本文來(lái)自：崔東樹(shù)
2025年1-3月份世界汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到2264萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車(chē)達(dá)到446萬(wàn)臺(tái)。2025年1-3月的新能源車(chē)份額達(dá)到19.7%，其中純電動(dòng)車(chē)的占比達(dá)到12.9%，插電混動(dòng)達(dá)到6.8%的汽車(chē)比例，混合動(dòng)力占到7%，油電混動(dòng)的占比提升。
目前海外可統(tǒng)計(jì)到的主流市場(chǎng)中，自主品牌新能源的海外市場(chǎng)分析總體表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)。2021年中國(guó)自主品牌新能源車(chē)在海外市場(chǎng)份額1.8%；2022年上升到4.7%，增2.9個(gè)點(diǎn)；2023年上升到7.9%，增3.2個(gè)點(diǎn)；2024年自主新能源乘用車(chē)海外銷(xiāo)量份額9.5%；2025年3月自主新能源乘用車(chē)海外市場(chǎng)銷(xiāo)量份額11.7%。由于歐美新能源表現(xiàn)較差，因此自主新能源乘用車(chē)海外市場(chǎng)銷(xiāo)量份額上升速度提升。
世界新能源車(chē)滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢(shì)，2022年已經(jīng)達(dá)到13%水平，2023年達(dá)到16%，2024年達(dá)到19.2%。2025年1季度僅有19%。2025年1季度滲透率中，中國(guó)新能源滲透率達(dá)到46%，德國(guó)達(dá)到24%，挪威達(dá)到75%，美國(guó)僅有9.7%，日本僅有2%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。
近期中國(guó)新能源乘用車(chē)的增速?gòu)?qiáng)于世界平均增長(zhǎng)速度，2020年中國(guó)新能源乘用車(chē)世界份額較大反轉(zhuǎn)。2021年中國(guó)全年保持52.4%的較強(qiáng)水平；2022年的中國(guó)新能源乘用車(chē)世界份額超過(guò)63%；2023年的中國(guó)占世界份額64%；2024年繼續(xù)沖刺到70.1%的份額，其中2024年1季度份額62.3%；2025年1季度中國(guó)新能源乘用車(chē)世界份額繼續(xù)保持67.7%的較高份額，較同期增長(zhǎng)5.4個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)在世界純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)份額表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，2017-2018年是在60%左右的份額；2019-2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48.5%的份額；2022年又回升到65.9%的份額；2023 -2024年的份額低于65%的份額水平；2025年1-3月中國(guó)在世界純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)份額62.9%份額，較2024年1季度增加4.1個(gè)百分點(diǎn)。
世界新能源車(chē)總體的增量貢獻(xiàn)基本就是在中國(guó)。2025年1-3月份的世界新能源的增減量貢獻(xiàn)度中，中國(guó)占了84%，德國(guó)和法國(guó)各占了增量的5%，英國(guó)占了3%，土耳其占了2%，意大利占了1%，其他國(guó)家實(shí)際上增量貢獻(xiàn)度都出現(xiàn)了相對(duì)下降的情況。中國(guó)車(chē)市是世界新能源車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的核心的焦點(diǎn)。
一、世界新能源汽車(chē)走勢(shì)
1、2025年世界新能源汽車(chē)表現(xiàn)
2024年世界汽車(chē)銷(xiāo)量9177萬(wàn)臺(tái)，其中新能源汽車(chē)銷(xiāo)量1824萬(wàn)臺(tái)，燃油車(chē)銷(xiāo)量總比占比相對(duì)下降。2025年1-3月份世界汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到2264萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車(chē)達(dá)到446萬(wàn)臺(tái)。
2、世界汽車(chē)能源結(jié)構(gòu)
世界廣義新能源車(chē)銷(xiāo)售比例2025年1-3月達(dá)到世界汽車(chē)比例為26.7%，比2024年全年增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)的水平，而狹義新能源車(chē)達(dá)到了19.7%的水平，表現(xiàn)是相對(duì)較強(qiáng)的一個(gè)狀態(tài)。
