近日，由中國(guó)音像與數(shù)字出版協(xié)會(huì)游戲出版工作委員會(huì)主辦，北京伽馬新媒文化傳播有限公司承辦的2024年度中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇在北京舉辦。中國(guó)音像與數(shù)字出版協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)、游戲工委秘書長(zhǎng)唐賈軍在活動(dòng)上發(fā)布《2024年全球主機(jī)游戲市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》。以此為基礎(chǔ)，本次報(bào)告研究得到的部分?jǐn)?shù)據(jù)如下：
全球主機(jī)游戲市場(chǎng)規(guī)模同比下降2.57%， 達(dá)459.6億美元 全球主機(jī)游戲用戶規(guī)模增4.5%， 達(dá)4.6億 中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)55.13%， 達(dá)44.88億元 中國(guó)主機(jī)游戲用戶規(guī)模增14.05%， 達(dá)1154.63萬 監(jiān)測(cè)海外主機(jī)游戲企業(yè)前三季度主機(jī)收入增長(zhǎng) 3% ，但 55% 的企業(yè)收入同比下降 因《黑神話：悟空》成為主機(jī)用戶的群體中， 66.7% 的用戶購買了其他游戲 玩過《黑神話：悟空》的用戶中 85.9% 對(duì)主機(jī)游戲印象提升
本篇文章摘取完整報(bào)告中與海外主機(jī)游戲市場(chǎng)相關(guān)的部分?jǐn)?shù)據(jù)，對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)狀、成因、未來展望做出分析。掃碼添加企業(yè)微信免費(fèi)獲取完整版報(bào)告
伽馬近期發(fā)布報(bào)告（點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)）
現(xiàn)狀：
海外主機(jī)游戲市場(chǎng)規(guī)模下降、
企業(yè)表現(xiàn)不如預(yù)期
市場(chǎng)現(xiàn)狀——全球主機(jī)游戲市場(chǎng)規(guī)模下降2.57%
“下降”是2024年海外主機(jī)游戲市場(chǎng)的核心特征。從市場(chǎng)層面來看，2024年全球主機(jī)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入預(yù)計(jì)為459.6億美元，同比下降2.57%。由于海外市場(chǎng)占全球主機(jī)游戲市場(chǎng)規(guī)模近99%的比重，以及2024年中國(guó)主機(jī)游戲市場(chǎng)在《黑神話：悟空》的帶動(dòng)下規(guī)模增長(zhǎng)，因此可以認(rèn)為全球主機(jī)游戲市場(chǎng)規(guī)模下降是由于海外市場(chǎng)表現(xiàn)不佳導(dǎo)致的。
企業(yè)現(xiàn)狀——銷量降6.4%、55%監(jiān)測(cè)企業(yè)收入下降
注：本圖基于公開數(shù)據(jù)制作，由于微軟并未單獨(dú)公布游戲產(chǎn)品銷量及銷售額相關(guān)信息，因此本圖不含微軟數(shù)據(jù)。
部分企業(yè)數(shù)據(jù)也不如預(yù)期，任天堂、索尼均擁有活躍用戶超1億的主機(jī)游戲平臺(tái)，能夠在較大程度上體現(xiàn)主機(jī)游戲行業(yè)的整體狀況，但從產(chǎn)品銷量來看，2024年前三季度二者的主機(jī)游戲總銷量同比下降6.4%。
注1：主要游戲產(chǎn)品企業(yè)指，年均主機(jī)游戲產(chǎn)品銷售額超1億元的海外上市游戲產(chǎn)品企業(yè)。下同。
