大家請(qǐng)注意，政策又有新動(dòng)向了！這次，“綠電+算力”的融合成為了焦點(diǎn)，整個(gè)行業(yè)都迎來了政策的紅利期。
政策背景
- 國家數(shù)據(jù)局發(fā)布《國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引》：明確要求到2025年，國家樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心綠電占比達(dá)到80%，這是實(shí)打?qū)嵉募t線要求。
- 多部門聯(lián)合推動(dòng)綠電證書市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展：3月18日，發(fā)改委等五部門印發(fā)相關(guān)文件，進(jìn)一步推動(dòng)綠色電力發(fā)展。
市場(chǎng)反應(yīng)與投資機(jī)會(huì)
在股市里，每次政策扶持都會(huì)造就一批黑馬股。比如：
- 2023年，杭州熱電在控碳和市場(chǎng)化政策下，17天走出11個(gè)漲停板。
- 2024年，明星電力在新型電力系統(tǒng)構(gòu)建政策下，短時(shí)間內(nèi)股價(jià)翻了三倍。
今年，政策強(qiáng)推“綠電+算力”融合，相關(guān)行業(yè)肯定又要迎來一波政策紅利。經(jīng)過仔細(xì)研究，以下三家公司的機(jī)會(huì)值得關(guān)注：
三家潛力公司
第一家，中科環(huán)保
業(yè)務(wù)亮點(diǎn)：垃圾焚燒發(fā)電+余熱回收雙輪驅(qū)動(dòng)，綠證交易量占行業(yè)12%，是粵港澳數(shù)據(jù)中心集群的核心供能商。
市場(chǎng)潛力：憑借其在綠電領(lǐng)域的布局，有望在數(shù)據(jù)中心綠電需求增長的背景下，獲得更多業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。
第二家，澤宇智能
業(yè)務(wù)亮點(diǎn)：國家電網(wǎng)數(shù)字化改造核心服務(wù)商，其AI電力交易系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)度電溢價(jià)0.12元，中標(biāo)青?！霸淳W(wǎng)荷儲(chǔ)”項(xiàng)目，金額高達(dá)3.2億元。
市場(chǎng)潛力：隨著國家電網(wǎng)數(shù)字化改造的推進(jìn)，以及綠電交易市場(chǎng)的活躍，澤宇智能有望持續(xù)受益。
最后一家，特高壓工程設(shè)計(jì)龍頭 想知道的盆友來（蚣眾皓：全漲） 零取
業(yè)務(wù)亮點(diǎn)：承擔(dān)了我國100%的特高壓工程設(shè)計(jì)，主導(dǎo)建設(shè)了全球首個(gè)1100千伏特高壓直流工程，輸電容量巨大，創(chuàng)下“電網(wǎng)珠峰”的紀(jì)錄。參與了國家八大算力樞紐中的五大項(xiàng)目建設(shè)，近期電力和算力訂單合計(jì)達(dá)440億元。
市場(chǎng)潛力：特高壓工程是實(shí)現(xiàn)綠電遠(yuǎn)距離輸送的關(guān)鍵，隨著“東數(shù)西算”工程的推進(jìn)，其在算力基礎(chǔ)設(shè)施中的作用愈發(fā)重要。公司股價(jià)僅2元，且被中央?yún)R金重倉3.07億股，一旦市場(chǎng)風(fēng)口來臨，有望迎來爆發(fā)。
“綠電+算力”融合是未來發(fā)展的大趨勢(shì)，政策的支持為相關(guān)企業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇。中科環(huán)保、澤宇智能以及特高壓工程設(shè)計(jì)龍頭，憑借其在綠電和算力領(lǐng)域的布局，有望在這一波政策紅利中脫穎而出，成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。
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