美國加關(guān)稅這個事這兩天全網(wǎng)刷屏了，也有不少投資者朋友擔心自己持有的公司受到影響。
影響肯定是會有的，我看網(wǎng)上各種說法都有，大部分是說美國這是自己害自己，對我們不會有多大傷害。
我們應(yīng)該愛國，并且相信自己的祖國，但是也不要盲目看不起別人。
任何人如果明知道杯子里面是毒藥，一定不會去喝，如果喝了只有兩種情況，第一種是不知道或者不確定，第二種是不得不的喝，而且確定喝了不會馬上嘎。
這兩點美國似乎都滿足，加關(guān)稅的最終目的是讓產(chǎn)業(yè)回流，能不能達到目的，目前沒人知道，他們自己也不確定。
從經(jīng)濟規(guī)律上來說，是有可能的，邏輯很簡單，資本是逐利的，哪里有錢賺就會去哪，不以人的意志為轉(zhuǎn)移，你看我們這些年把很多產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到了東南亞，越南那些地方80%的產(chǎn)業(yè)都是華人投資的，也是一個道理，因為他們那成本低，有利可圖，不管是生產(chǎn)成本還是轉(zhuǎn)口成本，總之只要綜合成本低那就會過去。
美國想產(chǎn)業(yè)回流，要么是降低他們當?shù)氐某杀荆@不現(xiàn)實，人員成本就不可能降下去，所以那就只能抬高外面產(chǎn)品進來的成本，以此來底線內(nèi)部高昂的生產(chǎn)成本。
從這個角度來說加關(guān)稅當然有效，實際上關(guān)稅也是保護自身產(chǎn)業(yè)唯一的辦法，全世界都是這樣用的，我們也同樣如此，只是我們現(xiàn)在發(fā)展起來了。
那么美國現(xiàn)在就像四十年前的我們，我們當年能成功，美國為什么不能成功？
當然我不是說他們就一定會成功，相似的只是場景，背景并不一樣，我也認為他們失敗的可能性很大。
但是美國肯定不會這樣想，川普迷之自信，我們同樣也要理性去看待，現(xiàn)在就說結(jié)果，為時尚早。
至少前期，是肯定會有影響的，我們很多企業(yè)已經(jīng)在美國建了工廠，那么肯定會有這么一個現(xiàn)象，在美國的工廠肯定訂單接不過來，其他地方的工廠就會面臨出貨量下滑的問題。
美國最后能不能實現(xiàn)工業(yè)回流是未知數(shù)，但是效果肯定會有，只是進度和廣度的問題。
即便最后失敗了，多少也會回流一些。
而這部分回流的，自然就是其他國家所失去的，包括我們在內(nèi)。
其實我覺得美國的目的應(yīng)該是只想回流高附加值的產(chǎn)業(yè)，比如半導體、電子、電器等等，真要他們?nèi)ドa(chǎn)鞋子衣服，應(yīng)該還是做不到。
人的生活一旦上去了，就很難再下來，他們過了這么多年的好日子，再要他們?nèi)ジ煽嗷罾刍?，這有違人性。
所以可以理解為東南亞那些地方能生產(chǎn)的東西，美國應(yīng)該看不上，他們看上的是我們這些年發(fā)展起來的諸多高科技產(chǎn)業(yè)。
至于為什么對越南等地的關(guān)稅加得尤其多，我覺得很可能是想逼迫他們站隊。
那為什么他們失敗的可能性很大呢？
因為這樣做的結(jié)果一定會造成美國滯漲，他們自己也知道，所以他們也說必須要經(jīng)歷這個痛苦時期。
而現(xiàn)在出現(xiàn)滯漲，是很危險的，至少在一段時間內(nèi)，美國就真的是閉關(guān)鎖國了。
同樣是發(fā)展國內(nèi)工業(yè)，但這是跟我們四十年前最大的區(qū)別，孤立就意味著脫離全球陣營。
