全球算力投資持續(xù)加碼，基礎(chǔ)設(shè)施競賽白熱化！
科技巨頭資本支出飆升
微軟、亞馬遜、谷歌、Meta四大巨頭2025年計(jì)劃在AI數(shù)據(jù)中心投入3200億美元，較2024年增長近40%。
其中，亞馬遜資本支出預(yù)計(jì)超1000億美元，谷歌母公司Alphabet全年資本支出指引達(dá)750億美元，主要用于AI模型訓(xùn)練與推理基礎(chǔ)設(shè)施。
軟銀聯(lián)合OpenAI等企業(yè)啟動5000億美元“星際之門”計(jì)劃，擬建設(shè)全球最大AI算力集群，直接挑戰(zhàn)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心架構(gòu)
英偉達(dá)Blackwell架構(gòu)芯片進(jìn)入交付階段，新一代產(chǎn)品通過優(yōu)化架構(gòu)設(shè)計(jì)，顯著提升單卡算力密度，同時(shí)降低功耗。
國產(chǎn)7nm GPU實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，打破高端算力芯片依賴進(jìn)口的局面，為國內(nèi)AI企業(yè)提供更多選擇。
已建成25個(gè)智算中心，長三角、珠三角占全國算力供給的65%。全國一體化算力網(wǎng)布局十大集群，京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等節(jié)點(diǎn)成為實(shí)時(shí)算力保障基地。
東南亞、拉美等新興市場云計(jì)算需求爆發(fā)，印度數(shù)據(jù)中心投資額三年增長5倍，巴西智慧城市項(xiàng)目帶動算力投資超80億美元。
技術(shù)融合深化：量子計(jì)算、光子芯片與AI結(jié)合，推動算力能效比持續(xù)提升。
場景落地加速：AI加速滲透金融、醫(yī)療、制造等領(lǐng)域，推理算力需求占比從2023年的45%提升至2025年的60%。
綠色算力崛起：浸沒式液冷數(shù)據(jù)中心占比將達(dá)35%，PUE降至1.1以下，綠電采購協(xié)議覆蓋80%超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。
相關(guān)概念股梳理：
1.寒武紀(jì)
作為國產(chǎn)AI芯片龍頭，產(chǎn)品覆蓋云端、邊緣端智能芯片，技術(shù)壁壘顯著，受益于大模型訓(xùn)練需求爆發(fā)。
2.浪潮信息
全球領(lǐng)先的服務(wù)器制造商，AI服務(wù)器領(lǐng)域市占率超50%，連續(xù)五年保持50%以上市場份額。
3.首都在線
全球云網(wǎng)一體化云計(jì)算服務(wù)提供商，提供高性能的算力租賃、云主機(jī)、云存儲等服務(wù)。
4.拓維信息
華為“昇騰+鯤鵬”生態(tài)核心合作伙伴，其“兆瀚”系列AI服務(wù)器已全面適配DeepSeek大模型。
5.奧飛數(shù)據(jù)
專業(yè)的數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供商，在華南地區(qū)擁有多個(gè)數(shù)據(jù)中心，提供穩(wěn)定的算力租賃服務(wù)。
最后一家，也是作者為大家挖掘的一家“AI算力”革命的‘追光者’，劍指百元大關(guān)！
這家我最看好，為避免打擾主力，想知曉公司名字的朋友唻炂縱?：全漲 .AI算力基建核心供應(yīng)商，與英偉達(dá)、AMD合作開發(fā)AI集群光互聯(lián)方案，800G模塊已實(shí)現(xiàn)批量供貨。
在5G前傳市場占有率超30%，成為華為核心供應(yīng)商，100G/400G硅光模塊通過阿里云、騰訊云認(rèn)證，出貨量全球前五。
25年一季度業(yè)績暴增3200倍，背靠中科院，打破國外技術(shù)壟斷。
歷史大底，在經(jīng)過一系列洗盤動作后，底部量能異動，多方漲停炮打開上升通道，機(jī)構(gòu)游資單日3億搶籌，連板行情一觸即發(fā)！
風(fēng)險(xiǎn)提示：以上內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成任何買賣依據(jù)，投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況做出自主決策，承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎!
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