正文
一、雙碳要聞
A、政策速遞
1. 生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于做好2025年全國碳排放權(quán)交易市場有關(guān)工作的通知》
4月15日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于做好2025年全國碳排放權(quán)交易市場有關(guān)工作的通知》。通知明確，加強(qiáng)重點(diǎn)排放單位名錄管理、碳排放數(shù)據(jù)質(zhì)量管理、碳排放配額分配清繳管理。
通知顯示，加強(qiáng)重點(diǎn)排放單位名錄管理。全國碳排放權(quán)交易市場重點(diǎn)排放單位名錄按年度分行業(yè)制定。對發(fā)電、鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)年度直接排放量達(dá)到2.6萬噸二氧化碳當(dāng)量的單位，應(yīng)當(dāng)列入重點(diǎn)排放單位名錄。省級生態(tài)環(huán)境主管部門要制定本行政區(qū)域2024、2025和2026年度重點(diǎn)排放單位名錄，確定納入全國碳排放權(quán)交易市場管理對象。
零碳解讀：重點(diǎn)排放單位納入全國碳排放權(quán)交易市場管理后，不再參與地方碳排放權(quán)交易市場相同行業(yè)和相同種類溫室氣體管理，避免重復(fù)管控。
2. 首份產(chǎn)品碳足跡標(biāo)識認(rèn)證試點(diǎn)工作指南發(fā)布
據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局網(wǎng)站消息，近日，市場監(jiān)管總局發(fā)布首份《產(chǎn)品碳足跡標(biāo)識認(rèn)證試點(diǎn)工作“知識會”》。作為產(chǎn)品碳足跡標(biāo)識認(rèn)證試點(diǎn)的第一份工作指南，“知識會”集實(shí)用性、易懂性、時(shí)效性、權(quán)威性為一體，以問答形式解決產(chǎn)品碳足跡標(biāo)識認(rèn)證試點(diǎn)推進(jìn)過程中的共性問題，有效支撐試點(diǎn)工作科學(xué)、穩(wěn)妥、高效開展。
零碳解讀：此外，3月17日，國家認(rèn)監(jiān)委發(fā)布了《產(chǎn)品碳足跡標(biāo)識認(rèn)證通用實(shí)施規(guī)則（試行）》，明確了產(chǎn)品碳足跡標(biāo)識認(rèn)證的適用范圍、認(rèn)證模式、管理要求等內(nèi)容。這標(biāo)志著我國在構(gòu)建全國統(tǒng)一的產(chǎn)品碳標(biāo)識認(rèn)證制度方面取得了關(guān)鍵突破。
3. 生態(tài)環(huán)境部：六大行業(yè)涉新污染物項(xiàng)目將面臨“一票否決”
生態(tài)環(huán)境部4月15日發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)涉新污染物建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評工作的意見》，對六大行業(yè)涉及新污染物的項(xiàng)目做出了限制。
此次發(fā)布的《意見》明確，今后石化、涂料、紡織印染、橡膠、農(nóng)藥、醫(yī)藥等重點(diǎn)行業(yè)的建設(shè)項(xiàng)目，如果涉及《重點(diǎn)管控新污染物清單（2023年版）》中明確的14類重點(diǎn)管控新污染物、優(yōu)先控制化學(xué)品名錄以及《斯德哥爾摩公約》附件中的化學(xué)物質(zhì)，將需要開展新污染物評價(jià)。其中凡是涉及禁止生產(chǎn)、加工使用的新污染物建設(shè)項(xiàng)目，將面臨“一票否決”，不予審批。
零碳解讀：該政策的實(shí)施旨在從源頭上防控新污染物的產(chǎn)生，推動相關(guān)行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型，確保生態(tài)環(huán)境安全。新污染物指的是排放到環(huán)境中的，具有生物毒性、持久性、累積性等特征的有毒有害化學(xué)物質(zhì)。目前國內(nèi)外廣泛關(guān)注的新污染物主要包括持久性的有機(jī)污染物、內(nèi)分泌干擾物、抗生素、微塑料等。相對于二氧化硫、氮氧化物、PM2.5等常規(guī)污染物，新污染物仍在不斷增加，現(xiàn)有管理措施不足。生態(tài)環(huán)境部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該政策的發(fā)布相當(dāng)于給我國新污染物的環(huán)評管理劃出了精準(zhǔn)的靶向區(qū)。
B、行業(yè)動態(tài)
4. 一季度風(fēng)電中標(biāo)量同比翻一番，風(fēng)機(jī)價(jià)格回升
