蛇年伊始，從中央到地方，中國(guó)正在釋放拼經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)烈信號(hào)。
中央層面，2月5日，李強(qiáng)總理在討論擬提請(qǐng)十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議審議的政府工作報(bào)告會(huì)議上強(qiáng)調(diào)：
1、錨定發(fā)展目標(biāo)，因時(shí)因勢(shì)加大逆周期調(diào)節(jié)力度；
2、聚焦突出問(wèn)題，整合資源集中發(fā)力、同向發(fā)力；
3、敢于打破常規(guī)，推出可感可及的政策舉措；
4、及時(shí)回應(yīng)關(guān)切，加強(qiáng)政策與市場(chǎng)的互動(dòng)。
這四點(diǎn)需要重點(diǎn)關(guān)注！
因時(shí)因勢(shì)加大逆周期調(diào)節(jié)力度個(gè)人理解是加大財(cái)政和貨幣政策的發(fā)力，說(shuō)的更直白點(diǎn)，就是短期內(nèi)可能降準(zhǔn)降息。
及時(shí)回應(yīng)關(guān)切，加強(qiáng)政策與市場(chǎng)的互動(dòng)。我覺(jué)得可能是針對(duì)股市、樓市的，畢竟這兩塊和市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)較大，大眾很關(guān)注。
而最震撼的，是敢于打破常規(guī)、推出可感可及的政策舉措的表態(tài)。這一條，明顯是要讓各地、各部門(mén)的主管者，要拓寬思路、敢于突破常規(guī)，推出激活市場(chǎng)的政策舉措。
似乎是對(duì)中央信號(hào)的同步呼應(yīng)——，重慶召開(kāi)新春第一會(huì)，會(huì)上中央政治局委員，重慶市委書(shū)記袁家軍提出“全力推動(dòng)房地產(chǎn)和建筑企業(yè)企穩(wěn)回升”！
2月5日
這是一個(gè)擱之當(dāng)下，非常具有信號(hào)意義的表態(tài)。就重慶這座城市而言，這是現(xiàn)任一把手履職2年后，在這種場(chǎng)合第一次對(duì)重慶樓市的清晰要求；而在提法方面，重慶“企穩(wěn)回升”的表述，較之前中央層面提出的“止跌回穩(wěn)”有一個(gè)明顯升級(jí)。
當(dāng)然，說(shuō)升喊漲的聲音一直都有——畢竟房地產(chǎn)調(diào)整至今，泡沫基本上都擠的差不多了，即便是著名的經(jīng)濟(jì)學(xué)家——重慶市老市長(zhǎng)黃奇帆，在最新演講中也認(rèn)為今年中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)將完成筑底。而為了拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)，節(jié)前中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)更是借教授之口發(fā)出呼吁：止跌回穩(wěn)不是不漲，而是要漲、快漲！至于深受經(jīng)濟(jì)疲軟和資產(chǎn)貶值之苦的廣大中產(chǎn)階級(jí)，更是對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)回升翹首以盼！
趙燕青
不過(guò)，教授畢竟只是一家之言，房地產(chǎn)報(bào)也只能代表行業(yè)聲音，哪怕就是老黃市長(zhǎng)，雖然學(xué)界認(rèn)可度一直居高不下，但畢竟已經(jīng)退休多年，不能代表官方態(tài)度。也正因?yàn)槿绱?，?dāng)“企穩(wěn)回升”四個(gè)字從在任的政治局委員、直轄市書(shū)記口中說(shuō)出，這含金量絕對(duì)是非同小可的！
當(dāng)然，袁書(shū)記口中“企穩(wěn)回升”指的是房地產(chǎn)和建筑業(yè)而非房?jī)r(jià)。
不過(guò)鑒于這里面的高度關(guān)聯(lián)性，如果房地產(chǎn)能夠企穩(wěn)回升的話，房?jī)r(jià)也會(huì)有較大可能從中受益。
只不過(guò)，這個(gè)要求是重慶市委書(shū)記提的，所以影響范圍，也僅限于重慶一地——換句話說(shuō)，重慶接下來(lái)大概率會(huì)“企穩(wěn)回升”，至于別的城市，那還得兩說(shuō)！
那么，為什么重慶敢提出“企穩(wěn)回升”——尤其是在這個(gè)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境尚未全面逆轉(zhuǎn)，全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)依然尚未脫困的當(dāng)下？