注2：游戲產(chǎn)品企業(yè)指，發(fā)布主機(jī)游戲產(chǎn)品、但不擁有主機(jī)游戲平臺(tái)的企業(yè)。即任天堂、索尼、微軟不包含在內(nèi)。下同。
從以萬代南夢(mèng)宮、世嘉、藝電為代表的研發(fā)主機(jī)游戲的企業(yè)來看，2024年前三季度監(jiān)測(cè)的企業(yè)中55%主機(jī)游戲收入下降。
成因：
硬件銷量不佳、高知名度新游不足、
精品化優(yōu)勢(shì)減弱
核心成因——硬件銷量不佳
游戲硬件銷量不佳是海外主機(jī)游戲市場(chǎng)規(guī)模下降的核心成因。主流的游戲主機(jī)設(shè)備銷售已進(jìn)入長(zhǎng)尾效應(yīng)的衰退期，導(dǎo)致硬件銷售收入下滑：Switch發(fā)售已近8年，并已通過Nintendo Switch—OLED Model、Nintendo Switch Lite等機(jī)型，較為充分地挖掘用戶的細(xì)分需求，因此其用戶滲透程度已經(jīng)較高，難以再次快速增長(zhǎng)；PS5、Xbox Series X|S發(fā)售雖然僅有4年，但參考上代主機(jī)PS4、Xbox ONE約7年的主導(dǎo)時(shí)長(zhǎng)（指PS4/Xbox ONE上線距PS5/Xbox Series X|S上線的時(shí)長(zhǎng)），這一代主機(jī)的生命周期也已進(jìn)入后半段，多數(shù)用戶已完成主機(jī)迭代，擁有換機(jī)需求的用戶進(jìn)一步減少。
注：任天堂和索尼的數(shù)據(jù)來自官方公布，微軟數(shù)據(jù)來自vgchartz。
受上述影響，2024年前三季度主要游戲主機(jī)共售出2038萬臺(tái)，較上年同期下降28.8%，且下降廣泛存在于Switch、PS5、Xbox Series X|S三大機(jī)型。
其他成因——高知名度新游不足
影響主機(jī)游戲企業(yè)收入的關(guān)鍵因素是“是否推出高知名度產(chǎn)品”，特別是知名IP的續(xù)作，且這一影響因素普遍存在于所有主要游戲產(chǎn)品企業(yè)中，不論企業(yè)的主機(jī)收入是增長(zhǎng)還是下降。從具體企業(yè)案例來看，2024年推出的《鐵拳8》與上代產(chǎn)品間隔6.7年，帶動(dòng)萬代南夢(mèng)宮本年度的主機(jī)游戲收入增長(zhǎng)；2023年推出的《街頭霸王6》與上代產(chǎn)品間隔7.3年，帶動(dòng)卡普空2023年收入增長(zhǎng)，但同時(shí)也創(chuàng)造了高收入基數(shù)，加之隨后卡普空未能推出與上年熱度近似的新作，使得企業(yè)2024年主機(jī)游戲收入有所下滑。
深層成因——精品化優(yōu)勢(shì)減弱，行業(yè)需要轉(zhuǎn)型
主機(jī)游戲?qū)τ脩舻奈σ灿兴陆?，企業(yè)與用戶對(duì)“精品主機(jī)游戲”的分歧逐漸擴(kuò)大，雖然游戲企業(yè)提供了眾多新游，但在面對(duì)200元、300元或更高的售價(jià)時(shí)，主機(jī)用戶對(duì)部分游戲的性價(jià)比產(chǎn)生懷疑或不認(rèn)可其質(zhì)量，因此并不買單，進(jìn)而對(duì)主機(jī)游戲市場(chǎng)的規(guī)模產(chǎn)生影響。這一現(xiàn)象的典型代表為法國(guó)企業(yè)育碧，育碧旗下新游《星球大戰(zhàn)：亡命之徒》《刺客信條：影》均曾被企業(yè)給予厚望，但《星球大戰(zhàn)：亡命之徒》表現(xiàn)不及預(yù)期、《刺客信條：影》還未上線便引起廣泛爭(zhēng)議，均未獲得用戶認(rèn)可，產(chǎn)品在主機(jī)游戲市場(chǎng)遇冷也使其巴黎證券交易所的股價(jià)持續(xù)走低，創(chuàng)下近10年的股價(jià)新低。
