財聯(lián)社4月12日訊（記者 張晨靜 王平安）在超市的牛奶售賣區(qū)，拿起一瓶牛奶，有大約10%的可能，這瓶牛奶產(chǎn)自于家庭牧場。而這個比例，在20年前接近90%。
一般情況下，家庭牧場需要先把牛奶賣給乳企，經(jīng)由乳企加工、包裝、運(yùn)輸，才會在超市上架。
當(dāng)下，各地家庭牧場主都在發(fā)愁——原奶賣不出去，也賣不上價。在原奶新一輪的周期底部，承擔(dān)更多上游產(chǎn)能過剩壓力的家庭牧場，正在面臨前所未有的困境。
今年的中央一號文件提出，“支持以家庭農(nóng)場和農(nóng)民合作社為主體的奶業(yè)養(yǎng)殖加工一體化發(fā)展”。這是時隔八年，中央一號文件再次提及“家庭牧場”。
“今年一號文件與往年所不一樣，主要是從根本上去解決上下游產(chǎn)業(yè)銜接矛盾，推進(jìn)新型精細(xì)化家庭養(yǎng)殖為主，從而帶動農(nóng)牧業(yè)振興?！敝袊r(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟專家組長宋亮告訴財聯(lián)社記者，“最重要的是，一號文件將從根本上轉(zhuǎn)變中國牧業(yè)整體養(yǎng)殖方向和模式，長遠(yuǎn)將有助于降低養(yǎng)殖成本，使得國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)未來在國際上具有一定比較競爭優(yōu)勢?！?/p>
政策的提出，給了還在一線的奶農(nóng)們希望。但要如何執(zhí)行落地，真正“惠農(nóng)”，他們正翹首以望。
01 消失中的家庭牧場
“退出是遲早的事?！敝苊黟B(yǎng)牛十幾年，去年從奶牛轉(zhuǎn)向了肉牛養(yǎng)殖，他見證了身邊許多家庭牧場的起伏。
據(jù)周明說，他所在的河北某市，2010年至少140個牛場提供生鮮乳，現(xiàn)只有十四五家，其中大概還有三四家在清退的邊緣，“這些還都是千頭以上的規(guī)模牧場?！?/p>
“這邊3000頭以下的牧場基本上都活不下去。”在規(guī)?；潭容^高的原奶主產(chǎn)區(qū)寧夏，一位牧場負(fù)責(zé)人劉立君告訴記者，尤其近兩年交不上奶，小牧場只能被迫改行。
“現(xiàn)在國內(nèi)的奶農(nóng)像大熊貓一樣稀罕?！彼瘟吝@樣比喻道。
“奶農(nóng)其實(shí)早在三年前就已經(jīng)撐不下去了。”周明說。
自從2008年“三聚氰胺”事件成為中國奶業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)后，國內(nèi)奶業(yè)資本抓住市場機(jī)會，迅速推動規(guī)?；B(yǎng)殖。
在2008年之前，國內(nèi)奶業(yè)還是以農(nóng)民家庭散養(yǎng)為主。“那時候我們稱之為養(yǎng)殖小區(qū)，牧場建立后會招當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶作為奶農(nóng)，奶農(nóng)都在附近，每家?guī)资^牛，小區(qū)每天會去各個點(diǎn)收奶，一共就幾百頭牛的奶?！北狈揭晃荒翀鲐?fù)責(zé)人王娟談起當(dāng)年經(jīng)營模式，由于養(yǎng)殖水平有限，最小的奶站甚至一天才產(chǎn)奶一兩噸。
近20年的時間里，國內(nèi)原奶已經(jīng)歷三輪周期清洗，家庭牧場的生存空間逐漸被擠壓，生存難以為繼。
在家庭牧場占比已不足10%之際， 2025年中央一號文件中明確提出，“推進(jìn)肉牛、奶牛產(chǎn)業(yè)紓困，穩(wěn)定基礎(chǔ)產(chǎn)能。落實(shí)滅菌乳國家標(biāo)準(zhǔn)，支持以家庭農(nóng)場和農(nóng)民合作社為主體的奶業(yè)養(yǎng)殖加工一體化發(fā)展?！?/p>
這是繼2017年之后，時隔8年，中央一號文件再次提及“家庭牧場”。當(dāng)時的表述則是“全面振興奶業(yè)，重點(diǎn)支持適度規(guī)模的家庭牧場”。
