出品 | 創(chuàng)業(yè)最前線
作者 | 馮羽
編輯 | 蛋總
美編 | 邢靜
審核 | 頌文
“之前都沒聽說過元寶，身邊用豆包的朋友比較多，怎么突然下載量沖到第一了，有點奇怪?！币晃籄I產(chǎn)品使用者感到些許疑惑。
感到突然的不只是普通用戶。
3月3日晚間，騰訊旗下AI助手“騰訊元寶”（以下簡稱為“元寶”）在中國區(qū)蘋果應用商店免費App下載排行榜上的排名超過深度求索（DeepSeek），升至第一，字節(jié)跳動旗下的豆包位居第四。
數(shù)據(jù)仍在飛漲。3月19日，騰訊集團總裁劉熾平在2024年年報電話會上表示，元寶2月至3月日活激增超20倍。
事實上，從2月中旬開始，元寶的步伐明顯開始加快。從朋友圈廣告，到各大APP首頁推薦，元寶產(chǎn)品的快速迭代升級以及密集的推廣投放讓其迅速破圈。
（圖 / 元寶界面）
過去一年間，豆包與Kimi（月之暗面旗下）作為最受市場關注的大模型產(chǎn)品，通過大規(guī)模市場投放迅速占領用戶心智，同期元寶則處于相對沉寂的蟄伏期。
如今大模型市場的情勢已經(jīng)大變。
春節(jié)期間，DeepSeek橫空出世，其MoE架構不僅憑借低算力高性能的特點改寫了AI算力成本的底層敘事邏輯，更是推動了中國大模型開源生態(tài)建設。
就連此前對模型開源持保守態(tài)度的百度CEO李彥宏也表示：“優(yōu)秀的模型開源，能夠極大地促進應用?！倍鴮I產(chǎn)品接入DeepSeek，又是一波“潑天的流量”。
以接入DeepSeek為契機，元寶開始發(fā)起進攻。
月之暗面Kimi創(chuàng)始人楊植麟曾表示，AI時代的獲客和移動互聯(lián)網(wǎng)時代沒有本質區(qū)別。這也是大廠們爭相砸錢試圖獲得更高印象分的根本原因——在AI大模型市場格局以及商業(yè)化路徑明朗化之前，抓住那波用戶才是最重要的。
但在流量之外，產(chǎn)品體驗、底層技術的迭代，也構成了大模型產(chǎn)品的重要部分。一個反例是，Kimi曾在去年因投流成本高登上熱搜，然而從數(shù)據(jù)上看，其日活仍落在同樣不差錢的元寶之后。
不過幾個月時間，AI圈的創(chuàng)業(yè)明星變?yōu)镈eepSeek創(chuàng)始人梁文鋒，月之暗面的楊植麟似乎逐漸走出聚光燈下。
“推理大模型”“殺手級應用”......AI圈幾乎是一日一世界。騰訊在打磨元寶和投流上同時發(fā)力，字節(jié)埋頭自研推理模型，大廠跑步進場，創(chuàng)業(yè)公司瘋狂迭代，大模型行業(yè)又要變天了。
1、元寶“后來居上”
相比其他大廠和創(chuàng)業(yè)公司，此前的騰訊在大模型研發(fā)及產(chǎn)品推廣方面略顯低調。
2023年9月，騰訊推出自研大模型混元，此后又上線多個應用產(chǎn)品，基于混元大模型的AI助手應用元寶直到2024年5月才正式上線，支持AI搜索、AI閱讀、AI寫作、AI畫圖等功能。
（圖 / 元寶界面）
Quest Mobile數(shù)據(jù)顯示，今年1月，元寶的月活躍用戶數(shù)為275.16萬人。在產(chǎn)品不斷吸引用戶、功能不斷迭代的背后，離不開產(chǎn)品研發(fā)團隊日夜兼程的付出。
「界面新聞·創(chuàng)業(yè)最前線」在某PAAS服務商小型分享會上，聽到一位來自阿里方面的技術人員透露，為追趕研發(fā)進度，從春節(jié)期間DeepSeek出圈后至今，其團隊成員下班時間基本在凌晨2點左右，而另一位來自騰訊方面的技術人員則表示，加班基本至凌晨12點。
“肝”，似乎已經(jīng)成為AI圈當下的常態(tài)。
此前，元寶App是由騰訊TEG（技術工程事業(yè)群）團隊主導研發(fā)，今年1月進行了組織調整，元寶產(chǎn)品團隊整體調至CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群）部門。
更多的變化發(fā)生在今年2月。
2月13日，元寶宣布接入DeepSeek-R1滿血版，成為支持混元和DeepSeek雙模型的AI應用。打開元寶，用戶可以自主選擇Hunyuan和DeepSeek兩種模型，還可以支持聯(lián)網(wǎng)搜索，打通公眾號信源。