從吸引力下降的原因來看，主機(jī)游戲競(jìng)品（例如移動(dòng)游戲）的品質(zhì)正快速提升，主機(jī)游戲雖然也在提升，但提升速度及效果不及競(jìng)品，使得主機(jī)游戲、競(jìng)品游戲的品質(zhì)差距持續(xù)縮小。在此基礎(chǔ)上，主機(jī)游戲主流的買斷制付費(fèi)模式在競(jìng)品游戲主流的F2P模式面前相對(duì)劣勢(shì)。因此，縮小的品質(zhì)差距使部分用戶被競(jìng)品游戲吸引，減少對(duì)主機(jī)游戲的關(guān)注。
從差距縮小的方面來看，主要體現(xiàn)在“畫面表現(xiàn)”與“游戲體量”上。畫面上，《原神》《戀與深空》為代表的頭部產(chǎn)品即使在主機(jī)游戲中也有較佳的精度。而反觀主機(jī)游戲，雖然其整體畫面水平在各終端中仍位于前列，但近年的提升并不明顯。游戲體量上，部分主機(jī)游戲雖然提供幾十、上百小時(shí)的游戲時(shí)長(zhǎng)，但中后期的內(nèi)容較為單調(diào)重復(fù)，例如被反復(fù)要求擊敗一定數(shù)量的敵人，但除敵人名稱、所在地點(diǎn)發(fā)生變化外，游玩內(nèi)容并未發(fā)生顯著改變，使得用戶體驗(yàn)并未隨游戲時(shí)長(zhǎng)增加而提升。反觀競(jìng)品游戲（如移動(dòng)游戲），在版本更新提速、多次IP聯(lián)名等舉措下，部分產(chǎn)品能在幾十、上百小時(shí)中保持較新鮮的游戲體驗(yàn)。
至于主機(jī)游戲?yàn)楹坞y以擴(kuò)大與競(jìng)品的品質(zhì)差距，伽馬數(shù)據(jù)認(rèn)為這與主機(jī)游戲存在路徑依賴，因此放緩對(duì)創(chuàng)新、趣味等的關(guān)注度有關(guān)，而當(dāng)過往路徑難以延續(xù)時(shí)，行業(yè)發(fā)展便容易遇到阻礙，縮小與競(jìng)品的差距。以畫面為例，主機(jī)游戲曾多次憑借位于產(chǎn)業(yè)前列的技術(shù)能力推動(dòng)游戲畫面發(fā)生質(zhì)變，例如由2D到3D、由低畫質(zhì)3D到高畫質(zhì)3D。畫面的質(zhì)變帶來了用戶體驗(yàn)的變革，最終以銷量增加、用戶增加的方式帶給企業(yè)更為豐厚的回報(bào)，進(jìn)而形成得到多次驗(yàn)證的發(fā)展路徑。但當(dāng)前，主機(jī)游戲正面臨過往路徑難以延續(xù)的困境。由于隨著畫面表現(xiàn)已發(fā)展至較高水平，用戶視角的畫面感受已由顯著提升變?yōu)橼呌谄骄?，這意味著：雖然企業(yè)大幅提升著像素密度、光影效果等元素表現(xiàn)，但用戶的感知并不明顯。感知不明顯意味著難以撬動(dòng)付費(fèi)，進(jìn)而導(dǎo)致過往路徑“失效”。與此同時(shí)，過于依賴畫面也導(dǎo)致企業(yè)對(duì)其他維度的推進(jìn)效果不及預(yù)期，較多產(chǎn)品難以在玩法、創(chuàng)意、策略、自由度等層面滿足用戶需求，進(jìn)而引發(fā)用戶對(duì)主機(jī)游戲的不滿，主機(jī)游戲“精品化”的既有印象也隨之削弱。仍以育碧為例，其產(chǎn)品“既通過達(dá)到3A標(biāo)準(zhǔn)換取較高售價(jià)，又通過長(zhǎng)期位于標(biāo)準(zhǔn)的最低水平縮短研發(fā)時(shí)長(zhǎng)、換取產(chǎn)品的快速迭代”，高售價(jià)與高產(chǎn)出相結(jié)合，為育碧貢獻(xiàn)了高收入與高股價(jià)。但隨著主機(jī)游戲精品化優(yōu)勢(shì)減弱，上述策略逐漸失效，并以產(chǎn)品為起點(diǎn)沖擊股價(jià)與收入。
因此，伽馬數(shù)據(jù)認(rèn)為精品化優(yōu)勢(shì)減弱導(dǎo)致的用戶吸引力下降是影響全球主機(jī)游戲規(guī)模的深層成因，也是需要行業(yè)以重新思考的重點(diǎn)。
未來：
新硬件帶來增量、新用戶偏好有待挖掘
Switch2預(yù)計(jì)2025年上市，新硬件帶來增量