從兩次中央一號文件發(fā)布背景來看，原奶行業(yè)都處于下行周期底部。宋亮表示，“今年一號文件與往年所不一樣的，主要是從根本上去解決上下游產(chǎn)業(yè)銜接矛盾，推進(jìn)新型精細(xì)化家庭養(yǎng)殖為主，從而帶動農(nóng)牧業(yè)振興?！?/p>
02 燃眉之急：賣奶“難題”
壓倒周明的最后一根稻草在于交奶，當(dāng)原奶過剩時，“限交”最先發(fā)生在家庭牧場。
周明的牧場危機(jī)初現(xiàn)，是在2023年下半年，合同乳企（簽訂定向交奶合同的下游乳企）開始對他的牧場限制奶量，剛開始一個月只能交奶25-26天，隨著原奶價格不斷下行，最后一個月只能交上22-23天，同時乳企開始限制每天收奶額度。
“比如牧場20天的配額被砍至18噸，剩下的2噸，奶販子都不來拉，不夠成本，賣不掉的原奶只能排掉?！敝苊髡f。據(jù)悉，原奶在嚴(yán)格冷藏保存的條件下，保質(zhì)期通常為24-36小時。
劉力君說，“最關(guān)鍵的問題是要能交上奶。現(xiàn)在我這里拒奶率大致在20%，兩三千頭牧場，一車奶大幾十萬，能承受幾天呢？奶牛還要不停吃喝，交不上奶就是惡性循環(huán)。”
困難時期，加工企業(yè)、乳企一般會優(yōu)先穩(wěn)定和保障自有奶源產(chǎn)能，收奶價也普遍高于社會牧場。劉立君表示，“社會牧場奶價會和他們（乳企自有牧場或控股牧場）差幾毛，這幾毛也算是成本‘生死線’吧。”社會牧場多指非乳企控股、自建的中小型牧場及家庭牧場。
據(jù)131個國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系輻射牧場生產(chǎn)經(jīng)營狀況的調(diào)查，2024年3月乳企自有牧場、控股牧場的原料奶銷售均價分別為3.97元/公斤和3.73元/公斤，而社會牧場均價僅為3.32元/公斤，比乳企自有、控股牧場分別低16.4%和11.0%。
“奶賣不出去”、“奶賣不上價”，導(dǎo)致社會牧場虧損面持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)上述輻射牧場生產(chǎn)經(jīng)營狀況的調(diào)查，截至2024年3月份，85.6%的牧場面臨虧損，其中社會牧場有91.8%面臨虧損。與2023年同期相比，社會牧場虧損面上升31.2個百分點(diǎn)。
隨著周期下行，背靠乳企的大型上市牧企也開始虧損，中國圣牧（01432.HK)、莊園牧場（002910.SZ)、澳亞集團(tuán)(02425.HK）均預(yù)告2024年出現(xiàn)凈虧損，現(xiàn)代牧業(yè)（01117.HK）出現(xiàn)近六年首虧。
乳企自有奶源占比正越來越高。一家上市乳企相關(guān)人士向財聯(lián)社記者表示，自有奶源基本在50%以上，補(bǔ)充奶源也是優(yōu)先選擇現(xiàn)代牧業(yè)、歐亞或者固定合作的大型養(yǎng)殖合作社。
從乳企角度來看，擴(kuò)張自有奶源，原奶價格走低符合下游經(jīng)濟(jì)利益。在中國社科院農(nóng)村發(fā)展研究所研究員劉長全在近期公開發(fā)表的論文《2024年中國奶業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢回顧及2025年展望與發(fā)展思考》（下稱“論文”）中指出，過去兩年，在消費(fèi)降級沖擊下，原奶價格持續(xù)下降對乳企保持高利潤，甚至是提高利潤，起到了重要作用。原料奶過剩導(dǎo)致的低價格實(shí)現(xiàn)了奶業(yè)產(chǎn)業(yè)增值收益從養(yǎng)殖端的社會牧場向乳企的轉(zhuǎn)移。
上市乳企財報亦印證這一觀點(diǎn)。在規(guī)模牧場擴(kuò)張這20年前，頭部乳企毛利潤整體呈現(xiàn)上升趨勢，在三輪原奶低谷期毛利增速加快。
（數(shù)據(jù)來源：公司年報 財聯(lián)社記者制圖）
