4月28日，中金公司揭曉一季度“成績單”，營收達57.21億元，同比增長47.69%；歸母凈利潤20.42億元，同比增長64.85%。
在業(yè)績實現(xiàn)“開門紅”的同時，中金公司抓住一季度“開篇布局的關(guān)鍵期”，繼續(xù)落實服務(wù)國家戰(zhàn)略的部署，探索創(chuàng)新多樣化的金融服務(wù)模式，做實做細金融“五篇大文章”。
從為科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展賦能，到助力實現(xiàn)零碳未來；從支持 “專精特新” 企業(yè)穩(wěn)步前行，到推動 “銀發(fā)經(jīng)濟”蓬勃發(fā)展，中金公司不斷探索并創(chuàng)新多樣化的金融服務(wù)模式，為實體經(jīng)濟發(fā)展注入源源不斷的動力。
引金融 “活水”，滋養(yǎng)科創(chuàng) “沃土”
金融作為國民經(jīng)濟的血脈，與作為第一生產(chǎn)力的科技緊密相連。中金公司深度聚焦科技創(chuàng)新領(lǐng)域，為“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”的良性循環(huán)架橋鋪路，2025年一季度，圍繞新一代信息技術(shù)、高端制造等科創(chuàng)企業(yè)的融資需求完成相關(guān)項目規(guī)模約1800億元。
在資本市場上，中金公司以專業(yè)的保薦承銷服務(wù)，推動創(chuàng)新型企業(yè)上市，讓創(chuàng)新基因在資本沃土中生根發(fā)芽，激活產(chǎn)業(yè)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。
2025年3月11日，漢朔科技（301275.SZ）成功登陸創(chuàng)業(yè)板，中金公司全面牽頭本項目的整體工作，募集資金總額約為11.62億元，中金公司在本項目中擔(dān)任獨家保薦機構(gòu)和獨家主承銷商。
在漢朔科技IPO項目中，中金公司充分展現(xiàn)了其專業(yè)實力，憑借對國內(nèi)外零售數(shù)字化行業(yè)的深入理解、對漢朔科技競爭優(yōu)勢與成長空間的精準判斷，梳理了多層次、全方位的投資亮點，并依托中金投資和投行板塊的協(xié)同優(yōu)勢，積極推動立訊精密、惠科股份等客戶的產(chǎn)業(yè)資源幫助漢朔科技維護產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，同時借助光速、經(jīng)緯、君聯(lián)等創(chuàng)投機構(gòu)的資源，推動漢朔科技海外業(yè)務(wù)落地。
發(fā)行上市后，漢朔科技將進一步加強在產(chǎn)品技術(shù)與持續(xù)服務(wù)方面的綜合能力，提升在拓展及服務(wù)客戶方面的核心競爭力，以帶動企業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展，進一步鞏固和擴大在全球零售行業(yè)的優(yōu)勢，持續(xù)為傳統(tǒng)零售產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、智能化與綠色化轉(zhuǎn)型升級賦能。
考慮到科技企業(yè)在發(fā)展初期往往會面臨資金短缺的問題，為支持初創(chuàng)企業(yè)的成長和發(fā)展，今年一季度，中金公司在普惠金融領(lǐng)域進行了一次創(chuàng)新實踐，3月7日，其專注于“專精特新”企業(yè)服務(wù)的創(chuàng)新產(chǎn)品—中金金禾資本市場綜合服務(wù)方案正式發(fā)布，首次將非標化的投行服務(wù)打造為標準化、模塊化的產(chǎn)品體系。
“中金金禾”全面整合中金公司全業(yè)務(wù)條線資源，以三個層級遞進式服務(wù)模式陪伴“專精特新”企業(yè)成長，探索投行服務(wù)新模式，為中小企業(yè)提供全生命周期金融服務(wù)。目前，已通過專精特新企業(yè)服務(wù)中心覆蓋超過6600家企業(yè)，與30余家銀行聯(lián)動推出“股權(quán)+債權(quán)”綜合服務(wù)方案。
鏈接資本“齒輪”，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是推動高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求，除大力培育壯大新興產(chǎn)業(yè)之外，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級同樣重要。
