今日無新股上市，無新股申購。

宏觀新聞

1、外交部發(fā)言人郭嘉昆4月28日主持例行記者會。針對記者提問：特朗普聲稱中方領(lǐng)導人打了電話。郭嘉昆表示，據(jù)了解，近期兩國元首沒有通話。中美雙方并沒有就關(guān)稅問題進行磋商或談判。

2、昨日的外交部例行記者會上。記者提問稱，據(jù)報道，中國政府已經(jīng)向長江和記表示，出售巴拿馬運河港口以外的港口并不成問題。郭嘉昆表示，中方一貫堅決反對利用經(jīng)濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權(quán)益的行為，希望有關(guān)各方審慎行事，與中方有關(guān)部門充分溝通。

3、俄羅斯總統(tǒng)普京宣布在衛(wèi)國戰(zhàn)爭勝利80周年慶典期間，5月8日零時至11日零時，在特別軍事行動區(qū)域?；?2小時。

行業(yè)新聞

1、工信部發(fā)布2025年汽車標準化工作要點，其中提出，推進動力電池耐久性、熱管理系統(tǒng)等標準審查報批；加快自動駕駛系統(tǒng)安全要求強制性國家標準研制；加快推進控制芯片、傳感芯片、通信芯片、存儲芯片等產(chǎn)品標準研制；推動乘用車燃料消耗量評價方法及指標、電動汽車能量消耗量限值等標準發(fā)布實施。

2、中證協(xié)正就《證券公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及證券從業(yè)人員投資行為管理指引（試行）（征求意見稿）》向行業(yè)征求意見。據(jù)悉，此舉主要是為防范從業(yè)人員違規(guī)買賣股票、內(nèi)幕交易、利用未公開信息交易、市場操縱、利益沖突和利益輸送等違法違規(guī)投資行為，保護投資者合法權(quán)益，維護證券市場秩序。

3、財聯(lián)社記者獨家獲悉，多家基金公司收到指數(shù)公司調(diào)降指數(shù)授權(quán)費的通知。其中，年化基點費率下調(diào)后，股票指數(shù)ETF、場外基金基點費率為0.024%、0.016%。此次調(diào)降前，指數(shù)使用費普遍為3個BP，調(diào)降后，指數(shù)使用費普遍打八折。

4、從國家數(shù)據(jù)局了解到，我國算力資源布局進一步優(yōu)化，全國一體化算力網(wǎng)加快構(gòu)建。最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度，我國“東數(shù)西算”八大樞紐節(jié)點算力總規(guī)模達到每秒215.5百億億次浮點運算，其中，智能算力規(guī)模占樞紐節(jié)點算力總規(guī)模的80.8%。

5、上海市住房公積金管理委員會近日印發(fā)《上海市靈活就業(yè)人員自愿繳存、提取和使用住房公積金實施辦法》，自2025年6月1日起施行。據(jù)悉，“新政”不設(shè)戶籍條件限制，在本市靈活就業(yè)的本市戶籍人員、外省市戶籍人員、港澳臺居民以及外國人均可參加。

6、近日，廣西證監(jiān)局對光大證券南寧金浦路證券營業(yè)部出具了警示函，起因是該營業(yè)部存在多項違規(guī)行為，其中包括“在開展融資融券業(yè)務(wù)過程中為客戶‘繞標套現(xiàn)’提供便利”。此前，因為對“繞標套現(xiàn)”管控力度不足，銀河證券被北京證監(jiān)局責令改正。自2024年以來，針對券商兩融業(yè)務(wù)的監(jiān)管力度明顯加大，包括上述光大證券營業(yè)部、銀河證券在內(nèi)，近10家券商陸續(xù)被查出存在違規(guī)行為。

7、東莞市住建局近日發(fā)布《關(guān)于加強全裝修住宅建設(shè)管理的通知（征求意見稿）》，擬鼓勵2025年5月1日起辦理施工許可的新建住宅項目實行全裝修。東莞還鼓勵全裝修“樣板先行”。鼓勵建設(shè)單位提供“菜單式”全裝修模式，滿足購房人多樣化、個性化需求。

8、成都市政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于進一步增強成都市電力保障能力的若干政策措施》，從加快電網(wǎng)項目建設(shè)、加快分布式光伏和新型儲能項目建設(shè)、鼓勵多能互補能源供應(yīng)、提升電動汽車充換電設(shè)施車網(wǎng)互動水平等八個方面入手，全面推行二十項政策措施，進一步增強成都市電力保障能力，助力成都電網(wǎng)打造成為現(xiàn)代一流電網(wǎng)。

