迄今為止，儲(chǔ)能行業(yè)已有超過(guò)3萬(wàn)家企業(yè)倒下，未來(lái)三年將有超過(guò)6萬(wàn)家儲(chǔ)能企業(yè)可能活不下去。儲(chǔ)能行業(yè)的新生存法則，必定是從價(jià)格廝殺到價(jià)值創(chuàng)造。
?圖源 / 遠(yuǎn)景儲(chǔ)能
文 / 維小尼 編輯 / Tang
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當(dāng)前的儲(chǔ)能行業(yè)，跟光伏行業(yè)一樣，不只是處于價(jià)格內(nèi)卷危機(jī)下，還馬上陷入“死亡”競(jìng)賽之中。
尤其是2月發(fā)布新能源全面入市政策后，當(dāng)強(qiáng)制配儲(chǔ)的閘門落下，幾十萬(wàn)家中小儲(chǔ)能企業(yè)面臨如何活下去的問(wèn)題。
從價(jià)格看，市場(chǎng)流行的一句話是：不管你報(bào)多低的價(jià)，永遠(yuǎn)有人比你價(jià)更低。以2小時(shí)的大儲(chǔ)系統(tǒng)為例，2024年1月的時(shí)候，中標(biāo)均價(jià)為0.93元/Wh；到了2024年年底，儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)跌到0.445元/Wh左右，一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)腰斬，2025開(kāi)年的報(bào)價(jià)還在往下探。
從儲(chǔ)能賽道的玩家看，洗牌在加劇。據(jù)“電池中國(guó)CBEA”報(bào)道，截至目前，儲(chǔ)能相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量已達(dá)到了驚人的29萬(wàn)家。更為殘酷的數(shù)據(jù)是，迄今為止，儲(chǔ)能行業(yè)已經(jīng)有超過(guò)3萬(wàn)家企業(yè)倒下(處于注銷、吊銷、撤銷、清算、停業(yè)、歇業(yè)等異常狀態(tài))。
另有媒體預(yù)測(cè)，如果按照光伏企業(yè)近兩年的倒閉速度推算，未來(lái)三年將有超過(guò)6萬(wàn)家儲(chǔ)能企業(yè)可能活不下去。
顯然，只是卷價(jià)格，是沒(méi)有未來(lái)的。儲(chǔ)能行業(yè)的新生存法則，必定是從價(jià)格廝殺到價(jià)值創(chuàng)造。在新能源電價(jià)市場(chǎng)化的背景下，儲(chǔ)能系統(tǒng)生命周期的度電成本、收益能力成為衡量其競(jìng)爭(zhēng)力的核心指標(biāo)。
像寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能等一批優(yōu)秀頭部?jī)?chǔ)能廠商，開(kāi)啟了技術(shù)突破、AI賦能、交易策略智能化的驅(qū)動(dòng)模式，通過(guò)深度參與電力市場(chǎng)，能夠顯著提升業(yè)主的收益，構(gòu)建“價(jià)值共生”的新型儲(chǔ)能生態(tài)。
01
叫停強(qiáng)制配儲(chǔ)，打開(kāi)更大市場(chǎng)空間
要求風(fēng)光項(xiàng)目配置一定比例儲(chǔ)能設(shè)施，本意是通過(guò)儲(chǔ)能平滑新能源波動(dòng)、提升電網(wǎng)穩(wěn)定性，卻在執(zhí)行中演變?yōu)橐粓?chǎng)“裝備競(jìng)賽”，實(shí)際效果適得其反。
強(qiáng)制配儲(chǔ)帶有一定的行政命令色彩，其后遺癥也比較明顯。
一是儲(chǔ)能的利用效率低下。新能源企業(yè)為獲取項(xiàng)目審批被動(dòng)配儲(chǔ)，導(dǎo)致大量?jī)?chǔ)能設(shè)施“建而不調(diào)”，利用率低至17%。西部某省份的調(diào)研顯示，儲(chǔ)能平均每5天僅被調(diào)用一次，資源浪費(fèi)嚴(yán)重。
二是陷入成本轉(zhuǎn)嫁陷阱。強(qiáng)制配儲(chǔ)顯著增加了新能源項(xiàng)目的建設(shè)成本。以一個(gè)典型的100MW風(fēng)光項(xiàng)目為例，若按10%比例配置儲(chǔ)能（即10MW/20MWh），按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格估算，儲(chǔ)能系統(tǒng)成本可能高達(dá)2000萬(wàn)至3000萬(wàn)元，而這些成本往往無(wú)法通過(guò)發(fā)電收益直接彌補(bǔ)。
