熱鬧的車圈從來(lái)不缺聳人聽聞的發(fā)言。
前段時(shí)間，研究方向?yàn)楸粍?dòng)安全和功能安全的同濟(jì)大學(xué)教授朱西產(chǎn)，言之鑿鑿地聲稱蔚小理三家獨(dú)立存活的概率為零。
這番言論引起了一波不大不小的波瀾。很多人都在猜測(cè)，蔚小理的核心殺手锏為何打動(dòng)不了朱西產(chǎn)？
真相從來(lái)無(wú)聲無(wú)息。
在前段時(shí)間的2024年財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，理想汽車智能輔助駕駛負(fù)責(zé)人吹風(fēng)表示，將在自動(dòng)駕駛能力達(dá)到L4階段后嘗試收費(fèi)。
這條被淹沒在信息洪流里的關(guān)鍵言論背后的含義是，只有當(dāng)自動(dòng)駕駛發(fā)展到L4級(jí)之后，才有可能一手向消費(fèi)者提供一個(gè)真正的老司機(jī)，一手要錢換來(lái)企業(yè)繼續(xù)發(fā)展的米。
也就是說，支撐車企從目前的L2++發(fā)展到L4的，只能是自己的錢。
在這種情況下，就得拿起算盤算算賬，看看蔚小理自研自動(dòng)駕駛能不能形成商業(yè)閉環(huán)了。
根據(jù)小鵬汽車透露的數(shù)據(jù)，2024年在AI領(lǐng)域的投入為35億元，2025年這一數(shù)字將達(dá)到45億元，地平線24年投入的研發(fā)費(fèi)用為40億元，在VLA、世界模型的時(shí)代，這個(gè)數(shù)字只可能有增無(wú)減。
假設(shè)從當(dāng)前的階段發(fā)展到真正的L4等級(jí)需要五年的時(shí)間，年均投入50億元，這就意味著，如果車企要繼續(xù)堅(jiān)持自研的路線，至少還需要在這個(gè)賽道上投入250億元，才有可能走到能夠通過解放用戶的時(shí)間向用戶收費(fèi)的階段。
那么，在什么樣的銷量下投進(jìn)去的250億元才能稱得上劃算呢？根據(jù)頭部智能輔助駕駛企業(yè)Momenta提供的數(shù)據(jù)，它們向車企提供的高級(jí)輔助駕駛產(chǎn)品每套 的License費(fèi)用為幾千元。如果為四千元，就意味著，蔚來(lái)、小鵬、理想需要在未來(lái)五年之內(nèi)出貨625萬(wàn)臺(tái)車，這筆賬才劃算。如果為五千元，銷量數(shù)字將更新為500萬(wàn)臺(tái)車，5年500萬(wàn)，對(duì)應(yīng)年銷一百萬(wàn)?；蛟S正是基于這樣的邏輯，何小鵬才在去年八月份舉行的小鵬汽車10周年活動(dòng)上宣稱，年銷一百萬(wàn)臺(tái)AI汽車是決賽的入場(chǎng)券。
看明白了吧，大佬話里出現(xiàn)的數(shù)字不是拍腦袋拍出來(lái)的，其背后有一套計(jì)算公式。
再說回到主題上，這三家車企能不能在未來(lái)五年之內(nèi)出貨五百萬(wàn)輛呢，應(yīng)該說很難，很難！
湯師爺說，做生意，談錢不寒磣。上面談到了讓斯文人有點(diǎn)寒磣的錢，接下來(lái)該談產(chǎn)品和技術(shù)了。
核心問題是，蔚小理這三家車企在自動(dòng)駕駛、智能座艙上面的先發(fā)優(yōu)勢(shì)到底能不能持續(xù)下去。
單說自動(dòng)駕駛。
蔚小理這三家車企基本上都已經(jīng)完成了從智駕芯片到智駕操作系統(tǒng)再到智駕解決方案的全棧布局。
蔚來(lái)汽車的Sky OS和神璣NX9031已經(jīng)搭載到了 蔚來(lái)ET9 （ 參數(shù) 丨 圖片 ）上，做到了真正的有芯有魂。
小鵬汽車剛剛宣布其圖靈AI芯片將在今年二季度量產(chǎn)上車，比去年的計(jì)劃提前了幾個(gè)月的時(shí)間。
理想汽車剛剛開源包含智駕OS在內(nèi)的星環(huán)OS，雖然智駕芯片量產(chǎn)上車還沒有給出比較明確的時(shí)間線，但是，其舒馬赫SoC芯片據(jù)悉已經(jīng)流片。
蔚小理全棧布局自動(dòng)駕駛的先發(fā)優(yōu)勢(shì)是實(shí)實(shí)在在存在的，問題在于這種優(yōu)勢(shì)保持不了多長(zhǎng)時(shí)間。
