來源：密探財經(jīng)（ID：Spy Finance）
借殼重組上市10多年以來，“5.8萬億級”規(guī)模的平安銀行交出了一份史上“難堪”的財報業(yè)績。
2024年，平安銀行實現(xiàn)營收1466.95億元，同比降幅10.9%；歸母凈利潤445.08億元，同比降幅4.2%，陷入營收和凈利雙降的尷尬，也是2012年借殼“深發(fā)展”重組上市以來首次遭遇“雙跌”。
就營收構(gòu)成看，平安銀行期內(nèi)實現(xiàn)利息凈收入934.27億元，同比下降20.8%，凈息差同比下降0.51個百分點至1.87%。其中，企業(yè)貸款利息收入492.06億元，平均收益率3.56%，利息支出447.26億元，平均付息率2.01%；個人貸款利息收入1015.65億元，平均收益率5.56%，利息支出約276億元，平均付息率2.18%。
從以上看，平安銀行取得凈利息收入的“絕對大頭”來自個人存貸款，而企業(yè)存貸款占比很低。
去年，平安銀行非利息凈收入532.68億元，同比增長14%，其中手續(xù)費及傭金凈收入同比跌幅18.1%至241.12億元，其他非利息收入同比增幅68%至291.56億元。
從上圖看，零售金融業(yè)務(wù)是2024年拖累平安銀行收入規(guī)模的盈利能力的關(guān)鍵所在，因為批發(fā)金融業(yè)務(wù)營收及盈利雖有增長，但該行扛不住零售金融業(yè)務(wù)營收明顯下滑，特別是該部分總利潤只有3.56億元，同比暴降65億元，凈利潤2.89億元，同比暴降約32.6億元。
截至2024年底，平安銀行資產(chǎn)總額約5.77萬億元，較上年底增幅3.3%。吸收存款本金余額3.53萬億元，較上年末增長3.7%；發(fā)放貸款和墊款本金總額3.37萬億元，卻較上年底下降1%、
該期末，平安銀行企業(yè)貸款余額約1.607萬億元，較上年底增幅12.4%，呈現(xiàn)“三連增”，占總貸款的比重上升至47.6%。
再看個人貸款余額，該行這部分余額1.77萬億元，較上年底下滑10.6%，呈現(xiàn)“三連降”，占總貸款的比重降至52.4%。其中，信用卡透支余額降了15.4%，消費貸降了13%，經(jīng)營貸余額降了13.6%，而信用卡流通戶4692.61萬戶，較上年底減少684萬戶，降幅達到12.9%。
2024年，平安銀行曾提出“零售轉(zhuǎn)型”將著力于“客群質(zhì)量、資產(chǎn)質(zhì)量、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)”提升計劃，這背后，是該行個人貸款不良規(guī)模及不良率持續(xù)攀升。
該期末，平安銀行不良貸款率1.06%，與上年底持平；關(guān)注貸款占比1.93%，較上年底上升0.18個百分點，且主要受房地產(chǎn)行業(yè)影響， 部分涉房業(yè)務(wù)風(fēng)險增加影響。
相較于企業(yè)貸款不良率0.7%且較上年底增加0.07個百分點，平安銀行個人貸款不良率1.39%且較上年底增加0.02個百分點。
其中，平安銀行該期末個人住房按揭貸、經(jīng)營貸和消費貸不良率均有上升，信用卡透支不良率雖有0.21個百分點降幅但仍高企達到2.56%，對外宣稱“部分個人客戶的還款能力持續(xù)承壓”。
平安銀行強調(diào)說，該行持續(xù)升級風(fēng)險模型，提升客戶識別能力， 實現(xiàn)更精準(zhǔn)的客群分類，同時主動調(diào)整客群和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)， 實施差異化風(fēng)險管理政策， 推進優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)投放， 加大不良貸款處置，個人貸款不良率較去年三季末下降0.04個百分點。
目前看，平安銀行這頭“大象'”個人金融業(yè)務(wù)分量舉足輕重，比如個人貸款余額雖有下降，但占比仍有52.4%，在當(dāng)前經(jīng)濟大環(huán)境承壓面前，要想實現(xiàn)零售轉(zhuǎn)型，可能還要繼續(xù)經(jīng)歷一段“陣痛”，以消化過去個人業(yè)務(wù)快速擴表可能埋下的不良等。
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