9、國家藥品監(jiān)督管理局昨天正式發(fā)布《醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)銷售質(zhì)量管理規(guī)范》，將于2025年10月1日起施行。其中提出，網(wǎng)絡(luò)銷售企業(yè)須在網(wǎng)站首頁顯著位置持續(xù)展示經(jīng)營許可證、備案憑證等資質(zhì)信息，并在產(chǎn)品頁面標明醫(yī)療器械注冊證號、適用范圍、禁忌癥等關(guān)鍵信息。對驗配類產(chǎn)品（如角膜接觸鏡、助聽器），必須標注“需專業(yè)驗配”等警示語。

公司新聞

1、立方數(shù)科公告，因定期報告涉嫌信息披露違法違規(guī)被證監(jiān)會立案。

2、原尚股份公告，公司股票將被實施退市風險警示，股票簡稱變更為*ST原尚。

3、藥明康德公告，第一季度凈利潤同比增長89.06%。

4、*ST東方公告，公司股票將于4月30日終止上市。

5、洋河股份公告，第一季度凈利潤同比下降39.93%。

6、福田汽車公告，北汽藍谷擬募集資金總額不超過60億元，公司擬認購其不超過25億元股票。

7、賽特新材公告，董事長自愿放棄領(lǐng)薪，高管人員自愿降薪。

8、炬芯科技發(fā)布一季報，第一季度凈利潤同比增長386%，略超業(yè)績預告同比增幅。

9、ST新潮公告，預計無法按期披露2024年年度報告及2025年第一季度報告。

10、ST春天公告，4月30日起被實施退市風險警示，股票簡稱變更為*ST春天。

11、*ST富潤公告，公司股票將于2025年4月30日終止上市。

12、一拖股份公告，擬回購不超過已發(fā)行H股總股本10%的H股股份。

13、錦浪科技公告，一季度凈利潤同比增長860%。

14、友發(fā)集團發(fā)布一季報，一季度凈利潤同比增長9680%。

15、高德紅外發(fā)布一季報，第一季度凈利潤同比增長897%。

16、金力泰公告，無法在預約日期及預計無法在法定期限內(nèi)披露定期報告。

17、波導股份公告，公司股票4月30日起實施退市風險警示。

18、中國石化發(fā)布一季報，一季度凈利潤139.64億元，同比下降27.58%。

19、葫蘆娃公告，公司股票實施其他風險警示，簡稱變更為ST葫蘆娃。

20、生益科技發(fā)布，一季度凈利潤為5.64億元，同比增長43.76%。

21、四通股份公告，公司股票將于4月30日起實施退市風險警示。

22、南網(wǎng)儲能公告，擬80.35億元投資建設(shè)云南西疇抽水蓄能電站。

環(huán)球市場

1、美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.28%，標普500指數(shù)漲0.06%，納指跌0.1%。大型科技股互有漲跌，英特爾漲超2%，英偉達跌超2%。熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.68%。歐洲股市小幅收漲，歐洲斯托克50指數(shù)上漲0.5%。

2、國際原油期貨結(jié)算價收跌1.5%。WTI原油期貨6月合約跌1.54%，布倫特原油期貨6月合約跌1.51%。

3、COMEX黃金期貨漲1.83%，報3358.9美元/盎司；COMEX白銀期貨漲0.21%，報33.08美元/盎司。

投資機會參考

1、能源與信息技術(shù)深度融合的重要方向，虛擬電廠未來3～5年或迎來快速發(fā)展期

據(jù)報道，在能源轉(zhuǎn)型中，虛擬電廠通過提升新能源消納能力、增強電網(wǎng)穩(wěn)定性及推動需求側(cè)響應(yīng)，成為實現(xiàn)碳中和目標的關(guān)鍵支柱，尤其在新能源占比提升、傳統(tǒng)能源退出的背景下，其作用愈發(fā)凸顯。業(yè)內(nèi)專家預測，未來3～5年，虛擬電廠將迎來快速發(fā)展期，在助力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)方面，虛擬電廠或?qū)⑷〉脤嵸|(zhì)性進展。

