財(cái)聯(lián)社4月16日訊（記者 沈述紅）4月7日以來，滬深300ETF的市場規(guī)模與日俱增，目前行業(yè)規(guī)模已創(chuàng)下年內(nèi)最高紀(jì)錄。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4月15日，全市場24只滬深300ETF整體規(guī)模已達(dá)到10038.67億元，為我國唯一一個(gè)規(guī)模突破萬億元的寬基ETF賽道。4月7日以來，多只滬深300ETF規(guī)模迅猛增長，行業(yè)增量達(dá)1051.16億元，其中四只行業(yè)頭部滬深300ETF合計(jì)增量達(dá)1037.98億元。
此前，滬深300ETF整體市場規(guī)模曾在2024年9月下旬和10月中上旬突破萬億級，此后逐步縮量至萬億元以下，直至近半年后方重回萬億級規(guī)模。
在過去多輪股市震蕩調(diào)整中，“國家隊(duì)”都重點(diǎn)選擇了包括滬深300ETF在內(nèi)的寬基ETF進(jìn)行穩(wěn)市。如2015年年中股市下跌、2023年8月、10月、12月，以及2024年2月等多個(gè)節(jié)點(diǎn)，匯金等“國家隊(duì)”成員不時(shí)增持寬基。截至去年底，中央?yún)R金投資、中央?yún)R金資管持有的基金市值合計(jì)值已突破萬億。
時(shí)隔近半年，滬深300ETF市場規(guī)模重回萬億級
經(jīng)財(cái)聯(lián)社記者統(tǒng)計(jì)，截至4月15日，全市場23只滬深300ETF整體規(guī)模已達(dá)到10038.67億元，為我國唯一一個(gè)規(guī)模突破萬億元的寬基ETF賽道。
其中，華泰柏瑞滬深300ETF規(guī)模達(dá)年內(nèi)峰值——3648.42億元，是市場上唯一一只規(guī)模超過3000億元的股票ETF；易方達(dá)滬深300ETF規(guī)模達(dá)2512.92億元，華夏滬深300ETF和嘉實(shí)滬深300ETF規(guī)模分別達(dá)1806.21億元、1604.69億元。
尤其是4月7日以來，多只滬深300ETF規(guī)模迅猛增長，行業(yè)增量達(dá)1051.16億元。其中華泰柏瑞、易方達(dá)、華夏、嘉實(shí)旗下四只行業(yè)頭部滬深300ETF合計(jì)增量達(dá)1037.98億元，吸納了行業(yè)絕大部分增量資金。
具體而言，4月7日至今，華泰柏瑞滬深300ETF規(guī)模增量達(dá)327.86億元；份額也從903.14億份增長至947.00億份，增量為43.86億份；易方達(dá)滬深300ETF規(guī)模增長了266.63億元，產(chǎn)品份額增長43.01億份；華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF規(guī)模也分別增長了257.63億元、185.86億元；份額分別增長47.34億份、30.35億份。
值得一提的是，滬深300ETF整體市場規(guī)模曾在2024年9月下旬和10月中上旬突破萬億級，在10月8日更是一舉達(dá)到11188.67億元。10月8日當(dāng)天，華泰柏瑞滬深300ETF管理規(guī)模達(dá)到了史無前例的4302.70億元，單日規(guī)模增長327.24億元，此前一個(gè)交易日規(guī)模也增長了398.93億元，兩日規(guī)模合計(jì)增長726.17億元。
易方達(dá)滬深300ETF規(guī)模在去年10月8日也達(dá)到了2788.72億元，10月8日和9月30日兩日規(guī)模共增長401.30億元；華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF當(dāng)日規(guī)模分別達(dá)，兩日規(guī)模分別增長了230.98億元、250.98億元。
此后一段時(shí)間，滬深300ETF行業(yè)規(guī)模逐步縮量，至去年10月17日回到萬億元以下。直至今年4月15日，滬深300ETF行業(yè)在接近半年時(shí)間的“積蓄”后，才重回萬億級規(guī)模。
“國家隊(duì)”背書，滬深300ETF等重要寬基近年來持續(xù)吸金
在業(yè)內(nèi)人士看來，滬深300指數(shù)是中國A股市場中最具代表性的寬基指數(shù)之一，反映了中國整體股市的表現(xiàn)。因此，包括“國家隊(duì)”在內(nèi)的投資者對滬深300ETF的信任度較高，將其視為跟蹤中國經(jīng)濟(jì)的有效工具。
