北京復(fù)雜的道路狀況，令智能駕駛從業(yè)者上頭。
今年全國兩會(huì)之后，奇瑞汽車董事長尹同躍與地平線創(chuàng)始人余凱相約試駕一款汽車。這輛搭載了地平線芯片的汽車駛過頗具挑戰(zhàn)性的北京道路之后，老司機(jī)尹同躍對(duì)駕駛體驗(yàn)感到滿意。這次試駕也推動(dòng)了兩家企業(yè)的合作。
這是余凱從英偉達(dá)手中摳出來的訂單。奇瑞、大眾、小鵬等整車企業(yè)，此前更放心把智駕解決方案交給英偉達(dá)，把智能座艙方案交給高通?，F(xiàn)在中國本土的芯片企業(yè)也越來越具有競(jìng)爭(zhēng)力了。全球化時(shí)代結(jié)束，外資芯片企業(yè)也日益面臨中國本土化的壓力。
智駕芯片上車
3月9號(hào)，尹同躍和余凱一起試乘了搭載地平線HSD（Horizon SuperDrive）的星途汽車。試駕地點(diǎn)位于北京二環(huán)向南的復(fù)雜城區(qū)道路。
“在北京高架橋下，交通是非常困難的，我這樣開車40多年的老司機(jī)，在那種情況下都很難處理。我剛上車的時(shí)候，余凱說往東走，我說不行，我必須往西走。我不走他的路線，我怕他套路我?！币S最近在一場(chǎng)溝通會(huì)說。
此前，余凱與其他車企高管做過類似的事情。2024年7月，他與大眾汽車集團(tuán)（中國）CEO貝瑞德在北京試駕了一輛搭載基于地平線HSD系統(tǒng)的試驗(yàn)車。
尹同躍這樣評(píng)價(jià)這次試駕：“我也開過很多合作伙伴的輔助駕駛車型，這次HSD體驗(yàn)下來，的確讓我非常驚喜，水平非常高?！?/p>
奇瑞在2021年與地平線有過合作，旗下四大品牌的部分車型搭載了地平線的芯片。那時(shí)，雙方的合作淺嘗輒止，奇瑞所售出的車輛中大概10萬臺(tái)使用了地平線方案。這在奇瑞整體銷售中是很小的比例，2024年單年該公司銷售汽車超過260萬輛。
今年雙方的合作擴(kuò)面了。
今年4月份，地平線和奇瑞集團(tuán)就HSD量產(chǎn)達(dá)成全面合作。最早至今年9月，HSD將與征程6P計(jì)算方案一同在星途品牌上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。尹同躍表示，從今年開始，奇瑞旗下全系列產(chǎn)品搭載由地平線支持的輔助駕駛解決方案，覆蓋燃油和新能源的各種動(dòng)力車型，而且在全球市場(chǎng)同步推進(jìn)。
地平線與奇瑞本次合作，也并不意味著后者放棄英偉達(dá)的智駕解決方案。奇瑞打造的“獵鷹輔助駕駛”系統(tǒng)中，英偉達(dá)、華為、博世、文遠(yuǎn)等企業(yè)都是合作方。
中國汽車進(jìn)入智能化時(shí)代，智駕芯片和智艙芯片變得越來越重要。在相當(dāng)長時(shí)間里，地平線的芯片都不是中國車企、跨國車企的首選方案，英偉達(dá)的Orin芯片才是。2024年的北京車展期間，奇瑞汽車和英偉達(dá)升級(jí)了雙方合作，圍繞NVIDIA DRIVE Thor?打造新一代智駕平臺(tái)。
英偉達(dá)仍然在中國智駕芯片中占據(jù)最多市場(chǎng)份額，且遠(yuǎn)超競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。奇瑞、小米、理想、奔馳等都是英偉達(dá)解決方案的采購方。
地平線等國內(nèi)芯片企業(yè)，一點(diǎn)點(diǎn)從英偉達(dá)手里摳出訂單。突飛猛進(jìn)的中國車企，給地平線提供更多機(jī)會(huì)，現(xiàn)在理想、奇瑞、比亞迪等也是它的客戶了。
“過去20年吃了‘發(fā)動(dòng)機(jī)’的飯，下一個(gè)20年要吃‘智能化’的飯，或者說要吃余凱的飯。”尹同躍說，中國智能化技術(shù)應(yīng)用全球規(guī)模最大，中國很多主機(jī)廠膽子也最大，技術(shù)迭代速度也是全球最快的。
黑芝麻智能是另外一家中國本土的智駕芯片提供商。它最近選擇與英特爾合作，以撬開更大的汽車市場(chǎng)。
在上海車展期間，黑芝麻智能聯(lián)合英特爾，發(fā)布艙駕融合解決方案，雙方也將合作推動(dòng)下一代智能座艙與高級(jí)輔助駕駛艙駕融合平臺(tái)的研發(fā)。
雙方推出的解決方案里，ADAS的功能在黑芝麻的芯片上，座艙部分的功能在英特爾的芯片上。這些工作負(fù)載可以來回調(diào)配，在座艙和ADAS系統(tǒng)之間實(shí)現(xiàn)更優(yōu)的工作負(fù)載配置。
