春節(jié)期間，DeepSeek橫空出世，打得美國方面措手不及，以英偉達領跌，軟銀、ASML等公司紛紛跟跌的方式，回應了DeepSeek的突然崛起。
受DeepSeek的直接影響，英偉達市值縮水6000億美元，全球500名富豪財富蒸發(fā)1080億美元，而美國主要科技公司的總市值共蒸發(fā)了約1萬億美元。
金融市場對DeepSeek的沖擊反應如此巨大，到底美國人在害怕什么呢？
這是一個好問題，先說結論：但凡美國對此次危機管控不好，曾經(jīng)2000年的科技泡沫的歷史將在美國重演，斯普特尼克時刻將再次降臨，美國的AI領先優(yōu)勢將被瓦解，全球自此將成為以中國科技企業(yè)引領AI時代標準的主戰(zhàn)場。
在本期內(nèi)容中，我將聚焦三個問題：1）美國AI保衛(wèi)戰(zhàn)失敗會怎樣；2）美國的AI優(yōu)勢為何瓦解；3）斯普特尼克時刻為何降臨。
一、回顧歷史：美國AI保衛(wèi)戰(zhàn)失敗的后果
萬事不決回顧歷史：美國的ai保衛(wèi)戰(zhàn)如果失敗，勢必會再次發(fā)生2000年的科技股泡沫事件。
早在上世紀90年代，互聯(lián)網(wǎng)剛開始普及，電子郵件、搜索引擎、電子商務等新業(yè)態(tài)涌現(xiàn)，經(jīng)濟學家于是提出了“傳統(tǒng)經(jīng)濟規(guī)則失效”理論，認為高增長、低通脹、高就業(yè)可以并存，科技公司即使虧損也應享受高估值。
大風起兮云飛揚：從1995到2000年，美國VC投資額一路從80億美元飆到1,000億美元，大量資金涌入互聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)，泡沫開始吹起來了，虧損公司們扎堆開始通過“市夢率”（Price-to-Dream Ratio）上市圈錢。
然而，樂極總會生悲，壯士一去兮竟然不復還：
2000年3月10日，納斯達克指數(shù)觸及歷史高點5,048.62點；4月，微軟反壟斷案敗訴，科技股開始下跌；2001年，安然（Enron）、世通（WorldCom）財務丑聞曝光，市場信心崩潰；2002年10月，納斯達克指數(shù)跌至1,114.11點，從頂峰下跌78%。
具體而言，從2000年到2002年間：90%的互聯(lián)網(wǎng)公司消失，約5,000家互聯(lián)網(wǎng)公司破產(chǎn)倒閉，美股總市值蒸發(fā)5萬億美元，相當于2000年美國GDP的50%；科技行業(yè)裁員超過50萬人，硅谷失業(yè)率從1.3%直接飆到8.1%。
根據(jù)美國經(jīng)濟分析局（BEA）的研究成果，科技行業(yè)每減少一個崗位，會導致1.5-2.5個關聯(lián)崗位消失，例如供應商、餐飲零售、房地產(chǎn)等。因此50萬科技崗位流失，又帶動了75萬-125萬間接失業(yè)，總計約125萬-175萬人口失業(yè)，破壞力驚人。
如今怎么樣呢？2024年最新數(shù)據(jù)，以“AI七姐妹”，蘋果、微軟、亞馬遜、英偉達、谷歌（Alphabet）、Meta、特斯拉為代表的美國科技巨頭，在美股中的市值占比再次達到歷史性高位，科技股總市值加起來已超過除美國外所有國家股市總和的10%，在美股中的市值占比也再次達到歷史性高位。
七姐妹總市值約16~18萬億美元，占美國總市值比例25~30%，標普500科技板塊約20萬億，占美國總市值35-40%，納斯達克100指數(shù)約20萬億，占總市值達到了50%以上。
對比2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫頂峰時，科技股也不過只占到標普500市值的35%，當前已突破40%，過猶不及。
七姐妹在AI業(yè)務上的投入越來越多，對股指影響越來越大，風險也越來越高。
一旦AI概念崩了，7姐妹倒下，2000年的悲劇必將重演，國家經(jīng)濟衰退、企業(yè)破產(chǎn)倒閉、人口失業(yè)率飆升。
所以美國政府為什么拼命做守門人，要把DeepSeek趕盡殺絕，道理明擺著：如果讓DeepSeek把美國的AI故事會戳穿了，7姐妹光著屁股跑的事實漏出來了，金融崩了就麻煩了。
可是，小小一個DeepSeek怎就會戳穿7姐妹裸奔，引發(fā)美國金融崩盤呢？
二、標準之戰(zhàn)：美國AI優(yōu)勢被瓦解
DeepSeek讓OpenAI一夜之間從領先者變成跟隨者，美國為何恐慌原因大家聽的夠多了，我來說個不一樣的。
