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老頭子壞的很，一波未平一波又起。前腳剛說(shuō)要豁免，后腳又開(kāi)始調(diào)查了。這種局面下，表面看市場(chǎng)的機(jī)會(huì)在于關(guān)稅博弈的過(guò)程中的預(yù)期差和轉(zhuǎn)向。但實(shí)際上，更在于機(jī)構(gòu)資金的暗手，下面我詳細(xì)說(shuō)。

一，老川出手容易，撤退難

問(wèn)了一下身邊的朋友，一個(gè)電子行業(yè)研究員。他老川這么折騰也是沒(méi)辦法的事情，一招棋錯(cuò)，悔棋都來(lái)不及。前面老川頭亂來(lái)，胡亂加一通關(guān)稅，結(jié)果遭到我們的強(qiáng)力反擊，然后發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁，剛開(kāi)打的第一天就趕快進(jìn)行了90天豁免，想找個(gè)臺(tái)階撤下來(lái)。結(jié)果咱這邊繼續(xù)硬懟，老川還想撤，只能局部豁免。問(wèn)題哪可能給他想打就打，想撤就撤？沒(méi)有教訓(xùn)，下次還是胡來(lái)。

現(xiàn)在別看，老川又啟動(dòng)啥調(diào)查，不豁免的話，3納米的芯片有沒(méi)有國(guó)產(chǎn)的，蘋(píng)果手機(jī)芯片必須進(jìn)口，交145%關(guān)稅，然后再出口到老米那里，又是155%的關(guān)稅。那就是幾萬(wàn)RMB一部蘋(píng)果，還賣個(gè)球？庫(kù)克要找老頭子拼命了。

二，不怕明手怕暗手

所以現(xiàn)在的市場(chǎng)是不怕明手怕暗手。

明手就是關(guān)稅上的風(fēng)風(fēng)雨雨，大家都看著，都在里面找機(jī)會(huì)，但卻有很高的不確定性。只是由于上周的過(guò)度恐慌，所以大量股票短期都出現(xiàn)了反彈。但按照這條路去找機(jī)會(huì)，要做好隨時(shí)翻車的準(zhǔn)備。

暗手就是很多機(jī)構(gòu)，嘴里還是各種國(guó)際風(fēng)云，但手上這是力求找確定性變化。而機(jī)構(gòu)的暗手一定是隱蔽的，但卻有明確的趨勢(shì)特征。

就像現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)層面，已經(jīng)出現(xiàn)了比較好的特征。比如M1終于開(kāi)始明顯拐頭向上了。

社融規(guī)模、增速也明顯增加去了。2025年一季度社會(huì)融資規(guī)模增量15.18萬(wàn)億元，比上年同期多2.37萬(wàn)億元。

從一季度報(bào)的預(yù)告來(lái)看，一些公司業(yè)績(jī)有明顯的復(fù)蘇，特別是消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、出口行業(yè)（在各種消費(fèi)補(bǔ)貼、國(guó)產(chǎn)替代以及外需搶出口的情況下），今天公布的3月份出口數(shù)據(jù)也是超預(yù)期很多（預(yù)期出口+4.6%，實(shí)際+12.4%）

三，等復(fù)蘇，來(lái)不及

真等到業(yè)績(jī)復(fù)蘇給多數(shù)人看到了，股價(jià)也早就漲上去了。但此刻想要提前捕獲機(jī)構(gòu)的動(dòng)作也是不容易的，因?yàn)闄C(jī)構(gòu)動(dòng)作非常多變，本身這就是博弈的一部分，而散戶在博弈中顯然處于明顯的劣勢(shì)。這是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)很容易看清散戶的整體動(dòng)作，但散戶卻是看不清機(jī)構(gòu)的動(dòng)作。哪怕就算碰巧，散戶和機(jī)構(gòu)同步，但只要這樣的散戶多了，機(jī)構(gòu)就會(huì)主動(dòng)改變操作方向。這種動(dòng)態(tài)改變，靠散戶主觀判斷，當(dāng)然非常難。

但隨著各金融模型日臻成熟及計(jì)算機(jī)算力的提升，通過(guò)對(duì)原始交易數(shù)據(jù)的收集、篩選、整理和挖掘，并通過(guò)模型進(jìn)行比對(duì)后，我們就可以發(fā)現(xiàn)其中的特殊現(xiàn)象，比如「交易行為」數(shù)據(jù)，尤其是機(jī)構(gòu)交易行為，因?yàn)槠浔旧砭途哂羞B續(xù)性、規(guī)模性和重復(fù)性的特征，因此就可以揭示更多鮮為人知的交易細(xì)節(jié)。

就像頂點(diǎn)軟件（603383）這樣的股票，之前一直是弱勢(shì)，不斷創(chuàng)新低。但4月3日老川全球關(guān)稅啟動(dòng)的時(shí)候，反而機(jī)構(gòu)愿意積極參與了，并且在4月7日上周一暴跌，該股出現(xiàn)創(chuàng)新低局面時(shí)，機(jī)構(gòu)依舊積極參與，沒(méi)有改變態(tài)度。

結(jié)果就是之后5天個(gè)個(gè)從35元漲到40元，收復(fù)失地。

而像迎駕貢酒這樣股票，業(yè)績(jī)是不錯(cuò)的，但觀察「機(jī)構(gòu)交易特征」，明顯機(jī)構(gòu)并沒(méi)有積極參與，所以最近兩天反彈人氣漸濃的時(shí)候，該股反而連跌兩天，逼近了波段新低位置。

顯然，在眼下市場(chǎng)里散戶肯定都是趴下等待，機(jī)構(gòu)話語(yǔ)權(quán)非常強(qiáng)。這時(shí)候還跟著直覺(jué)走的話，多半得套的半死。對(duì)于投資者手頭持有的股票，背后的機(jī)構(gòu)是在積極參與還是消極躲避呢？顯然不能再憑借主觀好惡去做判斷，而是要學(xué)會(huì)觀察機(jī)構(gòu)的動(dòng)作。

PS：

上文圖中的橙色柱狀，是我用系統(tǒng)觀察的「機(jī)構(gòu)交易特征」數(shù)據(jù)叫做「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」。

如果「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)越活躍，那就意味著參與交易的機(jī)構(gòu)資金越多，機(jī)構(gòu)資金參與的時(shí)間也越長(zhǎng)。

如果機(jī)構(gòu)資金長(zhǎng)時(shí)間參與一只股票，那么它的態(tài)度其實(shí)很明確。

如果不看好的話，會(huì)持續(xù)參與一只股票的交易嗎？顯然是不會(huì)的！

四，數(shù)據(jù)異動(dòng)

用系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)「機(jī)構(gòu)交易特征」，能夠看到，前幾天市場(chǎng)大跌大漲，直接激發(fā)了游資的活躍，在昨天游資參與股票數(shù)量猛增之后，今天進(jìn)一步增加。這種市場(chǎng)變數(shù)是很大的。