關(guān)于川總關(guān)稅問題的討論，各方解讀鋪天蓋地，今天就不細(xì)說了。
今天，我們從自身情況出發(fā)來分析一下對策吧。
2018年，川總發(fā)起第一輪毛衣占，對國內(nèi)的企業(yè)而言，更多的是毛利率被壓縮了，傳導(dǎo)到普通老百姓身上，大概就是卷——加班時間多了，賺的錢更少了，但不至于沒活兒干。
在此期間，跨境電商的日子成了為數(shù)不多的逆勢增長的行業(yè)，這源于小額進(jìn)口包裹的免稅政測，國內(nèi)廠商以“化整為零”+轉(zhuǎn)移生產(chǎn)地方式規(guī)避貿(mào)易壁壘。
這次，一頓猛如虎的騷操作，34%打底的稅率+無差別國界關(guān)稅壁壘，給國內(nèi)外向型企業(yè)的生存空間可以說幾乎沒有。因為，毛利率凈利率就擺在那里，大部分低附加值行業(yè)凈利率只有個位數(shù)，甚至只有5%以下。
當(dāng)然隨著時間的推移聰明的國人還是相對應(yīng)的套路，比如直接登錄美國本土建廠，前幾年福耀玻璃在這方面算是有所準(zhǔn)備，但對大多數(shù)中小廠來說幾乎沒有可能。
所以，這次毛衣占和2018年那輪有著本質(zhì)的區(qū)別，前者讓人更卷，后者讓人沒飯吃。
周末國內(nèi)當(dāng)局也予以了對等的反擊，以前譴責(zé)一下，因為還有生存的余地，現(xiàn)在徹底完犢子，不反擊那就真沒法玩兒了，這是種理性的應(yīng)對策略。
新聞上看到有些地區(qū)和國家開始認(rèn)慫，這些認(rèn)慫的地區(qū)除了認(rèn)慫也沒別的辦法，因為沒實力，經(jīng)不起造，就這么簡單。
后面，那些有實力掰掰手腕的地區(qū)大概率會予以反擊，到最后就是兩敗俱傷。
對于國內(nèi)而言，慫這條路基本成為排除選項了，只能看對岸能不能扛得住。
接下來講市場。
周五晚間，美股進(jìn)一步下挫，有兩個原因，一是東大予以反擊，市場擔(dān)心引發(fā)新一輪關(guān)shui對壘以至于問題升級，二是美聯(lián)儲鮑威爾“堅持底線”，川總這邊試圖讓美聯(lián)儲降息，但是鮑威爾堅態(tài)度上仍然堅持底線，算是老美這個草臺班子里少有的清醒人了。
現(xiàn)在，毛衣占問題還沒有傳導(dǎo)到通脹數(shù)據(jù)之上，美聯(lián)儲的考慮更多的是未來通脹趨勢，如果降息，通脹問題可能失控；如果不降息，美股則繼續(xù)暴跌，美股大跌侵蝕華爾街的利益，反倒可能倒逼川總在關(guān)稅問題上讓步。
只不過，現(xiàn)在川總說，大家先忍一忍……忍你妹。。。
大A這邊，上周四的表現(xiàn)似乎低估了關(guān)shui問題帶來的負(fù)面影響。全天低開高走，上證50還收紅了。
按照新的發(fā)展態(tài)勢，周一低開大概率是免不了了。
記得2020年口罩爆發(fā)的時候，當(dāng)時春節(jié)后開盤指數(shù)低開高走，但后來指數(shù)紅了一段時間后又跌了回去。
無論是資金出逃手法也好，還是汪汪隊出手托舉也好，這次很可能重演這種戲碼。
如果川總的關(guān)shui大炮導(dǎo)致老美甚至全球陷入衰退，那么后面包括美股和大A大概率要繼續(xù)下沉一波。
現(xiàn)在來看，這個概率其實并不小，作為賭民還是要為這可能發(fā)生的一幕做好準(zhǔn)備。
對于美股來說，如何定價未來可能出現(xiàn)的衰退，市場公認(rèn)的，大概是納指回調(diào)個百分之三四十，道指回調(diào)個百分之二三十。
至于大A，估計也就是去3000左右。
周末，看了一圈，大家的共識是自主可控，說到底現(xiàn)在還是要發(fā)展科技，突破卡脖子問題，只有這些高附加值生產(chǎn)能力上去了，才有本錢出去跟別人硬剛，轉(zhuǎn)型升級更加迫在眉睫。
此外，為了應(yīng)對外需的萎縮，國內(nèi)可能暴力加杠桿，比如，搞基建。
最近有些資金已經(jīng)開始賭這個預(yù)期了，天山股份這種基建加碼預(yù)期的品種開始走強，或許可以看一看。
最后，講一下美債。
當(dāng)前，美債似乎是所有資產(chǎn)里唯一的正解，長期來看，美債收益率下行趨勢不變，但后面大概率會遇到關(guān)shui導(dǎo)致的美國本土通脹上升，這種局面之下美債大概率會逆風(fēng)，現(xiàn)在去追美債也不是什么很有勝算的選擇，最好還是等一等再看。
最后講個事，微信以后講個股會越來越限制，有些東西就裙里聊聊吧。+tutudan93,拉你進(jìn)來，搗亂的勿擾。
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