三是陷入招投標(biāo)逆向選擇。視配儲(chǔ)為拿到新能源指標(biāo)的路條，對(duì)配儲(chǔ)的實(shí)際調(diào)節(jié)作用根本就不抱多大的希望，設(shè)備招投標(biāo)也是價(jià)低者得。這種低效使用不僅浪費(fèi)資源，還催生了“劣幣驅(qū)逐良幣”的市場(chǎng)亂象——低質(zhì)、低價(jià)的儲(chǔ)能設(shè)備反而因成本優(yōu)勢(shì)頻頻中標(biāo)，而高性能儲(chǔ)能產(chǎn)品則被擠出市場(chǎng)。
這種“為配儲(chǔ)而配儲(chǔ)”的模式，不僅造成每年近百億元的無(wú)效投資，更嚴(yán)重阻礙了儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)步。2月9日發(fā)布的《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，徹底改變了這一局面。
《通知》明確規(guī)定，“不得向新能源不合理分?jǐn)傎M(fèi)用，不得將配置儲(chǔ)能作為新建新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件”。這一政策松綁意味著儲(chǔ)能配置將從行政命令轉(zhuǎn)向市場(chǎng)選擇，新能源業(yè)主可以根據(jù)實(shí)際需求和經(jīng)濟(jì)效益，自主決定是否配置儲(chǔ)能。
這一變化看似削弱了儲(chǔ)能的“強(qiáng)制地位”，實(shí)則為其發(fā)展打開(kāi)了更大的空間，也會(huì)加劇行業(yè)的分化。
新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)幾乎占據(jù)儲(chǔ)能市場(chǎng)的半壁江山，叫停強(qiáng)制配儲(chǔ)后，這半壁江山至少會(huì)減少五六成需求，影響是巨大的，此前靠低質(zhì)低價(jià)獲取市場(chǎng)份額的儲(chǔ)能裝備制造企業(yè)，如果跟不上轉(zhuǎn)型步伐，將被淘汰出局。
另一方面，新政取消儲(chǔ)能配置作為項(xiàng)目核準(zhǔn)前置條件，允許新能源電站根據(jù)自身需求靈活選擇儲(chǔ)能方案。這種市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)的需求將推動(dòng)儲(chǔ)能從“被動(dòng)配置”走向“主動(dòng)選擇”，其核心價(jià)值也從單純的硬件成本轉(zhuǎn)向綜合收益能力。
以后，儲(chǔ)能電站可參與電力現(xiàn)貨、輔助服務(wù)等多元市場(chǎng)交易，收益渠道從單一的“容量補(bǔ)償”擴(kuò)展至“峰谷套利”“黑啟動(dòng)服務(wù)”等十余種場(chǎng)景。新政讓儲(chǔ)能回歸“解決問(wèn)題的工具”本質(zhì)，而不是電源或電網(wǎng)側(cè)的附屬品。
02
儲(chǔ)能新價(jià)值覺(jué)醒
過(guò)去，儲(chǔ)能行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在價(jià)格層面。廠商通過(guò)壓低設(shè)備成本、犧牲性能來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)低質(zhì)產(chǎn)品泛濫。隨著新政的實(shí)施和市場(chǎng)化改革的深入，儲(chǔ)能行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)邏輯正在發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變——從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向價(jià)值創(chuàng)造。
新政明確“不得以配置儲(chǔ)能作為核準(zhǔn)前置條件”后，市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)顯著變化：