美國的底氣在于他們強大的消費能力，他們的消費占了GDP的70%，遠高于我們，全球25%的消費是美國貢獻的，而他們才三億多人口，你看人家活得多滋潤，真正的花錢如流水。
于是他們就想著把這個消費能力在國內(nèi)消化，不買別人的產(chǎn)品。
這一點并沒有問題，但是同時會產(chǎn)生另一個問題，美國消費能力高是因為這些年一直在收割全世界，全球的企業(yè)為他生產(chǎn)諸多廉價的商品，他們左手金融，右手尖端科技，讓全球很大一部分的財富都向他們集中。
那孤立之后還能這樣收割下去嗎？
當然不可能嘛，首先美元一定就會衰落，因為你不買我的產(chǎn)品，我就賺不到美元，所以金融一定會被重創(chuàng)。
然后高端科技美國確實厲害，這個我們不用否認，到目前為止很多領(lǐng)域也遠超我們。
他們的科技厲害是因為每年投入的天量研發(fā)費用，然后把研發(fā)成本分攤給全球。
未來這個就沒法持續(xù)，因為有實力買他們高端產(chǎn)品的你不賣，因為要卡脖子，沒實力的買不了，因為沒美元，總不能找美國借錢去買，再說即便能借也沒法還，總不能像烏克蘭那樣拿核心資產(chǎn)去還吧。
所以時間長了，美國的成本逐漸會從全球轉(zhuǎn)到他們自己頭上，他們肯定承受不了，不要低估了“天量”研發(fā)投入的含金量。
一方面經(jīng)濟滯脹，另一方面重建工業(yè)體系本身就投入巨大，如果不能再收割全世界，他們科技金字塔的地位就會搖搖欲墜。
如果金融和科技都衰落，還可能有強大的消費能力嗎？
看我們自己，內(nèi)需為什么這么難？不就是大部分人賺錢辛苦嗎，科技突破為什么這么難？不就是缺錢嗎，典型的就是醫(yī)藥，如果大家都有錢，買藥貴點無所謂，那就集采的價格就可以高一點，藥企就有比較好的利潤了，新藥研發(fā)不就跟上了嗎？
沒錢的時候就只能用時間去熬，集中力量辦大事，優(yōu)先突破最緊急的領(lǐng)域。
所以目前美國面臨這種非常艱難的問題，加關(guān)稅最大的好處是延緩問題的爆發(fā)，但同時也會加劇問題的積累，最后可能就是無解。
所以對于這次關(guān)稅事件，從經(jīng)濟角度，肯定是有負面影響的，尤其是產(chǎn)品出口到美國比較多的企業(yè)，這么高的關(guān)稅不可能廠家消化，只能是提價銷售。
一段時間后，美國是不是就因此工業(yè)回流了，某些行業(yè)有可能，但大部分行業(yè)很難。
時間越長，回流的自然就會越多，但是壓力也會十分巨大，能不能抗得住，我覺得是個問題。
那么對于我們來說，從宏觀角度，肯定是團結(jié)美國以外的所有地方，雖然單個地方的消費力差了一點，不過人多力量大，慢慢成長唄。
放在資本市場，如果某些公司短時間內(nèi)因此受到影響，只要不是傷筋動骨，從長期來看，我覺得也沒問題。
企業(yè)在整個生命周期，本來就會面臨很多的問題和困難，解決問題的能力本身就是衡量企業(yè)是否優(yōu)秀的因素之一，關(guān)稅問題也只是問題之一而已。
從投資角度來說，優(yōu)秀企業(yè)的市值如果因此陷入低迷，也就意味著低成本的機會，望大家珍惜。
總之，現(xiàn)在的美國，影響不了我們的國運，遇到問題不要緊，解決之后就是更上一層樓。
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所有分析過的公司都會在上面這個表里更新數(shù)據(jù)。
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