
近年來,國貨香氛正以肉眼可見的速度崛起。
據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù),中國香水市場規(guī)模從 2020 年的 109 億元增長至 2023 年的 207 億元,預(yù)計 2029 年突破 500 億元,成為全球增長最快的市場之一。
從企業(yè)數(shù)量上來看,根據(jù)企查查數(shù)據(jù),截至今年三月,中國香水香氛相關(guān)企業(yè)累計注冊1.93萬家,同比增加近20%。全球規(guī)模最大的香精香料公司帝斯曼-芬美意也預(yù)測稱,中國將成為全球最大的香氛市場之一。
體量擴容的同時,國貨香氛高端化的腳步悄然而至。
據(jù)統(tǒng)計,聞獻、Melt Season、莫比烏斯、乂?制香等國貨香水每毫升單價接近甚至超越經(jīng)典的香奈兒5號香水。這些國貨品牌從仿制大牌到以“東方敘事”為矛,高端定位為盾,在高端市場與國際品牌一較高下,撐起了這一小眾賽道日漸龐大的想象空間。
01
頭部玩家樣本
聞獻和觀夏,目前國貨香氛品牌中高端化的佼佼者,先后拿到了全球最大美妝集團歐萊雅的投資。
拆解其品牌打法,有兩點共同的邏輯:“東方故事”與“空間戰(zhàn)略”。
·重構(gòu)東方基因
長期以來,香水市場的香型絕大多來源西方,奇華頓、帝斯曼-芬美意、IFF等國際香精香料巨頭幾乎壟斷了全球香水原料供應(yīng)。相比國際大牌,初創(chuàng)的國貨品牌難以撬動頭部供應(yīng)商資源為其匹配差異化的香精原料。
對國貨香氛而言,講出差異化的東方故事就要用東方原材料,從成分源頭就跳出產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈限制。
比如觀夏的頤和金桂香氣系列,在產(chǎn)品開發(fā)中,觀夏與國際香精公司合作,使用的金桂來源于湖北咸寧、廣西桂林等地,并在每年9月、10月人工采摘后運至法國格拉斯提純。目前,觀夏同天然香料巨頭法國MAUBERT家族達成十年的研發(fā)合作,共同研發(fā)與完善東方本土成分的供應(yīng)鏈體系。

觀夏天貓旗艦店截圖
截至目前,觀夏天貓旗艦店八款SKU破萬銷量,其中銷量最高的昆侖煮雪香薰蠟燭售價214元,近一年售出超3萬單。此外,售價483元的昆侖煮雪香水近一年銷量也破萬。
觀夏同樣注重私域客群積累,嘗試將部分新品優(yōu)先在小程序首發(fā),小程序內(nèi)多款產(chǎn)品用戶評價超千條。
聞獻則在多支香中融入了當歸、枸杞、八角、白酒等中式元素,香水瓶的設(shè)計則借鑒了中國傳統(tǒng)建筑中的榫卯結(jié)構(gòu),以“禪酷”風格融合東西方文化。其定價直逼奢侈品牌——30ml香水980元,90ml達1750元,用文化溢價突破價格天花板。
香水講師李競認為:“聞獻在文化表達與情緒共鳴上是成功的。此外,視覺呈現(xiàn)也是品牌的亮點,無論是店鋪設(shè)計,還是平面與視頻內(nèi)容的呈現(xiàn),包括產(chǎn)品包裝都呈現(xiàn)出強烈的文化共鳴,拉近了與新世代消費者距離。”
與觀夏相比,聞獻線下門店布局更多,但線上渠道規(guī)?;N售能力相對較弱。

聞獻天貓旗艦店截圖
截至目前,聞獻天貓旗艦店銷量最高的濃香水初熟之吻歷史成交僅700余單,小程序銷量較高的淡香精初熟之吻用戶評價僅217條。
· 線下空間戰(zhàn)略
對于十分注重感官體驗的香水而言,線下體驗至關(guān)重要。
對香氛品牌而言,線下店鋪不僅僅是香水的銷售和體驗場所,更是展示品牌美學(xué)理念和生活哲學(xué)的空間,通過沉浸式體驗引起消費者的審美共鳴與情感聯(lián)結(jié)。在線下門店布局上,聞獻與觀夏都不惜重金,將稀缺性的創(chuàng)意設(shè)計和體驗打造作為核心競爭力。