當(dāng)前，國內(nèi)乳制品行業(yè)市場集中度較高，從營收規(guī)模來看，伊利股份（600887.SH）、蒙牛乳業(yè)（02319.HK）、光明乳業(yè)（600597.SH）位列前三名，根據(jù)華龍證券研報，伊利和蒙牛的市場份額占比分別為24.2%和21.3%。
03 如何“精準(zhǔn)”扶持？
在產(chǎn)業(yè)鏈中、承擔(dān)更多上游產(chǎn)能過剩壓力的社會牧場，亟待扶持。
補(bǔ)貼，是最為直接的扶持方式之一?！耙酝难a(bǔ)貼政策還需要進(jìn)一步細(xì)化。各個部委共同聯(lián)合起來，要有針對性，尤其是補(bǔ)貼政策，甚至是一地一策，才能見到實(shí)效?！币晃荒翀鲐?fù)責(zé)人張原向財聯(lián)社記者表示?！按饲耙驗檎邔?dǎo)向，省內(nèi)基本都是面向500頭以上的規(guī)模牧場進(jìn)行補(bǔ)貼，未來補(bǔ)貼最好可以擴(kuò)大到小型社會牧場，降低對大型規(guī)模牧場補(bǔ)貼。”
有專家向財聯(lián)社記者表示，“如果開始推行家庭牧場，對現(xiàn)存乳企控股、自有牧場格局會形成沖擊，未來政策對于規(guī)模牧場補(bǔ)貼支持等會逐步降低。”
直接的補(bǔ)貼或許能解牧場的”燃眉之急”，但更長期的“活水資金”，才能給牧場主帶來更多的行業(yè)信心。
“現(xiàn)在奶價這么低，退出的幾乎都是虧損的人，哪里有信心回來呢？我們到銀行幾乎貸不到錢，尤其每年9月開始做青貯，最為難熬?！敝苊髡f。
王娟稱，身邊很多牧場都是早期百頭左右，在奶價好的時候靠貸款養(yǎng)起來，但賺到錢會繼續(xù)擴(kuò)規(guī)模，資金鏈很脆弱。
張原告訴財聯(lián)社記者，“牧場貸款幾乎都是生物資產(chǎn)抵押，往往擴(kuò)群時奶牛貴，奶價低時最需要錢，但那時奶牛不值錢，抵押資產(chǎn)估值下降，銀行甚至還會抽貸、斷貸。我們規(guī)模已經(jīng)算不錯了，在去年在貸款時，銀行還要求盈利，可是周期底部誰能盈利呢？”
中央一號文件提出創(chuàng)新鄉(xiāng)村振興投融資機(jī)制，解決農(nóng)民融資難等問題，已有地區(qū)開展針對肉牛、奶牛養(yǎng)殖紓困政策，諸如寧夏已有銀行開展 “奶款結(jié)算貸 ”的申報審批及投放。
在多位行業(yè)人士看來，中央一號文件中，“農(nóng)民合作社為主體的奶業(yè)養(yǎng)殖加工一體化發(fā)展”可能會最早落地。
中央財辦副主任、中央農(nóng)辦副主任祝衛(wèi)東對今年奶業(yè)政策進(jìn)行解讀稱，針對奶牛養(yǎng)殖虧損問題，明確要求落實(shí)滅菌乳國家標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)鮮奶消費(fèi)，支持以家庭農(nóng)場和農(nóng)民合作社為主體的奶業(yè)養(yǎng)殖加工一體化發(fā)展，促進(jìn)生鮮乳就地加工轉(zhuǎn)化。
“這是提升牧場議價能力的一種方式。”一家乳制品加工負(fù)責(zé)人盧偉向財聯(lián)社記者解釋道，“相當(dāng)于放寬加工準(zhǔn)入，讓牧場具備配套加工能力?！?/p>
事實(shí)上，乳制品加工廠有很高的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，資質(zhì)門檻抑制乳制品加工環(huán)節(jié)競爭。張原表示，“經(jīng)歷三聚氰胺事件后，乳品廠加工資質(zhì)很難取得，牧場最多也就有個收購許可證，沒有資質(zhì)就不能向終端銷售牛奶。”
家庭牧場銷售受限，除了賣給合同乳企，幾乎沒有更好的渠道。張原進(jìn)一步表示，家庭牧場必須發(fā)展現(xiàn)制現(xiàn)售，得把加工銷售配套上，要不然沒有出路。