作為推動中國產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型的重要參與方之一，中金公司參與了多起重大并購重組案。比如中國生物制藥有限公司收購江蘇浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司，中金公司擔(dān)任收購人的獨家財務(wù)顧問。該交易完成后，浩歐博的診斷業(yè)務(wù)將與中國生物制藥的制藥業(yè)務(wù)形成業(yè)務(wù)協(xié)同，中國生物制藥亦將致力于在創(chuàng)新研發(fā)平臺及市場賦能浩歐博，釋放協(xié)同效應(yīng)，持續(xù)做強做優(yōu)做大。
中金公司致力于推動綠色金融戰(zhàn)略，支持新能源、新材料、環(huán)保等行業(yè)企業(yè)融資，促進經(jīng)濟的綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。2025年一季度，中金公司境內(nèi)綠色債券承銷排名券商前列，其中廣州市自來水5.85億元綠色資產(chǎn)支持票據(jù)是廣州自來水首單綠色科創(chuàng)類ABN項目，是全國首單公用事業(yè)綠色科創(chuàng)類資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。
今年1月份，中國水務(wù)集團成功發(fā)行5年期10億元人民幣藍色境外債券,是中國水務(wù)首次在海外發(fā)行人民幣點心債，募集資金將按照公司的藍綠融資框架用于符合資格項目的再融資。中金公司作為此次發(fā)行的牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，協(xié)助中國水務(wù)在發(fā)行前夯實重要的基石訂單，獨家引入了諸多境內(nèi)外高質(zhì)量投資者。
此外，中金公司還持續(xù)服務(wù)大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、人工智能企業(yè)的各類融資需求，支持傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展。
其中，第四范式是中國領(lǐng)先的決策類人工智能解決方案提供商，其于2月完成的1.8億美元港股閃電配售項目是今年全球資本市場首單中國人工智能公司股本融資項目；招商銀行“數(shù)智化轉(zhuǎn)型”主題金融債券發(fā)行規(guī)模50億元，募集資金將優(yōu)先用于招商銀行數(shù)智化轉(zhuǎn)型項目，是全市場首單數(shù)字金融主題金融債券。
架跨境“橋梁”，服務(wù)高水平對外開放
2025年一季度，中金公司繼續(xù)發(fā)揮著跨境資金橋梁紐帶作用，引入外資近600億元，在當(dāng)前復(fù)雜的外部形勢下，全力以赴支持小米集團香港增發(fā)、英諾賽科港股IPO等項目，以堅實的行動助力增強香港資本市場信心。
其中，中金公司作為唯一中資投行助力小米集團完成的港股配售項目發(fā)行規(guī)模約55億美元，有助于公司推動智能電動汽車產(chǎn)能擴建，該交易為今年以來全球最大的科技行業(yè)股權(quán)融資項目，也是過去三年香港市場最大的科技行業(yè)股權(quán)融資項目。
今年一季度，中金公司相繼助力小米、蔚來、蜜雪冰城、赤峰黃金等知名民營企業(yè)完成港股上市或再融資，助力提振消費動能。
3月27日，蔚來汽車公告進行港股配售，發(fā)行規(guī)模5.18億美元。中金公司在本次項目中擔(dān)任聯(lián)席配售代理、聯(lián)席整體協(xié)調(diào)人及資本市場中介人。在該項目中，中金公司發(fā)動全球銷售網(wǎng)絡(luò)引入境內(nèi)外長線和對沖基金，助力蔚來高效完成融資。
此外，中金公司積極協(xié)助阿聯(lián)酋及海灣地區(qū)機構(gòu)在華拓展業(yè)務(wù)布局，服務(wù)兩地企業(yè)開展雙向投資，與當(dāng)?shù)刂鳈?quán)基金、金融機構(gòu)、重點企業(yè)等各類合作伙伴開展全方位合作，協(xié)助其積極參與中國資本市場項目，助力中國與海灣地區(qū)業(yè)務(wù)合作。
近期，中金公司與阿聯(lián)酋阿布扎比執(zhí)行委員會成員、阿布扎比經(jīng)濟發(fā)展局主席展開會談，就全球經(jīng)濟金融形勢、合作進展進行友好討論，并就進一步深化戰(zhàn)略合作達成共識，雙方將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，攜手服務(wù)中阿產(chǎn)業(yè)對接、企業(yè)發(fā)展，助力中阿經(jīng)貿(mào)投資合作走深走實。
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