2021年,聞獻首店開在地段租金高昂上海核心商圈淮海中路,截止當年11月,該門店業(yè)績高于同業(yè)平均水平兩倍,其中提袋率超30%,客單價過千元,95后Z世代客群占比80%。隨后,聞獻又將門店開進北京的SKP-S、深圳羅湖萬象城等商場,更在上海愚園路打造出“書室+”復(fù)合空間。據(jù)了解,聞獻線下門店復(fù)購率在30%到35%之間,轉(zhuǎn)化率在30%左右。
聞獻還是首個布局全球免稅渠道的國貨香氛品牌,通過迪拜、新加坡等國際樞紐輻射海外市場,實現(xiàn)文化輸出與商業(yè)擴張的雙重突破。


左:聞獻門店;右:觀夏門店
觀夏則擅長在地化敘事,線下店鋪十分注重選址。例如,其無錫首店“待月西廂”位于無錫城隍廟的西偏殿,用木質(zhì)老建筑與古城相結(jié)合,而坐落于成都的「觀夏蜀館」則結(jié)合了成都獨有的“茶室”“竹”等在地文化,北京國子監(jiān)四合院旗艦店用青磚灰瓦重構(gòu)東方意境。
創(chuàng)立于2020年國貨香氛品牌Melt Season同樣注重線下場景打造,其門店布局同樣遵循一店一設(shè)計的理念,依據(jù)城市風格選擇獨棟建筑進行改造, 同樣印證著:高端香氛的競爭,已經(jīng)延續(xù)到線下能喚起文化共情與情緒價值的物理空間。
02
爭議與挑戰(zhàn):
高定價能否撐起市場?
近幾年,國貨香氛品牌在產(chǎn)品定價上突破顯著,但爭議和討論也隨之而來。層次感欠佳、性價比低、留香時間短、品控問題等吐槽聲音在社交平臺上不斷涌現(xiàn)。
鳳凰網(wǎng)時尚對多位國貨香氛購買者調(diào)查,其消費動機多數(shù)來自線下門店或小紅書種草,但使用產(chǎn)品過后普遍認為產(chǎn)品性價比不高,對品牌忠誠度有限。
消費者瓜瓜醬購買過觀夏中國甜系列等多款產(chǎn)品,在她認為觀夏品牌溢價有走高趨勢,并且不同產(chǎn)品線的優(yōu)劣差別較大。
消費者可樂稱:“在杭州看過一家很漂亮的觀夏線下店,非常ins風,所以選擇在網(wǎng)上“盲買”,拿到產(chǎn)品后覺得設(shè)計蠻高級,但味道和性價比一般?!?/p>
四年前,聞獻推出“人無完人”系列時,消費者demi出于對產(chǎn)品概念的欣賞開始關(guān)注這個品牌,并買了香草留痕LAY,又陸續(xù)購入了初熟之物?!?strong>現(xiàn)在消費降級了,覺得不值得了” demi表示。
從競爭格局來看,香奈兒、祖瑪瓏、迪奧等海外高端香水品牌在中國市場的份額長期維持在70%以上,消費者對“高端香水=國際大牌”的認知慣性短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。
聞獻、觀夏等品牌雖率先占據(jù)“文化香”“東方審美”細分賽道,但對消費者而言,同等價格帶下,相比國產(chǎn)香水國還有非常多國外優(yōu)質(zhì)小眾沙龍香可以選擇。巨大的增長潛力誘惑下,近年來,Byredo、Creed、Le Labo等海外小眾香水品牌紛紛將目光投向中國市場,進一步壓縮了國貨香氛品牌生存空間。
除競爭環(huán)境外,國貨香氛品牌的高定價策略,在消費市場、渠道以及研發(fā)等環(huán)節(jié)均面臨挑戰(zhàn)。
在消費者端,天貓數(shù)據(jù)顯示,中國消費者購買香水的客單價已達500–800元,這雖反映出高端需求,但國內(nèi)香氛市場畢竟起步較晚,消費者對香水的消費仍處于“功能性+嘗鮮”階段,相對不易出錯、辨識度高的國際商業(yè)香,國產(chǎn)高端品牌圍繞東方哲學(xué)等文化表達存在受眾圈層局限。