據(jù)風(fēng)芒能源不完全統(tǒng)計(jì)，2025年一季度，國內(nèi)11家風(fēng)電整機(jī)商共中標(biāo)200個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)規(guī)模總計(jì)33.27GW（不含年度框采項(xiàng)目和自建項(xiàng)目），同比增長115.62%。其中，陸上風(fēng)電中標(biāo)量再創(chuàng)新高，共計(jì)32.42GW，占比約96%，海上風(fēng)電中標(biāo)量共計(jì)1.15GW。
遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份、明陽智能、三一重能五家整機(jī)制造企業(yè)中標(biāo)份額占中標(biāo)總量約75%。
去年，風(fēng)電行業(yè)吹響“反內(nèi)卷”號角，風(fēng)機(jī)價(jià)格出現(xiàn)回升。據(jù)風(fēng)芒能源數(shù)據(jù)，2025年一季度，國內(nèi)陸上風(fēng)電機(jī)組價(jià)格總體上企穩(wěn)回升，陸上風(fēng)電機(jī)組（含塔筒）最低價(jià)格為1443元/kW，平均價(jià)格在2000元/kW到2200元/kW區(qū)間。
零碳解讀：招商證券在研報(bào)中表示，2024年風(fēng)電招標(biāo)量同比大幅增長90%，預(yù)計(jì)2025年行業(yè)將進(jìn)入密集交付期，上游制造環(huán)節(jié)盈利有望持續(xù)改善。浙商證券也表示，2025年風(fēng)電裝機(jī)有望迎來高速增長，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)有望突破100GW，海上風(fēng)電新增裝機(jī)有望達(dá)到15GW。
5. 清華2025年擬建4個(gè)新書院，包含能源、AI+等方向
近日，清華大學(xué)教學(xué)委員會2025年第一次全體會議召開。會上透露，該校擬建AI+、國際化STEAM、能源方向、未來工程方向等四個(gè)新書院。
據(jù)介紹，能源方向書院將充分發(fā)揮學(xué)校在能源領(lǐng)域的多學(xué)科優(yōu)勢，致力于培養(yǎng)兼具深厚家國情懷與寬廣國際視野，擁有數(shù)理智寬口徑工科基礎(chǔ)、物質(zhì)科學(xué)思維能力和戰(zhàn)略預(yù)判眼光的智慧能源創(chuàng)新引領(lǐng)者，將持續(xù)推動學(xué)生從基礎(chǔ)研究到場景應(yīng)用的全創(chuàng)新鏈沉浸體驗(yàn)，助力中國能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與競爭力提升。
零碳解讀：這些新書院的建立旨在融合學(xué)科優(yōu)勢，推動交叉創(chuàng)新，進(jìn)一步完善清華大學(xué)的書院制人才培養(yǎng)模式。就比如說，AI+書院集中學(xué)校在人工智能領(lǐng)域所具有的顯著學(xué)科優(yōu)勢，旨在以最A(yù)I的方式培養(yǎng)最具創(chuàng)新能力的AI人才，以AI核心科學(xué)素養(yǎng)為基座，促進(jìn)AI與各學(xué)科深度交叉融合，聚合學(xué)科前沿與產(chǎn)業(yè)中堅(jiān)力量，為AI時(shí)代原住民構(gòu)筑豐饒的成長生態(tài)。
6. 中國3月新能源汽車產(chǎn)量增長40.6%
4月16日，國家統(tǒng)計(jì)局公布一季度國民經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，3月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長7.7%（增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長率）。從環(huán)比看，3月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.44%。1—3月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.5%。
分三大門類看，3月份，采礦業(yè)增加值同比增長9.3%，制造業(yè)增長7.9%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長3.5%。
分產(chǎn)品看，3月份，規(guī)模以上工業(yè)623種產(chǎn)品中有405種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長。其中：汽車304.5萬輛，增長8.4%，其中新能源汽車129.8萬輛，增長40.6%；發(fā)電量7780億千瓦時(shí)，增長1.8%；原油加工量6306萬噸，增長0.4%。