這跟重慶這兩年積攢的底氣有著密不可分的關(guān)系！具體來(lái)說(shuō)，就是供需兩方面的同步發(fā)力。
首先說(shuō)供應(yīng)，也就是房地產(chǎn)市場(chǎng)本身：
大家都知道，重慶過(guò)去十幾年一直是天量供地，而且鑒于山城特殊地貌，住宅用地容積率一直偏高——?jiǎng)e說(shuō)2.0、3.0了，4.0、5.0容積率的小區(qū)都不稀奇。這就導(dǎo)致這些年下來(lái)，重慶市場(chǎng)累積了大量的存量住宅。
這在房地產(chǎn)市場(chǎng)紅火時(shí)沒(méi)有問(wèn)題——反而因?yàn)樯唐贩恳约肮夥康拇罅抗?yīng)，有效平抑了房?jī)r(jià)，讓廣大市民能夠相對(duì)輕松的實(shí)現(xiàn)居者有其屋。但遇到房地產(chǎn)退潮，過(guò)去的天量供應(yīng)，就成為了壓垮資產(chǎn)價(jià)格，拖累經(jīng)濟(jì)發(fā)展的包袱——這也是為什么重慶在同類型大城市中房?jī)r(jià)明顯不高，這一輪調(diào)整中的跌幅也依然不低的原因。
不過(guò)，經(jīng)過(guò)幾年的調(diào)整，這種情況已經(jīng)有了根本性的改變。從2021年開(kāi)始，重慶中心城區(qū)涉宅供地就歷經(jīng)四年降——尤其是22-24這三年年，那較之前更是驟降。
當(dāng)然，這幾年全國(guó)供地都在降。但別的大城市基本上也就是腰斬、最慘也就是膝斬，重慶這邊簡(jiǎn)直是腳踝斬——到2024年到成交面積僅1112畝，僅為2020年最高峰的1/16。而從更早的前幾年開(kāi)始，重慶市就大幅降低了出讓土地的容積率——主流從過(guò)去普遍的3.0、4.0往上，降低到2.0以下。
提前布局和壯士斷腕，雖然并沒(méi)有阻擋重慶房地產(chǎn)市場(chǎng)隨大勢(shì)下跌的趨勢(shì)，但卻為其盡早走出泥潭，浴火重生奠定了基礎(chǔ)。
而與供應(yīng)相比，更重要的是需求。
為什么現(xiàn)在市場(chǎng)普遍看衰三線以下樓市？為什么大家都說(shuō)未來(lái)只有一二線才有房地產(chǎn)？原因在于錢和人。有人才有購(gòu)房需求，有錢才有購(gòu)買力。大部分三線以下城市沒(méi)錢沒(méi)人，那再怎么減少供應(yīng)，房地產(chǎn)市場(chǎng)也很難恢復(fù)——光存量拋售，就足以壓的它們永遠(yuǎn)翻不了身！
但這是不是意味著一二線就可以高枕無(wú)憂呢？當(dāng)然也不是。畢竟一二線城市未來(lái)也是分化的。隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新一輪周期，城市格局也會(huì)發(fā)生變化，有一些城市，錢和人會(huì)源源不斷流入，有一些則會(huì)被淘汰出局。
那么，決定錢和人流動(dòng)的關(guān)鍵是什么？答案就兩個(gè)字：產(chǎn)業(yè)！有產(chǎn)業(yè)、尤其是有新質(zhì)生產(chǎn)力、新興產(chǎn)業(yè)增量的城市，才能在新的經(jīng)濟(jì)周期中，獲得錢和人的雙雙流入，進(jìn)而帶動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)的繁榮。
在拼產(chǎn)業(yè)這一塊，過(guò)去十多年里，重慶的表現(xiàn)只能算中規(guī)中矩，雖然一直是中國(guó)內(nèi)陸的工業(yè)重鎮(zhèn)，經(jīng)濟(jì)體量確實(shí)不小，但都集中在傳統(tǒng)領(lǐng)域，集中在中低端，附加值不高。
但這幾年，尤其是袁書(shū)記上來(lái)這兩年，重慶算是開(kāi)了掛，牢牢抓住了產(chǎn)業(yè)升級(jí)的歷史機(jī)遇，上演了一把精彩的彎道超車：
這里面最典型的代表就是賽力斯。賽力斯本來(lái)只是一個(gè)造幾萬(wàn)塊錢面包車的小廠，別說(shuō)在全國(guó)了，就是在重慶，不是汽配行業(yè)的話，也沒(méi)幾個(gè)人關(guān)注過(guò)它（我在重慶住了十多年，如果不是這兩年爆火，我自己都不知道早年電視上王寶強(qiáng)打廣告賣的那個(gè)東風(fēng)小康，居然是重慶企業(yè)生產(chǎn)的）。可就是這樣一家名不見(jiàn)經(jīng)傳、甚至一度瀕臨破產(chǎn)的企業(yè)，抓住產(chǎn)業(yè)升級(jí)的歷史機(jī)遇，一躍成長(zhǎng)為中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)僅次于比亞迪的第二個(gè)巨頭！
