雖頭戴“ST”的帽子，但坐擁海外油氣資產的ST新潮（SH600777），已然成為A股的一塊香餑餑，在8個月時間內第三次被提出要約收購。
4月18日晚間，ST新潮披露公告稱，伊泰B股（SH900948）向公司的全體股東發(fā)出收購其所持有的無限售條件流通股的部分要約。預定要約收購股份數量為34.68億股，占公司總股本的51%，要約收購價格為3.4元/股。本次要約收購所需最高資金總額為117.92億元。
《每日經濟新聞》記者注意到，這已不是ST新潮首次涉及要約收購事項。2024年8月，北京匯能海投新能源開發(fā)有限公司（以下簡稱“匯能海投”）擬要約收購ST新潮總股本的46%，近期，浙江金帝石油勘探開發(fā)有限公司（以下簡稱“金帝石油”）擬斥資最高42.16億元要約收購ST新潮股份。
今年初，一位熟悉ST新潮的資本市場人士曾向《每日經濟新聞》記者分析道，在目前管理層的帶領下，ST新潮近年有著不錯的業(yè)績表現，但因被“ST”帶來的價值低估，加之公司股權高度分散、無實控人的現實，難免成為資本追逐的目標。
圖片來源：公司官網截圖
兩大要約方競逐ST新潮
來自內蒙古鄂爾多斯的能源巨頭，突然向ST新潮發(fā)出要約收購。
4月18日晚間，伊泰B股披露，4月18日上午，公司第九屆董事會審議通過了相關議案，決定通過部分要約收購的方式收購ST新潮控制權。
對于本次要約收購的目的，伊泰B股稱，公司擬通過本次要約收購ST新潮51.00%股份，增強ST新潮股權結構穩(wěn)定性并取得ST新潮控制權。
《每日經濟新聞》記者注意到，伊泰B股給出的要約收購期限是2025年4月23日至2025年5月22日。
金帝石油則要更早一步。4月3日，ST新潮披露了由金帝石油作為收購人的要約收購書，要約收購有效期為2025年4月8日至2025年5月7日。
值得注意的是，2024年8月，匯能海投曾試圖收購ST新潮46%的股權，但因“收購人與相關股東存在構成一致行動人的情形”，此事終止。如今，又出現伊泰B股與金帝石油“雙雄爭霸”的局面，較去年的局面更顯復雜。
伊泰B股作為煤炭行業(yè)龍頭，資金實力雄厚，已將全額保證金存入監(jiān)管賬戶。金帝石油背后，則是深耕油氣領域的金帝聯(lián)合控股集團。
不過，僅僅從收購價格以及資金總額來看，伊泰B股似乎更具實力。
圖片來源：公司官網截圖
伊泰B股預定要約收購股份數量為34.68億股，占ST新潮總股本的51.00%，要約收購的價格為3.40元/股，所需最高資金總額為117.92億元。在公告發(fā)布當日，伊泰B股已將本次要約收購所需最高資金總額的100%存入中登公司上海分公司指定賬戶，作為本次要約收購的履約保證金。
相比于伊泰B股，金帝石油給出的要約收購價格為3.10元/股，要約收購股份數量為13.60億股，占上市公司總股本的20.00%，要約收購所需最高資金總額為42.16億元。
優(yōu)質油氣資源成各方爭奪目標？
若上述兩項收購均成功，ST新潮非社會公眾股比例將超90%，股權分布將不符合上市條件。
伊泰B股作出風險提示：結合ST新潮當前股東持股分布情況及金帝石油發(fā)出的要約收購報告書，若本次要約收購和金帝石油的要約收購均成功，ST新潮非社會公眾股比例最高將超過90%，其股權分布將不符合上市條件。
即便如此，但伊泰B股對ST新潮仍志在必得。在公告中，伊泰B股稱，若本次要約收購導致ST新潮的股權分布不具備上市條件，伊泰B股作為ST新潮的控股股東可運用其股東表決權或者通過其他符合法律、法規(guī)以及ST新潮公司章程規(guī)定的方式提出相關建議或者動議，促使ST新潮在規(guī)定時間內提出適當的解決方案并加以實施，以維持ST新潮的上市地位。如ST新潮最終因股權分布不具備條件而終止上市，屆時伊泰B股將通過適當安排，仍積極促使ST新潮的剩余公眾股東能夠按要約價格將其股票出售給伊泰B股。
作為煤炭巨頭，伊泰B股之所以如此堅決，應該與ST新潮的油氣資產有關。
在4月18日晚間公告中，伊泰B股稱，通過本次收購，公司將控制ST新潮的優(yōu)質油氣資產，拓展能源儲備，提升資產質量，優(yōu)化產業(yè)布局。
ST新潮的官網上寫明：“經過三十多年的成長和多次業(yè)務轉型，新潮能源（即ST新潮）已發(fā)展成為一家總部位于中國，業(yè)務立足北美的國際化能源企業(yè)。2014年，新潮能源啟動新的發(fā)展戰(zhàn)略，將公司未來主要發(fā)展定位于海外石油、天然氣的勘探開采及銷售。（公司）先后收購美國得克薩斯州的Hoople油田（常規(guī)油田）、Howard和Borden油田（頁巖油藏）?！?/p>
今年初，在與《每日經濟新聞》記者交流時，一位了解ST新潮的資本市場人士表示，在目前管理層的帶領下，ST新潮近年有著不錯的業(yè)績輸出，但這家公司股權卻比較分散，難免成為資本追逐的目標。
財務數據顯示，截至2024年9月底，ST新潮的總資產為339.67億元。2021年至2023年，ST新潮分別實現歸母凈利潤3.65億元、31.27億元、25.96億元，2024年前三季度，ST新潮實現歸母凈利潤16.52億元。
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