2025年1-3月的新能源車(chē)份額達(dá)到19.7%，其中純電動(dòng)車(chē)的占比達(dá)到12.9%，插電混動(dòng)達(dá)到6.8%的汽車(chē)比例，混合動(dòng)力占到7%，油電混動(dòng)的占比提升。
3、世界新能源汽車(chē)結(jié)構(gòu)
世界新能源車(chē)結(jié)構(gòu)以狹義乘用車(chē)為主，2025年1-3月占比達(dá)到95%的比例，而新能源商用車(chē)占比4.7%。
在新能源乘用車(chē)中轎車(chē)占到39%，SUV占到53%，MPV占比還是比較低的，SUV是目前世界新能源的主力。
隨著美國(guó)和中國(guó)的新能源皮卡銷(xiāo)量的提升，新能源皮卡份額達(dá)到0.7%。
二、世界新能源乘用車(chē)走勢(shì)
1、世界新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)
2020年上半年世界新能源車(chē)面臨高基數(shù)壓力，下半年開(kāi)始進(jìn)入低基數(shù)階段，奠定了持續(xù)至今新的新能源增長(zhǎng)周期。2021-2024年呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢(shì)，低基數(shù)下的增長(zhǎng)更強(qiáng)。
2025年世界新能源車(chē)起步較低，隨后2-3月恢復(fù)中高增長(zhǎng)。由于春節(jié)較早，中國(guó)新能源的年初銷(xiāo)量較低，春節(jié)后恢復(fù)高增長(zhǎng)。
2、2024年世界新能源乘用車(chē)表現(xiàn)
2020年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到287萬(wàn)臺(tái)，走勢(shì)與2019年同期增42%。
2021年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到637萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)122%的超預(yù)期的超強(qiáng)表現(xiàn)。
2022年世界新能源乘用車(chē)走勢(shì)較強(qiáng)，全年達(dá)到1039萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)63%。
2023年世界新能源乘用車(chē)走勢(shì)較強(qiáng)，全年達(dá)到1382萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)63%。
2024年世界新能源乘用車(chē)達(dá)到1745萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)26%。因?yàn)闅W美新能源走勢(shì)放緩，世界新能源相對(duì)前幾年的走勢(shì)放緩較大。
2025年1-3月世界新能源乘用車(chē)達(dá)到426萬(wàn)臺(tái)，同比增33%。3月世界新能源乘用車(chē)達(dá)到169萬(wàn)臺(tái)，同比增27%，環(huán)比增36%。
3、海外新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)
中國(guó)之外市場(chǎng)的新能源走勢(shì)總體較弱，海外新能源在今年繼續(xù)相對(duì)低迷，由于歐美新能源走勢(shì)較弱，因此1-3月增速僅有14%，與2024年相近。
今年1-3月的海外走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，形成海外新能源市場(chǎng)相對(duì)較好的走勢(shì)。
目前海外可統(tǒng)計(jì)到的主流市場(chǎng)中，自主品牌新能源的海外市場(chǎng)分析總體表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)。2021年中國(guó)自主品牌新能源車(chē)在海外市場(chǎng)份額1.8%；2022年上升到4.7%，增2.9個(gè)點(diǎn)；2023年上升到7.9%，增3.2個(gè)點(diǎn)；2024年自主新能源乘用車(chē)海外銷(xiāo)量份額9.5%。
2025年3月自主新能源乘用車(chē)海外市場(chǎng)銷(xiāo)量份額11.7%。由于歐美新能源表現(xiàn)較差，因此自主新能源乘用車(chē)海外市場(chǎng)銷(xiāo)量份額上升速度提升。
從新能源車(chē)的區(qū)域市場(chǎng)走勢(shì)看，2020年歐洲始終是加速上行，超越中國(guó)。2021-2023年的歐洲新能源車(chē)市場(chǎng)總體高位平穩(wěn)增長(zhǎng)，而中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)近幾年持續(xù)走勢(shì)強(qiáng)勁。
中國(guó)今年1-2月下滑是暫時(shí)的，3月拉起來(lái)。今年中國(guó)新能源企穩(wěn)，歐洲北美仍是持續(xù)低迷。
美國(guó)新能源乘用車(chē)包含了皮卡的數(shù)據(jù)，總體走勢(shì)回暖。歐美目前的早期嘗試者和環(huán)保主義者都已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了電動(dòng)汽車(chē)，而美國(guó)政府取消了新能源車(chē)的補(bǔ)貼，對(duì)美國(guó)新能源的影響較大，即使特斯拉放開(kāi)自動(dòng)駕駛的使用，但銷(xiāo)量滲透率提升沒(méi)有達(dá)到預(yù)期。
