千變?nèi)f化的新能源車圈，專家預(yù)測如同天氣預(yù)報，時而讓人驚艷“神算子”，時而讓人拍磚“瞎蒙子”。
我們選取2024年初針對中國電車市場偏用戶視角，且流傳甚廣的“十大預(yù)言”，在這個辭舊迎新之際再回頭看，究竟是預(yù)言帝的高光時刻，還是被現(xiàn)實啪啪打臉。
也許讀完本文后，你會對買車聽不聽專家這事兒，有個更清晰的答案。
1. 智能化驚變之年：48V電氣平臺架構(gòu)的突破？
· 預(yù)測內(nèi)容：
智能化汽車的“下半場”將迎來根本性變化，特斯拉的Cybertruck代表了48V電氣平臺架構(gòu)的突破，并為更高階的自動駕駛、大型AI模型等技術(shù)奠定基礎(chǔ)。
· 實際情況：
在2024年，雖然48V電氣平臺在提升整車能源管理效率方面取得了一定進(jìn)展，但“另管一攤”的800V高壓動力系統(tǒng)平臺似乎在市場上獲得了更多的關(guān)注。800V系統(tǒng)以其更高的充電速度和更高效的動力輸出，成為行業(yè)焦點。
這表明，新能源車行業(yè)在“電動化”上半場仍有挑戰(zhàn)，如補能速度和續(xù)航焦慮等問題尚未完全解決。在“智能化”下半場，盡管發(fā)展趨勢明顯，但整體進(jìn)展相對緩慢，行業(yè)還未進(jìn)入全面競爭的高潮。線控轉(zhuǎn)向、制動電機(jī)、線束減重、更高算力、高階智駕等在48V平臺上表現(xiàn)更優(yōu)異的產(chǎn)品訴求還不是生死元素。
· 預(yù)測準(zhǔn)確性： ★★☆☆☆
智能化的發(fā)展速度和48V電氣平臺的影響力并未達(dá)到預(yù)期。
2. 出海：2024年中國車出海大潮？
· 預(yù)測內(nèi)容：
中國車企將迎來與日本車1985年出海相似的爆發(fā)式增長。中國新能源車將進(jìn)入全球市場，尤其是在亞洲、歐洲及新興市場。
· 實際情況：
2024年，隨著比亞迪、上汽、長城、吉利等車企在海外的擴(kuò)張，中國新能源車的出海熱潮已逐步展開，就連國內(nèi)市場已難以為繼的哪吒汽車也將命運交給了海外市場。這一年，甚至過去十年，如果不考慮政策因素，新能源車的海外市場幾乎就是中國車企可以隨意拿捏的“軟柿子”。
電車登頂全球市場的第十個年頭，整車出口超越日本的第二個年頭，2024年的中國新能源車在全球市場的份額已超過三分之二；前11個月整車出口584萬輛，同比增長約23%。
盡管歐美市場的關(guān)稅和貿(mào)易壁壘為我們的擴(kuò)張帶來壓力，但憑借在東南亞、俄羅斯等地區(qū)的強勁表現(xiàn)，中國車企在全球南方國家市場取得突破。“農(nóng)村包圍城市”的戰(zhàn)略依然有現(xiàn)實生命力。
· 預(yù)測準(zhǔn)確性： ★★★★☆
變數(shù)在歐洲。比亞迪歐洲杯的巨額投入多久才能賺回來？這塊難啃的骨頭！
3. 規(guī)模成重中之重，以價換量？
· 預(yù)測內(nèi)容：
規(guī)?；瘜⒊蔀橹鳈C(jī)廠的生死線，理想、比亞迪、長安等車企的單車毛利依舊較高，價格戰(zhàn)將持續(xù)，規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)。
· 實際情況：
比亞迪“快魚吃慢魚，而非大魚吃小魚”的理念，打破了規(guī)模制勝論。這一年比的是推新快和降價快，新車型從上市到升級或改款所用平均時間僅為1.3年，價格戰(zhàn)結(jié)果更是慘烈。
好在2024年規(guī)模雖不足以致勝，但可以續(xù)命。除了分別代表傳統(tǒng)和新勢力兩強的比亞迪和理想還可以靠利潤率活著，大部分車企是依靠規(guī)?；瘧T性維系的正向經(jīng)營性現(xiàn)金流存活。2024年前九個月，中國汽車行業(yè)平均利潤率僅為4.6%，對需要15%毛利才能生存的車企來說，價格戰(zhàn)參與是找死，不參與是等死。
· 預(yù)測準(zhǔn)確性： ★★★★☆
利潤預(yù)期過于樂觀；同時規(guī)模的優(yōu)勢不應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在獲取政府的巨額補助和面對供應(yīng)商的話語權(quán)。
4. 國民車塑造元年，“3萬美元”效應(yīng)持續(xù)？
· 預(yù)測內(nèi)容：