一是用戶側(cè)儲(chǔ)能崛起：叫停新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)、電源側(cè)的大儲(chǔ)必將發(fā)生深刻調(diào)整，但這或?yàn)橛脩魝?cè)配儲(chǔ)開(kāi)拓出一片新天地。2024年江蘇用戶側(cè)儲(chǔ)能備案量同比增長(zhǎng)300%，某工業(yè)園區(qū)通過(guò)“儲(chǔ)能+光伏”實(shí)現(xiàn)“峰時(shí)自用、谷時(shí)充電、高價(jià)賣電”，投資回報(bào)周期縮短至4.2年（較強(qiáng)制配儲(chǔ)模式提升60%）。以工商業(yè)為主的用戶側(cè)儲(chǔ)能，主要以市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主，反而是良性發(fā)展的一個(gè)細(xì)分賽道。
二是技術(shù)門檻提高：2024年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能招標(biāo)中，90%的項(xiàng)目明確要求電池循環(huán)壽命≥1500次，寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、比亞迪等頭部企業(yè)憑借全生命周期成本（LCOS）優(yōu)勢(shì)，成為業(yè)主優(yōu)先考慮對(duì)象。遠(yuǎn)景的EnOS平臺(tái)整合氣象、電力、市場(chǎng)三方數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能電站“源-網(wǎng)-荷-儲(chǔ)”一體化調(diào)度。在江蘇現(xiàn)貨市場(chǎng)中，其報(bào)價(jià)準(zhǔn)確率高達(dá)92%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均75%的水平。
三是技術(shù)創(chuàng)新獲取溢價(jià)明顯：以遠(yuǎn)景鹽城射陽(yáng)電站為例，射陽(yáng)250MW/500MWh儲(chǔ)能電站是江蘇省最大的儲(chǔ)能電站，自7月12日并網(wǎng)以來(lái)，全年性能表現(xiàn)優(yōu)異，創(chuàng)下江蘇省在運(yùn)儲(chǔ)能電站多項(xiàng)第一；從收入水平看，全年每MWh收入高出平均水平約11.7%，相比同類儲(chǔ)能產(chǎn)品，折合百M(fèi)Wh全生命周期可增收2130萬(wàn)元。
在迎峰度夏期間，射陽(yáng)電站創(chuàng)下了省內(nèi)收益記錄，40天收入4000萬(wàn)元，平均單日創(chuàng)收超百萬(wàn)元，月收入高出于平均值30%，比第二名高出15%，全站收入和單MWh收入均位列全省第一。
2024年底，射陽(yáng)電站還參與了第六次江蘇現(xiàn)貨試運(yùn)行。在現(xiàn)貨場(chǎng)景中，交易能力的不同將帶來(lái)更大的收益差距。射陽(yáng)電站報(bào)量報(bào)價(jià)參與電力現(xiàn)貨交易?；诖钶d的EnOS儲(chǔ)能產(chǎn)銷一體化管理平臺(tái)，遠(yuǎn)景智慧交易型儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)了AI自動(dòng)交易，自適應(yīng)江蘇本地現(xiàn)貨交易規(guī)則，采用了更高調(diào)用的報(bào)價(jià)策略，14天結(jié)算期收入1154萬(wàn)元，相比平均水平高出54.2%。
政策松綁后，市場(chǎng)開(kāi)始用真金白銀投票。一方面，高性能儲(chǔ)能設(shè)備在充放電效率、循環(huán)壽命和安全性等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)；另一方面，智能化交易系統(tǒng)成為儲(chǔ)能價(jià)值創(chuàng)造的關(guān)鍵變量。
在現(xiàn)貨市場(chǎng)中，電價(jià)波動(dòng)頻繁且復(fù)雜，人工操作難以精準(zhǔn)把握最佳交易時(shí)機(jī)。而AI驅(qū)動(dòng)的智慧交易系統(tǒng)可以通過(guò)實(shí)時(shí)分析電價(jià)趨勢(shì)、電網(wǎng)需求和儲(chǔ)能狀態(tài)，自動(dòng)優(yōu)化報(bào)量報(bào)價(jià)策略。
