1、消費級電子產(chǎn)品的熱門賽道，該產(chǎn)品未來有望成為用戶全場景智能助手
2025中國上海VR/AR產(chǎn)業(yè)博覽會(VRAR EXPO CHINA 2025)將于2025年5月15-16日（周四、周五，共兩天）于上?？鐕少彆怪行?/ 半馬蘇河國際會議中心（北門）召開。據(jù)悉，2025屆大會設(shè)有南、北兩大會場，共六大主題，分別為：縱論XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展、XR空間計算專場、XR+行業(yè)應(yīng)用專場、游戲&影視&大空間內(nèi)容創(chuàng)作專場、AR+AI智能眼鏡專場以及全球XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇。
AI眼鏡作為下一代智能可穿戴設(shè)備，結(jié)合計算機視覺、AI交互、增強現(xiàn)實（AR）等技術(shù)，正成為消費級電子產(chǎn)品的熱門賽道。眼鏡是AI終端落地的最佳方向之一，用戶可以第一視角進行人機交互，實現(xiàn)實時翻譯、物體識別、智能問答等功能，為用戶提供更多的應(yīng)用場景，未來有望成為用戶全場景的智能助手。華西證券指出，展望未來，隨著產(chǎn)品形態(tài)的豐富、成本的持續(xù)下探、光學(xué)顯示方案的迭代升級、AI端側(cè)算力的提升，AI眼鏡有望成為下一個出貨量過億的消費電子終端，未來潛在市場規(guī)模巨大。
2、這類產(chǎn)品推動低空經(jīng)濟邁向星辰大海
2025第九屆世界無人機大會暨2025國際低空經(jīng)濟與無人系統(tǒng)博覽會和第十屆深圳國際無人機展覽會”將于5月23—25日在深圳會展中心舉行。
世界無人機大會主席、深圳市無人機行業(yè)協(xié)會會長楊金才表示，低空經(jīng)濟是主要由無人機產(chǎn)業(yè)與通用航空產(chǎn)業(yè)形成的、極具活力和創(chuàng)造力的綜合經(jīng)濟形態(tài)。其中，無人機當(dāng)前占比約85％，通用航空占比約為15％。隨著全球科技創(chuàng)新與城市化的加速發(fā)展，無人機產(chǎn)業(yè)已從“工具革命”升級為“生產(chǎn)力革命”。國泰君安證券指出，民用無人機的發(fā)展已從消費級邁向工業(yè)級，工業(yè)無人機是未來無人駕駛載人航空器商業(yè)化最好的試驗田，有利于技術(shù)迭代和降本，推動低空經(jīng)濟邁向星辰大海。但目前行業(yè)遇與挑戰(zhàn)并存，競爭也十分激烈。重點關(guān)注有“軟硬一體”的閉環(huán)生態(tài)、出海優(yōu)勢或本地化服務(wù)占據(jù)優(yōu)勢的工業(yè)無人機廠商。
3、人形機器人產(chǎn)業(yè)端迎來密集催化，產(chǎn)業(yè)潮起入局者明顯增多
據(jù)報道，新戰(zhàn)略人形機器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計，截至2024年12月，全球人形機器人本體企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超220家。其中，中國企業(yè)占據(jù)半壁江山，超過110家；美國企業(yè)占據(jù)20%，超過45家；日本企業(yè)占據(jù)10%，超過22家。
上海證券表示，近期國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)端迎來密集催化，產(chǎn)業(yè)潮起入局者明顯增多，國內(nèi)華為、字節(jié)、比亞迪、小米、廣汽、螞蟻等車企、科技廠商紛紛加碼具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商業(yè)化量產(chǎn)步伐，DeepSeek人工智能公司的出現(xiàn)推動通用機器人大模型的發(fā)展，助力人形機器人實現(xiàn)具身智能，人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈進入“百花齊放，百家爭鳴”階段，目前人形機器人進入工業(yè)場景，已經(jīng)成為國內(nèi)外確定性較高的應(yīng)用趨勢，人形機器人商業(yè)化落地可期，建議關(guān)注受益的國內(nèi)零部件廠商。浙商證券認為，人形機器人大規(guī)模量產(chǎn)在即，關(guān)注核心環(huán)節(jié)投資機會。
4、華為聯(lián)合多家企業(yè)成立城市智能體生態(tài)聯(lián)盟
據(jù)媒體報道，第八屆數(shù)字中國建設(shè)峰會期間，華為與科大訊飛、軟通智慧、拓維信息、南威軟件、北京致遠互聯(lián)、泛微網(wǎng)絡(luò)、依圖科技等多家合作伙伴發(fā)起成立AI CITY@城市智能體生態(tài)聯(lián)盟，聯(lián)盟將依托算力、AI大模型、數(shù)據(jù)要素等城市數(shù)智底座，聚焦城市治理、城市安全、數(shù)字經(jīng)濟、政務(wù)服務(wù)、政務(wù)辦公等行業(yè)場景，以智能體應(yīng)用推進城市治理和發(fā)展。
根據(jù)MarketsandMarkets預(yù)測，全球AI Agent市場將從2024年的51億美元增長到2030年的471億美元，年復(fù)合增長率達44.8%。上海證券認為，海內(nèi)外AI Agent商業(yè)化持續(xù)演進，市場空間廣闊。B端，微軟、谷歌、Salesforce、Zoom、百度、阿里、騰訊、字節(jié)等持續(xù)加碼，推動AI Agent商業(yè)化落地。C端，國內(nèi)外Agent驚艷涌現(xiàn)。
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2025.05.6
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