今年1-3月美國(guó)新能源的銷(xiāo)量39萬(wàn)臺(tái)增速8%，相對(duì)近幾年增速最低。由于即將實(shí)施高關(guān)稅的漲價(jià)擔(dān)憂(yōu)，美國(guó)新能源車(chē)3月銷(xiāo)量15.3萬(wàn)臺(tái)增15%的增長(zhǎng)異常偏高。
歷年1-3月的歐洲新能源車(chē)銷(xiāo)量均相對(duì)較低，今年市場(chǎng)較差，目前在經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)低迷的背景下，歐洲新能源的增長(zhǎng)壓力仍是較大的。
歐洲新能源乘用車(chē)今年1-3月銷(xiāo)量78萬(wàn)臺(tái)，較去年同期增量10萬(wàn)臺(tái)，增15%。初步統(tǒng)計(jì)歐洲新能源乘用車(chē)3月32.4萬(wàn)臺(tái)、增11%。歐洲消費(fèi)者面臨利率高位、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，以及新能源汽車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼正逐步取消，加之充電基礎(chǔ)設(shè)施不足仍是制約其廣泛發(fā)展的重要因素，導(dǎo)致市場(chǎng)需求疲軟。
4、世界各國(guó)新能源滲透率
世界新能源車(chē)滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢(shì)，2022年已經(jīng)達(dá)到13%水平，2023年達(dá)到16%，2024年達(dá)到19.2%。2025年1季度僅有19%。2025年1季度滲透率中，中國(guó)新能源滲透率達(dá)到46%，德國(guó)達(dá)到24%，挪威達(dá)到75%，美國(guó)僅有9.7%，日本僅有2%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。
隨著中國(guó)繼續(xù)強(qiáng)化新能源發(fā)展，歐洲與美國(guó)弱化新能源的鼓勵(lì)政策，世界新能源車(chē)進(jìn)入分化發(fā)展的新階段。
5、世界各國(guó)新能源銷(xiāo)量貢獻(xiàn)度
2024年中國(guó)新能源乘用車(chē)世界的新能源乘用車(chē)增量貢獻(xiàn)度是95%，英國(guó)、巴西，美國(guó)都是2%左右，印尼1%。2025年1-3月份的世界新能源的增減量貢獻(xiàn)度中，中國(guó)占了84%，德國(guó)和法國(guó)各占了增量的5%，美國(guó)和土耳其各占了2%，其他國(guó)家實(shí)際上增量貢獻(xiàn)度都出現(xiàn)了相對(duì)下降的情況。所以整個(gè)世界新能源車(chē)總體的增量貢獻(xiàn)基本就是在中國(guó)。近幾年中國(guó)貢獻(xiàn)了世界9成左右的增量，中國(guó)車(chē)市是世界新能源車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的核心的焦點(diǎn)。
三、世界新能源乘用車(chē)結(jié)構(gòu)特征
1、世界新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)
2021年全年的歐洲新能源市場(chǎng)受疫情影響，新能源增長(zhǎng)較弱。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大，2023-2024年歐洲份額繼續(xù)小幅下降。2025年1-3月歐洲新能源的世界份額達(dá)到18.4%，，較去年同期的21.3%下降3個(gè)百分點(diǎn)。
近期中國(guó)新能源乘用車(chē)的增速?gòu)?qiáng)于世界平均增長(zhǎng)速度，2020年中國(guó)新能源乘用車(chē)世界份額較大反轉(zhuǎn)。2021年中國(guó)全年保持52.4%的較強(qiáng)水平；2022年的中國(guó)新能源乘用車(chē)世界份額超過(guò)63%；2023年的中國(guó)占世界份額64%；2024年繼續(xù)沖刺到70.1%的份額，其中2024年1季度份額62.3%；2025年1季度中國(guó)新能源乘用車(chē)世界份額繼續(xù)保持67.7%的較高份額，較同期增長(zhǎng)5.4個(gè)百分點(diǎn)。
2、各廠家新能源車(chē)份額走勢(shì)
從歷年銷(xiāo)量份額看，中國(guó)的比亞迪世界領(lǐng)先，中國(guó)吉利迅速崛起，特斯拉表現(xiàn)不強(qiáng)，下滑到第三位。近期上汽集團(tuán)乘用車(chē)和上汽五菱兩家自主車(chē)企海外表現(xiàn)較平穩(wěn)。
吉利汽車(chē)與長(zhǎng)安新能源近期走強(qiáng)明顯。德國(guó)大眾的新能源車(chē)表現(xiàn)較強(qiáng)，寶馬集團(tuán)、韓國(guó)現(xiàn)代等下降到第三梯隊(duì)水平。
豪華車(chē)的新能源化浪潮競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，美國(guó)特斯拉表現(xiàn)放緩。目前寶馬、奔馳的性能車(chē)的走勢(shì)一般。
中國(guó)新能源傳統(tǒng)車(chē)企的表現(xiàn)總體走強(qiáng)，尤其是長(zhǎng)安、零跑等表現(xiàn)特別良好。
