本報(bào)記者 張英英 吳可仲 北京報(bào)道
中國儲(chǔ)能市場迎來新的歷史節(jié)點(diǎn)。
近日，《中國經(jīng)營報(bào)》記者走訪第十三屆儲(chǔ)能國際峰會(huì)暨展覽會(huì)（ESIE 2025）了解到，2024年，中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，當(dāng)前將由規(guī)?；l(fā)展向全面商業(yè)化方向轉(zhuǎn)變。與此同時(shí)，隨著新能源電價(jià)市場化新政出臺(tái)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將逐漸由政策驅(qū)動(dòng)向市場驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長、中國科學(xué)院工程熱物理研究所所長陳海生表示，新能源全量入市以及配儲(chǔ)要求的調(diào)整對(duì)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展影響重大。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，新政思路符合新能源及儲(chǔ)能發(fā)展長期預(yù)期，但是對(duì)近1—2年儲(chǔ)能投資收益影響重大。
隨著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)階段性轉(zhuǎn)型陣痛，企業(yè)也將面臨新一輪考驗(yàn)，行業(yè)格局隨之重構(gòu)。第三方機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting認(rèn)為，隨著取消強(qiáng)制配儲(chǔ)，行業(yè)迎來范式重構(gòu)——儲(chǔ)能配置邏輯正從“政策達(dá)標(biāo)”向“價(jià)值錨定”躍遷，經(jīng)濟(jì)性與全生命周期收益能力成為檢驗(yàn)企業(yè)核心競爭力的第一標(biāo)準(zhǔn)。具有技術(shù)縱深度與商業(yè)模式創(chuàng)新能力的頭部企業(yè)有望擴(kuò)大市場份額，產(chǎn)業(yè)鏈或加速優(yōu)勝劣汰，競爭格局走向優(yōu)化。
第十三屆儲(chǔ)能國際峰會(huì)暨展覽會(huì)入口 張英英/攝
儲(chǔ)能配置邏輯轉(zhuǎn)變
過去的2024年，是中國儲(chǔ)能行業(yè)具有歷史意義的一年。
中國能源研究會(huì)理事長史玉波指出，2024年，發(fā)展新型儲(chǔ)能首次寫入《政府工作報(bào)告》，《中華人民共和國能源法》為新型儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展提供了法律保障。新型儲(chǔ)能的戰(zhàn)略地位進(jìn)一步明確，成為“雙碳”戰(zhàn)略的支柱性技術(shù)、新型電力系統(tǒng)的核心要素和能源產(chǎn)業(yè)升級(jí)的戰(zhàn)略性增長點(diǎn)。
新型儲(chǔ)能作為抽水蓄能之外的其他儲(chǔ)能技術(shù)，是新能源快速發(fā)展的重要支撐，其快速發(fā)展也推動(dòng)儲(chǔ)能市場邁入歷史性時(shí)刻。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)新高，新增裝機(jī)近43.7GW，同比增長126.5%，首次超過抽水蓄能。從應(yīng)用場景上看，新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)仍以源網(wǎng)側(cè)應(yīng)用為主，用戶側(cè)占比同比有所提升。
2024年，我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段。新增企業(yè)數(shù)量創(chuàng)新高，行業(yè)產(chǎn)能增加。截至2024年年底，累計(jì)注冊(cè)儲(chǔ)能相關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)28萬家；近3年儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量大幅增加，大量企業(yè)涌入儲(chǔ)能賽道。與此同時(shí)，儲(chǔ)能競爭激烈程度進(jìn)一步加劇，價(jià)格下降加速。
陳海生展望，2025年，中國新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將突破100GW。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)有望在攻堅(jiān)克難中繼續(xù)高速發(fā)展，盡管國內(nèi)外不確定因素增加，但總體將從規(guī)?；l(fā)展向全面商業(yè)化轉(zhuǎn)變。
值得一提的是，在儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展背后，全國近30個(gè)?。▍^(qū)、市）出臺(tái)的新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策成為拉動(dòng)裝機(jī)規(guī)模的重要驅(qū)動(dòng)力。2020年以來，這些區(qū)域已經(jīng)將配置儲(chǔ)能作為了新能源項(xiàng)目建設(shè)的前置條件。
然而，由于儲(chǔ)能市場機(jī)制尚不完善，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展的同時(shí)，儲(chǔ)能電站也存在調(diào)用少、利用率低、質(zhì)量良莠不齊等問題，儲(chǔ)能價(jià)值尚未真正發(fā)揮。