（圖 / 元寶界面）
產(chǎn)品迭代仍在加速。從2月13日起，元寶在35天內實現(xiàn)了30次更新，基本是三天迭代一個版本。
2月17日，騰訊自研的“混元T1”大模型完成全量上線；2月18日，騰訊內部緊急協(xié)調，讓尚未被微信搜索灰度到AI功能的用戶能通過元寶體驗DeepSeek-R1。
3月1號，元寶上線了快思考模型混元Turbo S，今后用戶在元寶內選擇“Hunyuan”模型、關閉深度思考，即可體驗混元Turbo S，相比Deepseek R1等深度思考模型，混元Turbo S能夠實現(xiàn)“秒回”，吐字速度提升一倍，首字時延降低44%。
據(jù)3月26日最新消息，元寶再次完成重磅更新：接入DeepSeek V3-0324最新版——這距離該模型發(fā)布開源僅1天。
除了底層技術的持續(xù)迭代，元寶也在不斷通過用戶反饋來完善產(chǎn)品細節(jié)。例如元寶最開始只上線了網(wǎng)頁版，但春節(jié)后捕捉到用戶在工作場景下對電腦的需求，2月28號就上線了電腦版。
此外，在和元寶助手進行對話時，內容可以生成鏈接，還能“接著聊”，有效解決了大模型記憶時間短、容易出現(xiàn)幻覺的問題。
投流也在同步進行。
據(jù)DataEye數(shù)據(jù)，元寶在2月18日至23日期間的投放素材量環(huán)比增長345.1%，達到5.5萬組，單日投放素材量超過豆包和Kimi。據(jù)AppGrowing數(shù)據(jù)，截至2月27日，騰訊元寶在27天里投放共花了2.81億元。
2月22日，元寶終于超越豆包，升至蘋果應用商店大陸地區(qū)免費榜第二名。3月3日，元寶在蘋果應用商店的下載量甚至超過DeepSeek，榮登榜首。
“從小紅書到知乎、微博，我已經(jīng)在好多個APP上看到過元寶的廣告了。”一位互聯(lián)網(wǎng)用戶表示。
（圖 / 騰訊元寶的朋友圈廣告）
接入DeepSeek后，即便是針對同一問題，基于獨有的公眾號信源和聯(lián)網(wǎng)功能，元寶能有效放大騰訊生態(tài)的價值（包括微信在內），打破信息孤島；另一方面，采用Hunyuan和DeepSeek雙模型，既蹭上了爆紅明星產(chǎn)品的流量，也給自家大模型產(chǎn)品打了一波大大的廣告。
除了騰訊元寶、微信之外，騰訊文檔、企業(yè)微信、騰訊地圖、QQ音樂、QQ瀏覽器等騰訊系App，也紛紛接入了DeepSeek。
而在兩個月前（2025年1月），豆包的數(shù)據(jù)還是一騎絕塵，月活高達7861萬，在國內AI類應用中位列第一，僅次于ChatGPT。
基于騰訊生態(tài)，元寶似乎有底氣謀定而后動。而在確立目標之后的迅速迭代升級，以及T1模型上線，則是想在其他大廠推理大模型上市前搶一波大的。
2、大廠投流“勒緊褲腰帶”
在元寶橫空出世前的2024年，豆包和Kimi是最熱衷投廣告的AI大模型產(chǎn)品。
（圖 / 豆包界面）
Kimi最開始出圈的優(yōu)勢就是長文本處理能力，能夠有效應用在垂直領域如法律、學術領域，積累了第一批種子用戶。
2024年，楊植麟曾這樣評價AGI的商業(yè)邏輯：“從C端的角度來說，推理成本可能會顯著低于獲客成本，所以從商業(yè)本質上來講，可能不會跟之前的各種商業(yè)模式有非常本質的區(qū)別?！?/p>
在他看來，即便是AGI時代，前期也依然需要燒錢來獲客、實現(xiàn)商業(yè)化，其成本甚至要高過研發(fā)本身的成本。
創(chuàng)始人基于對移動互聯(lián)網(wǎng)投流策略的延續(xù)，Kimi在這方面也顯得十分闊綽，至少在2024年是這樣。
AppGrowning平臺數(shù)據(jù)顯示，從2024年3月開始，Kimi幾乎每個月的廣告投放都達上千萬元；10月，Kimi的廣告投放金額達到2.2億元。彼時，Kimi還曾因“20天燒錢1個億”登上熱搜。
據(jù)不完全統(tǒng)計，在2024年的前三個季度，Kimi智能助手全網(wǎng)廣告投放金額就達到了1.5億元、豆包投放金額則為2億元。
