作者 |解夏
編輯 |韓成功
4月以來，全球見證了美國發(fā)起的史上最瘋狂的關(guān)稅戰(zhàn)。這場由特朗普發(fā)起的全球“無差別攻擊”，不僅造成全球股市暴跌、金融秩序崩潰，也給包括中國儲能電池在內(nèi)的鋰電行業(yè)帶來巨大傷害。
4月15日，關(guān)稅風(fēng)暴再起，白宮公布對中國商品最高加征關(guān)稅達245%。據(jù)《紐約時報》報道，鋰電關(guān)稅稅率，史無前例地達到173%。僅僅兩個半月的時間，儲能電池關(guān)稅稅率就從10.9%飆升至173%，翻了近16倍。
特朗普將中國進口商品關(guān)稅提高到無可復(fù)加之地，逼著中美貿(mào)易徹底脫鉤。對于很多中國企業(yè)而言，美國市場突然就被關(guān)閉。遭受高關(guān)稅暴擊的中國儲能企業(yè)都在急切地尋找答案：儲能產(chǎn)品還要不要出口美國？儲能企業(yè)該如何應(yīng)對美國關(guān)稅政策？
“你永遠無法知道一個瘋子接下來會做什么，所以現(xiàn)在不要立刻做決定，讓子彈飛一會兒?！币晃粌δ苄袠I(yè)從業(yè)者對華夏能源網(wǎng)說。
關(guān)稅兩個半月翻16倍
美國對中國鋰電池的關(guān)稅究竟是如何加到173%的？這要追溯到7年前，鋰電池行業(yè)從那天起便歷經(jīng)多輪關(guān)稅進逼。
2018年，特朗普第一次擔(dān)任美國總統(tǒng)時，便展開“301調(diào)查”，對中國進口商品大規(guī)模征收關(guān)稅，拉開了中美貿(mào)易摩擦的大幕。彼時，美國“301調(diào)查”對鋰離子電池加征了7.5%的關(guān)稅。疊加基礎(chǔ)關(guān)稅，中國鋰電池出口到美國的關(guān)稅達到10.9%，這一關(guān)稅政策一直持續(xù)了6年。
在拜登執(zhí)政的最后一年，美國延續(xù)了特朗普對華的關(guān)稅政策，并再次針對中國加征301關(guān)稅。
2024年9月，拜登政府正式公布301加征關(guān)稅清單，其中對電動汽車加征100%關(guān)稅，新能源汽車用的動力鋰電池加征25%的關(guān)稅；針對非電動汽車用鋰離子電池，則將在2026年1月1日起征收25%的關(guān)稅。
至此，中國出口到美國的動力電池關(guān)稅達到28.4%，儲能電池關(guān)稅仍為10.9%。
2025年2月，特朗普二次當(dāng)選美國總統(tǒng)，一上任就再度揮動關(guān)稅大棒砸向中國：2月1日，特朗普簽署行政令，對進口自中國的所有商品加征10%的關(guān)稅。3月，特朗普政府以芬太尼等問題為由，宣布自3月4日起對中國輸美產(chǎn)品再次加征10%關(guān)稅。
2025年4月5日，特朗普“對等關(guān)稅”生效，非車用鋰電池（包括儲能電池、消費鋰電池等）的進口關(guān)稅大幅增加34%。
“對等關(guān)稅”雖然不包含動力電池，但4月5日，美國還宣布對所有進口汽車加征25%關(guān)稅，動力電池、發(fā)動機等關(guān)鍵零部件被囊括在內(nèi)，中國出口到美國的動力電池綜合稅率被大幅推高至73.4%。
4月9日，美國再對中國商品加征50%關(guān)稅。此時，中國出口到美國的動力電池關(guān)稅已飆升到123.4%。而儲能電池，關(guān)稅稅率已達到114.9%。
4月15日，關(guān)稅風(fēng)暴再起。鋰電關(guān)稅稅率，史無前例地達到173%。僅僅兩個半月的時間，儲能電池關(guān)稅稅率就從10.9%飆升至173%，翻了近16倍。
對中國儲能影響多大？
美國加征關(guān)稅，對中國鋰電行業(yè)的不同領(lǐng)域影響有所差異。
自拜登政府設(shè)置重重門檻后，美國幾乎不直接從中國進口動力電池，因此本輪加征關(guān)稅對動力電池影響有限。而儲能行業(yè)仍以貿(mào)易為主，海外建廠大多尚未真正落地，基本依靠國內(nèi)生產(chǎn)的儲能電芯/電池/系統(tǒng)供應(yīng)海外客戶。因此，本輪加征關(guān)稅短期內(nèi)對中國儲能出口影響較大。
在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中，從礦物開采到電池制造的全產(chǎn)業(yè)鏈中，中國在每個環(huán)節(jié)幾乎都占據(jù)主導(dǎo)地位：全球85%的電池負極、75%以上的正極/負極和75%的電芯均出自中國。此外，中國是鋰電池多種關(guān)鍵原材料的主要生產(chǎn)地，全球一半以上的鋰、鈷、石墨等在中國加工。
