要完成與75個(gè)國(guó)家的談判，需要花費(fèi)多少時(shí)間。
按照美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特的說法，美國(guó)與這75個(gè)國(guó)家的談判進(jìn)程大概要持續(xù)到5、6月份。然而，我估計(jì)這個(gè)時(shí)間要延長(zhǎng)到今年的夏季或秋季。
至于美國(guó)最后能否與中國(guó)“柳暗花明”，我認(rèn)為最快也需要3到6個(gè)月的時(shí)間，這里面還存在幾個(gè)前提條件，其中就包括雙方必須先“杠上”。
我在之前的文章中提到，當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易和金融領(lǐng)域的緊張局勢(shì)，類似于當(dāng)年的古巴導(dǎo)彈危機(jī)。
大家可以去了解一下，當(dāng)時(shí)雙方在瀕臨絕境、平衡即將被打破之際，是如何迎來轉(zhuǎn)機(jī)的。
所以，這次中美能不能“柳暗花明”，關(guān)鍵有這么幾個(gè)：
首先，股市并非關(guān)鍵因素，特朗普現(xiàn)在根本不在意股市，關(guān)鍵在于美國(guó)經(jīng)濟(jì)。
據(jù)美國(guó)內(nèi)部不同投資銀行的評(píng)估，溫和的預(yù)測(cè)是美國(guó)經(jīng)濟(jì)將下降45%，大部分人認(rèn)為今年年底之前會(huì)下降60%，最悲觀的預(yù)測(cè)是衰退率將達(dá)到80%。
等到美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退，選民難以承受之時(shí)，特朗普政府將面臨巨大壓力。
另外，中美雙方都在積極行動(dòng)。美國(guó)試圖在75個(gè)國(guó)家中拉幫結(jié)派，構(gòu)建小多邊聯(lián)盟，以此分化和對(duì)抗中國(guó)。而我國(guó)也在構(gòu)建小多邊，也就是我前面提到的兩場(chǎng)會(huì)議。
最終，誰能在小多邊中占據(jù)上風(fēng)，將決定局勢(shì)走向。當(dāng)特朗普難以承受之時(shí)，雙方的僵持局面或許會(huì)迎來轉(zhuǎn)機(jī)。
中國(guó)在應(yīng)對(duì)危機(jī)時(shí)，有著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。中國(guó)地大物博、市場(chǎng)廣闊，且在體制優(yōu)勢(shì)下，能夠?qū)崿F(xiàn)上下一心。民為國(guó)分憂，國(guó)為民護(hù)航，這種模式在美國(guó)是難以實(shí)現(xiàn)的。
我預(yù)計(jì)最快3個(gè)月，最慢可能要到今年圣誕節(jié)前后3到6個(gè)月時(shí)間，中美雙方才有可能重新回到談判桌。
03
那么，對(duì)于我提出的3到6個(gè)月的研判，無論大家認(rèn)為是悲觀還是樂觀，我們?cè)谶@段時(shí)間里都應(yīng)該積極行動(dòng)。
具體分為兩個(gè)方面，一是企業(yè)家該做什么，二是政府該做什么。
回顧一下，在特朗普上任之前，我曾提出過兩個(gè)“三氣”。
對(duì)政府而言，要具備“霸氣”“匪氣”“江湖氣”。這里的“匪氣”“江湖氣”都是打引號(hào)的，意思是政府在與特朗普及其團(tuán)隊(duì)打交道時(shí)，要不按常理出牌。
特朗普前天還說不會(huì)暫停，結(jié)果4月9日晚上就宣布對(duì)75個(gè)國(guó)家暫停90天。
所以政府要靈活應(yīng)對(duì)，將特朗普及其團(tuán)隊(duì)“玩弄于股掌之間”，當(dāng)然這也是打引號(hào)的。
如今，特朗普在貿(mào)易團(tuán)隊(duì)內(nèi)部，只對(duì)彼得·納瓦羅言聽計(jì)從，內(nèi)部分歧已經(jīng)很大。
馬斯克與彼得·納瓦羅互相攻擊，貝森特財(cái)長(zhǎng)也承受著巨大壓力，這些細(xì)節(jié)不再展開。
對(duì)于企業(yè)家來說，要具備“猴氣”“靈氣”“江湖氣”。企業(yè)家要為國(guó)分憂，忍一忍、撐一撐。
雖然時(shí)間越長(zhǎng)，企業(yè)家尤其是外貿(mào)企業(yè)家承受的負(fù)擔(dān)越重，但也要努力應(yīng)對(duì)。
一方面要承擔(dān)對(duì)內(nèi)支付員工工資、對(duì)外承受上下游損失的壓力；另一方面還要面臨市場(chǎng)轉(zhuǎn)移及公司轉(zhuǎn)型的壓力。
那么政府應(yīng)如何作為？政府主要分為對(duì)內(nèi)和對(duì)外兩個(gè)方面：對(duì)內(nèi)要“托”“轉(zhuǎn)”，對(duì)外則要“強(qiáng)”“弱”。
如何理解“托”？即政府必須要幫金融市場(chǎng)和企業(yè)托住。
這一點(diǎn)我們做得很好，比如中國(guó)的國(guó)家隊(duì)在星期一入場(chǎng)，就成功地“托”住了信心和股市。
