跟美國(guó)關(guān)系最好的韓國(guó)，在特朗普加稅的大棒下，汽車零部件企業(yè)率先成為“先烈”有些出人意料。
根據(jù)韓國(guó)businesskorea報(bào)道，位于韓國(guó)慶尚北道龜尾國(guó)家工業(yè)園區(qū)的汽車和電氣零部件制造商A公司最近已向法院申請(qǐng)企業(yè)重組此外，位于慶尚南道金海市的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件制造商B公司也于3月中旬暫停票據(jù)交易。
受特朗普關(guān)稅政策影響，韓國(guó)兩家汽車零部件公司在3月先后申請(qǐng)破產(chǎn)的消息引爆全球汽車零部件行業(yè)，更讓全球制造業(yè)的未來(lái)蒙上一層陰影。
上述兩家公司面臨的主要問(wèn)題是美國(guó)關(guān)稅壓制。
如果特朗普的關(guān)稅政策是一場(chǎng)游戲，規(guī)則大概是這樣的：他往全球供應(yīng)鏈的池塘里扔了塊“25%關(guān)稅”的石頭，然后叉腰站在岸邊說(shuō)：“看，水花多美！”
但現(xiàn)實(shí)是，這石頭不僅砸中了韓國(guó)人的腳，還彈起來(lái)崩了美國(guó)自己的門牙，最后濺起的水花把日本、墨西哥、中國(guó)、歐洲甚至越南的路人甲都潑成了落湯雞——全球制造業(yè)的群聊里，此刻飄滿了一句話：“特朗普，你靠普嗎？”
特朗普主政之下，從4月2日起對(duì)所有進(jìn)口汽車征收25%的關(guān)稅。對(duì)于汽車零部件，也將從5月3日左右開始征收25%的關(guān)稅。
美國(guó)加稅韓國(guó)加負(fù)
為何是韓企率先“接招”？
據(jù)韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，去年韓國(guó)對(duì)美國(guó)汽車零部件出口額為82.2億美元（約12萬(wàn)億韓元），占韓國(guó)汽車零部件出口總額的36.5%。
3月28日，路透社報(bào)道稱，韓國(guó)光州是起亞向美國(guó)出口 Sportage、Soul 和 Seltos 跨界車的工廠所在地，美加加稅后以后，很多人擔(dān)心韓國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)和就業(yè)問(wèn)題。當(dāng)?shù)氐墓?yīng)商工人表示：“我們擔(dān)心產(chǎn)量和就業(yè)崗位?！?/p>
韓國(guó)更大的擔(dān)心是，如果美國(guó)對(duì)韓國(guó)征收對(duì)等關(guān)稅，汽車零部件廠商的反應(yīng)只是個(gè)開始，包括韓國(guó)汽車、半導(dǎo)體和制藥在內(nèi)的整個(gè)制造業(yè)可能陷入長(zhǎng)期衰退。
韓國(guó)當(dāng)然不愿意看到這一切。韓國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)與美國(guó)市場(chǎng)有密切的聯(lián)系。
事實(shí)上，包含韓國(guó)汽車、半導(dǎo)體和制藥在內(nèi)的整個(gè)韓國(guó)制造業(yè)都對(duì)美國(guó)市場(chǎng)依賴度頗高。韓國(guó)統(tǒng)計(jì)廳3月4日發(fā)布的《1月份工業(yè)活動(dòng)趨勢(shì)》顯示，1月份制造業(yè)生產(chǎn)較去年同期已下降4.2%。
這是自2023年7月（-6.6%）以來(lái)一年半來(lái)的最大降幅，由于產(chǎn)量萎縮，產(chǎn)品出貨量萎縮了7.4%。在此背景下，加稅可能會(huì)導(dǎo)致整個(gè)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)都將面臨長(zhǎng)期困難。
美國(guó)加稅打噴嚏，韓國(guó)汽車重感冒。原因是韓國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)美國(guó)的過(guò)度依賴。2024年，韓國(guó)對(duì)美國(guó)的汽車出口額為347億美元，占其汽車出口總額的49%。
韓國(guó)現(xiàn)代及其子公司起亞是全球銷量第三大汽車制造商，面對(duì)加稅大棒開始提前布局。
公開消息報(bào)道，韓國(guó)現(xiàn)代汽車集團(tuán)將在美國(guó)投資200億美元，用于汽車產(chǎn)業(yè)投資以及包括在路易斯安那州投資50億美元建設(shè)一座鋼鐵廠。
現(xiàn)代汽車的“投名狀”一方面是對(duì)美國(guó)市場(chǎng)表決心，有信心繼續(xù)在北美市場(chǎng)打開天下，另一方面是在北美地區(qū)現(xiàn)代汽車正在起勢(shì)，2024年創(chuàng)下有史以來(lái)最好的銷售記錄。
從韓國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的整體現(xiàn)狀來(lái)看是一種矛盾而又復(fù)雜的心態(tài)。
