前幾天有個新聞，深圳阿里新能源公司申請了一項專利，叫做“一種帶清掃功能的太陽能路燈”。又是太陽能發(fā)電，又是自清潔的，感覺會是某個智慧城市項目的一塊拼圖？
其實在更早時候，互聯(lián)網(wǎng)大廠就有了加大能源投資的跡象。
2022年，鵝廠曾公布過一項“凈零行動”，要在不晚于2030年，實現(xiàn)自身運營及供應(yīng)鏈的全面碳中和。什么數(shù)據(jù)中心屋頂光伏、集中式新能源電站、源網(wǎng)荷儲一體化，一股腦都提上了日程。這之后不久，馬云還實控了一家叫做“一米八海洋科技”的公司，從事海上風(fēng)電、儲能等業(yè)務(wù)。
更離譜的米哈游，投資了一家核聚變能源公司——能量奇點。這可不是玩票哦，人家一投就把自己投成二股東，去年公司還成功研制了全球首臺全高溫超導(dǎo)托卡馬克裝置“洪荒70”。
光是聽名字就不明覺，東西長這樣：
那么回到主題，互聯(lián)網(wǎng)大廠為何都在加大能源布局？
01
一個食客把自己吃成“大廚”的故事
互聯(lián)網(wǎng)公司的行事風(fēng)格，就是發(fā)現(xiàn)痛點解決痛點。騰訊做影視文娛項目很多，云服務(wù)需求激增，然后就有了騰訊云。電商小商品同質(zhì)化太嚴(yán)重，商家們卷的沒效益，阿里一看，搞了個犀牛智造，專門做定制化生產(chǎn)。
同理，大廠大廠，經(jīng)濟體量自然是在那兒，全球各地的總部辦公樓、產(chǎn)業(yè)園區(qū)，動輒十幾萬人的規(guī)模，早已經(jīng)是能耗大戶。此前《2023年中國企業(yè)綠電交易排行榜》顯示，阿里巴巴作為綠電交易買方，以16.1億千瓦時在全行業(yè)中排名領(lǐng)先。
既然綠電轉(zhuǎn)型是不可逆的全球大趨勢，那么與其單純進(jìn)行能源采購，還不如自己下場當(dāng)“大廚”，自產(chǎn)自銷做能源。
去年年底，騰訊就在河北懷來落地了國內(nèi)首個風(fēng)電、光伏、儲能一體化的數(shù)據(jù)中心微電網(wǎng)項目。目前在騰訊自建的數(shù)據(jù)中心中，綠電已經(jīng)占到年度用電量的71%。
幾乎前后腳，字節(jié)跳動就發(fā)布了自建數(shù)據(jù)中心變電站設(shè)計框架的采購尋源公告，為數(shù)據(jù)中心提供更穩(wěn)定的電力供應(yīng)，降低用電成本。
大搞綠色基建的同時，大廠們還在用平臺優(yōu)勢悄悄“練兵”。
早在10年前，阿里就開始與南方電網(wǎng)打造“互聯(lián)網(wǎng)+”城市電網(wǎng)服務(wù)”，幫助電網(wǎng)、發(fā)電站進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。騰訊也從2018年開始投入了超3200億元的研發(fā)費用，在全球申請超8萬件專利，通過基礎(chǔ)軟件創(chuàng)新深入到能源場景，幫助能源企業(yè)在運維、數(shù)據(jù)中心建設(shè)、數(shù)據(jù)服務(wù)層面做好數(shù)字化升級。
如此豐富的技能樹和強大的自我消納能力，讓大廠做能源這件事變得水到渠成。
02?
