明年，BC和TOPCon必有一戰(zhàn)
文｜《中國(guó)企業(yè)家》記者 張昊
編輯｜姚赟
頭圖來(lái)源｜視頻截圖
近日，隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申和愛(ài)旭股份董事長(zhǎng)陳剛并不常見(jiàn)地同時(shí)出現(xiàn)在一場(chǎng)直播里。
這很容易跟BC（背接觸電池）聯(lián)系起來(lái)，因?yàn)閮杉沂枪夥袠I(yè)頭部公司中少數(shù)的“BC派”。過(guò)去3年，另一個(gè)技術(shù)路線TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸電池）作為市場(chǎng)的核心產(chǎn)品，一直“壓制”BC。但隨著技術(shù)和成本結(jié)構(gòu)的演進(jìn)，行業(yè)期待的“反擊時(shí)刻”終于到來(lái)。兩個(gè)大佬同時(shí)出現(xiàn)，更像是給BC陣營(yíng)開(kāi)了一場(chǎng)“誓師大會(huì)”。
隆基綠能今年明顯動(dòng)作多了，各地頻繁進(jìn)行推介活動(dòng)，力圖綁定更多的經(jīng)銷(xiāo)商。陳剛則是更直接反問(wèn)記者，現(xiàn)在還有人繼續(xù)投資TOPCon產(chǎn)能嗎？
今年6月，鐘寶申在上海光伏展期間與合作伙伴打賭：5年后，BC技術(shù)將成為光伏行業(yè)的主流，市占率將超過(guò)50%?，F(xiàn)在，他更“激進(jìn)”了，“從現(xiàn)實(shí)角度來(lái)講，我認(rèn)為肯定比我打賭的時(shí)間來(lái)得要早。我是一個(gè)謹(jǐn)慎的人，不想賭輸，我當(dāng)時(shí)說(shuō)的是2029年，但我相信這個(gè)時(shí)間可能會(huì)在2027、2028年?！?/p>
“我認(rèn)為BC技術(shù)是光伏企業(yè)做電池組件的必選技術(shù)，‘必選’這兩個(gè)字大家留意一下，3年之后看看，講得是不是正確的。”陳剛說(shuō)。
這次直播的主題很直接——BC，即是答案。與之相對(duì)應(yīng)的是，TOPCon陣營(yíng)一直在向市場(chǎng)“宣導(dǎo)”的觀點(diǎn)：BC不過(guò)是一個(gè)小眾產(chǎn)品，未來(lái)市場(chǎng)份額就是10%左右。
“在一年之前，關(guān)于BC的爭(zhēng)議是實(shí)實(shí)在在的，市場(chǎng)上大量企業(yè)還在投資和建設(shè)TOPCon產(chǎn)能，這就說(shuō)明他們很堅(jiān)定地認(rèn)可TOPCon的方向?！辩妼毶暾f(shuō)，“但在今天這個(gè)時(shí)點(diǎn)上，大家心知肚明，這個(gè)爭(zhēng)議基本上已經(jīng)消除了?？纯锤鱾€(gè)主要企業(yè)的招聘就知道了，都在招聘BC的研發(fā)人員和工藝人員，他們都知道該做什么?！?/p>
陳剛沒(méi)有直說(shuō)，他舉了個(gè)例子?，F(xiàn)在的技術(shù)路徑之爭(zhēng)跟當(dāng)年的單晶硅和多晶硅一樣。“多晶硅要比單晶硅便宜0.2元/W，但是隨著單晶硅像小孩子不斷地長(zhǎng)大，而多晶硅就像一個(gè)中老年人在衰老，后來(lái)就不是便宜0.2元的事了，現(xiàn)在是不管便宜多少，多晶硅都沒(méi)有價(jià)值了。”
“未來(lái)BC的降本手段非常多，應(yīng)該比其他技術(shù)路線有更多選擇。我們預(yù)測(cè)，除了在功率、效率上的優(yōu)勢(shì)之外，可能到2026年，BC和TOPCon的成本基本上處在差不多的狀態(tài)，再往后，BC的成本競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)更具優(yōu)勢(shì)?！辩妼毶暾f(shuō)。
