【2025全球能源評論】
中國能源需求增長正重塑全球能源新格局！
【IEA網(wǎng) 3月報道】
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Global Energy Review 2025
2025全球能源評論
能源需求加速增長，電力一馬當(dāng)先
2024年，世界能源體系的不同組成部分增速截然不同，這既反映了短期因素的影響，也體現(xiàn)了更為深層次的結(jié)構(gòu)性趨勢。2024年，全球能源需求增速為2.2%，顯著高于2013年至2023年間1.3%的年均增速。該增長歸因于極端天氣的影響，預(yù)計貢獻(xiàn) 0.3個百分點。盡管如此，能源需求增速仍低于全球經(jīng)濟(jì) 3.2%的增幅。
電力需求增長了4.3%，高于整體能源需求和國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速。電力需求的絕對增量達(dá)到了有記錄以來最高值（不包括全球經(jīng)濟(jì)從衰退中復(fù)蘇的年份出現(xiàn)的大幅增長）。這反映出一些結(jié)構(gòu)性趨勢，比如空調(diào)等高耗電電器普及，制造業(yè)電氣化，行業(yè)數(shù)字化、數(shù)據(jù)中心建造和人工智能發(fā)展帶動電力需求不斷增加，以及終端用途的電氣化程度日益提高。總體而言，電力行業(yè)在全球能源需求總增量中占比達(dá)到五分之三。
在全球能源供應(yīng)的增長中，可再生能源占比最大（38%），其次是天然氣（28%）、煤炭（15%）、石油（11%）和核能（8%）。全球經(jīng)濟(jì)的能源強(qiáng)度僅改善了1%，延續(xù)了近年來的放緩趨勢。與能源相關(guān)的二氧化碳排放量增速放緩至0.8%，而 2023 年這一增速為1.2%。
2024年全球經(jīng)濟(jì)溫和增長
在經(jīng)歷了新冠疫情的沖擊以及隨后的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之后，2024年世界經(jīng)濟(jì)增長趨勢進(jìn)一步放緩。全球經(jīng)濟(jì)平均增長率為3.2%，接近2010年至2019年疫情前3.4%的平均水平。疫情后物價大幅飆升，再加上烏克蘭戰(zhàn)爭的影響，2024 年通貨膨脹率持續(xù)下降。全球能源價格也有所回落，石油價格在2022年達(dá)到高點后呈下降趨勢。然而，地緣政治風(fēng)險依然存在，部分市場仍面臨著價格波動。歐洲主要的天然氣價格基準(zhǔn) —— 荷蘭所有權(quán)轉(zhuǎn)讓中心（TTF）天然氣價格，在2024年12月相比當(dāng)年2月的低點翻了一番。
2024年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的GDP增長率小幅放緩至1.7%。得益于良好的市場情緒和消費(fèi)者信心，美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持較強(qiáng)的增長態(tài)勢。相比之下，歐盟因競爭力問題導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增速放緩。新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長依然強(qiáng)勁，但也略微放緩至4.4%。中國經(jīng)濟(jì)在制造業(yè)產(chǎn)出和出口增強(qiáng)的支撐下實現(xiàn)了5%的增長，不過房地產(chǎn)市場仍在收縮。印度經(jīng)濟(jì)增長率降至6.5%。2024年巴西經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)有所改善，GDP增長3.7%。
能源需求增長區(qū)域差異顯著
中國增長最為突出
2024年，全球能源需求增長2.2%，總量接近650艾焦。這一增長主要得益于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體能源需求的顯著回升，在 2023年下降2%之后，2024年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體能源需求增長了近1%（增加2艾焦）。另外，得益于能源價格的下降以及近年來需求下降后的低基數(shù)，歐盟的能源需求自 2017年以來（2021年疫情后的反彈除外）首次恢復(fù)增長。美國的能源需求增長了1.7%，而日本的能源需求則延續(xù)了長期下降的趨勢，下降了1.2%。
2024年，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的能源需求增長速度放緩，降至3%以下，低于2023年近4%的增速。這主要是由于中國能源需求增長放緩，與2023年相比減半，部分原因是2023年初中國疫情防控措施優(yōu)化調(diào)整帶來的影響逐漸消退。印度的能源需求增長也有所減速，降至5%以下。