川財證券指出，虛擬電廠是能源與信息技術(shù)深度融合的重要方向，是將不同空間的可調(diào)節(jié)負荷、儲能側(cè)和電源側(cè)等一種或多種資源聚合起來，實現(xiàn)自主協(xié)調(diào)優(yōu)化控制，參與電力系統(tǒng)運行和電力市場交易的智慧能源系統(tǒng)，是一種跨空間的、廣域的源網(wǎng)荷儲的集成商。新型電力系統(tǒng)背景下，為了平衡電力供給側(cè)和需求側(cè)，促進綠色轉(zhuǎn)型和新型電力系統(tǒng)建設(shè)，虛擬電廠發(fā)展空間廣闊。后續(xù)虛擬電廠板塊政策持續(xù)陸續(xù)出臺，虛擬電廠聚合平臺和技術(shù)服務(wù)板塊值得重點關(guān)注。

2、AIAgent又一新產(chǎn)品發(fā)布，多家科技巨頭持續(xù)加碼該領(lǐng)域

近日，AI驅(qū)動的科技創(chuàng)新與知識產(chǎn)權(quán)信息服務(wù)商智慧芽發(fā)布EurekaAIAgent平臺。該平臺專注于服務(wù)知識產(chǎn)權(quán)、研發(fā)、生物醫(yī)藥、材料、科創(chuàng)等領(lǐng)域的創(chuàng)新需求，首批上線近20個高度專業(yè)化的AIAgent，涵蓋查新檢索、專利說明書撰寫、技術(shù)方案探索、技術(shù)問答、生物醫(yī)藥百科問答、材料性能分析等功能。

上海證券表示，AIAgent加速落地，商用節(jié)點漸行漸近。海內(nèi)外AIAgent商業(yè)化持續(xù)演進，市場空間廣闊。B端，微軟、谷歌、Salesforce、Zoom、百度、阿里、騰訊、字節(jié)等持續(xù)加碼，推動AIAgent商業(yè)化落地。AIAgent市場空間廣闊。根據(jù)MarketsandMarkets預測，全球AIAgent市場將從2024年的51億美元增長到2030年的471億美元，年復合增長率達44.8%。

3、商務(wù)部等六部門：下調(diào)離境退稅起退點提升退稅商品供給水平

近日，商務(wù)部等6部門關(guān)于進一步優(yōu)化離境退稅政策擴大入境消費的通知。通知指出，下調(diào)離境退稅起退點。境外旅客同日同店購買退稅物品金額達到200元人民幣，且符合其他相關(guān)規(guī)定的，可以申請辦理離境退稅。提升退稅商品供給水平。指導退稅商店根據(jù)境外旅客需求，不斷豐富和優(yōu)化商品供給，增加老字號產(chǎn)品、中國消費名品、智能產(chǎn)品、非遺產(chǎn)品、工藝美術(shù)產(chǎn)品、地理標志產(chǎn)品、文化創(chuàng)意產(chǎn)品、名優(yōu)特產(chǎn)、體育用品等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供應(yīng)。

大力提振消費是政府2025年首要工作任務(wù)。銀河證券研報指出，中國的消費品如家電、3C數(shù)碼、輕工產(chǎn)品具備全球競爭力，在全球貿(mào)易壁壘提升的背景下，機構(gòu)稱將中國打造成旅游購物目的地，能夠為中國消費市場帶來新的需求增長點。

4、國務(wù)院同意15個城市（地區(qū)）設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)

據(jù)媒體報道，國務(wù)院同意在海南全島和秦皇島等15個城市（地區(qū)）設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)。同時，撤銷在?？谑小⑷齺喪?、阿拉山口市設(shè)立的跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)。國務(wù)院有關(guān)部門要按照職能分工，加強對綜合試驗區(qū)的協(xié)調(diào)指導和政策支持，切實發(fā)揮綜合試驗區(qū)示范引領(lǐng)作用。按照鼓勵創(chuàng)新、包容審慎的原則，堅持目標導向和問題導向，加強協(xié)調(diào)配合，著力在跨境電子商務(wù)企業(yè)對企業(yè)（B2B）方式相關(guān)環(huán)節(jié)的技術(shù)標準、業(yè)務(wù)流程、監(jiān)管模式和信息化建設(shè)等方面探索創(chuàng)新，研究出臺更多支持舉措，為綜合試驗區(qū)發(fā)展營造良好環(huán)境，更好促進和規(guī)范跨境電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。

財通證券研報認為，敦煌網(wǎng)爆火事件本質(zhì)反映的是美國消費者對高性價比商品的旺盛需求，跨境電商平臺流量有望持續(xù)增長。關(guān)稅加征或?qū)⑼聘呙绹闶垠w系成本，持續(xù)看好通脹壓力下跨境電商的相對優(yōu)勢。