又一家A股公司的并購(gòu)重組取得重大進(jìn)展。
12月4日晚間，永安行(603776)發(fā)布公告，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向馬飛、徐紀(jì)洋、上海適誼等共13名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的上海聯(lián)適65%股份，并向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。公司股票、可轉(zhuǎn)債債券以及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股自2024年12月5日（星期四）開(kāi)市起復(fù)牌。
此前，因籌劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)上海聯(lián)適65%股權(quán)，永安行股票、可轉(zhuǎn)債債券以及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股已自2024年11月21日開(kāi)市起停牌。
根據(jù)最新公告，公司此次購(gòu)買(mǎi)上海聯(lián)適65%股份的發(fā)行價(jià)格為9.80元/股。 同時(shí)，本次交易募集配套資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、相關(guān)稅費(fèi)、補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動(dòng)資金等，其中用于補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動(dòng)資金的比例不超過(guò)本次交易作價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。
公開(kāi)資料顯示，上海聯(lián)適是一家將 無(wú)人駕駛 技術(shù)、精密控制技術(shù)及 人工智能 算法等應(yīng)用在 智慧農(nóng)業(yè) 的高新技術(shù)企業(yè)。
上海聯(lián)適官網(wǎng)顯示，公司是國(guó)內(nèi)較早推出基于北斗衛(wèi)星導(dǎo)航的電動(dòng)方向盤(pán)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)產(chǎn)品的企業(yè)，也是截至目前唯一一家農(nóng)機(jī)無(wú)人駕駛系統(tǒng)產(chǎn)品通過(guò)推廣鑒定的知名高新技術(shù)企業(yè)，推動(dòng)了北斗導(dǎo)航在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用。公司先后參與包括北大荒農(nóng)墾集團(tuán)二道河農(nóng)場(chǎng)建設(shè)首個(gè)黑龍江省超千畝的智慧農(nóng)場(chǎng)項(xiàng)目、建三江農(nóng)場(chǎng)建設(shè)全球首個(gè)超萬(wàn)畝的無(wú)人化農(nóng)場(chǎng)等代表性項(xiàng)目。
值得一提的是，上海聯(lián)適曾推動(dòng)登陸科創(chuàng)板事項(xiàng)。根據(jù)上交所官網(wǎng)，上海聯(lián)適的科創(chuàng)板IPO于2023年6月30日獲得受理，并于當(dāng)年7月21日進(jìn)入問(wèn)詢(xún)階段。公司彼時(shí)披露的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.72億元、2.20億元以及3.15億元；對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)則分別為2841.23萬(wàn)元、2280.22萬(wàn)元以及5284.93萬(wàn)元。不過(guò)，今年7月，公司選擇主動(dòng)撤回申請(qǐng)。另外，根據(jù)最新公告，公司2023年度及2024年1—6 月的營(yíng)業(yè)收入分別為4.22億元、2.36億元，凈利潤(rùn)分別為6327萬(wàn)元、2731萬(wàn)元。
而作為曾經(jīng)的“共享單車(chē)第一股”，永安行正在尋求新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
今年三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，前三季度，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.74億元，同比下降8.74%；歸母凈利潤(rùn)為虧損2993.00萬(wàn)元。目前，氫能成為公司重點(diǎn)布局的領(lǐng)域，在今年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，公司表示，2024年上半年，公司共享氫能助力自行車(chē)已經(jīng)在云南麗江市、廣東肇慶市、浙江樂(lè)清市、四川成都市、江蘇常州市、張家港市等多地為城市提供“氫出行”服務(wù)。下半年公司將持續(xù)在氫能交通領(lǐng)域發(fā)力，加大國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓力度，尤其是已發(fā)布國(guó)家級(jí)氫能戰(zhàn)略的國(guó)家，爭(zhēng)取鎖定大客戶(hù)盡快開(kāi)展供貨。公司同時(shí)表示，將繼續(xù)在氫能、人工智能等領(lǐng)域，加大研發(fā)投入，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新應(yīng)用。
對(duì)于此次交易，永安行表示，將有助于上市公司基于標(biāo)的公司長(zhǎng)期積累的研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加速進(jìn)入農(nóng)機(jī)無(wú)人駕駛領(lǐng)域，通過(guò)雙方技術(shù)融合促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展，豐富業(yè)務(wù)板塊布局。本次交易完成后，公司將加快與標(biāo)的公司間的業(yè)務(wù)、技術(shù)融合，雙方將基于當(dāng)前業(yè)務(wù)布局充分探討未來(lái)業(yè)務(wù)合作方向，進(jìn)一步釋放商業(yè)潛力，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)更廣泛的市場(chǎng)影響力和更顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
責(zé)編：彭勃
校對(duì)： 高源
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