韓國(guó)值得驕傲的是，如果從個(gè)體企業(yè)看，顯然現(xiàn)代汽車在北美優(yōu)異的表現(xiàn)，以及在美國(guó)重磅投資200億美元打造汽車生態(tài)，更有助于現(xiàn)代汽車在北美以及全球打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
根據(jù)現(xiàn)代汽車集團(tuán)的數(shù)據(jù)顯示，在北美地區(qū)2024年現(xiàn)代汽車總銷量為 836802 輛，較 2023 年增長(zhǎng) 4%，創(chuàng)下現(xiàn)代品牌有史以來(lái)的最高總銷量。在多款創(chuàng)下紀(jì)錄的車型中，Tucson HEV、IONIQ 5、Santa Fe HEV 和 Palisade 創(chuàng)下了新的年度銷售紀(jì)錄。
韓國(guó)比較悲觀的是，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有汽車生態(tài)因美國(guó)加稅產(chǎn)生的蝴蝶效應(yīng)開始放大，上述兩家破產(chǎn)重組以及票據(jù)暫停零部件企業(yè)絕不是第一家也不會(huì)是最后一家，未來(lái)的走向沒有人能給出答案。
下一個(gè)重災(zāi)區(qū)是墨西哥還是日本？
韓國(guó)只是美國(guó)加稅以來(lái)，汽車產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)的一個(gè)縮影。受到影響的絕不僅僅是韓國(guó)。
根據(jù)CNBC報(bào)道，研究公司 Frost & Sullivan 的全球客戶負(fù)責(zé)人維韋克·瓦伊迪亞 (Vivek Vaidya) 表示，日本汽車制造商的處境尤其糟糕，豐田汽車可能因在美國(guó)銷量巨大而受到最嚴(yán)重的打擊。
根據(jù)美國(guó)汽車市場(chǎng)Carpro 的數(shù)據(jù)，按銷量計(jì)算，2024 年美國(guó)排名前八的汽車制造商中，亞洲汽車制造商占了六家。豐田汽車全年銷量達(dá)198 萬(wàn)輛，位居榜首，擊敗了美國(guó)重量級(jí)汽車制造商福特和雪佛蘭。
我們先看一下，2024年美國(guó)汽車進(jìn)口來(lái)源于哪些國(guó)家。路透社報(bào)道稱，美國(guó)是世界上最大的汽車進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口汽車大部分來(lái)自日本、韓國(guó)和德國(guó)，還有來(lái)自鄰國(guó)加拿大和墨西哥的汽車。去年美國(guó)銷售的所有汽車中，近一半都是進(jìn)口的。
usimportdata報(bào)道稱，根據(jù)美國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)和美國(guó)汽車進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，2024 年美國(guó)汽車進(jìn)口額為 2194.9 億美元，比上年增長(zhǎng) 4%。根據(jù)美國(guó)出貨數(shù)據(jù)，2024 年美國(guó)汽車進(jìn)口總量達(dá)到 768 萬(wàn)輛。
因此，特朗普加稅絕對(duì)是牽一發(fā)而動(dòng)全身。正如德國(guó)大眾汽車集團(tuán)（VOWG.DE）表示：“整個(gè)汽車行業(yè)、全球供應(yīng)鏈、企業(yè)以及客戶都將承擔(dān)負(fù)面后果?！?/p>
只是對(duì)應(yīng)這句話，最先應(yīng)驗(yàn)的是上述韓國(guó)汽車零部件企業(yè)。如果說(shuō)韓國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)只是一個(gè)引子，那么接下來(lái)哪個(gè)國(guó)家受到影響最大，我們可以根據(jù)公開數(shù)據(jù)做一個(gè)猜測(cè)。
一是墨西哥。
墨西哥4.5% 的 GDP 依賴于汽車行業(yè)，尤其是對(duì)美國(guó)的出口。
lemonde報(bào)道稱，汽車行業(yè)放緩可能導(dǎo)致墨西哥在 2025 年陷入經(jīng)濟(jì)衰退。根據(jù)墨西哥汽車工業(yè)協(xié)會(huì) (AMIA) 向《世界報(bào)》提供的數(shù)據(jù)，汽車行業(yè)在墨西哥的產(chǎn)值達(dá)到 430 億歐元，雇傭了 979000 名工人（占制造業(yè)的四分之一），創(chuàng)造了 300 萬(wàn)個(gè)間接就業(yè)崗位，并在 2017 年至 2022 年期間吸引了超過(guò) 1500 億歐元的外國(guó)投資。
最真實(shí)的情況是，墨西哥是美國(guó)進(jìn)口汽車的最大來(lái)源國(guó)，2024年向美國(guó)經(jīng)銷商出口了 250 萬(wàn)輛汽車。