是什么促成了賽力斯的鳳凰涅槃？很多人將其歸功于華為；或者歸功于老板張興海的魄力——畢竟他敢在華為最低谷時(shí)，拿出身家性命陪余承東一起賭。但鮮為人知的是，賽力斯成功的背后，還有一個(gè)幕后英雄：重慶地方政府：
，賽力斯發(fā)布公告，斥資81.64億元，收購(gòu)重慶兩江新區(qū)龍盛新能源科技有限責(zé)任公司100%的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)重慶“超級(jí)工廠”的完全掌控。
2024年11月27日
該工廠于建成投用，規(guī)劃產(chǎn)能70萬(wàn)，主要生產(chǎn)問(wèn)界M9、M8等車型。
2024年2月5日
這里就有一個(gè)問(wèn)題，賽力斯為何要收購(gòu)自家的“超級(jí)工廠”？這座工廠不是它自己的嘛？
答案是，這工廠之前真不是賽力斯的，而是重慶由重慶地方國(guó)資平臺(tái)投資建設(shè)，建成后，再出租給賽力斯使用的。
現(xiàn)在賽力斯火了，有錢了，就出資買回了工廠。
看似繞了個(gè)大彎，實(shí)際上為賽力斯帶來(lái)了巨大的好處。
賽力斯不僅免去了建設(shè)工廠的麻煩，還在經(jīng)營(yíng)前期節(jié)省了大量的資金，大大降低了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
而除了“超級(jí)工廠”，重慶地方國(guó)資平臺(tái)-渝富控股集團(tuán)幾乎伴隨賽力斯一路成長(zhǎng)。
早在2016年，賽力斯開(kāi)始建設(shè)第一工廠（賽力斯兩江智慧工廠），渝富控股集團(tuán)就投資了6.4億元。
隨后，賽力斯開(kāi)工建設(shè)了第2工廠、第3工廠，渝富控股集團(tuán)又分別投資了3億元、33億元。
加上定向增發(fā)等其他方式，渝富控股集團(tuán)累計(jì)向賽力斯投資45.5億元，撬動(dòng)社會(huì)資本投資140億元。
這些真金白銀，不僅解了賽力斯“燃眉之渴”，還帶來(lái)強(qiáng)大的背書(shū)與信心，為賽力斯高速增長(zhǎng)提供了強(qiáng)有力的支撐。
所以，是重慶造就了賽力斯。
而賽力斯的崛起，也給重慶帶來(lái)了巨大的回報(bào)：
最直接的就是股權(quán)收益——賽力斯對(duì)龍盛新能源的收購(gòu)?fù)瓿珊?，后者的股東重慶產(chǎn)業(yè)母基金將以66.39元/股的價(jià)格，獲得賽力斯約0.53億股份，占比3.24%，而現(xiàn)在賽力斯的股價(jià)在130左右——僅此一項(xiàng)就實(shí)現(xiàn)浮盈翻倍。
而股市上的浮盈其實(shí)是最微不足道的，對(duì)重慶來(lái)說(shuō)，賽力斯崛起的最大利好，還是對(duì)其地方經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勢(shì)提振：
怎么理解這種強(qiáng)勢(shì)提振？我們用最簡(jiǎn)單的方法，拿長(zhǎng)安汽車做對(duì)比。長(zhǎng)安汽車在過(guò)去很多年，一直是重慶實(shí)體經(jīng)濟(jì)的龍頭企業(yè)——而且是那種一騎絕塵式的龍頭。
而現(xiàn)在呢？我們拿長(zhǎng)安與賽力斯的數(shù)據(jù)做個(gè)對(duì)比：
市值：賽力斯為2002億元，長(zhǎng)安汽車為1342億元。
2024營(yíng)收，賽力斯預(yù)計(jì)為1442億—1467億元，長(zhǎng)安汽車預(yù)計(jì)為1600億元。
2024凈利潤(rùn)，賽力斯預(yù)計(jì)為55億—60億元，長(zhǎng)安汽車預(yù)計(jì)為60億元。
可見(jiàn)，除了銷量（2024賽力斯42.69萬(wàn)，長(zhǎng)安268萬(wàn)），賽力斯的各項(xiàng)數(shù)據(jù)跟長(zhǎng)安汽車已經(jīng)不相上下。再考慮到長(zhǎng)安的產(chǎn)能遍布全國(guó)（在南京等地有大型分廠），賽力斯——除了既不值錢也沒(méi)剩多少的東風(fēng)小康，其他全都集中在重慶；這意味著，截至2024年，重慶成功的給自己再造了一個(gè)“長(zhǎng)安汽車”！
而這還只是開(kāi)始。誰(shuí)都知道，問(wèn)界現(xiàn)在的銷量還遠(yuǎn)未觸頂——隨著接下來(lái)的M8上市、M7、M5全新改款推出，以及未來(lái)的M6等，其制定的未來(lái)三年內(nèi)年銷量破百萬(wàn)的計(jì)劃是極有可能實(shí)現(xiàn)的——至不濟(jì)也能做到80萬(wàn)輛保底。而從更長(zhǎng)期看，如果中美博弈取得勝利，接下來(lái)國(guó)運(yùn)順?biāo)?問(wèn)界出海順利，賽力斯的上限，基本可以對(duì)標(biāo)燃油車時(shí)代的德國(guó)寶馬！
