內(nèi)容提要：
特朗普加征汽車(chē)關(guān)稅核心目標(biāo)為重塑美國(guó)制造業(yè)，推動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈回流。盡管中國(guó)對(duì)美直接出口有限，但通過(guò)墨西哥轉(zhuǎn)口及歐洲潛在跟進(jìn)制裁，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨擠壓。全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，車(chē)企需應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈重組與貿(mào)易壁壘。美國(guó)關(guān)稅政策旨在重構(gòu)全球產(chǎn)業(yè)格局，中國(guó)或成最大受影響方。
昨天，三郎在《中國(guó)對(duì)美汽車(chē)出口排第十，為何說(shuō)美國(guó)發(fā)動(dòng)汽車(chē)關(guān)稅的根源是中國(guó)？》一文中，提到，當(dāng)特朗普宣布對(duì)美國(guó)進(jìn)口的汽車(chē)和汽車(chē)零部件征收額外的25%關(guān)稅時(shí)，全球的眼光都聚焦在墨西哥、日本、韓國(guó)、加拿大和德國(guó)身上。
但日本經(jīng)濟(jì)新聞的經(jīng)濟(jì)評(píng)論員中山淳史認(rèn)為，雖然中國(guó)目前很少?gòu)谋緡?guó)直接向美國(guó)出口乘用車(chē)，即使觀察世界最大的純電動(dòng)汽車(chē)，制造商比亞迪也沒(méi)有對(duì)美國(guó)出口乘用車(chē)（商用車(chē)除外）。但他認(rèn)為，中國(guó)仍然是特朗普汽車(chē)關(guān)稅的震源。
三郎覺(jué)得他言之有理。因?yàn)樵?月初特朗普威脅對(duì)墨西哥、加拿大和中國(guó)加征額外關(guān)稅時(shí)，三郎就在專(zhuān)項(xiàng)分析報(bào)告中說(shuō)過(guò)，普遍的額外關(guān)稅、汽車(chē)額外關(guān)稅對(duì)中國(guó)的影響程度，需要通過(guò)三個(gè)維度來(lái)觀察：一是直接的對(duì)美出口；二是通過(guò)某些國(guó)家比如墨西哥的對(duì)美繞道出口；三是受特朗普關(guān)稅的影響，全球出口都會(huì)下降，特別是消費(fèi)規(guī)模僅次于美國(guó)的歐洲，為保護(hù)本土企業(yè)，勢(shì)必也會(huì)對(duì)包括我們的進(jìn)口產(chǎn)品加征關(guān)稅。
毫無(wú)疑問(wèn)，貢獻(xiàn)貿(mào)易逆差最大的國(guó)家掀起關(guān)稅戰(zhàn)，獲得貿(mào)易順差最多的國(guó)家受到的影響，一定最大。
想不通，知乎的讀者素質(zhì)之差，令我大跌眼鏡。留言者都否認(rèn)我的觀點(diǎn)，當(dāng)然也否認(rèn)中山淳史的觀點(diǎn)，他們認(rèn)為美國(guó)25%的汽車(chē)關(guān)稅對(duì)中國(guó)沒(méi)有影響。我們認(rèn)為有較大影響是杞人憂(yōu)天。
這些幼稚的讀者一是受缺乏經(jīng)濟(jì)邏輯的影響，認(rèn)為中對(duì)美直接出口汽車(chē)和零部件較少，所以影響不大，但他們忽略了我們僅通過(guò)墨西哥出口的汽車(chē)和在墨西哥中資企業(yè)生產(chǎn)后出口的汽車(chē)，就已經(jīng)超過(guò)對(duì)美出口排名第五的德國(guó)。
二是受缺少擴(kuò)散化思維訓(xùn)練的影響，因而不會(huì)深入考慮歐洲以后對(duì)美國(guó)汽車(chē)出口大幅減少之后，如何實(shí)現(xiàn)他們汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)平衡？歐洲生活水平較高，汽車(chē)基本飽和，主要依靠更新需求。從歐盟去年搞了一年的電動(dòng)車(chē)加稅的政策來(lái)看，歐洲可行的政策，只能是減少汽車(chē)進(jìn)口，首當(dāng)其沖的就是我們。
