12月18日上午，【2024廈門CVC產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展論壇】在廈門禹洲溫德姆至尊豪廷大酒店成功舉辦。百余位國(guó)資及政府引導(dǎo)基金、企業(yè)CVC、產(chǎn)投機(jī)構(gòu)代表齊聚一堂，為廈門產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供寶貴建議，共話產(chǎn)業(yè)投資前沿議題。聚焦“產(chǎn)業(yè)并購(gòu)”、“產(chǎn)業(yè)資本賦能新質(zhì)生產(chǎn)力”、“上市公司產(chǎn)業(yè)投資”等熱門議題展開分享深刻洞察和見解，共同探討產(chǎn)業(yè)投資挑戰(zhàn)與機(jī)遇。
本次活動(dòng)由廈門古地石基金小鎮(zhèn)主辦，廈門企業(yè)和企業(yè)家聯(lián)合會(huì)聯(lián)合主辦，福建省新的社會(huì)階層人士聯(lián)誼會(huì)、廈門市創(chuàng)業(yè)與投資協(xié)會(huì)、廈門上市公司協(xié)會(huì)作為支持單位，廈門象嶼創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、廈門市湖里區(qū)產(chǎn)業(yè)投資有限公司、廈門創(chuàng)合鷺翔投資管理有限公司、積募（上海）管理顧問(wèn)有限公司協(xié)辦，觀瀾財(cái)經(jīng)、福建省新的社會(huì)階層人士聯(lián)誼會(huì)創(chuàng)投分會(huì)承辦。
中國(guó)（福建）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)管委會(huì)黨組成員、副主任章春杰在致辭中表示，廈門自貿(mào)片區(qū)積極推進(jìn)金融領(lǐng)域改革創(chuàng)新，創(chuàng)新設(shè)立了全國(guó)領(lǐng)先的一體兩翼母基金體系。充分利用政策、引導(dǎo)基金聯(lián)合投資等優(yōu)勢(shì)，打造古地石基金小鎮(zhèn)等基金集聚園區(qū)，建立特色的產(chǎn)融對(duì)接機(jī)制。片區(qū)成立以來(lái)已吸引經(jīng)中基協(xié)備案管理人148個(gè)，占全市總數(shù)量的45%，經(jīng)中基協(xié)備案基金518支，注冊(cè)總規(guī)模1651億元，占全市總規(guī)模33%。
活動(dòng)邀請(qǐng)廈門自貿(mào)CVC母基金管理人元禾辰坤董事總經(jīng)理張占威、諾延資本CEO、管理合伙人莊英銘，在會(huì)上以主題分享的形式探討產(chǎn)業(yè)投資新趨勢(shì)及實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
張占威以《新形勢(shì)下的產(chǎn)業(yè)投資》為主題進(jìn)行分享。元禾辰坤是國(guó)內(nèi)首家市場(chǎng)化運(yùn)作的專業(yè)母基金管理團(tuán)隊(duì)，率先建立了完整的母基金投資與管理體系，憑借卓越的專業(yè)水平贏得了廣泛認(rèn)可，是全國(guó)首支上市公司CVC母基金自貿(mào)領(lǐng)航上市公司CVC母基金管理人。張占威認(rèn)為，CVC憑借促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的價(jià)值，已成為股權(quán)基金市場(chǎng)的重要力量。面對(duì)2024年中國(guó)一級(jí)市場(chǎng)的冷卻，元禾辰坤觀察到IPO和新基金募集數(shù)量及金額均有所下降，但市場(chǎng)資金依然充裕，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求強(qiáng)勁。他們預(yù)測(cè)，一級(jí)市場(chǎng)的投資模式將發(fā)生變化，早期投資將更緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)，而并購(gòu)重組投資將成為新趨勢(shì)。同時(shí)，他強(qiáng)調(diào)源頭創(chuàng)新的重要性，認(rèn)為這是從“中國(guó)制造”向“中國(guó)創(chuàng)造”轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵。元禾辰坤關(guān)注科研院所、高校和產(chǎn)業(yè)龍頭的創(chuàng)新成果，并認(rèn)為這些是未來(lái)投資的重要方向。
