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*本文綜合招股說明書及網(wǎng)絡(luò)信息整理

總部位于廈門的

一品威客

于2025年2月7日

在美國納斯達(dá)克證券交易所掛牌上市

股票代碼為EPWK

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圖自一品威客官方微信

本次上市的主體為廈門一品威客網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司的實(shí)質(zhì)控股股東EPWK HOLDINGS LTD.。本次IPO一品威客共發(fā)行275萬股A類普通股(不含超額配售部分),每股價(jià)格為4.1美元,募資約1127萬美元(約8213萬元人民幣)。

上市首日,一品威客股價(jià)最高上漲至4.35美元,收于4.11美元。截至首個(gè)交易日(美東時(shí)間)收盤,公司總市值為9004萬美元(約6.6億元人民幣)。

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EPWK HOLDINGS LTD. 成立于2022年,作為一家控股公司通過一系列子公司和可變利益實(shí)體(VIE)——廈門一品威客網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及其6家子公司在中國開展業(yè)務(wù)。

廈門一品威客網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2011年,是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家商務(wù)部電子商務(wù)示范企業(yè),由原福建日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)首席記者黃國華和其堂弟、青年企業(yè)家黃志南于廈門軟件園聯(lián)手創(chuàng)辦。這是中國唯二的綜合性眾包平臺(tái)之一,覆蓋設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、市場營銷、商務(wù)服務(wù)等七大領(lǐng)域。

招股書顯示,一品威客在2023年的交易總額(GMV)約為3.5億美元,僅次于豬八戒網(wǎng)(2023年GMV約為5.6億美元),在中國排名第二。

根據(jù)招股書,從2019年到2024年6月30日,一品威客的GMV約16.7億美元(約121.7億元人民幣),涉及460萬個(gè)項(xiàng)目。2024年上半年,一品威客的GMV約為1.66億美元,積累了874萬注冊(cè)買家和1692萬注冊(cè)賣家。

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截自招股說明書

目前公司處于虧損狀態(tài),2024財(cái)年和2023財(cái)年,公司凈虧損分別為120萬美元和108萬美元。

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截自招股說明書

一品威客表示,此次IPO上市所募集資金主要用于業(yè)務(wù)發(fā)展與市場營銷、研發(fā)、新產(chǎn)品與服務(wù)探索及在線全球設(shè)計(jì)中心創(chuàng)建、一般企業(yè)用途和營運(yùn)資金。一品威客全球原創(chuàng)設(shè)計(jì)中心擬將虛擬和實(shí)物有機(jī)結(jié)合,不斷提升中國制造的設(shè)計(jì)質(zhì)感,并借助全球電商平臺(tái)進(jìn)行零售或分發(fā),從而為發(fā)展提供新動(dòng)能。

一品威客創(chuàng)始人、董事長黃國華表示,IPO是國際資本市場對(duì)一品威客團(tuán)隊(duì)的肯定,也是公司提升服務(wù)能力,拓展全球市場的全新契機(jī),一品威客將致力于打造千萬中國中小微企業(yè)發(fā)展和撬動(dòng)千萬級(jí)全球創(chuàng)意設(shè)計(jì)人才在線就業(yè)新引擎。

招股書披露,公司股份分為AB股,投票權(quán)比例為1:15,黃國華持有所有已發(fā)行的B類普通股。若承銷商不行使超額配售權(quán),本次發(fā)行完成后,其持有的已發(fā)行普通股比例為24.05%,投票權(quán)達(dá)到76.79%。

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截自招股說明書

根據(jù)媒體報(bào)道,2022年8月12日,一品威客向美國證券交易委員會(huì)(SEC)秘密遞交上市申請(qǐng)材料,擬在納斯達(dá)克上市。2023年2月9日,公司正式向SEC公開上市材料。2024年2月7日,公司獲得中國證監(jiān)會(huì)備案通知書。

從首次秘密遞交材料至掛牌上市,公司共花費(fèi)約29個(gè)月。從獲得中國證監(jiān)會(huì)備案通知書至上市,耗時(shí)約12個(gè)月。而根據(jù)備案通知書,如果未能在12個(gè)月內(nèi)完成境外發(fā)行上市,一品威客則需要更新備案材料。幸而,一品威客在最后時(shí)刻“壓哨”登陸納斯達(dá)克。

本次上市的中介機(jī)構(gòu),發(fā)行承銷商為Cathay Securities, Inc.和Revere Securities LLC.。在審計(jì)方面,由美國的WWC, P. C.負(fù)責(zé)。在法律事務(wù)方面,美國律師為VCL Law LLP.,開曼律師為Ogier,中國律師為大成律師事務(wù)所(福州);承銷商美國律師為Winston & Strawn LLP,中國律師為金誠同達(dá)。

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截自一品威客官網(wǎng)

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