由acea發(fā)布的《經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)報(bào)告：全球及歐盟汽車(chē)行業(yè) - 2024年全年》報(bào)告稱(chēng)，中國(guó)是歐盟新車(chē)進(jìn)口主要來(lái)源地，歐盟汽車(chē)出口主要目的地為美國(guó)和英國(guó)。
三是其他汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加慘烈。除歐美之外，汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó)日本、韓國(guó)、德國(guó)，一定會(huì)加大在東南亞市場(chǎng)、中東市場(chǎng)、非洲市場(chǎng)、南美市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，我們一定會(huì)逆勢(shì)勝出嗎？
特朗普增加汽車(chē)關(guān)稅的深層動(dòng)因是通過(guò)關(guān)稅推動(dòng)汽車(chē)制造業(yè)的回流，這是對(duì)我們最大的影響。
《FORTUNE》在3月29日的一篇經(jīng)濟(jì)分析中稱(chēng)，特朗普對(duì)進(jìn)口汽車(chē)征收的新關(guān)稅可能會(huì)使標(biāo)價(jià)每輛增加 5,000至10,000美元，但總統(tǒng)認(rèn)為，一個(gè)健康的行業(yè)對(duì)美國(guó)的國(guó)家利益至關(guān)重要。 ·
該文稱(chēng)，Wedbush Securities的分析師丹·艾夫斯（Dan Ives）用一句話(huà)來(lái)描述特朗普總統(tǒng)對(duì)進(jìn)口汽車(chē)征收25%的懲罰性關(guān)稅——他稱(chēng)之為“全世界聽(tīng)到的關(guān)稅公告”。
分析師警告說(shuō)，在即將到來(lái)的 汽車(chē)消費(fèi)中，沒(méi)有人會(huì)幸免，尤其是美國(guó)人。根據(jù)他的計(jì)算，隨著汽車(chē)制造商首當(dāng)其沖地轉(zhuǎn)嫁成本，預(yù)計(jì)每年對(duì)美國(guó)消費(fèi)者的集體打擊約為1000 億美元。
他在周五的一份研究報(bào)告中寫(xiě)道：“世界上每家向美國(guó)銷(xiāo)售的汽車(chē)制造商都將不得不以某種形式提高價(jià)格，而目前世界各地聽(tīng)到的這一關(guān)稅公告的供應(yīng)鏈物流甚至很難讓我們放心。
艾夫斯估計(jì)，每輛車(chē)的成本很容易增加5,000到10,000美元，具體取決于它是大眾市場(chǎng)還是高端品牌?！霸谖覀兛磥?lái)，這個(gè)關(guān)稅的贏家不是任何人”。
白宮不屑于汽車(chē)因關(guān)稅而漲價(jià)，他們希望耐心地了解和學(xué)習(xí)中國(guó)發(fā)展工業(yè)的戰(zhàn)略方法。
特朗普不走尋常路，他試圖用魔法來(lái)打敗魔法。
白宮認(rèn)為，高額關(guān)稅都是更廣泛的“美國(guó)優(yōu)先”議程的一部分，其中包括放松管制、更便宜、更充足的能源以及減稅等政策，其中包括對(duì)美國(guó)制造的汽車(chē)進(jìn)行新的減免。
白宮發(fā)言人庫(kù)什·德賽（Kush Desai）在給《財(cái)富》雜志的一份聲明中寫(xiě)道：關(guān)稅服務(wù)于一個(gè)更雄心勃勃的目標(biāo)：特朗普的最終目標(biāo)是恢復(fù)幾十年來(lái)因錯(cuò)誤的貿(mào)易政策而浪費(fèi)的工業(yè)基礎(chǔ)，這些政策導(dǎo)致無(wú)數(shù)美國(guó)工廠(chǎng)轉(zhuǎn)移到海外。 “特朗普總統(tǒng)致力于實(shí)現(xiàn)這一愿景”。
對(duì)于一個(gè)投資者要求每個(gè)季度都獲得穩(wěn)定回報(bào)的國(guó)家來(lái)說(shuō)，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通脹的短期打擊可能難以接受。但正如特朗普最近解釋的那樣，白宮希望灌輸一種效仿北京的新方法，從更長(zhǎng)的時(shí)間框架思考。