英特爾副總裁Jack Weast對(duì)記者表示，“外部的攝像頭（采集的內(nèi)容）會(huì)先進(jìn)入ADAS芯片，然后再通過PCIe流入到英特爾芯片。目前雙方是這種融合方式，未來會(huì)打造基于芯粒的架構(gòu)?！?/p>
據(jù)黑芝麻智能提供的數(shù)據(jù)，該公司制程為16nm的A1000家族芯片已進(jìn)入商業(yè)化階段，獲得國內(nèi)多家頭部車企采用，量產(chǎn)車型包括領(lǐng)克08EM-P、領(lǐng)克07EM-P、吉利銀河E8、吉利銀河星耀8等。
座艙里的競(jìng)爭(zhēng)
一級(jí)供應(yīng)商也向國產(chǎn)芯片敞開了大門。
2023年的上海車展期間，偉世通與中國湖北的芯片企業(yè)芯擎科技宣布了一項(xiàng)合作，雙方合力打造的搭載芯擎科技智能座艙芯片“龍鷹一號(hào)”的SmartCore座艙域控制器亮相。
這是偉世通首次采用中國國產(chǎn)芯片的智能座艙域控制器解決方案。芯擎科技是一家同時(shí)覆蓋智能座艙和智能駕駛的芯片供應(yīng)商。這意味著它的研發(fā)和市場(chǎng)推廣資源需要齊頭并進(jìn)，同時(shí)面向英偉達(dá)和高通這樣的對(duì)手。“龍鷹一號(hào)”已在多家車廠定點(diǎn)30余款車型，包括吉利領(lǐng)克系列、銀河系列、一汽紅旗天工系列等。
近期，偉世通中國總裁韋巍對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，在該公司的體系內(nèi)，芯片國產(chǎn)化的工作也在有條不紊地進(jìn)行著。他同時(shí)也承認(rèn)，偉世通與芯擎科技的合作“市場(chǎng)推廣現(xiàn)在還沒有一個(gè)很好的結(jié)果?！?/p>
偉世通在智能座艙領(lǐng)域的主要合作方依然是高通。在2025年的車展期間，偉世通推出的新一代座艙系統(tǒng)，搭載的是高通的驍龍座艙平臺(tái)至尊版。
“我們要在中國打造完全自主可控的供應(yīng)鏈。中國產(chǎn)業(yè)鏈還有很多地方是需要補(bǔ)齊的，芯片國產(chǎn)化是其中較為重要的內(nèi)容?！卑膊ǜＶ袊皝喬珔^(qū)總裁楊曉明對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示。
安波福于1993年進(jìn)入中國市場(chǎng)，已在中國建立了8個(gè)工程/技術(shù)中心，以及21個(gè)生產(chǎn)基地。一些傳統(tǒng)材料方面，該公司幾乎實(shí)現(xiàn)了完全的中國本土供應(yīng)鏈。車載芯片種類繁多，包括控制智駕和座艙娛樂等的功能芯片、用于電源接口以及功率轉(zhuǎn)換等的功率半導(dǎo)體，以及用于采集激光雷達(dá)、安全氣囊等的傳感器。目前絕大部分的芯片，安波福都在國內(nèi)找到了一些國產(chǎn)化的解決方案，但芯片國產(chǎn)化率還是不夠高。
“新項(xiàng)目上肯定是快速導(dǎo)入，老項(xiàng)目我們?cè)谥鸩礁噺S一起進(jìn)行戰(zhàn)略性討論，以什么樣的節(jié)奏進(jìn)行國產(chǎn)化的替換?！卑膊ǜＶ鲃?dòng)安全與用戶體驗(yàn)中國區(qū)總經(jīng)理唐海宜表示，真正意義上的全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化，需要跟芯片合作伙伴往前推進(jìn)一步。
座艙和智駕是最吃芯片算力的。唐海宜認(rèn)為，要實(shí)現(xiàn)高速領(lǐng)航輔助駕駛功能，100TOPs的NPU算力是剛需。座艙算力需求，則取決于車企是否部署端側(cè)模型，以及模型參數(shù)大小。
大算力芯片的國產(chǎn)化是最大難題。這里所說的國產(chǎn)化，既包括了外資芯片的國產(chǎn)化，更包括中國本土芯片企業(yè)如地平線、黑芝麻、芯擎科技等產(chǎn)品的推廣。
高通以近乎壟斷的市場(chǎng)地位，統(tǒng)治著智能座艙芯片領(lǐng)域。蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，在國內(nèi)座艙域控芯片市場(chǎng)，高通的市場(chǎng)占有率從2024年1-2月的65.4%進(jìn)一步提升至2025年1-2月的77.0%。