盡管增速放緩，但全球能源需求總增量的五分之四仍來自新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，其中五分之三來自發(fā)展中亞洲地區(qū)。僅印度的能源需求增量就超過了所有發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的總和。
2024年所有燃料和技術(shù)需求均有增長
非化石能源增長最為顯著
在整個能源體系中，2024年所有燃料和技術(shù)的需求都有所增長，不過增長速度各不相同。在化石燃料中，天然氣的需求增長最快，2024年增長了2.7%，達(dá)到了歷史新高。較高的需求主要集中在快速增長的亞洲市場，中國的需求增長超過7%，印度這個較小的市場需求增長超過10%。在經(jīng)歷了兩年因價格上漲導(dǎo)致的需求下降之后，2024年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的天然氣需求恢復(fù)增長。從全球范圍來看，工業(yè)用量的增加以及發(fā)電領(lǐng)域天然氣使用量的上升（部分原因是極端天氣的影響）推動了需求增長。
其他非化石燃料能源（包括核能、可再生能源、生物能源和廢棄物能源）在 2024年增長超過5%，幾乎占當(dāng)年全球能源需求總增量的一半。核電增長近 4%，可再生能源增長近6%，其中太陽能光伏和風(fēng)能的加速擴(kuò)張起主要推動作用。水電供應(yīng)增長了4.4%，從2023年因主要水電市場干旱導(dǎo)致的創(chuàng)紀(jì)錄降幅中恢復(fù)過來。
高溫推動能源需求上升
2024年是有記錄以來最炎熱的一年，極端高溫顯著推高能源需求。2024年全球制冷度日數(shù)（衡量制冷需求的指標(biāo)）比 2023年高出6%，比2000年至2020年的長期平均水平高出20%。對制冷需求較高的地區(qū)受到的影響尤為明顯，包括中國、印度和美國。
除了推動制冷需求上升，氣溫變化趨勢還會影響電力生產(chǎn)，包括水電?？傮w而言，預(yù)計天氣因素對全球能源需求總增量的貢獻(xiàn)率約為15%。對電力、煤炭和天然氣消費(fèi)的影響更大，因為制冷需求直接影響電力需求。而在多個地區(qū)，煤炭和天然氣則用于滿足更高的電力需求。據(jù)估計，天氣因素對電力和天然氣需求增長的貢獻(xiàn)率約為20%，并推動了煤炭需求增長。對于二氧化碳排放，天氣因素對2024 年排放量增長的貢獻(xiàn)率約為一半。
能源強(qiáng)度改善進(jìn)一步放緩
經(jīng)濟(jì)的一次能源強(qiáng)度改善是衡量能源效率的關(guān)鍵指標(biāo)，2024年這一指標(biāo)的改善速度進(jìn)一步放緩。2010年至2019年期間，該指標(biāo)平均每年改善約2%，近年來（2019年至2023年）降至1.2%，2024 年降至約1%。近年來增速放緩的主要原因包括中國和印度等主要新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體以投資和制造業(yè)為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、極端氣溫導(dǎo)致的高能源需求，以及水電產(chǎn)量增長不佳的趨勢（2024年僅部分扭轉(zhuǎn)），這導(dǎo)致部分地區(qū)轉(zhuǎn)向消耗效率較低的煤電。
2024年，在經(jīng)歷了數(shù)年的快速改善之后，由于能源價格高企和能源密集型行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢疲軟，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的能源強(qiáng)度改善速度放緩。相比之下，中國和印度的能源強(qiáng)度改善速度加快，但仍低于新冠疫情前的水平。
全球經(jīng)濟(jì)活動的碳強(qiáng)度是由兩個因素決定的：GDP的能源強(qiáng)度和總能源供應(yīng)的碳強(qiáng)度。如前所述，2024年GDP的能源強(qiáng)度改善了約1%。2024 年總能源供應(yīng)的碳強(qiáng)度改善了1.1%。綜合這些因素，2024年單位經(jīng)濟(jì)活動的二氧化碳強(qiáng)度改善了2.1%，略慢于過去十年的平均改善速度，主要由能源強(qiáng)度改善速度放緩導(dǎo)致。
全球電氣化趨勢加速演進(jìn)，過去十年間電力消費(fèi)增長總體上與GDP增長保持一致。2024年，由于電力需求增長超過了 GDP增長，GDP的電力強(qiáng)度上升了1%。
編譯：陳 晴（新能源部）
審校：劉夢瑤（新能源部）
編輯：陳 晴（新能源部）
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