除此以外，還有專家認(rèn)為，行業(yè)缺乏奶業(yè)產(chǎn)業(yè)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，乳業(yè)加工因資質(zhì)問題具有一定高壁壘，當(dāng)前大型乳企不會建立保障奶農(nóng)利益的機(jī)制，行業(yè)需要放寬加工準(zhǔn)入，讓奶農(nóng)可以加工，保障兜底利益，也讓更多的社會資本進(jìn)入乳制品加工行業(yè)，參與競爭。
04 “一體化發(fā)展”意義深遠(yuǎn)
在乳制品產(chǎn)業(yè)鏈中，上游的價格波動幾乎不會傳遞到下游消費(fèi)環(huán)節(jié)?！吧嫌文虄r下跌這么久，但下游終端消費(fèi)沒有感受到牛奶價格下降?！蓖蹙暾f。
在盧偉看來，放開家庭牧場、農(nóng)村合作社加工準(zhǔn)入資質(zhì)不僅能夠解決牧場“銷售難”問題，還能提供價格更有優(yōu)勢的乳制品。
除了吸納農(nóng)村就業(yè)，家庭牧場有自身的價格優(yōu)勢，其生產(chǎn)成本普遍低于規(guī)模牧場。
盧偉進(jìn)一步表示，“乳品廠前期的規(guī)模設(shè)計，運(yùn)營成本過高，現(xiàn)在銷售渠道長，各個環(huán)節(jié)經(jīng)銷商也會拿走利潤，因此終端產(chǎn)品價格過高。家庭牧場可以做初級的成品，成本比（乳企）更有優(yōu)勢，國內(nèi)乳制品溢價率也能向世界平均水平靠攏，牧場也有盈利和自保能力。”
在2008年以前，國內(nèi)原奶價格低于國際平均，具有一定國際競爭力，而2008年之后，原奶價格遠(yuǎn)高于國際平均。
財聯(lián)社記者在鄭州部分平價商超看到，非臨期促銷產(chǎn)品的常規(guī)鮮牛奶多數(shù)價格在10-12元/500ml，相較于國際主產(chǎn)國，國內(nèi)乳制品溢價率較高。據(jù)去年6月商務(wù)部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2023年我國UHT奶（常溫奶）平均零售價格12.5元/升，與原料奶比價由2010年的2.2增至3.8，高于國際上2.0左右的平均水平。
(某商超乳制品專柜 財聯(lián)社記者攝)
對比其他原奶主產(chǎn)國，奶牛養(yǎng)殖主體都主要是社會牧場，特別是家庭牧場，并不是由資本化的乳企投資并控制大部分奶牛養(yǎng)殖。
劉長全在論文中指出，即使是新西蘭恒天然集團(tuán)和荷蘭皇家菲士蘭公司這樣縱向一體化且在各自國內(nèi)的奶牛養(yǎng)殖中占絕大部分的企業(yè)，也是由奶農(nóng)投資共有和共同參與治理，而不是反過來企業(yè)投資控制牧場，后者并不是真正的養(yǎng)殖、加工利益一體化，而是資本從加工向養(yǎng)殖的擴(kuò)張，并進(jìn)一步弱化社會牧場的生存環(huán)境。
宋亮表示，長期看中國奶牛養(yǎng)殖規(guī)模將是多元化形式存在，各自發(fā)揮自身優(yōu)勢，滿足市場需求。立足當(dāng)下，強(qiáng)烈建議牧場考核指標(biāo)要實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性，以降低邊際成本為核心重塑供應(yīng)鏈系統(tǒng)，不再以單純追求高產(chǎn)為主。
目前，原奶供應(yīng)階段性過剩還在持續(xù)。有行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)計，若年末奶牛存欄去化至600萬頭及以下，考慮低基數(shù)下需求大概率企穩(wěn)、有可能更強(qiáng)，年內(nèi)有望達(dá)到原奶供需平衡。結(jié)合供給和需求節(jié)奏，預(yù)計生鮮乳均衡點(diǎn)可能出現(xiàn)在2025年三季度，屆時奶價有望企穩(wěn)，推動行業(yè)格局改善。
王娟表示，“在這個節(jié)骨眼能提到家庭牧場，這是好的開始。最近有促消費(fèi)政策在逐步落地，相信會有更多、更好的政策推進(jìn)?！?/p>
（應(yīng)受訪者要求，周明、劉立君、王娟、盧偉、張原均為化名）
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