當(dāng)然，國(guó)家隊(duì)不可能長(zhǎng)期“托住”，但在必要時(shí)必須采取行動(dòng)。
另外，托住那些為民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出重大貢獻(xiàn)、遭受重大損失的企業(yè)家，應(yīng)根據(jù)他們不同程度的損失給予補(bǔ)貼。
需要指出的是，這并非由中央政府出資，而是由各地地方政府承擔(dān)，地區(qū)的市委書記和市長(zhǎng)，甚至是區(qū)、街道、地級(jí)市等就可以拍板做主。
這不僅是中國(guó)體制下的應(yīng)有之舉，也體現(xiàn)了民為國(guó)分憂、國(guó)為民護(hù)航的理念。
三十年前，我寫過一本專門研究德國(guó)社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的書，其中有兩個(gè)小節(jié)就專門探討了德國(guó)政府在關(guān)鍵時(shí)刻，尤其是在外貿(mào)沖擊下，如何補(bǔ)貼外貿(mào)企業(yè)，以避免企業(yè)倒閉。
這正是德國(guó)的制造業(yè)和整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系穩(wěn)健的原因，與美國(guó)形成鮮明對(duì)比，這一點(diǎn)至少值得我們中國(guó)借鑒。
“轉(zhuǎn)”又如何理解呢？目前，中國(guó)各級(jí)政府，甚至是區(qū)級(jí)和地級(jí)政府就能完成，即幫助所在地區(qū)的外貿(mào)企業(yè)盡可能地轉(zhuǎn)移市場(chǎng)或者進(jìn)行轉(zhuǎn)型，細(xì)節(jié)我就不展開了。
對(duì)外“強(qiáng)”“弱”又如何理解？
“強(qiáng)”，并非強(qiáng)行，而是強(qiáng)化，即強(qiáng)化我們的小多邊，也就是4月9日周邊工作會(huì)議正在做的事情。
因此，下一步不僅要看中國(guó)經(jīng)濟(jì)能否撐得住，還要看美國(guó)經(jīng)濟(jì)是否能經(jīng)受住考驗(yàn)。
我對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)撐住持樂觀態(tài)度，因?yàn)槲覀儾粌H擁有勤勞勇敢的人民，而且經(jīng)濟(jì)生態(tài)較為健康，老百姓的儲(chǔ)蓄率較高，上下同心比美國(guó)強(qiáng)。
除此之外，從整體上看，中國(guó)的消費(fèi)欲望和消費(fèi)能力也超過了美國(guó)的中下層老百姓。
因此，在這些前提下，美國(guó)的情況并不適用，所以我相信，在撐住危機(jī)方面，中國(guó)將超越美國(guó)。
當(dāng)然，發(fā)展就另當(dāng)別論了，因此發(fā)展需要開放的環(huán)境，需要科技創(chuàng)新等。
在后面的國(guó)際環(huán)境當(dāng)中，到底是美國(guó)的小多邊做得好，還是中國(guó)的小多邊做得好，是一個(gè)需要關(guān)注的問題。
在小多邊問題上一定要強(qiáng)化，美國(guó)想要將這75個(gè)國(guó)家全部談下來并不容易，而且中間有時(shí)間差。
至于“弱”，就是在建立小多邊的過程中，我們需要弱化戰(zhàn)略沖突和意識(shí)形態(tài)分歧，這一點(diǎn)非常重要。
例如東南亞，在過去的幾年中，中國(guó)有大量的企業(yè)出海東南亞，且基礎(chǔ)扎實(shí)，東南亞與中國(guó)經(jīng)濟(jì)犬牙交錯(cuò)，互相依存關(guān)系很強(qiáng)。
東南亞國(guó)家既是美國(guó)高關(guān)稅的受害者，也是90天停戰(zhàn)期里被拉攏的一個(gè)對(duì)象。美國(guó)甚至可能會(huì)要求越南等國(guó)對(duì)中國(guó)增加關(guān)稅。
盡管東南亞國(guó)家與中國(guó)不能說是情同手足，至少是相對(duì)接近的，但仍然存在一個(gè)最大的問題，那就是南海爭(zhēng)端。
至于歐洲國(guó)家，美國(guó)很難與歐洲國(guó)家達(dá)成共識(shí)，因?yàn)樗麄兇嬖谝庾R(shí)形態(tài)的分歧。
無論是近還是遠(yuǎn)，我們都要盡可能地淡化或者弱化戰(zhàn)略與意識(shí)形態(tài)的沖突，這就是一“強(qiáng)”一“弱”。
對(duì)內(nèi)“托”“轉(zhuǎn)”，對(duì)外“強(qiáng)”“弱”，若能將這兩大塊、四個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)緊緊抓住，我相信在未來3到6個(gè)月，中國(guó)能夠順利度過難關(guān)，甚至迎來柳暗花明的轉(zhuǎn)機(jī)。
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