周四，特朗普新一輪關(guān)稅政策引發(fā)國(guó)際資金加速撤離，股匯雙殺。美國(guó)股市遭遇兩年多來(lái)最大跌幅，科技股主導(dǎo)的納斯達(dá)克指數(shù)重挫5.9%，創(chuàng)下近年來(lái)最大單日跌幅。MAG7 股票今天的市值損失高達(dá) 1 萬(wàn)億美元，總市值跌至 8 月初以來(lái)的最低水平。與此同時(shí)，美元指數(shù)跌超1.6%，一度創(chuàng)去年10月以來(lái)新低。
特朗普的關(guān)稅政策引發(fā)各國(guó)的不滿。法國(guó)總統(tǒng)馬克龍呼吁歐洲企業(yè)暫停對(duì)美投資，直至關(guān)稅問題“澄清”；加拿大總理卡尼宣布對(duì)美國(guó)汽車征收25%的報(bào)復(fù)性關(guān)稅。日本和英國(guó)雖未立即宣布報(bào)復(fù)，但均對(duì)關(guān)稅政策表示“極度遺憾”，并暗示可能采取后續(xù)行動(dòng)。
美國(guó)時(shí)間周四下午，特朗普對(duì)關(guān)稅政策的市場(chǎng)反應(yīng)輕描淡寫，稱“市場(chǎng)將會(huì)繁榮”，但投資者顯然不買賬。避險(xiǎn)情緒推動(dòng)日元和瑞士法郎匯率升值逾2%，10年期美債收益率盤中跳水超10個(gè)基點(diǎn)，ISM指數(shù)公布后，十年期收益率半年來(lái)首次下破4.0%?，F(xiàn)貨黃金則在部分投資者獲利了結(jié)后V型反轉(zhuǎn)，再度漲至3110美元附近。
盡管許多投資者擔(dān)心關(guān)稅的通脹效應(yīng)，但債券收益率下降和美元貶值表明大多數(shù)人更擔(dān)心經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩。這導(dǎo)致投資者認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)可能需要更積極地降息，交易員們?cè)绢A(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將再降息三次，每次降息25基點(diǎn)，但金融市場(chǎng)暗示，美聯(lián)儲(chǔ)第四次降息的可能性現(xiàn)在有所增加。
標(biāo)普指數(shù)遭遇自2020年3月以來(lái)的最大單日跌幅。在過(guò)去十年中，該指數(shù)僅有六次下跌超4.5%，都是在疫情期間發(fā)生的。羅素 2000 指數(shù)今年已經(jīng)從高點(diǎn)下跌近22%，跌至 2024 年 1 月以來(lái)的最低水平。由于特朗普政府對(duì)鞋類和服裝制造中心國(guó)家征收高額關(guān)稅，消費(fèi)品牌的股價(jià)也出現(xiàn)下跌，耐克股價(jià)下跌14.44%。
美股三大股指“至暗時(shí)刻”：
- 標(biāo)普500指數(shù)收跌274.45點(diǎn)，跌幅4.84%，創(chuàng)2020年6月份以來(lái)最大單日跌幅，報(bào)5396.52點(diǎn)。
- 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌1679.39點(diǎn)，跌幅3.98%。納指收跌1050.44點(diǎn)，跌幅5.97%。
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- 納斯達(dá)克100指數(shù)收跌1060.30點(diǎn)，跌幅5.41%，報(bào)18521.47點(diǎn)。納斯達(dá)克科技市值加權(quán)指數(shù)收跌6.94%，報(bào)1467.8098點(diǎn)。
- 羅素2000指數(shù)收跌6.59%，創(chuàng)2020年6月份以來(lái)最大單日跌幅，報(bào)1910.55點(diǎn)。
美股行業(yè)ETF哀鴻遍野：
- 恐慌指數(shù)VIX收漲39.28%，報(bào)29.96。
- 區(qū)域銀行ETF收跌10.33%。銀行業(yè)ETF跌9.16%，全球航空業(yè)ETF和半導(dǎo)體ETF跌超8%。
“科技七姐妹”均下跌： 打開網(wǎng)易新聞 查看精彩圖片
