作者 | 唐飛
編輯 | 李小天
3月28日，發(fā)生在緬甸中部的7.9級地震，引發(fā)全球關(guān)注。
這次地震是今年以來全球發(fā)生的第17次六級及以上地震，是今年以來的最大地震，也是全球近十年來的大陸最強(qiáng)震。
在嚴(yán)重的地震災(zāi)情下，包括緬甸全國在內(nèi)，周邊的泰國、越南、老撾等國均震感強(qiáng)烈，不少建筑倒塌、交通受阻、電力中斷，甚至出現(xiàn)火災(zāi)等次生災(zāi)害，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)生活遭受較大影響。中國云南省內(nèi)多個(gè)城市也有明顯震感。截至目前，緬甸地震已導(dǎo)致3003人死亡、4515人受傷，另有351人失蹤。
在此之前，作為與中國接壤的鄰國，緬甸曾吸引眾多中國企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者來此尋覓商機(jī)。據(jù)緬甸投資與公司管理局?jǐn)?shù)據(jù)，2023-2024財(cái)年，中國內(nèi)地在緬甸的投資金額為2.25億美元，主要集中于能源、電力、工業(yè)等領(lǐng)域。
地震發(fā)生后，各方馳援緬甸的同時(shí)，很多在緬中國出海人的現(xiàn)狀也引起我們的關(guān)注。
3月28日下午，周林（化名）正在與一位在緬甸經(jīng)商的朋友交流，而手機(jī)持續(xù)作響，他點(diǎn)開消息頁面，緬甸發(fā)生大地震的消息徑直映入眼簾。
“最開始，是當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)同事發(fā)信息告訴我的，那時(shí)國內(nèi)還沒有地震的報(bào)道?！敝芰终f。
周林從2014年開始就在緬甸做生意，目前在當(dāng)?shù)刈鲭娚毯兔缞y類營銷。今年3月初，他還在緬甸待了兩周。當(dāng)時(shí)，緬甸已經(jīng)有一些小的地震爆發(fā)，但誰也沒想到，更大的災(zāi)難正在潛滋暗長。
緬甸這場大地震發(fā)生在實(shí)皆省，震源距離“萬塔之城”曼德勒僅17公里。曼德勒城是緬甸僅次于仰光的第二大城市，也是全球最大的翡翠毛料交易中心。這里經(jīng)常匯聚著上千名中國玉石從業(yè)者，從原石開采商到直播主播，從玉雕師到貿(mào)易中介，已經(jīng)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
而如今，這一切被這場地震摧毀殆盡。據(jù)說，當(dāng)?shù)氐顾膬勺频昀?，就住著不少中國商人?/p>
周林在曼德勒城沒有業(yè)務(wù)，只有一座倉庫，但這座倉庫也有一小半被地震摧毀。
大地震，讓緬甸面臨的經(jīng)濟(jì)形勢更加嚴(yán)峻。據(jù)周林觀察，在過去幾年，緬甸的消費(fèi)能力在持續(xù)下滑——智能手機(jī)市場已經(jīng)萎縮了一半，家電市場也萎縮了接近一半。只有一些生活的剛需產(chǎn)品還能維持需求。此外，他還感受到，近兩年緬甸的物流和倉儲成本還有所上升，網(wǎng)速甚至出現(xiàn)下降趨勢，以及戰(zhàn)亂導(dǎo)致年輕人大規(guī)模外流，“我們做的生意，正常來講今年是會擴(kuò)大規(guī)模有不錯(cuò)增長的，但以目前的形式來看很艱難了?！?/p>
地震發(fā)生后，最讓周林擔(dān)心的還是當(dāng)?shù)氐木仍头酪?。每年從三四月開始到五月份雨季來臨前，當(dāng)?shù)貢幸徊ǔ邷?，很容易誘發(fā)疫情。
而更讓中國商人擔(dān)憂的是當(dāng)?shù)氐恼尉謩荨?/p>
過去幾年，緬甸一直處在軍政府和民族團(tuán)結(jié)政府（NUG）的內(nèi)戰(zhàn)中。
緬甸軍政府的首腦是敏昂萊，是現(xiàn)任緬甸國防軍總司令、國家領(lǐng)導(dǎo)委員會主席、國家管理委員會主席、國家總理。去年底，敏昂萊曾在結(jié)束訪華回到國內(nèi)后表示，準(zhǔn)備與中國共同成立安保公司，以保護(hù)中國企業(yè)免受武裝分子襲擊。在此次地震后，中國也第一時(shí)間就緬甸遭受地震災(zāi)害向緬甸領(lǐng)導(dǎo)人敏昂萊致慰問電。
而NUG的主體，是昂山素季領(lǐng)導(dǎo)的民盟，外加各種民族地方武裝，民族地方武裝和NUG是合作關(guān)系。過去，NUG一直和美國關(guān)系緊密，其總部就設(shè)在華盛頓，資金來源大部分是美國官方援助。NUG對華態(tài)度強(qiáng)硬，過去在內(nèi)戰(zhàn)中曾控制了包括油氣管道在內(nèi)的部分中國項(xiàng)目。
今年初，軍政府已有企穩(wěn)的趨勢。而這次大地震所在的曼德勒正是緬甸軍在北部的最大支點(diǎn)，地震摧毀的交通、物資和商業(yè)可能會影響到緬甸軍的后勤保障，進(jìn)而影響戰(zhàn)爭局勢。