零碳解讀：這份數(shù)據(jù)說明，一季度國民經(jīng)濟(jì)起步平穩(wěn)、開局良好，高質(zhì)量發(fā)展向新向好，尤其是新能源汽車市場的強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢。
7. 我國氫能計(jì)量領(lǐng)域取得重要突破
4月15日，國產(chǎn)首臺直管結(jié)構(gòu)70兆帕壓縮氫氣加氣機(jī)檢定裝置驗(yàn)收發(fā)布。據(jù)介紹，該技術(shù)成果完全由我國自主研發(fā)，填補(bǔ)了國內(nèi)空白。其成功研發(fā)標(biāo)志著我國在氫能計(jì)量領(lǐng)域取得突破，為氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了關(guān)鍵性技術(shù)支撐。
該研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人于斌介紹，直管結(jié)構(gòu)70兆帕壓縮氫氣加氣機(jī)內(nèi)部工藝管線采用直管結(jié)構(gòu)，兼容35兆帕和70兆帕兩種工作壓力，這種設(shè)計(jì)方式更加適合高壓氣體。同時(shí)，該裝置能兼顧使用便捷和降低成本的要求，其設(shè)計(jì)符合電器設(shè)備分類中的最高防爆等級要求，可解決現(xiàn)場使用弱電設(shè)備的安全問題。
零碳解讀：氫能產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展離不開精準(zhǔn)的計(jì)量技術(shù)。該裝置的研發(fā)成功，為我國氫能產(chǎn)業(yè)的計(jì)量與質(zhì)量安全檢測保障方案提供了關(guān)鍵技術(shù)支持。未來，我國有望進(jìn)一步整合計(jì)量、安全、認(rèn)證等相關(guān)技術(shù)資源，形成體系完備的氫能產(chǎn)業(yè)計(jì)量與質(zhì)量安全檢測保障方案。
8. 20家儲能企業(yè)閉門商討自律公約
4月15日，繼光伏、風(fēng)電行業(yè)自律行動之后，光伏逆變器和儲能行業(yè)或?qū)⒕o隨其后。據(jù)消息人士透露，中國光伏行業(yè)協(xié)會近期組織召開了防止光伏逆變器和儲能“內(nèi)卷式”惡性競爭專題座談會，會議初步審議了逆變器和儲能行業(yè)健康發(fā)展倡議。
據(jù)悉，會議閉門舉行，20余家行業(yè)頭部企業(yè)高管參加會議。遠(yuǎn)景儲能、陽光電源、華為、中車、寧德時(shí)代、億緯鋰能、固德威、古瑞瓦特、錦浪科技、上能電氣、正泰、特變電工、禾邁、禾望、德業(yè)、首航新能源、昱能科技等企業(yè)在會上發(fā)言。
零碳解讀：3月，儲能系統(tǒng)報(bào)價(jià)跌入“0.3元時(shí)代”，光伏逆變器的最低價(jià)格也降至0.082元/W。這種惡性競爭不僅降低了行業(yè)利潤，還可能阻礙技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量提升。行業(yè)自律倡議的落實(shí)將提升整個(gè)行業(yè)的運(yùn)營能力，推動中國再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
9. 部分稀土價(jià)格，持續(xù)上漲
在出口管制政策的影響下，部分中重稀土價(jià)格出現(xiàn)明顯上漲，氧化鋱價(jià)格漲勢十分迅猛，且有繼續(xù)上行的趨勢。
百川盈孚價(jià)格顯示，4月14日國內(nèi)氧化鋱價(jià)格為725萬元/噸—730萬元/噸，相較于4月3日（出口管制前一交易日）價(jià)格已上漲9.6%；4月14日國內(nèi)金屬鋱價(jià)格為895萬元/噸—905萬元/噸，相較于4月3日價(jià)格已上漲10.2%。
海外價(jià)格方面，4月14日氧化鋱離岸價(jià)格（FOB）在994美元/千克—998美元/千克區(qū)間內(nèi)，相較于4月3日價(jià)格漲了9.3%；金屬鋱離岸價(jià)格為1227美元/千克—1231美元/千克，相較于4月3日價(jià)格漲了9.5%。
不過，出口管制后氧化鏑、金屬鏑價(jià)格反而下跌。上海有色網(wǎng)分析稱，氧化鏑雖然也受到了出口管制，但磁材企業(yè)可用鈥替代部分鏑的使用，故而鈥產(chǎn)品需求情況出現(xiàn)明顯提升。
零碳解讀：一方面，國內(nèi)開采配額收緊，如《稀土管理?xiàng)l例》的實(shí)施推動行業(yè)秩序規(guī)范，非法開采和低效產(chǎn)能被壓縮，進(jìn)一步推升生產(chǎn)成本。另一方面，進(jìn)口礦趨緊，緬甸礦因政策限制進(jìn)口停滯，老撾礦雖有增量但僅填補(bǔ)部分缺口，加劇原材料短缺。隨著新能源、人形機(jī)器人等新興領(lǐng)域的發(fā)展，對稀土的需求預(yù)期向好。
