之前長假都是港股演A股，一到A股開盤就跳水，然后A股也高開低走，比如去年國慶。這一次終于來了一次A股接力港股上漲的戲碼了，我假期寫文章說節(jié)前空倉的會踏空，不少朋友還不信，今天近5000家上漲，143家漲停，AI、機(jī)器人、華為鴻蒙等概念板塊齊齊發(fā)力，個股賺錢效應(yīng)非常好。
實(shí)際上全球股市都基本收復(fù)了4月2日全面對等關(guān)稅以來的跌幅，A股上證指數(shù)、港股恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)也基本收復(fù)了，現(xiàn)在就創(chuàng)業(yè)板指還沒收復(fù)，再加上一季度窗口期結(jié)束，市場風(fēng)偏回升，也有利于科技成長股表現(xiàn)。所以，五月份看好科技股、題材股是共識，今天機(jī)構(gòu)也在加倉。
不過，雖然我覺得5月份會比4月份好，但肯定不如2月份，所以指望春節(jié)后的“科技?！敝匮菀膊惶F(xiàn)實(shí)，只能說走一步看一步，等新的宏觀信號或者產(chǎn)業(yè)催化出來。
再來看今天的重磅消息：
這次五一假期的消費(fèi)數(shù)據(jù)仍是“有量無價”。據(jù)新華社報(bào)道，文化和旅游部5月6日公布2025年“五一”假期文化和旅游市場情況。經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，假期5天，全國國內(nèi)出游3.14億人次，同比增長6.4%；國內(nèi)游客出游總花費(fèi)1802.69億元，同比增長8.0%。
簡單算一下，今年五一人均消費(fèi)574.11 元，2019 年人均消費(fèi) 603 元，下降幅度為 4.8%。
所以，節(jié)前熱炒的消費(fèi)今天兌現(xiàn)了，申萬一級行業(yè)中，墊底的除了銀行就是食品飲料和美容護(hù)理了。
再來看關(guān)稅最新消息：
美國東北各州州長正在尋求加強(qiáng)與加拿大的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，并抵消特朗普政府的激進(jìn)貿(mào)易政策。在當(dāng)?shù)貢r間周一發(fā)出的一封信中，馬薩諸塞州和紐約州等六個州的州長邀請加拿大六個省的省長在未來幾周內(nèi)到波士頓舉行會議。
據(jù)券商中國報(bào)道，美國財(cái)政部長貝森特當(dāng)?shù)貢r間周一接受采訪時表示，他預(yù)期美中貿(mào)易談判未來幾周內(nèi)將出現(xiàn)進(jìn)展，并指出特朗普對中國祭出的145%關(guān)稅無法長期維持。
據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，美國總統(tǒng)特朗普在近期的采訪中稱，他不會為了和中國舉行談判而取消對華的關(guān)稅。
稀土金屬價格在數(shù)周內(nèi)達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的高位。截至5月1日，歐洲鏑價已自4月初以來上漲兩倍，達(dá)到850美元/公斤；鋱價從965美元/公斤上漲至3000美元/公斤，累計(jì)漲幅超210%。
受該消息刺激，今天A股稀土板塊走強(qiáng)，盛和資源、廣晟有色漲停。
據(jù)媒體報(bào)道，華為開發(fā)者大會HDC·2025定檔6月20-22日召開，根據(jù)華為發(fā)布的邀請函顯示，這次大會可以深度體驗(yàn)HarmonyOS最新版本的設(shè)計(jì)。此外，鴻蒙PC版也可能會在此次大會亮相。A股鴻蒙概念掀起漲停潮。
大家知道，華為就是A股的題材炒作的神，業(yè)績是沒有的，有概念是一定要炒的。今天A股華為鴻蒙概念掀起漲停潮，天源迪科、常山北明等多股漲停。
假期給大家強(qiáng)call AI算力：谷歌云、亞馬遜AWS、微軟智能云Q1收入分別同比增長28%、17%、21%。微軟單季度Token處理量超過100萬億，同比增長5倍，僅4月份單月就處理了創(chuàng)紀(jì)錄的50萬億個token，印證其AI 等需求火爆。谷歌、亞馬遜、微軟、Meta的Q1資本開支分別同比增長43%、68%、53%、104%，谷歌、亞馬遜、微軟均維持capex指引不變；而Meta更是將capex計(jì)劃由2月 600-650億美元上調(diào)至640-720億美元。歸總計(jì)算，四家主要云廠商2025 年資本開支同比增速超過40%
此前A股一直預(yù)判海外云經(jīng)營業(yè)績miss且capex降低，所以才給“易中天”等NV鏈侮辱性的估值，但云大廠用業(yè)績打臉了，就有估值修復(fù)空間。
今天nv鏈和國產(chǎn)算力均大漲，海南華鐵漲停，仕佳光子暴漲超10%。
黃金反彈，COMEX黃金一度觸及3390美元/盎司，現(xiàn)貨黃金一度突破3380美元/盎司，A股黃金板塊走強(qiáng)。
美元弱勢，港元匯價兌美元長時間觸及7.75強(qiáng)方兌換保證，香港金管局今晨再注資605.43億港元，連同昨日亞洲交易時段金管局注資的95.32億港元，3次累計(jì)注資1166.14億港元。香港金管局總裁余偉文表示，港元需求持續(xù)上升，港元走強(qiáng)主要受股票相關(guān)的需求推動，沒有看到港元出現(xiàn)異常活動。
外交部：中方和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制
最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)漲幅為1.13%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為1.97%，港股恒生指數(shù)漲幅為0.71%，恒生科技指數(shù)微跌0.06%。市場成交額放量至1.36萬億，分行業(yè)來看，計(jì)算機(jī)、通信、綜合、機(jī)械設(shè)備、傳媒等行業(yè)領(lǐng)漲，銀行下跌。
風(fēng)險提示：
股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考
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