即將發(fā)售的新游戲主機(jī)設(shè)備有望刺激硬件銷量的重新增長(zhǎng)，任天堂的新一代主機(jī)Switch2有望于2025年發(fā)售，預(yù)計(jì)較多用戶將購入新機(jī)。此外，Xbox Series X|S的3款新機(jī)型已于2024年10月15日發(fā)售，PS5的新機(jī)型PS5 Pro也已在2024年11月7日發(fā)售，新機(jī)型在存儲(chǔ)空間、性能表現(xiàn)等方面有所提升，預(yù)計(jì)將吸引更看重游戲品質(zhì)的用戶購入。
新用戶偏好有待挖掘——外設(shè)及周邊配件與細(xì)分場(chǎng)景服務(wù)
圍繞主機(jī)游戲，用戶的付費(fèi)潛力仍有挖掘空間。比如在外設(shè)及周邊配件與細(xì)分場(chǎng)景服務(wù)上，59.9%的受訪用戶一年內(nèi)購入了主機(jī)游戲配件，比如充電器、便攜顯示器、游戲手柄、鋼化膜、貼紙等等。
外設(shè)、周邊配件、細(xì)分場(chǎng)景服務(wù)的市場(chǎng)空間主要由兩項(xiàng)因素構(gòu)成。第一項(xiàng)因素在于實(shí)用性，比如改善游戲體驗(yàn)、有對(duì)應(yīng)場(chǎng)景需求。
第二項(xiàng)因素在于情懷，例如喜歡游戲IP、喜歡主機(jī)廠商。其中，喜歡主機(jī)廠商（任天堂、索尼、微軟）是主機(jī)游戲較為獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，區(qū)別于其他終端，絕大多數(shù)主機(jī)用戶的設(shè)備僅由任天堂、索尼、微軟3家公司提供，意味著用戶的主機(jī)游戲回憶也通常伴隨著上述3家公司展開，因而用戶對(duì)主機(jī)游戲的情懷也容易關(guān)聯(lián)至主機(jī)設(shè)備之中。
除實(shí)用性與情懷之外，外觀、“限定版”的標(biāo)簽、贈(zèng)送他人也是部分用戶為外設(shè)、細(xì)分場(chǎng)景消費(fèi)的原因。
新用戶偏好有待挖掘——本土研發(fā)的大體量、高品質(zhì)原生作品
基于《黑神話：悟空》的市場(chǎng)表現(xiàn)，伽馬數(shù)據(jù)認(rèn)為“潛力地區(qū)的大體量、高品質(zhì)原生作品，將成市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力”這一趨勢(shì)具備了更多例證支持。需要注意的是，雖然當(dāng)前《黑神話：悟空》的主要銷售平臺(tái)為PC，但基于其與主機(jī)游戲相同的買斷制商業(yè)模式，伽馬數(shù)據(jù)認(rèn)為其對(duì)主機(jī)游戲市場(chǎng)仍有重要參考價(jià)值。
帶動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的內(nèi)在邏輯為：相較于成熟地區(qū)，潛力地區(qū)的特征之一在于“雖然地區(qū)的整體游戲規(guī)模較高，但主機(jī)游戲的占比較小”，即地區(qū)具備游戲消費(fèi)能力，但缺乏為主機(jī)游戲付費(fèi)的意愿。而大體量、高品質(zhì)的原生作品能較好地激發(fā)這一意愿。這是由于潛力地區(qū)通常還具備“大體量、高品質(zhì)主機(jī)游戲幾乎均產(chǎn)自海外”的特征，使得用戶對(duì)本土產(chǎn)品的期待與關(guān)注更高。因而當(dāng)?shù)貐^(qū)真正產(chǎn)出承接用戶期待，且品質(zhì)過硬，甚至獲得與全球“公認(rèn)”的頭部產(chǎn)品一同討論、對(duì)比的資格的產(chǎn)品時(shí)，產(chǎn)品的稀缺性有望極大程度地將用戶期待變現(xiàn)，從而推高當(dāng)?shù)氐闹鳈C(jī)游戲市場(chǎng)表現(xiàn)。從《黑神話：悟空》的市場(chǎng)表現(xiàn)來看，中國(guó)用戶購買占據(jù)約90%，也使得近10年來單機(jī)游戲、主機(jī)游戲首次成為中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)單月市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心增長(zhǎng)動(dòng)力，展現(xiàn)了極佳的帶動(dòng)作用。
