必讀要聞一：工信部發(fā)文稱加快汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)制修訂
據(jù)媒體報道，工信部發(fā)布2025年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)，加快汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)制修訂。加快汽車芯片環(huán)境及可靠性通用規(guī)范、信息安全、一致性檢驗等標(biāo)準(zhǔn)制定，完善汽車芯片基礎(chǔ)評價方法。推動安全芯片、電動汽車用功率驅(qū)動芯片等標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，完成智能座艙計算芯片、衛(wèi)星定位芯片、紅外熱成像芯片、底盤控制芯片等標(biāo)準(zhǔn)審查報批，加快推進(jìn)控制芯片、傳感芯片、通信芯片、存儲芯片等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)研制，滿足汽車芯片產(chǎn)品選型匹配應(yīng)用需求。
據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2025年中國汽車芯片市場規(guī)?；蜻_(dá)950.7億元。國泰君安證券指出，在MCU、智能功率器件、電源管理芯片等高端芯片領(lǐng)域，國外廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，高端汽車芯片國產(chǎn)化勢在必行。
必讀要聞二：國家數(shù)據(jù)局要求推動數(shù)據(jù)資源高水平開發(fā)利用
據(jù)媒體報道，國家數(shù)據(jù)局在福建福州召開會議。會議要求，要深刻認(rèn)識數(shù)據(jù)要素作用機(jī)理和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，圍繞構(gòu)建全國一體化數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用體系，堅持以市場化價值化為導(dǎo)向，強(qiáng)化整合共享、開放共用、授權(quán)運(yùn)營，推動公共數(shù)據(jù)開發(fā)利用政策加快落地，釋放公共數(shù)據(jù)價值；強(qiáng)化設(shè)施互通、價值共創(chuàng)、場景應(yīng)用，加快可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新試點(diǎn)，打造數(shù)據(jù)規(guī)模化流通利用新模式；強(qiáng)化利益協(xié)同、主體培育、生態(tài)集聚，大力培育開放創(chuàng)新的數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)；強(qiáng)化數(shù)據(jù)登記、資源調(diào)查、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，不斷夯實(shí)工作基礎(chǔ)，有力推動數(shù)據(jù)資源高水平開發(fā)利用，更好賦能經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
東吳證券認(rèn)為，中國已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)算力降本、模型平權(quán)，數(shù)據(jù)有望成為中國AI產(chǎn)業(yè)彎道超車的主要抓手。DeepSeek有望破除公共數(shù)據(jù)放開障礙，推動數(shù)據(jù)要素市場化，建議關(guān)注數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)標(biāo)注、數(shù)據(jù)運(yùn)營相關(guān)標(biāo)的，以及擁有獨(dú)特高質(zhì)量數(shù)據(jù)集的公司。
必讀要聞三：字節(jié)跳動搶購算力資源
今年一季度，騰訊向字節(jié)跳動購買了價值約20億元的GPU（圖形處理器）算力資源，這批資源以英偉達(dá)H20卡和服務(wù)器為主，騰訊元寶目前的更新主要使用來自字節(jié)的卡。除了騰訊，一位知情人士稱，阿里也在今年一季度DeepSeek爆紅之后，向字節(jié)跳動下了GPU訂單。多位接近字節(jié)跳動人士稱，字節(jié)跳動在去年囤積了大約10萬個GPU模組。一位服務(wù)器廠商人士稱，據(jù)其估算，這批GPU資源總價值在1000億元左右。
此前，阿里巴巴宣布未來三年將投入超過3800億元用于建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施，總額超過去十年總和；同時字節(jié)、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠也紛紛加大算力投入，行業(yè)需求旺盛。國泰海通認(rèn)為，阿里巴巴大幅增加AI基礎(chǔ)設(shè)施投資，國內(nèi)CSP（云服務(wù)提供商）廠商將積極跟進(jìn)，有望復(fù)現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+”周期中出現(xiàn)的IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）投資熱潮。其他CSP廠商也將同步增加對AIDC（人工智能數(shù)據(jù)中心）的投資，推動國產(chǎn)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的需求改善。
必讀要聞四：“政策支持+需求逐漸釋放”該行業(yè)景氣度有望提升
機(jī)構(gòu)指出，2025年一季度民爆利潤大幅提升。據(jù)悉，2025年一季度，民爆生產(chǎn)企業(yè)累計實(shí)現(xiàn)炸藥產(chǎn)量89.98萬噸，同比+1.5%，累計實(shí)現(xiàn)利潤總額13.13億元，同比+23.03%，累計實(shí)現(xiàn)爆破服務(wù)收入72.41億元，同比增長35.52%。中長期看，民爆行業(yè)迎龍頭并購整合加速、西部大開發(fā)、新疆能源保供基地、“一帶一路”出海等多重發(fā)展機(jī)遇。
據(jù)媒體報道，從行業(yè)層面來看，在政策支持、下游需求逐漸釋放之下，民爆行業(yè)景氣度有望提升。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年采礦業(yè)投資增長10.5%，作為民爆產(chǎn)品最大應(yīng)用領(lǐng)域的礦業(yè)開采需求保持穩(wěn)定。此外，自然資源部緊緊圍繞新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動“十四五”實(shí)施方案，積極拓展勘查區(qū)塊來源，去年1月份至9月份，全國共出讓探礦權(quán)984個，其中戰(zhàn)略性礦產(chǎn)探礦權(quán)570個，同比增長218.4%。從區(qū)域來看，新疆和西藏地區(qū)的炸藥需求量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。中泰證券表示，關(guān)稅政策影響下，提振內(nèi)需邏輯不斷強(qiáng)化，煤炭、金屬等礦山開采力度或進(jìn)一步加大，基建和國家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略（如西部大開發(fā)、煤化工等）投資建設(shè)有望獲政策加碼支持，刺激民爆需求攀升，重視新疆、西藏民爆機(jī)遇。
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2025.04.30
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