反擊時(shí)刻
至少?gòu)募夹g(shù)的角度去理解，BC的想象空間更大，這是行業(yè)的共識(shí)。
“單結(jié)晶硅電池的理論轉(zhuǎn)換效率是29.56%，能達(dá)到這個(gè)數(shù)值的也只有BC?！标悇偙硎尽，F(xiàn)在隆基綠能的電池量產(chǎn)效率已經(jīng)超過(guò)了26.6%，而晶科能源對(duì)外提到的目標(biāo)是在年底接近26.5%的量產(chǎn)效率。
而鐘寶申近期在提到BC時(shí)，也是“赤裸裸”地對(duì)標(biāo)參數(shù)：“關(guān)于下一代的BC，隆基已經(jīng)有中試線在跑了，甚至是組件產(chǎn)品已經(jīng)在測(cè)試了?，F(xiàn)在我們正在生產(chǎn)的二代產(chǎn)品比TOPCon組件效率高5%，還在中試線的新產(chǎn)品，跑出來(lái)的組件效率比TOPCon高出10%。”
成本也不再是“遙不可及”，BC產(chǎn)品還是有一定溢價(jià)，但相比之前已經(jīng)低了不少。從近期的招標(biāo)看，一瓦的溢價(jià)在一毛錢(qián)左右。
“同樣一塊板子，BC可以比TOPCon多35W，在廣東地區(qū)一年就可以多發(fā)40度電。假設(shè)平均下來(lái)白天的電價(jià)是0.75元，那就是一年多30元收入。而一塊板子，需要多花的錢(qián)目前都在90元以內(nèi)，也就意味著不超過(guò)3年，就可以把多投入的資金全部收回來(lái)。”鐘寶申說(shuō)。
據(jù)上海交通大學(xué)太陽(yáng)能研究所所長(zhǎng)沈文忠介紹，BC的成本改善空間還很大。
“它的結(jié)構(gòu)可以做一些變化，下一步應(yīng)該是全異質(zhì)結(jié)（兩種不同的半導(dǎo)體相接觸所形成的界面區(qū)域）的結(jié)構(gòu)。按照這個(gè)技術(shù)路線，現(xiàn)在大致處在2.0的版本。這還只是產(chǎn)品背面，正面的優(yōu)化才剛剛開(kāi)始?！鄙蛭闹已a(bǔ)充表示，“而TOPCon下一步的發(fā)展就是疊層電池，可以跟鈣鈦礦疊層，但從學(xué)術(shù)的角度或者說(shuō)從產(chǎn)業(yè)化難易程度講，我覺(jué)得TOPCon疊層會(huì)難一些?！?/p>
陳剛提到，相比于其他技術(shù)路線需要用到銦等稀有元素，BC基本上用不到任何稀有元素，甚至可以實(shí)現(xiàn)“無(wú)銀化”?！奥』谫v金屬方面投入了巨大的人力、物力和時(shí)間，我們?cè)诓捎娩X和銅這個(gè)方向上，已經(jīng)走得很遠(yuǎn)了，這些技術(shù)我認(rèn)為隨時(shí)都有可能出現(xiàn)在市場(chǎng)上?！辩妼毶暾f(shuō)。
“目前看到在組件端和硅片端，我們是有成本優(yōu)勢(shì)的，在電池端，還需要再努力一下，盡快能夠做到與TOPCon持平或者是反超。”陳剛還提到，“電池投資多，特別是早期的一代二代設(shè)備，是要幫設(shè)備公司分?jǐn)傄恍┭邪l(fā)成本的，所以會(huì)貴。但是隨著技術(shù)的成熟，電池成本很快就可以打平，甚至產(chǎn)生優(yōu)勢(shì)?！?/p>
兩個(gè)陣營(yíng)的核心進(jìn)攻點(diǎn)還有一個(gè)：BC到底能不能做雙面。如果只能做單面，那就意味著B(niǎo)C只能用于分布式場(chǎng)景，也就是“鋪”在屋頂上。但如果想要進(jìn)入最核心的地面市場(chǎng)——集中式電站場(chǎng)景，那就必須在雙面率上下功夫，這會(huì)極大提高單位面積的發(fā)電量。