10. 一季度風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口增長43.2%
4月14日，國新辦舉行經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)例行新聞發(fā)布會，介紹2025年一季度進(jìn)出口情況。
今年一季度，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口10.3萬億元人民幣，同比（下同）增長1.3%。其中，出口6.13萬億元，增長6.9%；進(jìn)口4.17萬億元，下降6%。
其中，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新方面，中國制造高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型動能強(qiáng)勁。比如說，我國的船舶和海洋工程裝備出口連續(xù)4年保持增長勢頭，一季度繼續(xù)增長10.8%；專用裝備出口連續(xù)9年增長，一季度增長16.2%。我國的新能源產(chǎn)品繼續(xù)在全球綠色轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用，一季度，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、鋰電池、電動汽車等出口分別增長43.2%、18.8%和8.2%。
零碳解讀：隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹男枨蟪掷m(xù)增加，我國風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的出口有望繼續(xù)保持增長態(tài)勢。同時(shí)，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的均衡布局和各龍頭企業(yè)的全球市場拓展，將進(jìn)一步提升我國在全球風(fēng)電市場的競爭力。
二、專題碳討
未來AI話語權(quán)，或許寫在電網(wǎng)調(diào)度表上
算力的盡頭是能源。就在各國紛紛告別煤炭，積極擁抱新能源的當(dāng)下，特朗普因?yàn)锳I又一次開起了“歷史倒車”。
新華社北京4月9日電 美國總統(tǒng)特朗普8日簽署多項(xiàng)行政命令，旨在擴(kuò)大煤炭開采和燃煤發(fā)電，意圖把美國長期處于衰退的煤炭業(yè)“扶起來”。
據(jù)美聯(lián)社報(bào)道，依據(jù)四項(xiàng)行政命令，特朗普可以動用其緊急權(quán)力，允許一些原本計(jì)劃停產(chǎn)的老舊煤電廠繼續(xù)發(fā)電，以滿足美國因數(shù)據(jù)中心、人工智能和電動汽車發(fā)展而不斷增長的電力需求。
“我們需要發(fā)展人工智能以及所有這些即將上線的新技術(shù)?！碧乩势照f，“我們需要比現(xiàn)在多一倍的電力?！?/p>
2024年4月28日，Goldman Sachs發(fā)布了一篇名為Generational growth Al，data centers and the coming US power demand surge的深度報(bào)告，報(bào)告預(yù)測2023-2030年，美國數(shù)據(jù)中心電力需求將以15%的年復(fù)合增長率增長，數(shù)據(jù)中心用電量占美國總用電量的比重將從目前的3%提高至2030年的8%。
不只是在美國，AI對電力的需求正在全球快速增長，尤其是在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域。國際能源署（IEA）4月12日發(fā)布特別報(bào)告《能源與人工智能》中預(yù)測，按照現(xiàn)有速度，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的電力需求將增加一倍以上，達(dá)到每年約945太瓦時(shí)，略高于目前日本每年的總用電量。
國際能源署表示，數(shù)據(jù)中心用電量的激增不可避免會導(dǎo)致碳排放增加，二氧化碳年排放量將從目前的1.8億噸增加到2035年的3億噸。2024年全球二氧化碳排放量預(yù)計(jì)將高達(dá)416億噸。
一場由AI驅(qū)動的全球電力爭奪戰(zhàn)，正在重塑能源市場、地緣政治甚至氣候政策的走向。
AI的本質(zhì)，從“算法競賽”到“能源角力”
AI的進(jìn)化已從“算法競賽”升級為“能源角力”。
未來十年，算力與電力的供需失衡可能引發(fā)更激烈的沖突——無論是科技公司之間的暗戰(zhàn)，還是國家之間的資源管制。唯一確定的是，誰能掌控廉價(jià)且穩(wěn)定的電力，誰就能主宰下一輪AI話語權(quán)。
