不得不說，這幾天的資本市場都慌了。
起因就是漂亮宣布執(zhí)行對等關(guān)稅，全球市場馬上出現(xiàn)反應(yīng)。
美股一度出現(xiàn)瀑布式下跌，有熔斷的風險，而上一次還是20年初口罩行情的時候。
一時間，所有的zi產(chǎn)價格都在跌，石油、銀、銅、虛擬幣，都出現(xiàn)下跌。
從川普宣布關(guān)S政策以來，全球股市市值已經(jīng)蒸發(fā)近5萬億美元。
不得不說，川普以一己之力，就把整個資本市場攪得天翻地覆啊。
我剛剛發(fā)文前，看到我們的大A，眼前一黑，雖然有心理準備，但也還是有點慌啊。
不過，期待下午老板暴力拉升一點吧，這一點我還是有信心的。
那我們的應(yīng)對是什么呢？
直接硬氣反擊，同樣加征34%的對等關(guān)稅。
這等于什么呢，就大家都別玩了唄。
這么猛的關(guān)S，怎么玩。
短期，不管大家選擇反擊還是認輸，短期國際貿(mào)易都一定是混亂和收縮的。
長期這場大混亂如何收場，就看這個國家的內(nèi)循環(huán)是否足夠強大了。
越南是率先認輸了，原因很簡單。
越南屬于現(xiàn)在第5次全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的受益方，很多工廠因為要享受低廉的勞動力成本，把制造業(yè)的廠都遷到越南了。
這幾年越南的對外出口也是越來越多。 越南對美貿(mào)易順差自2023年起就持續(xù)攀升，到了2024年更是達到了1230億美元，成為繼我國、墨西哥和歐盟之后美國第四大貿(mào)易逆差來源國。
也就是說，越南就像20年前的我們，非常依賴出口，來讓自己國家的經(jīng)濟飛速發(fā)展。
從經(jīng)濟結(jié)構(gòu)來看，越南僅僅是對美出口就占到越南GDP的30%，所以川普的關(guān)稅，影響最大的是越南，而不是我們。
最關(guān)鍵的是，越南的人口只有1億人。
就算是越南想搞內(nèi)循環(huán)，這1億人的市場能有多大，所以只能投降了。
而我們呢，為什么能在這一次成為全球第一個反制漂亮對等關(guān)稅？
說明我們早有準備。
Z美博弈也不是第一次了，從川普上臺1.0時代，就知道他是什么招數(shù)，這一次我們肯定早就做好應(yīng)對的準備了。
長達8年的對抗，對手怎么出招，多少也都知道吧，我們早就調(diào)整對美國進口商品的需求了。
比如大豆，美國是對中國最大的大豆供應(yīng)國， 占中國進口總量的34.4%。
摩擦后，我們主動減少對對美的進口，轉(zhuǎn)而進口巴西等國的大豆。
并且，內(nèi)部也有意識的提高大豆的產(chǎn)量，連續(xù)3年我們的大豆產(chǎn)量超過2000萬噸，而且還有意識的加大存儲量。
還有，我們一早就提出了要構(gòu)建國際內(nèi)外的雙循環(huán)模式，就是為了擺脫單純的國際出口依賴，為的就是有一天漂亮像今天這樣，瘋狂加關(guān)稅。
何況，我們相比其他國家，最大的優(yōu)勢就是我們擁有14億人口，我們自己也能構(gòu)建屬于自己的內(nèi)循環(huán)市場。
相比人口少，又嚴重依賴出口的國家，我們的優(yōu)勢非常明顯。
這也是我們敢第一個冒頭反制的原因。
這里還會有一個問題，漂亮這次的加關(guān)稅，是全球無差別攻擊，這么干，反而有利于剩余的人重新組成朋友圈一起玩。
全球的經(jīng)濟說來說去，就是兩個半山頭。
一個是美國為中心的消費中心。
一個是以我們?yōu)橹行牡纳a(chǎn)世界。
還有半個，是以俄羅斯、沙特等資源國組成的原料世界。
所有的經(jīng)濟，其實玩的是同一套東西。
就是原料、生產(chǎn)和消費三大環(huán)節(jié)。
那為什么老美會想要博弈，會想要制裁，世界會有紛爭，說來說去，也就兩個字：利潤。
老美為什么會挑起俄L斯和烏克蘭的紛爭，在中東世界拱火？
又為什么會給我們加關(guān)稅，給我們各種使絆子。
就是在原材料和生產(chǎn)世界進行打壓，也就是那兩個字利潤。
之前老美加大了能源的生產(chǎn)，本想著把原料價格打下來，結(jié)果發(fā)現(xiàn)享受到原材料下降的還有生產(chǎn)國，所以反手給我們加關(guān)稅。