甚至不看好BC的公司和機(jī)構(gòu)認(rèn)為：BC只能算是一個(gè)“差異化”產(chǎn)品，對(duì)于愛(ài)旭股份這樣規(guī)模的公司來(lái)說(shuō)，是有價(jià)值的。但對(duì)于隆基綠能這樣的巨頭公司卻未必，因?yàn)樗闹髁Ξa(chǎn)品一定要追求成本和效率的全面領(lǐng)先，而不是差異化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
“行業(yè)可能還會(huì)提出疑問(wèn)，BC是不是天然不能做高的雙面率。其實(shí)BC的雙面率和TOPCon相比，理論上就差3%左右，今天我們已經(jīng)可以做到75%以上的雙面率了，未來(lái)兩三年，有機(jī)會(huì)開(kāi)發(fā)出85%的雙面率ABC組件?！标悇偡治?。
隆基綠能甚至刻意地先在今年5月發(fā)布了BC的地面產(chǎn)品，之后才發(fā)布了分布式產(chǎn)品。鐘寶申說(shuō)，他就是想向外傳遞一個(gè)信息，BC在地面市場(chǎng)上沒(méi)有優(yōu)勢(shì)只是“憑經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)生的觀點(diǎn)”，在兩個(gè)市場(chǎng)上，BC都能表現(xiàn)出自己的特性。
現(xiàn)在BC已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)期。據(jù)鐘寶申介紹，隆基綠能有2GW的BC二代產(chǎn)線在正常運(yùn)作，每個(gè)月都交付產(chǎn)品，大量一代BC的產(chǎn)能在升級(jí)之中。明年一季度會(huì)有20GW的BC二代產(chǎn)能陸續(xù)投入市場(chǎng)，到明年年底的目標(biāo)是有50GW的BC二代產(chǎn)能建設(shè)完成。
而2026年是個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，鐘寶申希望所有產(chǎn)能全部轉(zhuǎn)移到BC二代上，甚至是BC更新一代的產(chǎn)品上。結(jié)合現(xiàn)在已有產(chǎn)能，屆時(shí)會(huì)有100GW左右。以2023年作為對(duì)標(biāo)點(diǎn)，整個(gè)國(guó)內(nèi)光伏新增的裝機(jī)量為216.88GW。
愛(ài)旭股份在國(guó)內(nèi)的三個(gè)基地：珠?；?、義烏基地、濟(jì)南基地，中遠(yuǎn)期規(guī)劃能夠滿足100GW左右的客戶需求。
今年以來(lái)，一個(gè)微妙的變化是，TOPCon陣營(yíng)的公司總是會(huì)被問(wèn)到在BC上的規(guī)劃。
在10月底的投資者交流活動(dòng)中，晶科能源提到：從研發(fā)的角度，公司持續(xù)加大投入，搭建了BC 研發(fā)生產(chǎn)線。但同時(shí)提到TOPCon潛力仍比較大，還會(huì)維持較高投入規(guī)模。行業(yè)盛傳，晶科能源在山西基地14GW的二期項(xiàng)目產(chǎn)能，大概率會(huì)選擇BC，但該信息并未得到確認(rèn)。
天合光能、晶澳科技則比較直接，在今年三季報(bào)后的投資者交流中，均表示：TOPCon目前性價(jià)比依然最高。
BC只是個(gè)“孩子”
鐘寶申和陳剛都提到了對(duì)BC生態(tài)的理解和“規(guī)劃”。
“我覺(jué)得BC產(chǎn)業(yè)是不是可以跟以前的光伏產(chǎn)業(yè)有不一樣的發(fā)展規(guī)律，是不是大家可以有一些共識(shí)，這是我所期望的?！标悇傉f(shuō)。