年初，美國政府宣布斥資至少200億美元在本國建設(shè)數(shù)據(jù)中心；歐盟也宣布啟動“Invest AI計(jì)劃”，提供200億歐元專項(xiàng)基金支持；日本積極與谷歌、微軟、OpenAI等跨國科技企業(yè)合作，擴(kuò)大本國數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模。
與此同時(shí)，我們中國也在發(fā)力。如今，我國數(shù)據(jù)中心總規(guī)模已位居世界第二，我國也在引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心在清潔能源豐裕的地區(qū)進(jìn)行異地部署，以優(yōu)化電力資源布局。
“東數(shù)西算”工程全面鋪開，依托西部豐富的可再生能源，構(gòu)建全國一體化的算力網(wǎng)絡(luò)；長三角、粵港澳大灣區(qū)等核心區(qū)域加速布局智能計(jì)算中心，形成“AI+產(chǎn)業(yè)”的協(xié)同生態(tài)。寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)突破儲能技術(shù)瓶頸，為高耗能的數(shù)據(jù)中心提供綠色電力解決方案。
顯而易見，這場全球競賽的本質(zhì)，已不僅是算法模型的迭代，更是能源基礎(chǔ)設(shè)施的較量——風(fēng)電、光伏、核能、儲能，每一個(gè)環(huán)節(jié)都可能成為制勝關(guān)鍵。當(dāng)硅基智能的“大腦”依賴碳基世界的“血液”，未來的AI霸權(quán)，或許將寫在電網(wǎng)的調(diào)度表上。
中國式AI發(fā)展路徑——通過能源革命反哺算力革命
不僅如此，當(dāng)全球科技巨頭在算力軍備競賽中陷入高能耗困境時(shí)，中國正探索一條獨(dú)特的AI發(fā)展路徑——通過能源革命反哺算力革命。
年初大火的DeepSeek采用混合專家（MoE）等技術(shù)，在推理時(shí)動態(tài)激活部分參數(shù)，相比傳統(tǒng)密集模型（如GPT-3）可大幅降低計(jì)算量。DeepSeek-MoE模型僅需激活小部分參數(shù)即可完成同等任務(wù)，例如，DeepSeek-V3擁有6710億參數(shù)，但每次推理僅激活370億參數(shù)。這種稀疏激活機(jī)制使得計(jì)算效率大幅提升，相比傳統(tǒng)密集模型（如GPT-3），計(jì)算量顯著減少，且這種"神經(jīng)開關(guān)"設(shè)計(jì)使得單次推理能耗顯著降低。
OpenAI創(chuàng)始人Sam Altman曾斷言：“AI的終極瓶頸是能源?！倍袊膶?shí)踐表明，真正的突破點(diǎn)或許是“電力即算力”——當(dāng)寧夏的風(fēng)電可以像數(shù)據(jù)包一樣，按需調(diào)度至深圳的AI服務(wù)器時(shí)，全球算力格局將迎來根本性變革。
這場靜悄悄的能源互聯(lián)網(wǎng)革命，正在讓中國從“全球工廠”蛻變?yōu)椤叭蛑悄茈娋W(wǎng)中樞”。未來十年，誰掌握綠電+AI的協(xié)同生態(tài)，誰就能定義下一代數(shù)字文明的規(guī)則。
誰將在新一輪產(chǎn)業(yè)變革中贏得先機(jī)？
AI引發(fā)的綠色產(chǎn)業(yè)革命，不僅正在重構(gòu)全球氣候治理的底層邏輯，更將決定未來十年全球經(jīng)濟(jì)的新增長極。
如今，中國正憑借“風(fēng)光儲”全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和“東數(shù)西算”國家工程，構(gòu)建全球獨(dú)有的綠電-算力協(xié)同網(wǎng)絡(luò)；美國則依托科技巨頭與能源初創(chuàng)企業(yè)的深度綁定，持續(xù)推動AI與核聚變等硬科技的突破；歐盟試圖通過碳邊境稅等制度工具爭奪規(guī)則制定權(quán)，但受限于能源對外依存度；而沙特、智利等資源型國家則通過主權(quán)基金布局，試圖跨越式進(jìn)入新能源時(shí)代。
從企業(yè)層面看，華為等系統(tǒng)整合者正通過垂直布局形成閉環(huán)生態(tài)；核聚變、量子計(jì)算等領(lǐng)域的破壁者可能帶來顛覆性創(chuàng)新；寧德時(shí)代等垂直冠軍則在細(xì)分領(lǐng)域構(gòu)建隱形壁壘。未來2-3年將迎來三大關(guān)鍵賽點(diǎn)：電力系統(tǒng)的實(shí)時(shí)可編程化、碳智能的普及應(yīng)用，以及算力能效的數(shù)量級突破。企業(yè)若能把握“AI×綠色科技”的乘數(shù)效應(yīng)，將在新一輪產(chǎn)業(yè)變革中贏得先機(jī)。
新京報(bào)零碳研究院研究員 陶野
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