- 美國(guó)科技股七巨頭（Magnificent 7）指數(shù)跌6.76%，報(bào)137.21點(diǎn)。
- MAG7 的所有 7 只股票均下跌，其中微軟受創(chuàng)最小跌幅約2%，而蘋果則暴跌近10%。
- 亞馬遜跌近9%、創(chuàng)2022年4月份以來(lái)最大單日跌幅。Meta跌8.96%，英偉達(dá)跌7.77%，特斯拉跌5.47%，谷歌A跌4.02%。
芯片股大跌： 打開網(wǎng)易新聞 查看精彩圖片AI概念股重挫：
- 費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收跌9.88%，創(chuàng)2020年3月份以來(lái)最差單日表現(xiàn)，報(bào)3893.68點(diǎn)。
- AMD跌8.90%，臺(tái)積電ADR跌7.64%。
中概股跑贏大盤：
- Applovin收盤大跌，跌幅達(dá)9.78%。Tempus AI也重挫下跌7.46%。
其他重點(diǎn)個(gè)股中：
- 納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)收跌1.90%，報(bào)7550.00點(diǎn)，仍跑贏大盤。
- 熱門中概股中拼多多跌4.54%，騰訊控股ADR漲0.37%，小米ADR則回升漲3.7%，房多多漲6.07%。
- 巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋B類股跌1.41%。
- “特朗普關(guān)稅輸家”指數(shù)跌15.19%，報(bào)78.57點(diǎn)。成分股FIVE Below收跌27.81%，Wayfair跌25.59%，SharkNinja和Gap跌超20%，耐克下跌14.4%。
歐洲股市跌至兩個(gè)月低點(diǎn)，銀行、科技和消費(fèi)品等多數(shù)板塊均下跌。由于擔(dān)心全球貿(mào)易放緩，丹麥航運(yùn)巨頭馬士基的股價(jià)下跌，而匯豐銀行、德國(guó)商業(yè)銀行和德意志銀行等大型歐洲銀行的股價(jià)也出現(xiàn)下跌。
泛歐歐股：各國(guó)股指大跌：
- 泛歐STOXX 600指數(shù)收跌2.57%，報(bào)523.12點(diǎn)。
- 歐元區(qū)STOXX 50指數(shù)收跌3.59%，報(bào)5113.28點(diǎn)。
板塊和個(gè)股：
- 德法意英和丹麥等主要?dú)W洲國(guó)家股指普遍大幅下跌，其中意法德收跌超3%。丹麥OMX哥本哈根20指數(shù)收跌2.31%。
- 相比之下，西班牙和英國(guó)股指跌幅相對(duì)較小，均收跌1%左右。
- 歐洲主要板塊普遍大幅下跌，其中銀行板塊跌幅最為顯著，STOXX 600銀行指數(shù)收跌5.53%；
- 石油及天然氣板塊緊隨其后，指數(shù)收跌4.90%；基礎(chǔ)資源板塊同樣表現(xiàn)不佳，指數(shù)收跌4.67%。
- 個(gè)股方面，羅技國(guó)際收跌16.53%，渣打集團(tuán)跌13.32%，沃爾沃集團(tuán)跌12.43%。
投資者紛紛涌向政府債券市場(chǎng)尋求避風(fēng)港，美債歐債收益率紛紛下跌。
美債：
- 紐約尾盤，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率跌10.22個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.0286%，日內(nèi)交投于4.0984%-3.9966%區(qū)間。
- 兩年期美債收益率跌17.67個(gè)基點(diǎn)，報(bào)3.6817%，日內(nèi)交投于3.8625%-3.6796%區(qū)間。
歐債：
- 歐市尾盤，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.9個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.651%，日內(nèi)交投于2.720%-2.625%區(qū)間，絕大部分時(shí)間低位窄幅震蕩。
- 英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌12.1個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.520%，全天處于下跌狀態(tài)。
