隨著上海儲能超級工廠生產(chǎn)的Megapack儲能系統(tǒng)供給國內(nèi)和亞太市場，全球儲能市場的競爭也將更趨激烈。
?圖源 / 特斯拉
文 / 王璟 編輯 /楊倩
來源 / 儲能嚴究院
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3月21日，上海臨港，一排紅色中國重汽卡車緩緩駛?cè)敫劭?。它們裝載的是特斯拉上海儲能超級工廠不久前剛生產(chǎn)的首批Megapack儲能系統(tǒng)。這些白色大箱子將遠渡重洋，最終運抵澳大利亞。
自2月11日投產(chǎn)以來，這座上海儲能超級工廠就備受業(yè)界矚目，特斯拉將其視為“在全球儲能市場的進一步布局”，以及“電池技術(shù)從電動車到儲能領(lǐng)域的強大延伸”。
作為特斯拉專為公用事業(yè)規(guī)模設(shè)計的超大型儲能解決方案，Megapack憑借每個單元約3.9MWh的高儲能能力和模塊化設(shè)計，迅速成為全球儲能市場的標桿產(chǎn)品。
據(jù)特斯拉相關(guān)人士稱，后續(xù)在上海儲能超級工廠生產(chǎn)的Megapack儲能系統(tǒng)將供給國內(nèi)和亞太市場，全球儲能市場的競爭也將隨之更加激烈。
特斯拉在儲能領(lǐng)域野心昭昭。這家超級公司計劃通過美國和上海兩大儲能超級工廠，實現(xiàn)年產(chǎn)能80GWh的目標，可以滿足1000萬戶家庭一年的電力需求。
01
掘金澳洲儲能
根據(jù)澳大利亞能源署最新數(shù)據(jù)，該國已建成全球最陡峭的儲能裝機曲線。
根據(jù)政府規(guī)劃，到2030年，澳大利亞將實現(xiàn)32GW的清潔能源發(fā)電能力，其中儲能市場規(guī)模預(yù)計達到9GW；到2050年，這一數(shù)字將進一步擴大至46GW/640GWh。
據(jù)IHS Markit報告，到2030年，澳大利亞儲能安裝規(guī)模將從目前的500MW躍升至12.8GW，躋身全球第三大儲能市場。
東吳證券預(yù)測，澳大利亞的大儲市場將在2025-2026年迎來并網(wǎng)高峰期。2024年新增并網(wǎng)量預(yù)計為1-1.5GWh，2025年翻倍至3.5GWh，2026年進一步增長至5.5GWh。
澳大利亞儲能需求具有多項驅(qū)動因素，包括電網(wǎng)脆弱性、新能源配比高、電價高局不下、儲能成本下降、政策紅利等：
輸電網(wǎng)特點：
澳大利亞電網(wǎng)分布狹長、互聯(lián)線跳閘風險高，加之極端天氣頻發(fā)，使得儲能成為穩(wěn)定電網(wǎng)的關(guān)鍵。
可再生能源發(fā)展：
隨著光伏和風能裝機占比持續(xù)提升，儲能技術(shù)成為固化間歇性能源的核心手段。
用戶側(cè)高電價：
高昂的電價催生了分布式光伏和家用儲能的廣泛應(yīng)用。
成本下降：
儲能產(chǎn)品價格逐年降低，進一步推動了戶用和工商業(yè)儲能市場的蓬勃發(fā)展。
政策補貼：
澳大利亞的光伏和儲能補貼政策覆蓋了從家庭到大型項目的多個層面，通過財政補貼、稅收優(yōu)惠、低息貸款等多種方式，有效推動了可再生能源的發(fā)展和普及。
在澳大利亞這片充滿機遇的土地上，儲能市場競爭異常激烈。
主要參與者包括：國際巨頭如特斯拉、LG Energy Solution、Pacific Green Technologies Group等；中國軍團，包括陽光電源、比亞迪、寧德時代、華為、固德威、國軒高科、海博思創(chuàng)、楚能新能源、欣旺達等企業(yè)近年來憑借高性價比和快速響應(yīng)能力在大儲領(lǐng)域迅速崛起；本土勢力，電力零售商如AGL Energy、Origin Energy和EnergyAustralia也在積極開發(fā)電網(wǎng)級儲能項目。