研發(fā)端,國貨香氛品牌香型研發(fā)普遍依賴國際調(diào)香師與第三方代工廠,核心技術(shù)與供應(yīng)鏈掌控力較弱。在缺乏足夠的專利或配方壁壘的情況下,圍繞“東方意象”“文化敘事”的差異化定位較容易被復(fù)制。
渠道端,高端香水強依賴線下試香體驗,高端商場和百貨是重要橋梁。然而,優(yōu)質(zhì)商場普遍被國際品牌占據(jù),其對本土香氛品牌產(chǎn)品力、服務(wù)水平以及最關(guān)鍵的業(yè)績能力都持不確定的觀望態(tài)度。
短期內(nèi)國貨香氛在一線商圈構(gòu)建穩(wěn)定線下門店網(wǎng)絡(luò)的難度過大,依托零散線下網(wǎng)點,品牌聲量與銷量易形成“天花板效應(yīng)”。
“盡管短期內(nèi)盈利能力偏弱,但品牌的建設(shè)重來就是坎坷而艱難的,需要花費時間去培養(yǎng)為市場和受眾的。”香水講師李競認為,香水品牌線下門店作為品牌體驗和傳播的渠道是極其重要的,雖然成本高,但有助于提升品牌形象,增強品牌與消費者之間的情感連接。
03
誰在競爭中掉隊
觀夏、聞獻等新興品牌出現(xiàn)之前,國貨香氛只是國際品牌的跟隨者,大量新品牌以“仿制爆款香型”的廉價形象出現(xiàn)在市場,導(dǎo)致過去一提到國產(chǎn)香水,消費者首先想到的是海外大牌的平替品。
這種選擇某種程度上出于現(xiàn)實的無奈。
2019年前,鮮有資本將目光投向中國本土香水市場,大部分初創(chuàng)本土香氛品牌沒有足夠的實力燒錢開店,不得已選擇電商作為市場切入路徑,主攻中低端市場。
根據(jù)數(shù)穎智庫數(shù)據(jù),淘系香水線上用戶規(guī)模已達3000萬;抖音渠道購買香水的用戶規(guī)模達到3600萬。然而,第三方數(shù)據(jù)顯示,2024年淘天香水品類銷售額為65.84億元,同比下降11.3%。對冰希黎等倚重電商銷售的香氛品牌而言,線上流量紅利期已走遠,品牌增長阻力加大。

《2024中國香水香氛行業(yè)白皮書》截圖
根據(jù)《2024中國香水香氛行業(yè)白皮書》,80%的香水消費者入門即選擇國際香水品牌。這意味著,中低端價位的國產(chǎn)香氛品牌天然不具備類似平價彩妝一樣寬松的成長環(huán)境,而高端品牌則需投入更高成本進行消費者教育。
2017年,氣味圖書館一款名為“涼白開”的香水成為市場爆款,最高單月銷售40萬瓶,全年賣出100萬瓶。然而,此后推出的“豆?jié){”“西紅柿蘸白糖”等系列產(chǎn)品未能復(fù)制“涼白開”的成功,2021年獲PUIG投資后增長乏力,近年來品牌聲量已明顯回落。
本質(zhì)上,氣味圖書館初期以“新奇特”產(chǎn)品吸引消費者,但未能建立清晰的品牌形象,導(dǎo)致消費者對其認知模糊,難以形成品牌忠誠度 。
ROSEONLY起初以“高端定制玫瑰禮盒”聞名,打造了“只送一人”的品牌理念。近幾年,ROSEONLY嘗試拓展香氛等品類,但由于品牌形象與新品契合度不高,且在香氛領(lǐng)域缺乏與國際品牌相匹敵的品牌支撐,消費者接受度有限,導(dǎo)致新品銷量不如預(yù)期。
部分國貨香氛品牌的掉隊也同融資環(huán)境有關(guān)。
2020年,完美日記母公司逸仙電商成功在紐交所IPO上市,帶動國內(nèi)美妝品牌融資環(huán)境急速升溫,Scentooze三兔、RE調(diào)香室等一眾香水品牌基于營銷增長預(yù)期與國潮紅利拿到融資。
隨著市場冷靜期到來,資本將更加關(guān)注單店回報率、客戶復(fù)購率和SKU轉(zhuǎn)化率等核心經(jīng)營指標,部分乘著美妝賽道融資東風成立的小體量品牌已經(jīng)撐不住了。
2023年,香氛品牌Scentooze三兔投資方相繼退出,品牌在同年宣布關(guān)閉小紅書旗艦店,其投資方坦言,香水吃認知、吃時間,時間周期上等不了。
04
國貨香氛能走多遠?