DeepSeek的出現(xiàn)改變了這一切。
當其他大廠爭先恐后接入DeepSeek，且不同部門因不能首發(fā)接入DeepSeek而懊惱時，字節(jié)顯得十分冷靜——相比全家桶式對接，字節(jié)旗下僅有飛書、火山引擎等應用接入了DeepSeek。
DeepSeek呈現(xiàn)出的深度思考第一次被大多數(shù)普通人了解，但這在字節(jié)看來并非新鮮事。字節(jié)CEO梁汝波甚至坦言公司在AI技術上有所滯后：“DeepSeek-R1的長鏈思考模式并非業(yè)界首創(chuàng)，2024年9月OpenAI發(fā)布相關模型后，字節(jié)就意識到了技術變化，但‘沒有覺得要馬上復現(xiàn)出來’?！?/p>
浙商證券報告顯示，字節(jié)在2024年AI領域的投入達800億元，接近百度、阿里、騰訊三家總和（約1000億元）。而盡快推出自研推理大模型，是字節(jié)的下一個目標。
相比大廠追趕DeepSeek的底氣，現(xiàn)實對于創(chuàng)業(yè)者可就沒那么友好了。
過去一年，Kimi雖然深諳移動互聯(lián)網(wǎng)時代的獲客之道，但其費盡心力月活仍遠不及豆包，增速更是不如DeepSeek，后者正是增速最快的AI應用。
（圖 / Kimi界面）
而DeepSeek的優(yōu)質體驗讓“自來水”數(shù)據(jù)飛漲，更是讓這家明星企業(yè)的操作略顯尷尬。
外界不乏對Kimi投流策略過于激進的聲音。2月中旬，DeepSeek爆火后，月之暗面內部復盤認為要堅持基礎模型SOTA（State-of-the-art，當前最佳），接下來可能會重新訓練基礎模型。
同時，有消息稱月之暗面近期決定大幅收縮產(chǎn)品投放預算，包括暫停多個安卓渠道的投放，以及第三方廣告平臺的合作。
豆包回歸常態(tài)化投放，而Kimi則直接從撒錢投流的牌桌上離開，轉向基礎模型的研發(fā)和迭代。
從去年至今，大廠和創(chuàng)業(yè)公司都由大手大腳變得更加謹慎，一個重要原因是，大規(guī)模投流的轉化率似乎并不太高。
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月，豆包APP的活躍用戶3日留存率為39.1%，高于文小言（31.2%）和Kimi（32.2%）的留存率。
“大模型產(chǎn)品差異化較小，很多AI都是火過一陣就忘了，而且目前這種對話體的形式C端互動頻率并不高，留存率有限，所以投流、成為用戶腦子里第一個跳出來的AI產(chǎn)品，也是無奈的選擇?！币晃籄I行業(yè)觀察人士表示。
市面上的AI產(chǎn)品留存率并不算高，而DeepSeek的出現(xiàn)，不僅降低了算力成本，更是單純憑借產(chǎn)品能打，讓底層技術能力成為比肩流量營銷的存在。
國內大模型產(chǎn)品大多仍以技術研發(fā)為導向，因此前期用戶的訂閱費用是較為重要的收入來源。但很快，大廠們開始向C端免費開放產(chǎn)品，將收費矛頭對準企業(yè)端。
以豆包為例，其產(chǎn)品一直針對普通用戶免費，這也為其迅速占據(jù)C端市場打下基礎。
TO C業(yè)務免費可以積累更多數(shù)據(jù)和用戶反饋，從而更好地給B端商家做產(chǎn)品定制和適配，提高B端服務能力。而搶B端客戶的難度比普通用戶更高。
現(xiàn)階段，對B端企業(yè)來說，底層技術能力是基礎，但價格仍然是殺手锏。
2月26日，DeepSeek API開放平臺宣布錯峰優(yōu)惠活動，每日00:30-08:30為錯峰時段，DeepSeek-V3降至原價的50%，DeepSeek-R1低至25%。
（圖 / Kimi界面）
降價背后是技術優(yōu)化和規(guī)模效應的展現(xiàn)，而中國大模型價格戰(zhàn)正酣。
去年，字節(jié)、騰訊、百度、阿里等大廠就紛紛降價，其中通義千問在2024年12月31日進行了第三輪大模型降價，通義千問視覺理解模型全線降價超80%，最低0.0015元/千tokens，按最新價格算，1塊錢可以最多處理大約600張720P圖片，或1700張480P圖片。