整車企業(yè)和一級(jí)供應(yīng)商都希望有更多選擇空間。
“這個(gè)世界不是一級(jí)的，我們都希望百花齊放，百家爭(zhēng)鳴的時(shí)代，希望更多企業(yè)能夠競(jìng)爭(zhēng)一下，不能苦了大家就讓他一家富了?！币患移髽I(yè)的負(fù)責(zé)人表示。
美系芯企應(yīng)變
按照大眾汽車規(guī)劃，首款搭載地平線芯片的車型將在2026年下線。
“當(dāng)前全球貿(mào)易體系極不穩(wěn)定，充滿波動(dòng)。我們持續(xù)觀察、積極探索，試圖明確現(xiàn)階段與哪些國別市場(chǎng)存在更多共同利益，也在不斷思考新的合作模式?！贝蟊娖嚰瘓F(tuán)（中國）首席技術(shù)官吳博銳在今年的車展期間表示。
吳博銳認(rèn)為，大眾汽車集團(tuán)“在中國，為中國”戰(zhàn)略就像一把保護(hù)傘，使其在中國市場(chǎng)的后續(xù)業(yè)務(wù)免受貿(mào)易爭(zhēng)端的沖擊，保障該公司穩(wěn)定、持續(xù)地開展經(jīng)營活動(dòng)。
美國發(fā)起的關(guān)稅戰(zhàn)，令美系芯片企業(yè)在華業(yè)務(wù)受到挑戰(zhàn)。這些芯片企業(yè)會(huì)走到“在中國，為中國”的道路上嗎？
德州儀器、英偉達(dá)、高通、英特爾，這些美國芯片企業(yè)的產(chǎn)品廣泛用于中國制造的汽車、手機(jī)，以及其他電子設(shè)備上?，F(xiàn)在美國高端芯片能否以穩(wěn)定的供給滿足中國汽車市場(chǎng)需求，中低端芯片的價(jià)格如何變化，這些都變得難以預(yù)測(cè)。
車企曾在疫情期間吃過供應(yīng)鏈斷裂的苦頭。一顆原本僅價(jià)值20元的中低端芯片短缺，都可能導(dǎo)致單價(jià)20萬元的汽車難以下線。那時(shí)候的整車企業(yè)高管，打爆了供應(yīng)商的電話。
好在，供應(yīng)鏈企業(yè)認(rèn)為這一輪波動(dòng)不會(huì)造成供應(yīng)鏈斷裂，而是價(jià)格的調(diào)整。
“我們不覺得目前的地緣政治挑戰(zhàn)和關(guān)稅問題會(huì)造成新一輪的芯片短缺，可能會(huì)有成本上的壓力?！睏顣悦鲗?duì)第一財(cái)經(jīng)表示。安波福在中國有一些比較成熟的本地化芯片解決方案，而且已經(jīng)在推進(jìn)軟件和硬件的分離工作，該公司可以在必要的情況下切換不同的芯片。
英特爾方面向第一財(cái)經(jīng)透露，該公司用于中國汽車市場(chǎng)的座艙芯片并非產(chǎn)自美國，而是來自愛爾蘭。一家一級(jí)供應(yīng)商則透露，它在中國市場(chǎng)所搭載的高通芯片生產(chǎn)于韓國，而非美國。
德州儀器則有不少芯片，是從美國出口到中國市場(chǎng)。比如，德州儀器的芯片可以在電動(dòng)汽車中實(shí)現(xiàn)對(duì)高壓電池組的監(jiān)測(cè)和控制。這家在美國擁有大量制造能力的企業(yè)，來自中國的收入占其整體營收20%左右。
一家國際投行的分析師對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，德州儀器的模擬芯片量大管飽，成本優(yōu)勢(shì)明顯，但技術(shù)的門檻沒有那么高。德州儀器如果丟失中國市場(chǎng)，它所留下的空白很可能由歐洲企業(yè)英飛凌，甚至一些中國企業(yè)來填補(bǔ)。
中美關(guān)稅摩擦加劇，德州儀器更需要中國本土化生產(chǎn)。它在中國成都有一座制造工廠。在其最新的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，德州儀器CEO 哈維夫·伊蘭說，如有必要，該公司可依賴中國的制造工廠。
全球化時(shí)代結(jié)束了。中國本土汽車制造能力強(qiáng)大，消費(fèi)市場(chǎng)寬廣，可以同時(shí)為本土芯片企業(yè)和外資芯片企業(yè)本土化提供舞臺(tái)。上述分析師認(rèn)為，汽車產(chǎn)業(yè)鏈，也只能在Glocal（全球本地化）的道路上走向深遠(yuǎn)。
新時(shí)代是中國芯片企業(yè)的機(jī)會(huì)，而跨國芯片企業(yè)遲早要作出抉擇。
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