光伏行業(yè)此前的路徑，往往是一個(gè)技術(shù)路線被迅速擴(kuò)散到市場(chǎng)，以得到更多企業(yè)的投入，從而降低整個(gè)鏈條的成本。2023年，TOPCon“擴(kuò)散”之后，新增產(chǎn)能一下子超過(guò)430GW，市占率上升到23%，今年新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到數(shù)百GW。
隆基綠能在2012年之前，專(zhuān)利是否去申報(bào)都要通過(guò)鐘寶申審批。因?yàn)橐坏┥陥?bào)專(zhuān)利，信息就會(huì)公開(kāi)，沒(méi)有護(hù)城河可言，“所以都是要求以技術(shù)秘密的方式保存在企業(yè)，我們?cè)趩尉Ч韬蛦尉Ч杵矫嬗泻芏嗷A(chǔ)創(chuàng)新，給這個(gè)行業(yè)帶來(lái)了巨大進(jìn)步，但是專(zhuān)利積累并不多。這和環(huán)境相關(guān)，很難得到太多保護(hù)。”鐘寶申表示。
在他看來(lái)，今天和5年前大不相同了，國(guó)家對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重視達(dá)到了前所未有的高度?！拔覀儠?huì)積極申報(bào)一些知識(shí)產(chǎn)權(quán)，也會(huì)以積極開(kāi)放的態(tài)度推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這個(gè)‘積極開(kāi)放’，一方面是積極維護(hù)自己的權(quán)利，另一方面是開(kāi)放地和大家合作。只要是基于規(guī)則，基于合理商業(yè)計(jì)劃，基于法規(guī)的，我們都是開(kāi)放的?！?/p>
“我們和隆基在早期投入大量研發(fā)，這和未來(lái)‘抄襲’的成本是不一樣的，這是既有的成本。這些成本應(yīng)該以比較公開(kāi)、公平、公正的方式，去讓整個(gè)行業(yè)做一些分?jǐn)偂?/strong>”陳剛說(shuō)。
基于此，鐘寶申甚至期待BC的擴(kuò)散不要那么快，有序一點(diǎn)，“就像TOPCon一樣，一年就過(guò)剩了，這個(gè)技術(shù)不能帶來(lái)商業(yè)價(jià)值，對(duì)企業(yè)來(lái)講也不是一個(gè)好的現(xiàn)象?！?/p>
他提到了隆基綠能在BC上的兩個(gè)對(duì)外合作。
今年9月，金陽(yáng)新能源、福建鉅能與隆基綠能成立了合資公司生產(chǎn)銷(xiāo)售BC電池。鐘寶申說(shuō)金陽(yáng)新能源是個(gè)設(shè)備廠商，沒(méi)有大規(guī)模的生產(chǎn)條件，此前長(zhǎng)期研究BC，想找一個(gè)場(chǎng)景來(lái)測(cè)試技術(shù)。而隆基綠能剛好有一部分產(chǎn)能要淘汰掉，“有產(chǎn)能、有場(chǎng)地，我們就把這些資源用合作的方式開(kāi)放給它?！?/p>
11月，隆基綠能與英發(fā)德耀、四川宜賓高新區(qū)簽署了16GW的BC項(xiàng)目。這個(gè)合作模式看上去更具備復(fù)制性，“我們和英發(fā)的合作，尤其是前期，基本上產(chǎn)品都是由隆基來(lái)銷(xiāo)售，相當(dāng)于工廠專(zhuān)門(mén)為隆基生產(chǎn)產(chǎn)品。后續(xù)我們也允許這個(gè)公司對(duì)外有一些銷(xiāo)售?！?/p>
鐘寶申提到市面上有很多TOPCon產(chǎn)能，“未來(lái)這些產(chǎn)能也需要升級(jí)、發(fā)展、找出路，這些已有的產(chǎn)能設(shè)施不是簡(jiǎn)單地淘汰掉，而是能夠得到合理的使用和升級(jí)?！?/p>