拿下國(guó)內(nèi)智駕芯片三分之一市場(chǎng)份額的地平線剛剛發(fā)布高級(jí)輔助駕駛解決方案SuperDrive，同樣打通了芯片-操作系統(tǒng)-算法的全棧，而且，地平線在芯片領(lǐng)域深耕多年，芯片實(shí)力更加強(qiáng)悍。
在地平線和英偉達(dá)之外,華為暫時(shí)位居中國(guó)乘用車智駕計(jì)算解決方案市場(chǎng)份額的第三。
華為不僅打通了車端的昇騰芯片-智駕OS-ADS解決方案，云端的八爪魚數(shù)據(jù)閉環(huán)也像特斯拉那樣打通了全棧，進(jìn)入25年以來(lái)，華為接連拿下奧迪、上汽大單，今年在智駕方案市場(chǎng)的份額還會(huì)有增無(wú)減。
地平線聯(lián)合輕舟智航、鑒智機(jī)器人等生態(tài)合作伙伴向車企提供完整的解決方案，華為選擇一手包辦，還有正在補(bǔ)齊芯片環(huán)節(jié)的Momenta在一旁虎視眈眈，蔚小理自動(dòng)駕駛方案相較于傳統(tǒng)車企的先發(fā)優(yōu)勢(shì)恐怕維持不了多少時(shí)間了。
從來(lái)都是屁股決定腦袋。
智能輔助駕駛?cè)珬＝鉀Q方案供應(yīng)商地平線表示，自動(dòng)駕駛是智能電動(dòng)汽車的基帶，可以提供功能價(jià)值，卻無(wú)法提供情緒價(jià)值，車企應(yīng)該放棄自研，選擇與強(qiáng)大的技術(shù)公司合作。
智駕解決方案供應(yīng)商博世汽車則表示，自動(dòng)駕駛并非智能電動(dòng)汽車的靈魂，車企的主攻方向應(yīng)該是智能座艙。
智能座艙一度是蔚小理這三家車企比較領(lǐng)先的地方。
理想汽車最為人津津樂道的是被無(wú)數(shù)友商模仿的沙發(fā)、冰箱、大彩電，小鵬汽車曾經(jīng)在多音區(qū)多人對(duì)話方面做到了領(lǐng)先，蔚來(lái)汽車比較獨(dú)到的地方既不是它在車載大屏上面的克制，也不是它那個(gè)與眾不同的中控豎屏，而是它那個(gè)情感化的NOMI。
不過，隨著技術(shù)的擴(kuò)散、AI大模型加速向座艙領(lǐng)域的深入滲透，蔚小理在規(guī)則時(shí)代打造的這些引以為傲的這些東西不再成其為門檻了。
目前，大模型成了數(shù)字座艙的主戰(zhàn)線。
正如自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的技術(shù)路線經(jīng)歷了感知演進(jìn)、端到端、VLA+世界模型幾個(gè)階段一樣，數(shù)字座艙技術(shù)也開始收斂到深入融合通用和垂域大模型，涵蓋多模態(tài)感知、中樞決策、負(fù)責(zé)執(zhí)行的系統(tǒng)+垂域Agent的混合大模型架構(gòu)上。
這種領(lǐng)先的技術(shù)架構(gòu)可以下接座椅、音響、屏幕、氛圍燈、麥克風(fēng)、游戲手柄、外接按鈕這些座艙的硬件，上接主題、導(dǎo)航、控車、K歌、影視、游戲等座艙應(yīng)用，打通數(shù)字座艙領(lǐng)域的端到端全鏈路智能。
正如自動(dòng)駕駛分為感知-決策-執(zhí)行三大塊一樣，數(shù)字座艙混合大模型架構(gòu)的核心要素也是三個(gè)方面-多模態(tài)感知、通用大模型和取代APP的Agent生態(tài)。
目前，除了一眾車企，傲嬌的華為也已經(jīng)將DeepSeek作為主力通用大模型，Agent生態(tài)基本會(huì)效法過往的APP時(shí)代，形成安卓、蘋果和鴻蒙三大生態(tài)，蔚小理的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)已經(jīng)被一砍再砍，縮小到了多模態(tài)感知領(lǐng)域。
當(dāng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)不再，銷量規(guī)模未起之時(shí)，何處是蔚小理的安身立命之處？現(xiàn)在知道為什么蔚小理的殺手锏，為何入不了朱教授的眼了吧！
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