據(jù)新華社，美國海關(guān)與邊境保護局11日晚宣布，聯(lián)邦政府已同意對智能手機、電腦、芯片等電子產(chǎn)品免除所謂“對等關(guān)稅”。
這一政策轉(zhuǎn)變可以讓科技巨頭們松一口氣。特別是這對于蘋果、英偉達和微軟等公司而言。其中蘋果約有80%的iPhone在華生產(chǎn)。
Wedbush分析師Dan Ives稱，在特朗普政府豁免了熱門消費電子產(chǎn)品和關(guān)鍵零部件之后，美國科技行業(yè)暫時脫離了崩潰的邊緣。他稱：
“如果沒有這些豁免，美國科技行業(yè)將倒退十年，人工智能革命的進程也將大大減緩。”
值得注意的是，特朗普在13日早間宣布，他將在周一公布有關(guān)半導(dǎo)體關(guān)稅的詳細信息。有分析認為，雖然某些產(chǎn)品最終可能面臨未來的關(guān)稅，但其稅率可能會低于特朗普此前公布的水平。
Dan Ives：科技投資者的“最佳消息”
自4月2日以來，美國市場經(jīng)歷了十分動蕩的一周，全球投資者恐慌、股市崩跌。特朗普反復(fù)無常的關(guān)稅政策令市場充滿不確定性。
此次對熱門消費電子產(chǎn)品和關(guān)鍵零部件的關(guān)稅豁免，為蘋果、英偉達等美國科技巨頭提供了巨大緩解，Wedbush分析師Dan Ives周六在X平臺發(fā)文稱，這是“對科技投資者而言最好的消息”。
“它消除了籠罩在該行業(yè)上空的巨大陰云，因為美國科技巨頭除了在亞洲的供應(yīng)鏈之外，幾乎沒有其他選擇?！?br/>“如果沒有這些豁免，美國科技行業(yè)將倒退十年，人工智能革命的進程也將大大減緩。”
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就在前一天，這位長期看多美國科技股的分析師還極度悲觀。他當時預(yù)測，美國科技行業(yè)有15-20%的資本支出已經(jīng)自動暫停：
“當你像這樣玩高風險撲克游戲時，你是在拿經(jīng)濟做賭注，最終影響資本支出和大額采購。現(xiàn)在（特朗普）政府基本上已經(jīng)引發(fā)了一場雪球效應(yīng)，而這個雪球正在下坡滾動。”
而面對此次關(guān)稅豁免，他認為，白宮本周從硅谷的科技和商業(yè)領(lǐng)袖那里獲得了壓倒性的關(guān)稅反饋，將從根本上改變商業(yè)模式，這減輕了市場壓力，就像“科技和市場肩上的重擔減輕了”。他表示，期待在未來幾天聽到更多關(guān)于豁免的細節(jié)。
蘋果等科技巨頭暫獲喘息
民生證券認為，隨著《特定產(chǎn)品對等關(guān)稅豁免指南》落地，果鏈將迎來EPS修復(fù)。
中國證券報12日報道稱，有半導(dǎo)體分銷上市公司人士表示，他們也在就此事收集客戶等的信息，但目前看，信息依然比較混亂。因為政策是一碼事，實際落地執(zhí)行時可能又會有新的情況，并不是完全一致的，產(chǎn)業(yè)界目前是走一步看一步。但有一點是可以明確的：此次“對等關(guān)稅”事件對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)影響肯定很大，也顯示出中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的韌性和長足發(fā)展。
彼得森國際經(jīng)濟研究所高級研究員Chad Bown表示，此次豁免類似于特朗普在2018年和2019年期間對智能手機和消費電子產(chǎn)品實施的豁免。 他說：
“我們必須拭目以待，看看這次的豁免是否也會奏效，或者總統(tǒng)是否會在不久的將來再次改變主意。”
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