進(jìn)入2025年，最新政策的出臺(tái)將改變這一現(xiàn)狀。2月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（發(fā)改能源【2025】136號(hào)，以下簡稱“136號(hào)文”），明確提出不得向新能源不合理分?jǐn)傎M(fèi)用，不得將配置儲(chǔ)能作為新建新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件。
這也意味著，強(qiáng)制配儲(chǔ)政策緊急“剎車”，儲(chǔ)能市場將由“政策驅(qū)動(dòng)”向“市場驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)變。隨著市場建設(shè)逐漸完善，儲(chǔ)能的投資意愿將由市場需求決定，通過市場手段實(shí)現(xiàn)合理的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。
InfoLink Consulting稱，強(qiáng)配驅(qū)動(dòng)時(shí)代，一些儲(chǔ)能項(xiàng)目更多是為了滿足政策要求而“盲目”建設(shè)，暴露出技術(shù)同質(zhì)化嚴(yán)重、系統(tǒng)效率衰減快等結(jié)構(gòu)性問題。隨著取消強(qiáng)制配儲(chǔ)，行業(yè)迎來范式重構(gòu)——儲(chǔ)能配置邏輯正從“政策達(dá)標(biāo)”向“價(jià)值錨定”躍遷，經(jīng)濟(jì)性與全生命周期收益能力成為檢驗(yàn)企業(yè)核心競爭力的第一標(biāo)準(zhǔn)。
“卷價(jià)格”轉(zhuǎn)向“卷價(jià)值”
瑞浦蘭鈞（00666.HK）儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)總經(jīng)理劉思向記者表示，136號(hào)文的出臺(tái)對(duì)于整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展來說是一個(gè)好事情，可以真正激發(fā)市場需求，有利于改變國內(nèi)建而不用的現(xiàn)象?！皩?duì)于真正的儲(chǔ)能剛需而言，儲(chǔ)能就是一個(gè)賺錢工具，相關(guān)企業(yè)更看重長期的運(yùn)行收益，在意產(chǎn)品運(yùn)行的穩(wěn)定性。因此，對(duì)于電池廠商而言，研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品最重要的就是能給用戶創(chuàng)造價(jià)值，并不單純?yōu)榱吮阋?，將更講究產(chǎn)品長期運(yùn)行帶來的收益，注重性能和安全等問題?！眲⑺颊f。
瑞浦蘭鈞展臺(tái)現(xiàn)場 張英英/攝
美的集團(tuán)旗下科陸電子（002121.SZ）儲(chǔ)能產(chǎn)品總監(jiān)王凱在接受記者采訪時(shí)表示：“136號(hào)文對(duì)于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的改變就是從‘要我建’變成了‘我想建’和‘我要建’。它使大家進(jìn)一步認(rèn)知儲(chǔ)能的實(shí)際價(jià)值，重新評(píng)估電站帶來的收益問題，從而提供更好的產(chǎn)品解決方案?！?/p>
然而，當(dāng)前儲(chǔ)能市場仍要經(jīng)受一輪嚴(yán)峻考驗(yàn)。
“新能源全量入市以及配儲(chǔ)要求的調(diào)整對(duì)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展影響重大?！标惡Ｉ硎?，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，136號(hào)文的思路符合新能源及儲(chǔ)能發(fā)展長期預(yù)期，但是對(duì)近1—2年儲(chǔ)能投資收益影響重大。
具體而言，一是容量租賃收益是儲(chǔ)能電站的主要收入來源（約占50%），在現(xiàn)貨價(jià)差偏低、輔助服務(wù)收益受限的情況下，失去容量收益后，大部分獨(dú)立儲(chǔ)能電站將難以為繼。二是與功能作用類似的抽水蓄能和煤電相比，獨(dú)立儲(chǔ)能未享用“同質(zhì)同價(jià)”的容量電價(jià)機(jī)制。三是我國作為全球第一大儲(chǔ)能市場，應(yīng)用端影響投資預(yù)期和積極性，需求變化將使儲(chǔ)能企業(yè)調(diào)整國內(nèi)戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)向海外。四是地方缺乏有力手段調(diào)節(jié)資源投資，間接影響電力系統(tǒng)穩(wěn)定安全支撐。
王凱表示：“過去兩年，儲(chǔ)能行業(yè)出現(xiàn)了一些階段性過熱問題，出現(xiàn)了產(chǎn)品拼湊現(xiàn)象，甚至沒有工廠的企業(yè)通過低價(jià)搶市場。136號(hào)文發(fā)布后，一些企業(yè)將很難找到市場，唯有真正長期深耕儲(chǔ)能行業(yè)的企業(yè)才能有望穿越周期?！?/p>
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長劉勇告訴記者，儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)的觀望態(tài)度在短期內(nèi)使儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)承壓，整體加速洗牌，依賴政策補(bǔ)貼的企業(yè)首先受到?jīng)_擊，缺乏核心競爭力和成本優(yōu)勢(shì)的儲(chǔ)能廠商將面臨更大競爭壓力，甚至被淘汰。
（編輯：董曙光 審核：吳可仲 校對(duì)：顏京寧）
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