中國車企將誕生類似“國民車”的暢銷車型，售價在3萬美元左右，滿足全球市場需求。
· 實際情況：
從銷量角度來看，比亞迪海鷗、秦PLUS等車型確實已初步具有“國民車”的雛形，以性價比和普適性雙雙獲得了超30萬輛的年度銷量。然而真正的“國民車”除了百萬級的銷量打底之外，還應(yīng)當(dāng)滿足傳統(tǒng)認(rèn)知中2.5-3萬美元價位段全球用戶所公認(rèn)的細(xì)節(jié)功能、工業(yè)設(shè)計和品質(zhì)控制的全方位需求。
卷價格帶來的配置暗中縮水、噴漆工藝降本、載重壓線合規(guī)等挑戰(zhàn)用戶品牌認(rèn)知和心理底線的做法，可能會成為上述車型戴上王冠的絆腳石。與此同時，智能化的發(fā)展趨勢，也需要車企在打造“國民車”時平衡智能駕駛和座艙體驗等新需求。
· 預(yù)測準(zhǔn)確性： ★★☆☆☆
談特斯拉傷感情，但Model 3/Y一直在幫我們樹立電車時代國民車的心智標(biāo)桿。
5. 純電市場回歸第一性，航價比邏輯增強？
· 預(yù)測內(nèi)容：
消費者在選擇純電車時，將越來越關(guān)注“航價比”（每萬元續(xù)航里程），并逐漸回歸理性消費。
· 實際情況：
作為衡量純電車性價比的一個便捷指標(biāo)，“航價比”在電車智能化加速進(jìn)展的當(dāng)下，究竟是購買決策因素，或只是數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果，“新能源內(nèi)情”認(rèn)為是后者。2024年的電車?yán)m(xù)航里程值，更多的存在于以每5萬元為一個區(qū)間的粗獷式討論中，航價比更適用于低端車型。
一方面，動力電池原材料價格持續(xù)走跌，直接降低了續(xù)航里程對整車定價的關(guān)聯(lián)性；另一方面，隨著外觀設(shè)計、智能化座艙和駕駛系統(tǒng)等消費需求的升級，用戶購買決策正在向綜合體驗方向傾斜。續(xù)航里程更多地被用戶納入與補能速率、電池品質(zhì)及安全等要素的動力體系綜合考量中。
· 預(yù)測準(zhǔn)確性： ★☆☆☆☆
以智能化和體驗為核心的新時代，用戶已告別“數(shù)據(jù)至上”的工業(yè)思維。
6. 混動市場依舊強勢，但增速放緩？
· 預(yù)測內(nèi)容：
混動（含插混和增程）車型將繼續(xù)強勢，但與純電的增速差會明顯放緩。
· 實際情況：
截止2024年11月，純電車型累計同比增長21.9%，混動車型累計同比增長80.2%。對比2023年末的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，混動和純電車型的增速差依然保持在60%左右，且混動車型的增長率相比去年同期的82.5%依然穩(wěn)健，沒有顯著放緩的跡象。
為什么預(yù)測中的混動車型“增速放緩”并未出現(xiàn)呢？一方面，鋰電池原材料價格的下跌導(dǎo)致的純電成本降低優(yōu)勢，被貫穿全年的價格戰(zhàn)淹沒而不明顯；另一方面，部分計劃中的明星純電車型（如理想的三款純電產(chǎn)品及MEGA）的推遲或表現(xiàn)不及預(yù)期；此外，公用充電樁等基建配套進(jìn)展不足以形成純電車型的消費優(yōu)勢。
· 預(yù)測準(zhǔn)確性： ★★☆☆☆
不但沒有明顯放緩，而且隨著2024年末眾多廠商預(yù)告即將切入增程賽道，混動預(yù)計將以更高的增長率讓這個預(yù)測明年繼續(xù)不準(zhǔn)。
7. MPV賽道的謹(jǐn)慎預(yù)期？
· 預(yù)測內(nèi)容：
盡管MPV市場長期增長，但短期內(nèi)難以形成規(guī)模，尤其是在價格較高的情況下。
· 實際情況：
從數(shù)據(jù)和市場表現(xiàn)來看，2024年MPV的行情可以簡單總結(jié)為：整體以7%左右的幅度在萎縮；新能源車型盡管呈現(xiàn)前11個月32.8萬輛的銷量，同比增長55.6%的亮眼成績，但因滲透率不及平均水準(zhǔn)，難以挽回MPV整體頹勢。
年初調(diào)子起得太高的理想MEGA直到11月份才憑借超千臺的訂單，發(fā)出“我還可以救一救”的吶喊；極氪009、小鵬X9等車型在新能源方向上的嘗試還是提升了傳統(tǒng)MPV市場的整體水準(zhǔn)；傳祺更希望以智駕續(xù)寫最快達(dá)成中國70萬MPV銷量的傳奇。