莊英銘帶來(lái)《并購(gòu)市場(chǎng)的機(jī)遇和考驗(yàn)》主題分享。諾延資本于2023年主導(dǎo)收購(gòu)韓國(guó)LGC旗下偏光片上游材料業(yè)務(wù)，是最近三年增長(zhǎng)最快的基金管理公司之一——過(guò)去一年資產(chǎn)管理規(guī)模逆勢(shì)增長(zhǎng)超150億元，安徽、福建、浙江等多地國(guó)資參投了諾延資本的多只基金。莊英銘分析了并購(gòu)交易市場(chǎng)的現(xiàn)狀與趨勢(shì)，“并購(gòu)六條”等系列政策推出推動(dòng)并購(gòu)交易增加，半導(dǎo)體、光伏、新能源、生物醫(yī)藥等行業(yè)會(huì)成為并購(gòu)整合的重要行業(yè)領(lǐng)域。并購(gòu)基金需要多重能力，深度挖掘產(chǎn)業(yè)鏈，以構(gòu)建產(chǎn)業(yè)并購(gòu)整合策略。通過(guò)恒美光電、新美材料等案例，諾延資本展示了如何通過(guò)并購(gòu)提升企業(yè)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合。
本次論壇特別組織兩場(chǎng)圓桌沙龍，邀請(qǐng)眾多業(yè)界資深產(chǎn)業(yè)CVC機(jī)構(gòu)代表，就產(chǎn)業(yè)投資的策略和實(shí)踐進(jìn)行了深入研討。
《新環(huán)境下的產(chǎn)業(yè)投資與并購(gòu)》為主題的圓桌沙龍由積募總經(jīng)理朱繼米擔(dān)任主持，邀請(qǐng)象嶼創(chuàng)投總經(jīng)理助理鄭韡韡、海翼投資副總經(jīng)理（主持工作）王凱南、諾延資本CEO、管理合伙人莊英銘、國(guó)泰君安創(chuàng)新投并購(gòu)基金部執(zhí)行董事蔡泠納等重量級(jí)嘉賓參與討論。
嘉賓們表示，開展CVC的企業(yè)一般為大的集團(tuán)型公司，在產(chǎn)業(yè)鏈上通過(guò)投資的方式，彌補(bǔ)技術(shù)短板，一起合作賦能，這是CVC投資的初衷和需求。在退出機(jī)制方面，CVC選擇面也很廣，除了IPO之外，并購(gòu)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式也非常便捷，退出方式更加靈活。
圓桌沙龍二以《上市公司視角下的投資思考》為主題，由觀瀾財(cái)經(jīng)創(chuàng)始人、古地石基金小鎮(zhèn)運(yùn)管公司總經(jīng)理柯嵐主持，久立資本管理合伙人、總經(jīng)理祝越、國(guó)智產(chǎn)投基金創(chuàng)始合伙人孫萬(wàn)營(yíng)、創(chuàng)合鷺翔副總經(jīng)理鄧博文、七晟資本副總經(jīng)理曹海嘯登臺(tái)互動(dòng)。
嘉賓們表示，CVC著重產(chǎn)業(yè)協(xié)同，行業(yè)龍頭或者上市公司做投資，除了助力公司探索第二、第三增長(zhǎng)曲線外，還可憑借自身優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)鏈資源，為被投企業(yè)進(jìn)行賦能。并且，相比直接并購(gòu)，先通過(guò)CVC投資，強(qiáng)化與標(biāo)的的資本鏈接、為企業(yè)深入判斷交易價(jià)值，控制并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
主辦方古地石基金小鎮(zhèn)運(yùn)管公司總經(jīng)理柯嵐表示，希望通過(guò)本次活動(dòng)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域的交流合作，促進(jìn)資本市場(chǎng)賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)與成果落地，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融相輔，協(xié)同發(fā)展。據(jù)悉，廈門古地石基金小鎮(zhèn)是由廈門市地方金融管理局發(fā)起，自貿(mào)委、湖里區(qū)聯(lián)合出臺(tái)政策配套扶持的第一個(gè)市級(jí)基金小鎮(zhèn),截至2024年11月底累計(jì)新設(shè)私募投資類企業(yè)超350家，注冊(cè)資本超500億元人民幣。
聚集產(chǎn)業(yè)資本，共贏新質(zhì)未來(lái)！【2024廈門CVC產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展論壇】在與會(huì)嘉賓掌聲中落幕。當(dāng)天下午，古地石基金小鎮(zhèn)還舉辦廈門“產(chǎn)融直通車”系列活動(dòng)之古地石產(chǎn)融對(duì)接會(huì)【新興產(chǎn)業(yè)專場(chǎng)】，活動(dòng)特邀4家新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)進(jìn)行路演，覆蓋定制化電連接系統(tǒng)開發(fā)、集成電路設(shè)計(jì)開發(fā)、智能機(jī)器人制造等新興產(chǎn)業(yè)。
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