這意味著什么？這意味著第二個(gè)“長(zhǎng)安汽車”只是開(kāi)胃菜，賽力斯給重慶帶來(lái)的紅利還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有吃盡！未來(lái)幾年甚至十幾年內(nèi)，都會(huì)有越來(lái)越多的錢和人，隨著賽力斯的擴(kuò)張，源源不斷的流入重慶這座城市。
而賽力斯，只是重慶這一輪汽車領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的代表之一。在它之外，長(zhǎng)安汽車本身也在穩(wěn)步上升——2024年長(zhǎng)安汽車銷量超268萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.1%，創(chuàng)下近七年新高；而更為關(guān)鍵的是，產(chǎn)業(yè)升級(jí)的突破，長(zhǎng)安汽車也正在一步步擺脫過(guò)去低端車的印象，旗下阿維塔品牌成功進(jìn)入20-45萬(wàn)元市場(chǎng)、深藍(lán)、啟源品牌的大部分車型也進(jìn)入20-30萬(wàn)元區(qū)間。
而在汽車之外，重慶經(jīng)濟(jì)也在整體發(fā)力——“33618”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系逐漸成熟，過(guò)去一年地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到32193.15億元，成功超越廣州，坐回中國(guó)經(jīng)濟(jì)（總量）第四城位置；人均GDP突破10萬(wàn)元，規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)7.3%，三攻堅(jiān)一盤(pán)活改革任務(wù)順利完成，市屬重點(diǎn)國(guó)企增加值6.3%，實(shí)際使用外資增長(zhǎng)5.3%；
這一連串的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及數(shù)據(jù)背后折射的趨勢(shì)，我想這應(yīng)該才是重慶敢在開(kāi)春第一會(huì)上，提出推動(dòng)房地產(chǎn)企穩(wěn)回升的根本原因吧。畢竟去除泡沫后的房地產(chǎn)市場(chǎng)，它的繁榮一定是建立在經(jīng)濟(jì)繁榮基礎(chǔ)上的。只有在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中獲得了足夠底氣，積攢了足夠的需求和購(gòu)買力，一向在全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)中足夠低調(diào)的重慶，才會(huì)在全國(guó)主要城市中，頭一個(gè)喊出“企穩(wěn)回升”的目標(biāo)！
從邏輯來(lái)說(shuō)，用發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)對(duì)沖傳統(tǒng)房地產(chǎn)行業(yè)下滑；用新質(zhì)生產(chǎn)力帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，對(duì)沖房地產(chǎn)市場(chǎng)萎縮帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)滑坡，并最終將房地產(chǎn)市場(chǎng)拉出泥潭，一起開(kāi)辟新的經(jīng)濟(jì)周期，這本就是我們這一輪經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的理想路徑。
作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的堅(jiān)定看好者，我們一直堅(jiān)信這種調(diào)整肯定會(huì)成功，只是之前我們不確定哪個(gè)城市會(huì)最率先達(dá)到這個(gè)突破的臨界值，成為這一輪新周期的領(lǐng)跑者。而隨著身為政治局委員的袁家軍書(shū)記，在重慶開(kāi)春第一會(huì)上擲地有聲的說(shuō)出全面推動(dòng)房地產(chǎn)“企穩(wěn)回升”，我們發(fā)現(xiàn)，重慶，這一次有可能先人一步，吃到這只所有人期盼已久的螃蟹！
對(duì)此，我們高度期待！
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