對在緬中國企業(yè)而言，戰(zhàn)爭局勢的變化，可能是未來最大的不穩(wěn)定因素。
除創(chuàng)業(yè)者外，一些在緬甸有工廠的上市企業(yè)也受到了地震影響。
新希望披露，新希望緬甸片區(qū)在南方的3家公司受影響較小，已于3月29日恢復(fù)正常生產(chǎn)和經(jīng)營。位于北部的新希望曼德勒公司也于31日起陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，該公司場地已被臨時(shí)用作中國救援隊(duì)的協(xié)調(diào)中心。公司在復(fù)工保供的同時(shí)，也在為地震救援力量提供后勤保障。
嘉欣絲綢此前投資了“緬甸服裝生產(chǎn)基地項(xiàng)目”，總投資額2400萬元。公司表示，該項(xiàng)目位于仰光，距離震中有一定距離，雖然有震感但未受影響。江蘇國泰在緬甸設(shè)有服裝基地和小型加工廠，公司稱其工廠離震中較遠(yuǎn)，房屋均未受損。亞香股份3月31日在互動平臺回復(fù)，公司的工廠位于304工業(yè)園區(qū)，正常運(yùn)行滿負(fù)荷生產(chǎn)，地震對工廠生產(chǎn)沒有影響。
緬甸鄰國泰國這次也遭遇了地震侵襲。
生活在泰國的留學(xué)生王玥說：“這是我第一次親身感受地震，當(dāng)時(shí)人正在曼谷移民局排隊(duì)?；蔚哪撬查g以為是自己要暈倒了。然后聽見移民局的工作人員喊才反應(yīng)過來是地震。但整體感覺確實(shí)也就只晃了那么一下，所有人都在逃與不逃之間彷徨，畢竟排著隊(duì)呢，尤其是在移民局這種讓人很難不躊躇的地方?！?/p>
經(jīng)過短暫恐慌后，移民局暫停了辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，不過持有今天號碼的人可以在重新辦理時(shí)優(yōu)先辦理。
相比于移民局業(yè)務(wù)的順利，王玥的回家之旅顯得異常艱辛。當(dāng)她從移民局出來時(shí)才發(fā)現(xiàn)，BTS、MRT和各大商場全停了，711也黑燈了。她在路邊遇到幾個(gè)中學(xué)生在臺階上等車，就問他們，“現(xiàn)在是所有人都回不了家，都在外面等嗎？”他們說：“是的，現(xiàn)在哪哪都堵。”
“城邊往中心的方向，車流龜速挪行，救護(hù)車都得尖叫著邊蹭邊走。街道兩旁人流不息，整個(gè)曼谷化身一條巨大的步行街?！边@是王玥的真實(shí)感受。從她提供的當(dāng)天路況截圖來看，曼谷中心城區(qū)多條主要線路都已呈現(xiàn)深紅色。
圖注：3月28日晚曼谷城區(qū)交通情況
最終，王玥在步行了兩個(gè)多小時(shí)后，大約晚上10點(diǎn)多才遇到一輛愿意打表的出租車，順利回到了自己位于空堤區(qū)的公寓。
可是公寓內(nèi)的情況也不容樂觀，首當(dāng)其沖的是停電和電梯停運(yùn)，這對住在14層的王玥無異于晴天霹靂。室內(nèi)情況也十分凌亂，樓道里的燈和幾塊踢腳瓷磚掉了；自己房間房頂和墻壁都出現(xiàn)了裂痕，桌面上的東西基本都躺在地下。
而在她的朋友圈里，更多的是不敢回家的泰國人，他們或三五成群地在街頭聊天打發(fā)時(shí)間，或干脆露宿街頭。
不過，泰國各界對地震的反應(yīng)比較迅速。沒電梯的情況也只持續(xù)了一天，第二天就有維修工程師上門開始檢查維修，當(dāng)天就恢復(fù)了電梯運(yùn)行。31日，王玥所住公寓已經(jīng)安排工程師開始對樓體進(jìn)行安全性檢查。
圖注：受訪者房間內(nèi)裂痕
雖然距震中有一定距離，但地震對泰國的影響仍不容小覷。Kasikorn Research預(yù)估，緬甸大地震將給泰國帶來約200億泰銖（5.9億美元）的直接負(fù)面影響，主要原因在于上周五有數(shù)百萬人逃離曼谷，這將打壓3月末的食品和服務(wù)支出數(shù)據(jù)。
除此之外，旅游業(yè)也可能被進(jìn)一步拖累。泰國酒店協(xié)會在上周日預(yù)測，從上周日開始的兩周內(nèi)，國際赴泰游客人數(shù)可能會下降10%至15%，甚至更多。
數(shù)據(jù)顯示，下個(gè)月泰國潑水節(jié)期間的酒店預(yù)訂量不如兩年前，地震后的安全擔(dān)憂可能會進(jìn)一步損害外國游客赴泰旅游的信心。
事實(shí)上，自 2 月初農(nóng)歷新年高峰結(jié)束以來，泰國的外國游客人數(shù)每周都在下降。美國銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，隨著歐洲游客消退，中國游客人數(shù)仍未顯示出復(fù)蘇的跡象，泰國旅游進(jìn)入淡季，其預(yù)測的3810萬游客人數(shù)將面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。