四、純電動(dòng)新能源車(chē)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)
1、純電動(dòng)的世界結(jié)構(gòu)
中國(guó)在世界純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)份額表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，2017-2018年是在60%左右的份額；2019-2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48.5%的份額；2022年又回升到65.9%的份額；2023 -2024年的份額低于65%的份額水平；2025年1-3月中國(guó)在世界純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)份額62.9%份額，較2024年1季度增加4.1個(gè)百分點(diǎn)。
歐洲純電動(dòng)車(chē)的份額從2018年的16%上升到2019年23%，2020年上升到35%，到2023年的下降到20%的水平，2025年1-3月的份額相對(duì)回落到19.9%。今年美國(guó)電動(dòng)車(chē)份額下降10.1%，表現(xiàn)下降。
2、車(chē)企份額走勢(shì)
從車(chē)企的純電動(dòng)份額來(lái)看，比亞迪的份額總體來(lái)看持續(xù)上升。從2017-2021年總體保持在7%以上的份額水平，但2022年的份額上升到12%，2023年的份額上升到17%，2024 -2025年的份額突破到18%的表現(xiàn)良好。
純電動(dòng)車(chē)中的特斯拉份額表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，但比亞迪純電動(dòng)超越特斯拉，特斯拉2020年在23%左右的份額水平，目前保持下滑到13%的較低水平。
吉利集團(tuán)的份額從2019年的4%上升到2025年12.9%。廣汽的純電動(dòng)份額近期稍有下降，上汽集團(tuán)和長(zhǎng)安純電動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)。
五、插混新能源車(chē)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)
1、插混的世界結(jié)構(gòu)
中國(guó)在世界插電混動(dòng)份額表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)。在2017-2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到25%，2021年中國(guó)在世界插電混動(dòng)份額在32%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到69%的水平，2024年上升到79%的水平，2025年1-3月達(dá)到76.3%的超高水平，中國(guó)在世界插電混動(dòng)市場(chǎng)呈現(xiàn)超強(qiáng)的表現(xiàn)。
歐洲的插電混動(dòng)份額從2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2025年的15.5%的水平。
2、車(chē)企份額走勢(shì)
從車(chē)企的插電混動(dòng)份額來(lái)看，比亞迪表現(xiàn)最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動(dòng)份額下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2023年上升到世界插電混動(dòng)份額36%的水平，2024年的比亞迪插混份額39%很好，今年1-3月份額達(dá)到40%，體現(xiàn)了比亞迪插電混動(dòng)市場(chǎng)的領(lǐng)軍表現(xiàn)。
德國(guó)大眾的插電混動(dòng)份額2020年大幅上升到16%，2025年又下降到5%的份額。寶馬的插電混動(dòng)份額近兩年也出現(xiàn)了明顯的下降，2025年下降到2.6%的水平，吉利沃爾沃的插電混動(dòng)占到世界9%的水平。
六、混合動(dòng)力車(chē)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)
1、普混的世界結(jié)構(gòu)
中國(guó)前兩年混動(dòng)高速發(fā)展，2022年成為世界較大的混動(dòng)市場(chǎng)，隨著插混崛起，2023年以來(lái)中國(guó)混合動(dòng)力的世界份額下降，美國(guó)的混動(dòng)市場(chǎng)回升。
2、普混的企業(yè)份額走勢(shì)
混合動(dòng)力市場(chǎng)是日韓強(qiáng)勢(shì)的占據(jù)，豐田、本田、日產(chǎn)和現(xiàn)代的混動(dòng)表現(xiàn)很強(qiáng)，2025年占據(jù)94%，其它大部分企業(yè)的混動(dòng)份額均不超過(guò)1%。近期豐田和上汽在2025年的混動(dòng)市場(chǎng)份額表現(xiàn)較好。
本文源自：金融界
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