墨西哥對(duì)美國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的影響有多大？CNN報(bào)道稱，美國(guó)工廠生產(chǎn)的 1020 萬(wàn)輛汽車中，每輛都包含大量墨西哥和加拿大零部件——通常占 25% 至 60%。
墨西哥汽車產(chǎn)業(yè)與美國(guó)汽車市場(chǎng)的關(guān)系，絕不僅僅是生產(chǎn)終端與銷售終端的關(guān)系，而是盤活其他國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)鏈，保證向美國(guó)汽車及零部件輸出的核心樞紐。
根據(jù)標(biāo)普全球移動(dòng)數(shù)據(jù)，日產(chǎn)汽車在美國(guó)的銷量約27% 來(lái)自墨西哥，而本田和豐田的這一比例分別為 13% 和 8%。
日產(chǎn)自1966 年在墨西哥開設(shè)第一家日本以外的制造廠以來(lái)，一直在墨西哥生產(chǎn)汽車。豐田、本田和馬自達(dá)隨后也紛紛效仿。
根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織的數(shù)據(jù)，全球汽車制造商幫助墨西哥成為美國(guó)最大的出口國(guó)，2023 年向美國(guó)出口了價(jià)值 4760 億美元的商品（包括整個(gè)汽車生態(tài)）。
可想而知，對(duì)墨西哥汽車產(chǎn)業(yè)加征關(guān)稅影響是巨大的。
二是日本。
3月28日，asahi報(bào)道，2024年，日本對(duì)美國(guó)的出口額為21萬(wàn)億日元（1400億美元），其中約6萬(wàn)億日元（約30%）來(lái)自汽車。預(yù)計(jì)此次加征關(guān)稅將大幅降低日本汽車制造商在美國(guó)市場(chǎng)的銷量和利潤(rùn)。
除了汽車，包括日本在內(nèi)的鋼鐵和鋁征收25% 的關(guān)稅（其他國(guó)家也同樣對(duì)鋼鐵和鋁征收關(guān)稅），這對(duì)日本汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)嚴(yán)重的打擊。
三是加拿大。
加拿大每年向美國(guó)出口約110 萬(wàn)輛汽車，因此對(duì)加拿大汽車行業(yè)征收關(guān)稅可能意味著潛在的失業(yè)。同時(shí)，加拿大制造的汽車和零部件對(duì)美國(guó)消費(fèi)者和汽車制造商來(lái)說(shuō)會(huì)變得更加昂貴，進(jìn)一步削弱其競(jìng)爭(zhēng)力。
原本，加拿大汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)是許多加拿大制造的汽車零部件運(yùn)往美國(guó)進(jìn)行最終組裝，而更高的稅收會(huì)破壞這種成本結(jié)構(gòu)，將迫使汽車制造商重新考慮生產(chǎn)地點(diǎn)。
四是歐盟。
euronews網(wǎng)站報(bào)道，2024 年，歐盟對(duì)美國(guó)的汽車出口額達(dá) 463 億歐元。
作為歐洲的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，美國(guó)加稅的影響可能使歐洲汽車出貨量幾乎全面崩潰。
德國(guó)汽車制造商（寶馬、奔馳、大眾）將受到最嚴(yán)重的打擊，因?yàn)槊绹?guó)是高端汽車的主要市場(chǎng)。
法國(guó)和意大利品牌（雷諾、標(biāo)致、菲亞特）也將受到影響，盡管它們?cè)诿绹?guó)市場(chǎng)的曝光率較低。
毫無(wú)疑問(wèn)美國(guó)提高關(guān)稅將嚴(yán)重?fù)p害德國(guó)、意大利和其他歐洲汽車生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)也擾亂全球供應(yīng)鏈。
euronews網(wǎng)站的文章寫道，凱投宏觀(Capital Economics) 經(jīng)濟(jì)學(xué)家丹尼爾帕克 (Daniel Parker) 表示：“汽車出口關(guān)稅對(duì)德國(guó)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成了重大挑戰(zhàn)。其中，斯圖加特、上巴伐利亞和包括沃爾夫斯堡在內(nèi)的布倫瑞克地區(qū)可能遭受最明顯的影響?！?/p>
惠譽(yù)發(fā)布的一則報(bào)告曾預(yù)言：美國(guó)關(guān)稅政策影響下，即便日韓德車企的技術(shù)升級(jí)要涼，美國(guó)車企也撈不著好，畢竟美國(guó)車很早便跌落世界潮頭。
美國(guó)加稅是“傷敵一千，自損八百”，也許“搬起石頭砸自己的腳”才是最終的答案。
(圖片由AI生成，使用OpenAI的DALL·E生成模型)
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