除泰國外，據(jù)越通社報(bào)道，緬甸實(shí)皆省西北部28日發(fā)生地震后，越南首都河內(nèi)、胡志明市部分地區(qū)有震感。部分居住在河內(nèi)、胡志明市高層建筑的民眾在家中感受到明顯晃動，不過影響有限。
事實(shí)上，在地震之前，東南亞多國就已經(jīng)遇到經(jīng)濟(jì)增長瓶頸。
印尼與泰國是東南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)體量最大的兩個(gè)國家，而今年以來，兩國的股票市場表現(xiàn)不盡人意。
印尼股市在3月末跌至四年來的最低水平，印尼盾的交易價(jià)格接近五年低點(diǎn)；而泰國SET指數(shù)年初至今已累計(jì)下跌超15%，領(lǐng)跌全亞洲，外國投資者在過去兩年從泰國撤出近100億美元后，2025年繼續(xù)拋售泰國股票。
無獨(dú)有偶，東南亞其他國家股市正遭遇全球資金撤退，MSCI東盟指數(shù)已從去年高點(diǎn)下跌10%。分開來看，東南亞五個(gè)市場（印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南）股市遭外資連續(xù)第六個(gè)月撤離。
過去的三個(gè)月里，印尼雅加達(dá)綜合指數(shù)、富時(shí)馬來西亞KLCI、菲律賓馬尼拉PSI、泰國SET、印度孟買30指數(shù)均出現(xiàn)不同程度下跌，僅越南指數(shù)VNINDEX微漲。
究其原因，各指數(shù)下跌均與本國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)有關(guān)。據(jù)央視財(cái)經(jīng)，東南亞國家大多是出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)，印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南的出口占GDP的比例均較高，而近年來國際市場關(guān)稅政策的變化和市場需求的降低都對東南亞多國經(jīng)濟(jì)造成一定沖擊。
與此同時(shí)，對這一新興經(jīng)濟(jì)體未來前景的憂慮，也促使投資者將資本從東南亞轉(zhuǎn)向中國。
根據(jù)國際金融協(xié)會（Institute of International Finance）的數(shù)據(jù)，外國投資者今年從印尼市場凈撤資13億美元，從泰國股市凈撤資500百萬美元，同時(shí)向中國股票投入130億美元。
而中國股市是今年全球表現(xiàn)最好的資產(chǎn)之一，繼DeepSeek在人工智能方面取得進(jìn)展后，投資者紛紛涌入科技股。香港恒生指數(shù)自年初以來上漲了20%以上。
不過也有聲音持續(xù)看好東南亞的未來發(fā)展。國泰君安在名為《2025年東南亞經(jīng)濟(jì)展望：不待揚(yáng)鞭自奮蹄》的研報(bào)中稱，“東南亞經(jīng)濟(jì)體在新的全球格局中的定位變得更加重要且清晰，其過去數(shù)年的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)也引發(fā)了投資者的關(guān)注。2025年，我們繼續(xù)看好其經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)”。
同時(shí)有媒體指出，此次地震暴露出緬甸多種基礎(chǔ)設(shè)施不足的問題，其中尤以電力短缺最為明顯。數(shù)據(jù)顯示目前緬甸整個(gè)國家電力覆蓋率約55%，只有一半的人口連接到國家電網(wǎng)，80%的農(nóng)村人口無法獲得電網(wǎng)電力供應(yīng)。今年1月，仰光的輪流停電時(shí)間更是長達(dá)每天16小時(shí)。
巨大的能源缺口或?qū)⒔o水電、風(fēng)電、光伏甚至儲能等相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來機(jī)會。
也有人看到了災(zāi)后重建的機(jī)會。有消息稱，大地震帶來的經(jīng)濟(jì)損失可能達(dá)緬甸GDP的70%，需要大量的災(zāi)后重建。尤其在建材、基建方面將會有旺盛的需求。不過，根據(jù)周林的觀察，想賺這筆錢并不容易，“緬甸市場是有機(jī)會的，但是這并不適合新進(jìn)來的參與者，因?yàn)檫@種項(xiàng)目基本都是由政府主導(dǎo)或分配的，這需要參與者有較強(qiáng)的政府關(guān)系和當(dāng)?shù)刭Y源?！?/p>
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