陳剛提到，BC的擴(kuò)散是必然的，但是這一次不會(huì)像以前那樣，由某個(gè)設(shè)備廠商“交鑰匙工程”就可以解決，BC還是有很高的技術(shù)和管理門(mén)檻。
愛(ài)旭股份之前在佛山有一條近1GW的中試量產(chǎn)線，做到了97%以上的良率，但是一到珠海做10GW的正式大規(guī)模量產(chǎn)線，良率就掉到了70%，“我們花了一年多時(shí)間反復(fù)去看怎么做，后來(lái)發(fā)現(xiàn)如果按照以前的太陽(yáng)能工藝技術(shù)和管理要求，很難把良率提升到99%的高度。”陳剛要求團(tuán)隊(duì)按照半導(dǎo)體的生產(chǎn)管理經(jīng)營(yíng)方式去做，才一步一步達(dá)到了要求。
他還提到現(xiàn)在的行業(yè)內(nèi)卷，實(shí)際上是以太陽(yáng)能為主的零碳“一次能源”在卷，這是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足的。只有當(dāng)一次能源足夠便宜，整個(gè)零碳能源的社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施不一樣了，才會(huì)促使多次能源的發(fā)展。比如把太陽(yáng)能儲(chǔ)能起來(lái)，再轉(zhuǎn)為氫能和其他能源。所以，零碳的一次能源和多次能源加起來(lái)，能源的平均總成本一定大大低于現(xiàn)在。
鐘寶申說(shuō)未來(lái)不僅僅是“零碳”，還有可能是“負(fù)碳”。要分四步走：第一步在現(xiàn)有的能源體系下，大力發(fā)展光伏風(fēng)電這些可再生能源?！爱?dāng)然我們也知道，當(dāng)可再生能源發(fā)展到一定程度之后，必然會(huì)面臨著消納和間歇性的問(wèn)題，會(huì)對(duì)電網(wǎng)帶來(lái)新的影響?！?/p>
然后就進(jìn)入到第二步，也就是儲(chǔ)能的快速發(fā)展。這對(duì)電力、電網(wǎng)的調(diào)節(jié)起著很大的“削峰填谷”的作用，會(huì)使整個(gè)電網(wǎng)對(duì)可再生能源的容納進(jìn)入到高比例狀態(tài)，甚至是百分之百。
第三步是電解制氫。電力在整個(gè)能源里的占比為30%多，還有大量液態(tài)和氣態(tài)的能源，比如汽油、柴油、天然氣等。利用充足的電力來(lái)制氫，氫可以衍生出氨和醇，變成液態(tài)或氣態(tài)能源。就可以對(duì)碳作為燃料的方式，進(jìn)行百分之百替代。
直到第四步，電已經(jīng)非常便宜了，可以用來(lái)做海水淡化。在全球很多的荒漠化地區(qū)，比如中東，有了海水淡化就會(huì)有綠洲，植物就可以吸收過(guò)去200年工業(yè)化過(guò)程當(dāng)中排放的碳，這樣地球就會(huì)進(jìn)入到負(fù)碳的循環(huán)，使整個(gè)氣候問(wèn)題得到徹底解決。
從這個(gè)角度去看，BC還太“年輕”?！斑@個(gè)技術(shù)會(huì)是一個(gè)長(zhǎng)周期的晶硅技術(shù)，也會(huì)給整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的活力?！辩妼毶暧痔岬?006年他堅(jiān)定地選擇走單晶硅路線，而不是當(dāng)時(shí)“蓬勃向上”的多晶硅路線。他說(shuō)是用“第一性原理”來(lái)要求自己，這次在BC上，同樣如此。
陳剛說(shuō)，現(xiàn)在的BC大概就是一個(gè)6歲的“孩子”，它會(huì)長(zhǎng)到20歲、60歲……生命周期還很長(zhǎng)。
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