新用戶偏好有待挖掘——處于游戲品質(zhì)提升階段的用戶群體
伽馬數(shù)據(jù)認(rèn)為主動(dòng)尋求品質(zhì)升級(jí)的用戶或成新的用戶增長(zhǎng)點(diǎn)。這是由于當(dāng)用戶主動(dòng)尋求更佳的游戲品質(zhì)時(shí)，通常意味著其為品質(zhì)付費(fèi)、進(jìn)行嘗試的意愿有所提升。而主機(jī)游戲雖受到挑戰(zhàn)，但主機(jī)游戲卻仍是各終端游戲中高品質(zhì)游戲最集中的終端之一，因此有望承接這部分用戶的需求，并帶動(dòng)自身用戶增長(zhǎng)。
在此基礎(chǔ)上，部分產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)也將加速用戶的品質(zhì)需求，進(jìn)而為潛在的主機(jī)用戶提供更多轉(zhuǎn)化機(jī)遇。伽馬數(shù)據(jù)認(rèn)為與之相關(guān)的部分趨勢(shì)之一為精品化趨勢(shì)。精品化不但讓更多用戶認(rèn)識(shí)到何為高品質(zhì)游戲，還有助于加深用戶對(duì)“游戲品質(zhì)受到設(shè)備影響”的認(rèn)知，而認(rèn)知加深的典型成果為：移動(dòng)游戲的PC版本帶動(dòng)了客戶端游戲市場(chǎng)增長(zhǎng)?；氐街鳈C(jī)游戲領(lǐng)域，當(dāng)前已有更多游戲考慮原生主機(jī)游戲版本，其中不乏以《鳴潮》《荒野起源》為代表的高知名度產(chǎn)品，有望隨產(chǎn)品上線，帶動(dòng)更多用戶考慮自身品質(zhì)需求。
作為中國(guó)音像與數(shù)字出版協(xié)會(huì)主管的中國(guó)音數(shù)協(xié)游戲?qū)＜椅瘑T會(huì)的戰(zhàn)略合作伙伴，伽馬常年為游戲工委發(fā)布的《中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》提供支持和幫助，專業(yè)性和權(quán)威性得到業(yè)界公認(rèn)。其數(shù)據(jù)歷年在中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)、ChinaJoy高峰論壇上發(fā)布。
伽馬數(shù)據(jù)多年來協(xié)助地方政府出品各種報(bào)告。十余年來，協(xié)助出品《上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告》。
伽馬數(shù)據(jù)與谷歌、騰訊等全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭聯(lián)合發(fā)布報(bào)告，同時(shí)，與Newzoo等全球研究機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略合作，共同進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析。伽馬數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)報(bào)告，在全球具有極大影響力。
伽馬數(shù)據(jù)與中信證券、海通證券、長(zhǎng)江證券、國(guó)泰君安等聯(lián)合舉辦財(cái)經(jīng)領(lǐng)域各種會(huì)議，其觀點(diǎn)被大量引用于媒體、券商分析報(bào)告、游戲公司發(fā)布會(huì)，甚至游戲公司的上市招股書、說明書中。
伽馬數(shù)據(jù)的報(bào)告和數(shù)據(jù)也多次被人民日?qǐng)?bào)、新華社、中央電視臺(tái)引用。發(fā)布報(bào)告時(shí)，眾多媒體爭(zhēng)相報(bào)道，傳播極廣。
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