是什么呢？美國恐慌的根源在于，制定標準的權力喪失了！
先來看OpenAI老板是怎么說的。
奧爾特曼1月31日在一場活動中回應“是否考慮公開OpenAI的研究”時說：“我個人認為，我們站在了歷史錯誤的一邊，需要制定不同的開源策略?！?/p>
眾所周知，OpenAI是閉源，閉源的意思就是源代碼只有自己能編程維護和升級。奧爾特曼說自己站在了歷史錯誤的一邊，就是承認了OpenAI閉源的錯誤。
錯在哪里了呢？
中國的DeepSeek是開源的。開源的優(yōu)勢就在于，程序代碼對全球所有人公開且免費可用，由于DeepSeek優(yōu)異的算法架構和低計算消耗，已經(jīng)在全球范圍內(nèi)引發(fā)廣泛的關注討論、下載學習和使用，正在成為AI時代全球各家企業(yè)、個人開發(fā)者的大模型底座、基礎架構。
好用免費，全球鋪開，誰用它，誰就要接受它的標準。
所以，DeepSeek很快就會成為AI時代的通用標準，而OpenAI因為閉源無人使用，就變成了小眾產(chǎn)品，因小眾就被逐漸邊緣化。
另外，既然DeepSeek是開源的，全球聰明人會一起維護這個開源項目，提交代碼提升性能，以OpenAI一己之力，傾盡所有也是無法去對抗全球聰明腦袋的。
而這，才是美國人最害怕的。
起了個大早趕了個晚集。當AI標準由中國科技企業(yè)來定，那么中國企業(yè)用什么計算卡全球就跟著用什么計算卡，中國企業(yè)說用什么技術升級全球就跟著用什么技術升級，這事就完全不受美國人控制了。
美國人要科技制霸全球的想法就徹底破滅了，因為制定標準的權力沒了！
遠的比如微軟的Windows操作系統(tǒng)、Office辦公套件，蘋果公司的IOS和MacOS，近的再比如谷歌的Android：標準在誰手里，誰想干什么、怎么干，都得聽它的。
你想想是不是這樣？
前幾年咱們?nèi)A為被卡脖子的原因之一就是因為使用了android系統(tǒng)，后來直到有了鴻蒙才又重獲新生。
如今的DeepSeek一旦成為全球AI的標準，就像Android系統(tǒng)掌握在中國人手里一樣，美國人能不怕嗎？
失去標準制定權的那一刻，便是美國的“斯普特尼克時刻”再次降臨。
三、世紀夢魘：斯普特尼克時刻降臨
斯普特尼克時刻，Sputnik moment，這個詞源自1957年蘇聯(lián)第一顆人造衛(wèi)星上天，斯普特尼克1號”（Sputnik 1），對當時的美國造成了巨大的沖擊。
美國原本一直以為自己在航天技術方面是領先的，被蘇聯(lián)超越的那一刻，不僅驚訝，還引發(fā)了整個社會恐慌，紛紛擔心蘇聯(lián)人把衛(wèi)星換成核彈頭打到美國本土上。
為此，美國一方面繼續(xù)加大力度從國際上拉幫結伙孤立蘇聯(lián)，另一方面大量投資科研、教育、航天和軍事，還成立了NASA，推出了“阿波羅計劃”，開始了密集的太空探索和登月。
這次DeepSeek“攻入”美國本土，技壓群雄，力斬OpenAI的ChatGPT，登頂蘋果公司(Apple)應用商店的下載排行榜，讓美國知名風險投資家馬克·安德森(Marc Andreessen)不得不被迫著發(fā)出吼聲，再提“斯普特尼克時刻”。
這吼聲被參議院少數(shù)黨領袖、紐約州民主黨人查克·舒默(Chuck Schumer)聽到了，他干脆拿著這個理由到處呼吁要錢要資源，說是為了確保美國在AI領域繼續(xù)占據(jù)主導地位。
至于動機，誰知道是不是為了下臺之后的旋轉門。
2025年新春在中國誕生的DeepSeek，于美國而言，正如1957年蘇聯(lián)衛(wèi)星帶來的“思普特尼時刻”，再次降臨。
那么，美國接下來會怎么干呢？
按其一貫的行為，我認為應該還是三板斧：
第一斧：成立專門機構。特朗普已經(jīng)在這樣做了。
上周特朗普表示，美國計劃在“星際之門”（Stargate）合資企業(yè)框架內(nèi)，向人工智能基礎設施投資5000億美元，人工智能相關股價應聲上漲。
第二斧：繼續(xù)加碼限制高科技技術和芯片出口中國。比如高性能顯卡不讓賣，高制程芯片不讓出口和代工制造等。
第三斧：長臂管轄措施也會被采用。凡在AI戰(zhàn)略上不幫著美國限制中國AI發(fā)展的國家或資本，都會受到制裁，包括加關稅、不允許做生意等。
三板斧掄起來，美國上下調(diào)動全部資源，金融市場再虛火一波是肯定的了。至于結果如何尚不明朗，但有一點清楚的是：我們想要共存，而美國想要的正相反：不是你死，就是你亡。
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