而值得注意的是，特斯拉早在2017年就成為澳大利亞儲能市場的開拓者，在南澳建成了當時全球最大的129MWh儲能項目，展示其在大型儲能領(lǐng)域的潛力。
02
特斯拉的“野心”
特斯拉在電動車領(lǐng)域的深厚積累為其儲能業(yè)務(wù)提供了堅實的技術(shù)支撐。毋庸置疑，在儲能領(lǐng)域，特斯拉同樣是最具競爭力的公司。
據(jù)悉，其Megapack產(chǎn)品的能量轉(zhuǎn)換效率高達97%，遠超傳統(tǒng)燃油車，而其獨特的電池管理系統(tǒng)（BMS）則確保了高效性和安全性。
數(shù)據(jù)顯示，Model S/X行駛32萬公里后電池容量仍保持在88%左右，而特斯拉采用的側(cè)邊冷卻技術(shù)，比市面的上下冷卻方式使得散熱效率顯著提升50%，結(jié)合阻燃設(shè)計和泄壓閥等措施，顯著降低了起火風險，僅為燃油車的1/8。
不過，特斯拉在全球儲能市場的霸主地位則面臨挑戰(zhàn)。自2021年起，以陽光電源為代表的中國企業(yè)迅速崛起，憑借高性價比和靈活服務(wù)搶占市場份額。
2022年，特斯拉的市占率從2020年的30%降至14%，首次被陽光電源（16%）超越。標普全球報告顯示，2023-2024年，陽光電源連續(xù)兩年在全球累計裝機量和訂單量排行中位列第一，特斯拉則退居次席。
特斯拉面臨的另一大挑戰(zhàn)是愈演愈烈的價格戰(zhàn)。2024年第二季度，特斯拉儲能產(chǎn)品的均價為0.36美元/Wh（約合2.59元/Wh），較去年同期下降20%-30%。
相比之下，國內(nèi)集成商的價格已低至0.25美元/Wh（約合1.81元/Wh）。二者的差距正在逐步縮小，特斯拉的盈利空間也因此受到擠壓。
此外，美國最新出臺的關(guān)稅政策可能推高采購成本，進一步影響特斯拉的利潤表現(xiàn)。
面對這一局面，特斯拉試圖通過大規(guī)模訂單鞏固市場地位。2024年7月，特斯拉與美國IntersectPower簽訂了一份價值超過30億美元的15.3GWh訂單，刷新全球最大儲能訂單紀錄。
隨后，特斯拉又拿下日本最大工商業(yè)儲能訂單，為歐力士（ORIX）工廠提供548MWh的Megapack系統(tǒng)，意圖以日本為跳板盤活東亞市場。
特斯拉顯然不甘心失去全球儲能市場的霸主地位。借助上海儲能超級工廠的產(chǎn)能爬坡，特斯拉有望在亞太市場實現(xiàn)更大突破。
不過，面對價格戰(zhàn)、競爭對手的崛起以及政策環(huán)境的變化，特斯拉必須找到新的增長點和差異化優(yōu)勢。上海儲能超級工廠或許就是特斯拉面向未來競爭的“關(guān)鍵手”。
根據(jù)特斯拉1月29日發(fā)布的業(yè)績預(yù)告，2024年其儲能業(yè)務(wù)激增，全年裝機量預(yù)計超過30GWh，較2023年翻了一番。特斯拉首席財務(wù)官Vaibhav Taneja預(yù)計，2025年儲能裝機量將同比至少增長50%。
從銷售區(qū)域來看，2023年特斯拉Megapack的主要市場集中在美國（63%）、澳大利亞（23%）和英國（5%）。未來，Megapack的大規(guī)模供應(yīng)仍將以美國為主。不過，隨著上海超級工廠的產(chǎn)量不斷攀升，進入中國市場也進入了倒計時。
當特斯拉的白色集裝箱穿越赤道線，太平洋兩岸的儲能巨頭們已進入全面競爭狀態(tài)。
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