很顯然，美國關(guān)稅暴增將大幅推動儲能電池成本上升，還會帶動全產(chǎn)業(yè)鏈成本上漲。
關(guān)稅政策對美國儲能行業(yè)影響會是首當(dāng)其沖的。資料顯示，美國從中國進口儲能電池占總量的50%以上，即美國一半以上的儲能電芯/電池由中國企業(yè)提供，而且原材料有相當(dāng)一部分也來自中國供應(yīng)商。
據(jù)彭博新能源財經(jīng)估計，美國為滿足本地需求，2025年幾乎所有電池隔膜、83%的電池正極、67%的電池負極都需要進口。美國本土產(chǎn)能規(guī)模根本無法迅速擴大來填補缺口，若美國無法在短期內(nèi)找到替代者，本土儲能裝機將強行踩下剎車。
有觀點認為，美國此次對日韓加征關(guān)稅較低，因此會給日韓企業(yè)機會，中國儲能企業(yè)會被日韓代替。
不過，從現(xiàn)實來看可能性不大。這主要是由于日韓電池廠建設(shè)進度嚴重不及預(yù)期，日韓電池產(chǎn)能也無法填補美國本土需求缺口，美國仍需要大量進口以滿足國內(nèi)需求。并且，中國儲能電池有可能通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易的方式繞道出去，即使是這樣中國儲能電池的競爭力仍然比日韓大。
別急，讓子彈飛一會兒
面對儲能關(guān)稅風(fēng)暴，一些中國儲能企業(yè)表示，雖然受到影響，但目前持觀望態(tài)度，先讓子彈飛一會兒，并不急于立即采取行動。
一家儲能Top3企業(yè)工作人員對華夏能源網(wǎng)表示：公司在美國的儲能業(yè)務(wù)必定會受到影響，但影響程度目前不好評估。一方面是此前美國不僅加征過關(guān)稅，而且對特定企業(yè)也有針對性措施，公司層面已有應(yīng)對策略；另一方面，公司已經(jīng)從對美貿(mào)易中逐漸抽身，采用其他方式進入美國市場或服務(wù)美國客戶，這輪加稅還需要與客戶深度溝通。
另一家頭部儲能系統(tǒng)企業(yè)工作人員稱：“由于關(guān)稅政策還不明朗，今天加稅，明天暫緩，后天說不定又取消，所以后續(xù)應(yīng)對措施還要根據(jù)長期政策變化展開，目前不急于行動，還要再觀望觀望?！?/p>
實際上，雖然特朗普的關(guān)稅政策朝令夕改，整體局勢可能有反轉(zhuǎn)，但中美貿(mào)易逐步走向脫鉤會是大概率事件。在這個大框架下，儲能企業(yè)又應(yīng)如何應(yīng)對？
首先，與客戶協(xié)商共同承擔(dān)關(guān)稅，分攤上升的成本。
雖然儲能關(guān)稅已加到173%，但仍有儲能行業(yè)從業(yè)人士對華夏能源網(wǎng)私下透露，若下游客戶或開發(fā)商能承擔(dān)部分成本，儲能出口美國還有一絲“活口”。
全球第二大儲能電池供應(yīng)商億緯鋰能（SZ:300014），也在回應(yīng)美國“對等關(guān)稅”政策時表示，公司與美國客戶主要采取FOB（離岸價）模式進行結(jié)算，這種模式下公司不承擔(dān)關(guān)稅成本，因此當(dāng)前關(guān)稅政策對現(xiàn)有合同的交付不造成影響。
阿特斯（SH:688472）也表示，對于關(guān)稅成本有多種分攤和協(xié)商的辦法，合同有關(guān)稅變化保護條款，會爭取將關(guān)稅的影響限制在合理可控范圍內(nèi)。
其次，通過在美國本地建廠、技術(shù)授權(quán)等方式，滿足美國市場需求。阿特斯就曾表示過，公司在逐步推進海外電芯和儲能系統(tǒng)制造，以應(yīng)對美國關(guān)稅政策。
此外，開拓新興市場，分散對美國市場的依賴是長遠之策。近年來，亞非拉等地區(qū)的儲能市場快速增長，有較高裝機需求，可作為中國儲能企業(yè)的海外發(fā)展重點。
無論這次美國發(fā)起的關(guān)稅戰(zhàn)如何收場，都對中國儲能產(chǎn)業(yè)敲響了警鐘。中國企業(yè)必須盡早重新謀劃全球化策略，以應(yīng)對美國市場變化，并重構(gòu)新的秩序。正如橋水基金創(chuàng)始人瑞·達利歐所說，重要的不是關(guān)稅，而是舊秩序的崩潰。中國新能源企業(yè)準備好了嗎？
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