政策領(lǐng)航
國家發(fā)改委與能源局印發(fā)的《關(guān)于加強新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導意見》，明確了構(gòu)建清潔低碳、安全充裕新型電力系統(tǒng)的目標，為實現(xiàn)碳達峰碳中和奠定基礎(chǔ)。
與之相輔相成的《關(guān)于促進可再生能源綠色電力證書市場高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出到 2030 年健全綠證市場制度體系，通過強制與自愿消費結(jié)合，加速綠色電力消費占比提升，為可再生能源發(fā)展注入強大動力。
技術(shù)突破
技術(shù)突破成為能源發(fā)展的關(guān)鍵催化劑。在新能源領(lǐng)域，光伏單晶硅電池實驗室轉(zhuǎn)換效率突破 26%，度電成本不斷下降，大規(guī)模應(yīng)用的經(jīng)濟性愈發(fā)顯著；
海上風電成為風電發(fā)展新方向，英國、丹麥及我國廣東、福建等地已建成大規(guī)模項目，單機容量持續(xù)增大；
儲能技術(shù)多元化發(fā)展，鋰離子電池能量密度提升、成本降低，固態(tài)電池、抽水蓄能、壓縮空氣儲能等技術(shù)齊頭并進，有效增強電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力。電網(wǎng)技術(shù)也在持續(xù)革新，直流構(gòu)網(wǎng)如張北柔性直流電網(wǎng)工程，成功驗證了解決新能源接入穩(wěn)定性問題的可行性；
特高壓輸電通過 “西電東送” 工程，大幅提升遠距離大容量傳輸效率，有力促進新能源消納。同時，數(shù)字化與智能化技術(shù)廣泛應(yīng)用，BIM 技術(shù)實現(xiàn)三維可視化設(shè)計，優(yōu)化設(shè)備布局，減少設(shè)計變更；
人工智能在設(shè)備故障預(yù)警、負荷預(yù)測、調(diào)度決策等方面大顯身手，實現(xiàn)智能優(yōu)化調(diào)度；虛擬電廠整合分布式能源，提高能源利用效率，增強系統(tǒng)靈活性。
市場牽引
市場需求的增長與結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型同樣不容忽視。預(yù)計2025年全社會用電量將達 9.5萬億千瓦時，2030年達11.3萬億千瓦時，年均增速4.8%-3.6%。
新興產(chǎn)業(yè)及 “兩新一重” 建設(shè)極大帶動電力需求，為電力設(shè)備、新能源發(fā)電企業(yè)業(yè)績增長提供支撐。
風電、太陽能裝機規(guī)模迅速擴張，預(yù)計2030年總裝機超12億千瓦，技術(shù)進步推動發(fā)電成本下降，新能源發(fā)電量占比持續(xù)攀升，利好相關(guān)上市公司估值。
“雙碳” 目標倒逼下，非化石能源比重2030年需達25%，電網(wǎng)環(huán)節(jié) “十四五” 投資約3萬億元，“十五五” 或達4萬億元，特高壓、配網(wǎng)改造等需求促使電力設(shè)備板塊景氣度高漲。
產(chǎn)業(yè)整合
產(chǎn)業(yè)整合加速為能源行業(yè)發(fā)展帶來新契機。國家電投多平臺重組落地，橫向整合減少重復(fù)投資，縱向延伸優(yōu)化能源調(diào)度，如國家能源集團火電與新能源協(xié)同模式成效顯著。
國家電投整合光伏、風電、核電技術(shù)平臺，推動 “核電 + 綠電” 雙主業(yè)模式；
相關(guān)重組預(yù)期梳理：
遠達環(huán)保資產(chǎn)重組
擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，收購五凌電力100%股權(quán)及國家電投廣西長洲水電64.93%股權(quán)，配套募集配套資金。
電投產(chǎn)融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型
置入電投核能100%股權(quán)，置出資本控股股權(quán)，實現(xiàn)金融業(yè)務(wù)剝離與核電資產(chǎn)注入。
國家電投集團能源科學技術(shù)研究院
整合上海發(fā)電設(shè)備研究院、風電/光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，聚焦非核技術(shù)升級與提質(zhì)增效。
最后一家，也是作者為大家挖掘的一家“央企電力”重組第一目標，有望成為下一個長江電力！
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1、背靠央企旗下，注入8家火電優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，險資舉牌，3.27日審核大會召開，隨時停牌。
2、23年利潤暴增3700%，24年三季報又增加25%，業(yè)績穩(wěn)步上升。
3、動態(tài)PE個位數(shù)，股息率超4%，高位回調(diào)40%，股價不到十元，被嚴重低估。
4、640家機構(gòu)重倉，證金、匯金（7600萬股）、社保全參與，機構(gòu)持股超66%。
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風險提示：以上內(nèi)容僅供參考和學習使用，不作為買賣依據(jù)，投資者應(yīng)當根據(jù)自身情況自主出投資決策并自行承擔投資風險。市場有風險，投資需謹慎！
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