對國產(chǎn)香水而言,活下來是第一步,但并非只有低價內(nèi)卷、仿制大牌一條路。
在李競看來,目前國內(nèi)香水品牌普遍帶有“原罪”,大眾消費市場將品質(zhì)與低價綁定在國產(chǎn)香水品牌之上,這給高端香水品牌的發(fā)展帶來一定的阻礙。
如何讓品牌合理溢價被接受,需要建立品牌話語權(quán)。此外,建立自己的嗅覺體系,用中國原料講好故事,這些也是擺在國產(chǎn)品牌面前的一個挑戰(zhàn)。
目前,許多國內(nèi)外品牌選擇從香氛蠟燭、香氛皂或香氛噴霧等價格親民的延伸品類切入市場,在品牌初始階段積累了可觀的用戶基礎(chǔ)。
近年來,梅森馬吉拉香氛用更低單價、高復(fù)購率的身體護理產(chǎn)品吸引更廣泛的消費人群,為品牌帶來第二增長曲線;聞獻也在近期上市了家居香氛、車載香氛以及沐浴露、身體護理用品等品類,擴大了客戶群。
本質(zhì)上,香水是商業(yè)化的藝術(shù)品,情緒價值高于物用價值。這決定了這是一門慢生意, 一個品牌需要十幾年沉淀才能積攢下品牌價值。
例如,自1987年起,香奈兒與法國穆勒家族簽訂長期合作協(xié)議,由其負責種植并管理30公頃的專屬花田,種植五月玫瑰、茉莉、鳶尾、晚香玉、天竺葵等五種花卉,這種深度綁定模式使得香奈兒5號的原料難以被復(fù)制,成為其獨特性的重要支撐。
在缺乏時間背書、不具備供應(yīng)鏈優(yōu)勢的前提下,國貨香氛的高端化之前需要思考一個問題:品牌怎樣才能把香水做貴,還能讓人們心甘情愿為它買單?
據(jù)國內(nèi)某香料公司研發(fā)負責人觀察,許多國產(chǎn)香氛品牌正投身中國花植物類資源開發(fā),從不同物種、同物種不同地域(例如咸寧桂花、橫縣茉莉、伊犁薰衣草、貴州迷迭)、不同提取方式等維度進行香氣及成分研究,用東方元素打造屬于中國人自己的東方香。
當前,浩瀚的東方文化正處于復(fù)興的風口,從香氣設(shè)計、瓶器視覺到原料選擇,國貨香氛品牌價值挖掘與塑造空間十分廣闊。
當然,香氛不只是創(chuàng)意發(fā)掘和概念營銷的生意。對國貨品牌而言,在建立可持續(xù)盈利能力、確保品控穩(wěn)定、沉淀起用戶忠誠度前,高端化道路依舊任重道遠。
作者:merton
編輯:何安
排版:杜思潼
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