· 預(yù)測準(zhǔn)確性： ★★★★★
是認(rèn)知、價格、動力或補能的問題，還是被豪華舒適的大尺寸SUV作為經(jīng)濟(jì)實惠的替代項分走了蛋糕？新能源對MPV是福是禍，還需要幾年來觀察。
8. 動力電池行業(yè)尋求“動平衡”？
· 預(yù)測內(nèi)容：
動力電池行業(yè)將面臨需求與供給的平衡問題，資本開支放緩，庫存壓力依舊。
· 實際情況：
2024年全球動力電池產(chǎn)量約1065GWh，同比增長23%，增速明顯低于前幾年的擴(kuò)張高峰；前11個月中國動力電池累計裝車量同比增長39.2%，遠(yuǎn)高于產(chǎn)量增速。動力電池庫存正在加速消化，供需關(guān)系相比2023年更趨于平衡。
除了激進(jìn)的產(chǎn)能擴(kuò)張外，2023年底動力電池庫存壓力較大的重要原因是前期鋰價高企時企業(yè)大量備貨。伴隨碳酸鋰價格2024年在15-18萬元/噸區(qū)間企穩(wěn)和終端市場回暖，庫存消化速度自然加快。
重點企業(yè)的財報數(shù)據(jù)、全球鋰電研究機(jī)構(gòu)SNE Research和相關(guān)證券機(jī)構(gòu)的研究報告顯示，動力電池行業(yè)2024年在產(chǎn)線和擴(kuò)建領(lǐng)域的資本支出降幅約20-30%。
· 預(yù)測準(zhǔn)確性： ★★★★★
不是不花錢，重要的是優(yōu)化資源利用。寧德時代計劃在2025年自建1000座換電站、啟動供應(yīng)商的研發(fā)創(chuàng)新支持，都是對可持續(xù)發(fā)展的重要投資。
9. 鋰電新技術(shù)難成核心變量，行業(yè)集中度提升？
· 預(yù)測內(nèi)容：
鋰電新技術(shù)（如固態(tài)電池等）在短期內(nèi)難以突破成本障礙，行業(yè)集中度繼續(xù)提升。
· 實際情況：
半固態(tài)是成本障礙——即使2024年底部分供應(yīng)商將成本降至液態(tài)電池的1.5倍水平，但至少24年沒有、25年也不足以打開市場格局。全固態(tài)就連實驗室階段的技術(shù)障礙都還沒有突破——充電速率、循環(huán)壽命、專利壁壘都讓人對未來五年內(nèi)突破成本障礙、量產(chǎn)裝車難言樂觀。
寧德時代和比亞迪繼續(xù)引領(lǐng)全球動力電池市場，2024年動力電池行業(yè)集中度穩(wěn)中有升。11月份CR3（市場占有率前三份額合計）達(dá)74.5%，同比微漲0.7%。這表明當(dāng)技術(shù)賽道無法帶來彎道超車的機(jī)會時，行業(yè)仍將維持強者恒強的格局。
· 預(yù)測準(zhǔn)確性： ★★★★☆
硬件層面，技術(shù)沒有根本突破。微創(chuàng)新、品質(zhì)和成本控制還是2025的主要挑戰(zhàn)。
10. 消費者體驗的提升？
· 預(yù)測內(nèi)容：
2024年將成為消費者體驗之年，車企將著重解決純電車的痛點，提供更為完善的用戶體驗。
· 實際情況：
12月4日中國質(zhì)量協(xié)會發(fā)布的“2024年新能源車行業(yè)用戶滿意度指數(shù)”得分為79分（滿分100分），連續(xù)兩年下降，顯示消費者對電車痛點的關(guān)注未得到有效解決。
連續(xù)兩年的冬測并沒有體現(xiàn)明顯改善，特別是低溫續(xù)航持續(xù)不佳。冰箱彩電大沙發(fā)的新鮮感過后，智能座艙和智能駕駛因穩(wěn)定性不足成為用戶吐槽榜的主要問題，反映出車企在追求創(chuàng)新速度的同時忽視了基礎(chǔ)體驗的保障。
· 預(yù)測準(zhǔn)確性： ★★☆☆☆
技術(shù)進(jìn)入穩(wěn)定期，用戶才會感知到精雕細(xì)琢。新能源車的動力電池與智能化還在齊頭并進(jìn)，難言完善的體驗。
預(yù)測未來從不是一件容易的事，尤其是在飛速變化的新能源車領(lǐng)域。2024年的這些預(yù)言，有些精準(zhǔn)命中行業(yè)脈搏，展示了專家對趨勢的敏銳洞察；有些則被現(xiàn)實打臉，反映出市場和用戶的復(fù)雜多樣性。
本文回顧并非為了評判對錯，只是為2024中國車市的發(fā)展喝彩，同時為讀者的選擇提供些許有益的參考。再次祝各位看官新年快樂！
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