抄底綠電+社會責(zé)任，大廠搭上“順風(fēng)車”
大廠爭相加大能源布局的另一個邏輯，是中國綠能現(xiàn)在太能打了。
從BC電池、異質(zhì)結(jié)（HJT）電池，到面向未來的鈣鈦礦光伏電池，目前相關(guān)的轉(zhuǎn)化效率世界紀(jì)錄保持者，都是中國企業(yè)。風(fēng)電領(lǐng)域，去年中國風(fēng)電先后創(chuàng)造了全球單體容量最大漂浮式風(fēng)電、全球海拔最高風(fēng)儲一體化項目兩項世界紀(jì)錄。而且，這還是我們?nèi)a(chǎn)業(yè)鏈自主可控的賽道之一。
在經(jīng)濟性上，部分地區(qū)已經(jīng)實現(xiàn)了綠電評價，甚至比火電更具優(yōu)勢。隨著儲能技術(shù)持續(xù)推進(jìn)，虛擬電廠帶來的交易便利性，未來有望讓一些被稱為“垃圾電”的間歇性電力，轉(zhuǎn)化為可儲存的穩(wěn)定電力供應(yīng)。
唯一的隱憂在于，全球保護主義抬頭，關(guān)稅問題一直是光伏產(chǎn)品的“懸頂之劍”。受制于這些人為壁壘，以及國內(nèi)“價格戰(zhàn)”的影響，光伏儲能賽道開始尋找新的增量市場。
隨著國際貿(mào)易局勢的持續(xù)緊張，歐美等傳統(tǒng)市場壁壘高高筑，東南亞海外產(chǎn)能基地也受到狙擊，而國內(nèi)光伏儲能則深陷“價格戰(zhàn)”泥潭，需求增速也由盛轉(zhuǎn)衰，大批企業(yè)遭遇虧損，急需拓展新的海外市場，中東市場熱度也由此被徹底點燃。
在此背景下，互聯(lián)網(wǎng)大廠的大規(guī)模綠電布局，更像是一次“抄底”。既能讓綠電企業(yè)得到一些支撐，又能節(jié)省電費，履行節(jié)能減排的社會責(zé)任。以后老板看著燈火通明的辦公樓、園區(qū)充電樁什么的，再也不慌了。
03
DeepSeek紅利：AI“爆兵”，能源先行
不久前特朗普宣布，美國開放人工智能研究中心（OpenAI）、軟銀和甲骨文公司將聯(lián)合成立名為“星際之門”的新公司，投資5000億美元在美國建設(shè)名為“星際之門”的AI基礎(chǔ)設(shè)施。
雖然聽起來很唬人，但一些業(yè)內(nèi)人士潑來的冷水卻很到位——美國薄弱的電力基礎(chǔ)設(shè)施，很難負(fù)擔(dān)起巨大的能源消耗。
先知先覺的微軟，去年已經(jīng)與三哩島核電站達(dá)成合作協(xié)議，計劃重啟該核電站，為其人工智能業(yè)務(wù)提供電力支持。某種意義上，其實也談不上先知先覺。因為在早前的一次GPT-6的訓(xùn)練集群項目中，他們就因為電網(wǎng)“撂挑子”拖了后腿。
事實上，已經(jīng)有多位AI領(lǐng)軍人物提出，AI的天花板其實是能源。
OpenAI的CEO山姆·奧特曼說，行業(yè)尚未充分意識到AI對能源的需求量，我們需要更多地進(jìn)行能源投資。馬斯克的預(yù)言更是近在眼前，他認(rèn)為2025年將沒有足夠的電力來運行芯片。
有理由相信，需要天量算力支持的強人工智能時代，能源才是基本盤。
眼下，國產(chǎn)大模型局部能力追平GPT-4的消息越來越多。
Deepseek用極低的成本打造出業(yè)內(nèi)頂尖的大模型產(chǎn)品；字節(jié)跳動旗下豆包大模型于發(fā)布的2024年度技術(shù)進(jìn)展報告透露，Doubao-pro-1215在綜合性能上已經(jīng)實現(xiàn)與GPT-4的全面對齊。
不久前在騰訊云生成式AI產(chǎn)業(yè)應(yīng)用峰會上，騰訊集團副總裁蔣杰宣布，騰訊混元大模型在中文能力上已追平GPT-4。該模型支持多種視頻生成功能，包括文生視頻、圖生視頻、圖文生視頻和視頻生視頻，最長可生成16秒的視頻。
且不論這種追平是否有所注水，但至少說明在算力和數(shù)據(jù)層面，國產(chǎn)大模型已經(jīng)有了一戰(zhàn)之力。
尤其是神乎其技的DeepSeek，在春節(jié)期間宣布完全開源其多模態(tài)大模型Janus-Pro。該模型在多模態(tài)理解和文生圖方面有著驚艷表現(xiàn)，而恐怖的低成本特點，間接證明了通過工程化對沖算力資源弱勢的可行性，一夜之間重挫英偉達(dá)等算力股的估值邏輯。
而能源成本，也順勢成為AI終局之戰(zhàn)最重要的一個變量。
隨便一個即時戰(zhàn)略玩家都知道，“想爆兵先開礦”的道理。更低的推理成本和能源成本，將在AGI時代助力中國大模型勢力彎道超車。至此，“屯卡”不再是百模大戰(zhàn)的唯一變量，更精彩的戰(zhàn)事即將到來。
這么來看，大廠們心照不宣的能源布局，看來是想“憋一波大的”。
熱門跟貼