當市面上存在的大模型產(chǎn)品體驗趨向同質化時，降本增效、以質美價廉的產(chǎn)品攬客也成為了玩家們優(yōu)先級最高的任務之一。
3、淘汰賽開始了？
Open AI曾提出AGI發(fā)展的五級標準：聊天機器人、推理者、智能主體、創(chuàng)新者和組織者。
而要從擁有最基本的對話能力到能夠執(zhí)行復雜任務，幾乎所有的大模型產(chǎn)品都是從早期的語言、視覺、聲音等各個模態(tài)獨立發(fā)展走到如今的多模態(tài)融合階段。
比如GPT-4V可以理解輸入的文字與圖像，Sora可以根據(jù)輸入的文字、圖像與視頻生成視頻。大模型通過學習處理文字、圖像、音視頻信息，方能實現(xiàn)和真實世界的交互，并做出反應及預測。
DeepSeek的出現(xiàn)，不僅印證了低成本、高性能大模型訓練方式的可行性，從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，這也是國內用戶首次大規(guī)模接觸“深度思考”功能，其推理能力以及回答質量均大幅提升。
DeepSeek選擇開源也掀起了國內大模型開閉源之爭的高潮。
據(jù)業(yè)內人士透露，大模型開源意味著核心代碼公開，其技術路徑可以被快速復制，選擇閉源的廠商大多是出于技術壁壘和數(shù)據(jù)安全的考慮，例如OpenAI早期未開源GPT-3。
但如今在DeepSeek的帶動下，大廠們也不愿放棄開源這一超級流量入口，并在尋找技術封閉之外業(yè)務及生態(tài)共贏的可能性。
目前，階躍星辰、騰訊、360均在自家AI大模型產(chǎn)品中加上了DeepSeek R1深度思考+聯(lián)網(wǎng)搜索選項。
而百度在3月16日發(fā)布了文心大模型4.5和文心大模型X1，目前已在文心一言官網(wǎng)上線，免費向用戶開放。
文心4.5是百度首個原生多模態(tài)大模型，其多模態(tài)理解、文本和邏輯推理能力顯著提升；X1則為深度思考模型，在性能上對標DeepSeek-R1。
此外，百度宣布文心大模型4.5系列將于2025年6月底全面開源。截至目前，百度、阿里、騰訊的大部分模型都已經(jīng)開源或宣布開源。
（圖 / 攝圖網(wǎng)，基于VRF協(xié)議）
而字節(jié)在面對DeepSeek時可以算是另外一股“清流”，小范圍的接入不過是試水。據(jù)字母榜報道，字節(jié)自研的推理大模型預計將在3月底推出。此外，據(jù)界面新聞報道，豆包正在小范圍測試深度思考模型，但接入的不是DeepSeek。
作為一家專注自研的大廠，字節(jié)的大模型團隊近期也處在深度調整及磨合過程中。
據(jù)公開信息，原谷歌DeepMind副總裁吳永輝加入字節(jié)，擔任大模型團隊Seed基礎研究負責人，主要負責AI基礎研究探索工作；朱文佳主要負責模型應用相關的工作，兩個人都在Seed部門，都向字節(jié)CEO梁汝波匯報。
一邊是大廠加速追趕，另一邊創(chuàng)業(yè)公司們也在積極尋找自己的護城河。
目前，已有六家大模型創(chuàng)業(yè)公司成為獨角獸——零一萬物、百川智能、階躍星辰、智譜華章、月之暗面、MiniMax，業(yè)內人稱“大模型六小龍”。
階躍星辰、MiniMax均接入DeepSeek模型；百川智能繼續(xù)加注AI醫(yī)療賽道；零一萬物開始探索商用場景大模型能力的產(chǎn)業(yè)化落地；月之暗面、智譜AI則繼續(xù)發(fā)力大模型與Agent智能體應用。
在不少業(yè)內人士看來，未來六小龍中能活下來的不過一兩家。隨著大廠利用資本和人才優(yōu)勢逐漸打破“創(chuàng)新者的窘境”，技術迭代已非一款大模型產(chǎn)品能否走紅的唯一決定性因素，C端用戶的產(chǎn)品體驗、價格設置，針對B端企業(yè)的融合服務能力等，共同組成了更加智能、更受歡迎的AI產(chǎn)品。
這也意味著，大模型的淘汰賽開始了。
*注：文中題圖來自攝圖網(wǎng)，基于VRF協(xié)議。
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