- 法意西希四國(guó)主權(quán)債收益率平均下跌4.55基點(diǎn)，其中法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.0個(gè)基點(diǎn)，報(bào)3.378%，全天呈現(xiàn)出L形走勢(shì)。
美元遭遇了一場(chǎng)血洗，跌至 2024 年 10 月以來(lái)的最低水平，抹去了自特朗普大選以來(lái)的所有漲幅。
美元：
- 紐約尾盤，美元指數(shù)跌1.61%，報(bào)102.132點(diǎn)，日內(nèi)交投區(qū)間為101.267-102.500點(diǎn)。
- 彭博美元指數(shù)跌1.51%，報(bào)1251.99點(diǎn)，日內(nèi)交投區(qū)間為1244.84-1255.00點(diǎn)。
非美貨幣： 打開網(wǎng)易新聞 查看精彩圖片日元：
- 歐元兌美元一度上漲2.7%，至1.1144的高點(diǎn)，創(chuàng)2015年以來(lái)最大盤中漲幅。
- 英鎊兌美元上漲0.6%，至1.3089，為2024年10月以來(lái)最高。
- 美元兌瑞郎一度下跌3.1%，至0.8547關(guān)口，創(chuàng)2022年6月以來(lái)最大跌幅。
- 美元兌加元跌1.1%，至1.4087，為12月份以來(lái)盤中最低關(guān)口。
離岸人民幣：
- 美元兌日元重挫下跌2.16%，報(bào)146.06日元，為2024年10月以來(lái)最低。
- 1年期美元兌日元風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)升至120個(gè)基點(diǎn)，看跌期權(quán)需求超過(guò)看漲期權(quán)，創(chuàng)近七個(gè)月最高。
加密貨幣：
- 紐約尾盤，美元兌離岸人民幣匯率報(bào)7.2804元，較周三紐約尾盤漲160點(diǎn)，日內(nèi)整體交投于7.3484-7.2747元區(qū)間。
- 比特幣一度較特朗普宣布關(guān)稅時(shí)跌超7000美元、跌穿8.2萬(wàn)關(guān)口。
全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的前景也對(duì)大宗商品造成壓力。OPEC+加快增加供應(yīng)計(jì)劃后，油價(jià)進(jìn)一步下跌。原油價(jià)格暴跌近7%，創(chuàng)下2022年7月以來(lái)的最大單日跌幅。
原油：
- WTI 5月原油期貨收跌4.76美元，跌幅將近6.64%，報(bào)66.95美元/桶。
天然氣：
- 布倫特6月原油期貨收跌4.81美元，跌幅將近6.42%，報(bào)70.14美元/桶。
- NYMEX 5月天然氣期貨收漲超2.04%，報(bào)4.1380美元/百萬(wàn)英熱單位。
現(xiàn)貨黃金刷新歷史高位至3168美元附近后轉(zhuǎn)跌，隨后V型反轉(zhuǎn)再度漲至3110美元附近。紐約期銀跌7.9%。倫銅收跌超3.4%，倫鋅跌2.4%，倫錫跌離2022年以來(lái)最高位。
黃金：
- 紐約尾盤，現(xiàn)貨黃金跌0.54%，報(bào)3117.40美元/盎司。亞太盤初刷新歷史高位至3167.84美元之后震蕩下行。
白銀：
- COMEX黃金期貨6月合約跌1.07%，報(bào)3132.40美元/盎司。8月合約跌1.81%，報(bào)3154.70美元。
其他金屬：
- 現(xiàn)貨白銀跌6.05%，報(bào)31.8289美元/盎司。
- COMEX白銀期貨跌7.92%，報(bào)31.905美元/盎司。
- 紐約尾盤，COMEX銅期貨跌4.34%，報(bào)4.8125美元/磅。
- LME期銅跌幅超過(guò)3.44%，報(bào)9366美元/噸；LME期鋅跌幅2.41%，報(bào)2714美元/噸；LME期鋁跌超1.68%，報(bào)2448美元/噸。
- LME期錫收跌587美元，跌約1.55%，報(bào)37334美元/噸。亞太早盤，倫錫曾漲至38190美元，繼續(xù)創(chuàng)2022年5月份中旬以來(lái)最高。
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