正是這種在一代人的時(shí)間里制定工業(yè)戰(zhàn)略的耐心，導(dǎo)致中國(guó)汽車(chē)工業(yè)現(xiàn)在在技術(shù)創(chuàng)新的速度上超過(guò)了西方。
目前，只有特斯拉在全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)中，仍能抵擋住比亞迪等新的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。更糟糕的是，隨著殘酷的價(jià)格戰(zhàn)現(xiàn)在已經(jīng)連續(xù)進(jìn)入第三年，即使是首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克，也不再在公司的未來(lái)定位中將汽車(chē)制造商放在首位，他最新的定位是通用智能機(jī)器人制造公司。
特朗普還想主導(dǎo)汽車(chē)供應(yīng)鏈的每一步。
特朗普想改變這一切。
庫(kù)什·德賽稱(chēng)，“美國(guó)不能只是外國(guó)制造零件的組裝國(guó)——我們必須成為一個(gè)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，主導(dǎo)對(duì)我們的國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)利益至關(guān)重要的行業(yè)供應(yīng)鏈的每一步”。
艾夫斯是特斯拉最近轉(zhuǎn)向人形機(jī)器人的忠實(shí)信徒，但他并不認(rèn)為這那么現(xiàn)實(shí)，因?yàn)榧词故窃诿绹?guó)制造的汽車(chē)也配備了外國(guó)制造的零部件，這些零部件占其價(jià)值的40%到50%。
對(duì)于需要大量人力的部件（例如用作車(chē)輛電氣神經(jīng)系統(tǒng)的線(xiàn)束）來(lái)說(shuō)，這種回流根本不具有成本效益。其他部件，例如某些來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣的高科技半導(dǎo)體，將需要首次在岸。
艾夫斯寫(xiě)道：“一輛美國(guó)汽車(chē)的所有美國(guó)零件都是在美國(guó)制造的，這是一個(gè)虛構(gòu)的故事，在今天甚至是不可能的。但主要部件在美國(guó)生產(chǎn)，并非神話(huà)”。
三郎為什么認(rèn)為特朗普增加汽車(chē)關(guān)稅的深層動(dòng)因是通過(guò)關(guān)稅推動(dòng)汽車(chē)制造業(yè)的回流，這是對(duì)我們最大的影響？
第一、特朗普大肆炒作關(guān)稅事件之后，歐洲、日韓、印越和墨加，都在積極與美國(guó)溝通。這些國(guó)家的車(chē)企必然會(huì)通過(guò)增加對(duì)美投資來(lái)解決汽車(chē)關(guān)稅問(wèn)題。
但我們除了宣布加征美國(guó)一些產(chǎn)品的關(guān)稅之外，未見(jiàn)報(bào)章上任何兩國(guó)協(xié)商的新聞，最近沸沸揚(yáng)揚(yáng)、對(duì)跨國(guó)公司投資中國(guó)將具有重大影響的長(zhǎng)和碼頭交易事件，又進(jìn)一步加劇了雙方的緊張。在這樣的地緣背景下，我們的車(chē)企、主要汽車(chē)零件生產(chǎn)商，能去美國(guó)投資嗎？
第二、美國(guó)的汽車(chē)制造業(yè)一旦重新繁榮，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)都將重寫(xiě)格局，全球汽車(chē)貿(mào)易也會(huì)重新分配市場(chǎng)。
汽車(chē)關(guān)稅這件看似簡(jiǎn)單的事情，其實(shí)也蘊(yùn)含著較為深?yuàn)W的大道理。有不同觀點(diǎn)的讀者，請(qǐng)先確認(rèn)你看懂了，再書(shū)寫(xiě)評(píng)論！
【作者：徐三郎】
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