例如，遠(yuǎn)景射陽(yáng)電站的EnOS平臺(tái)能夠根據(jù)氣象數(shù)據(jù)和電力歷史數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)市場(chǎng)信號(hào)，動(dòng)態(tài)調(diào)整充放電計(jì)劃，確保在電價(jià)高點(diǎn)放電、低點(diǎn)儲(chǔ)能，從而最大化收益。這種“硬件+軟件”的綜合解決方案，就像給儲(chǔ)能系統(tǒng)裝上了“雷達(dá)”，正在成為儲(chǔ)能行業(yè)的新標(biāo)桿。
03
打造價(jià)值共生的儲(chǔ)能生態(tài)系統(tǒng)
從“劣幣驅(qū)逐良幣”到劣幣退出市場(chǎng)，這恰恰是大浪淘沙、市場(chǎng)升級(jí)創(chuàng)新的過(guò)程，低效產(chǎn)能和無(wú)效裝機(jī)不去，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能和高效裝機(jī)難來(lái)。
從這一角度來(lái)加以審視，新政叫停低效的強(qiáng)制配儲(chǔ)，倒逼儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新、倒逼儲(chǔ)能裝機(jī)效率和經(jīng)濟(jì)性升級(jí)，可說(shuō)是為未來(lái)的儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展打開(kāi)了一道生門。
展望儲(chǔ)能的未來(lái)圖景，其更大的價(jià)值應(yīng)該是從單一儲(chǔ)能到“儲(chǔ)能+”的綜合解決方案，構(gòu)建“價(jià)值共生”的新型儲(chǔ)能生態(tài)。比如“光伏（風(fēng)電）+儲(chǔ)能+制氫”一體化項(xiàng)目，正在創(chuàng)造新模式，經(jīng)濟(jì)效益也明顯提高。
當(dāng)然，新政的成功落地，還需配套政策的協(xié)同發(fā)力。例如，建立完善的儲(chǔ)能收益結(jié)算機(jī)制、明確輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)則、推動(dòng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)全國(guó)范圍推廣等，都是未來(lái)亟待解決的課題。同時(shí)，儲(chǔ)能行業(yè)需要與新能源發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)公司等多方協(xié)同，構(gòu)建健康發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。只有在政策、市場(chǎng)和技術(shù)的共同驅(qū)動(dòng)下，儲(chǔ)能才能真正實(shí)現(xiàn)從“收益不足”到“收益分流”的跨越。
參考資料：
[1] 中國(guó)能源網(wǎng)：最高收益差距超50% 遠(yuǎn)景交易型儲(chǔ)能助力射陽(yáng)電站“穩(wěn)盈”江蘇第一
[2]第一財(cái)經(jīng)：新能源發(fā)電全面入市交易新政取消“強(qiáng)制配儲(chǔ)”，儲(chǔ)能行業(yè)影響幾何
[3] 電池中國(guó)CBEA：超3萬(wàn)家儲(chǔ)能廠商倒下，行業(yè)“變革”進(jìn)行時(shí)
[4]北極星儲(chǔ)能網(wǎng)：當(dāng)強(qiáng)制配儲(chǔ)的閘門落下，23萬(wàn)中小儲(chǔ)能企業(yè)面臨“生死戰(zhàn)”
[5] 華夏能源網(wǎng)：叫停“強(qiáng)制配儲(chǔ)”引發(fā)生態(tài)重構(gòu)：巨變中的機(jī)會(huì)在哪里？
[6] GPLP ：儲(chǔ)能行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”白熱化：破局之道何在？
[7] 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：“瘋狂”的新型儲(chǔ)能
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