相較于個(gè)股和其他指數(shù)基金，滬深300ETF跟蹤的指數(shù)成分股以大型藍(lán)籌股為主，這類企業(yè)具備更好的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。對于長線資金而言，風(fēng)險(xiǎn)分散、費(fèi)用低廉、流動性強(qiáng)、透明度和便捷性高的滬深300ETF是較為穩(wěn)妥的投資選擇。
在過去多輪股市震蕩調(diào)整中，“國家隊(duì)”都重點(diǎn)選擇了包括滬深300ETF在內(nèi)的寬基ETF進(jìn)行穩(wěn)市。如2015年6月和7月股市下跌時(shí)，包括華泰柏瑞滬深300ETF在內(nèi)的多只寬基ETF獲得匯金等“國家隊(duì)”資金的凈申購。彼時(shí)，有基金公司人士證實(shí)，匯金入場申購ETF的比例占其所在基金公司管理的ETF規(guī)模增長30%左右。
2023年8月，華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證50ETF相繼突破了規(guī)模過千億元、份額過千億份的行業(yè)紀(jì)錄，被高盛等機(jī)構(gòu)視為“國家隊(duì)”出手的戰(zhàn)績；隨后，在2023年10月23日，匯金公司公告買入ETF，并表示將在未來繼續(xù)增持。當(dāng)天，華泰柏瑞滬深300ETF和易方達(dá)滬深300ETF在尾盤拉升，成交量放大；繼匯金增持ETF后，國新投資又在2023年12月1日宣布增持了央企類指數(shù)基金。
2024年1月，市場震蕩，滬深300等重要寬基再度被持續(xù)買入；2月，中央?yún)R金公司再度公告增持ETF；2月26日，瑞銀以匯金、中證金及外匯局旗下投資平臺等平臺為“國家隊(duì)”統(tǒng)計(jì)口徑，追蹤了19個(gè)滬深300ETF、19個(gè)中證500ETF、7個(gè)中證1000ETF以及9個(gè)中證2000ETF場內(nèi)基金產(chǎn)品自2023年四季度以來的交易情況，將ETF的每日調(diào)節(jié)后的“超額成交金額”估算為“國家隊(duì)”的凈買入額，結(jié)果顯示通過ETF凈流入A股市場的規(guī)模可能超過4100億元，其中滬深300指數(shù)產(chǎn)品買入規(guī)模占75.9%。
2024年3月12日，華泰柏瑞滬深300ETF規(guī)模突破2000億元，嘉實(shí)、易方達(dá)、華夏旗下滬深300ETF，以及華夏上證50ETF當(dāng)時(shí)的規(guī)模也都在千億元以上；截至5月中旬，4只滬深300ETF合計(jì)規(guī)模飆至5500億元；隨著2024年中報(bào)披露，3只滬深300ETF、華夏上證50ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF等基金被匯金增持超千億元；進(jìn)入到2024年下半年，國家隊(duì)或仍在買入寬基ETF，7月、8月，滬深300ETF等寬基產(chǎn)品不時(shí)出現(xiàn)放量“救場”信號。
整體看，截至2024年底，中央?yún)R金投資、中央?yún)R金資管、易方達(dá)基金—匯金資管單一資管計(jì)劃、華夏基金—匯金資管單一資管計(jì)劃等4個(gè)主體，合計(jì)重倉ETF市值達(dá)1.05萬億元，它們在去年下半年整體增持的ETF份額數(shù)達(dá)458.64億份。其中，僅中央?yún)R金投資、中央?yún)R金資管持有的基金市值合計(jì)值已突破萬億。
到了今年4月7日，在美國推行的“對等關(guān)稅”政策背景下，A股跌幅加深，“國家隊(duì)”再度出手：中央?yún)R金公司公告稱，堅(jiān)定看好中國資本市場發(fā)展前景，充分認(rèn)可當(dāng)前A股配置價(jià)值，已再次增持了交易型開放式指數(shù)基金(ETF)，未來將繼續(xù)增持，堅(jiān)決維護(hù)資本市場平穩(wěn)運(yùn)行。受此影響，寬基ETF成交額顯著放大，華泰柏瑞、易方達(dá)、華夏和嘉實(shí)旗下4只頭部滬深300ETF合計(jì)成交額突破505億元。此后數(shù)日，相關(guān)產(chǎn)品持續(xù)放量成交。
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