現(xiàn)在川普不是說要讓制造業(yè)回流嗎，也就是這個原因。
到時候他就能聚集了原料、生產(chǎn)、消費的閉環(huán)了。
他們自己也知道，勞動力和供應(yīng)鏈是生產(chǎn)國的優(yōu)勢，所以他們在過去幾十年大力去研發(fā)各種人工智能、AI，為的就是有一天能實現(xiàn)無人生產(chǎn)的工廠。
這樣就能繞開勞動力和供應(yīng)鏈的短板了。
到這，你們是不是就能明白，為什么他們一邊挑起世界紛爭，一邊加關(guān)稅，一邊暗地里發(fā)展高科技，還試圖打壓我們，制裁我們，不允許我們在高科技上冒頭了吧。
你也就明白，為什么年初的時候deepseek爆火，英偉達的市值竟然一夜之間蒸發(fā)了2萬億人民幣吧。
大國到底在爭啥，說到底也都是利潤。
老美自己有36萬億的美債，可太缺米了，所以不惜殺敵1000，自損800，也要先猛搞一波。
不過不管這么說，多次的交鋒之后，我們肯定早有準備。
從去年開始，大家也都從各種會和表態(tài)中感知，我們今年的核心不是出口，而是內(nèi)需。
這基本也是預(yù)判了老美的動作，沒有把拉動經(jīng)濟的重心放在出口上了。
包括前幾年一直在布局的一D一路，實際上也是為了應(yīng)對有朝一日，老美像今天一樣搞事情。
所以越是如此，我們越會有針對刺激消費的招數(shù)。
3月的時候，也透露出一些信號了。
印發(fā)了相關(guān)的《提振消費專項行動方案》中，說的很清楚，要增加居民收入、加大消費品補貼力度、新設(shè)消費貸款財政貼息等等。
還要解決地方的欠賬問題，包括要穩(wěn)樓市穩(wěn)股市等等。
還有一系列的說了要在生育、教育、醫(yī)療養(yǎng)老等方面加大保障力度。
聽起來，大家可能無感，因為沒有實際的感受。
但前段時間不是有最低2.5%左右的消費D嗎，后面雖然被喊停了，但這就是實際的刺激了。
還有一些城市已經(jīng)在加大生育補貼了，這也是增加消費的方式，還有醫(yī)保補助的提高等等。
不要小看這一個個的動作，星星之火都可以燎原，積少成多，才有機會實現(xiàn)質(zhì)變。
總之，你們要明白一個事情，外面越luan，內(nèi)部要越穩(wěn)。
出口受阻，內(nèi)需就一定要支棱起來。
而且我的預(yù)判是，越是出口不行，越要穩(wěn)住房地產(chǎn)。
別著急噴，為什么會在一個刺激消費的行動方案中，提出要穩(wěn)住樓市。
說明，老板知道房價下跌，對消費的影響有多大了。
居民之所以不敢消費，沒錢消費，很大一部分是房價下跌，負Z率增加啊，疊加就業(yè)問題。
所以穩(wěn)住樓市，才有機會形成財富效應(yīng)，不管是就業(yè)，還是大家的信心問題，才有機會回暖，消費才能進一步釋放。
你說我們老百姓真沒有米消費嗎？
可是米行還有157萬億的居民存款，這也是客觀的數(shù)據(jù)。
所以現(xiàn)在的問題是，一定要讓能消費、愿意消費的去消費。
然后，是增加消費的人數(shù)，提高居民的收入。
就現(xiàn)在的大環(huán)境來看，大家想期待短期有個什么政策，突然把現(xiàn)在的局面給解決了，難度還是比較大的。
但也不必太過悲觀，短期來看，我們依然是有14億人口的大國，我們內(nèi)循環(huán)如果走通，我們反而是有優(yōu)勢的。
畢竟現(xiàn)在川普不是只針對我們，而是全球大部分國家都得罪遍了。
其次，中期我們依然有針對樓市復(fù)蘇的一系列招數(shù)，比如房票拆遷、控制新增土地供應(yīng)、建設(shè)好房子進一步釋放需求等等。
這些雖然不是立馬見效，但短期1-2年時間，會快速穩(wěn)住房地產(chǎn)市場。
目前一線城市的企穩(wěn)信號其實挺明確的了，土拍的火熱、單盤的日光等等。
而3-5年，我們還有一個優(yōu)勢，那就是我們高科技突破的優(yōu)勢。
我上面說了，漂亮想讓制造業(yè)回流，讓漂亮再一次偉大，就勢必要解決勞動力短缺的問題，但現(xiàn)在我們在AI、人工智能、芯片等一系列高科技上，我們一樣有我們的優(yōu)勢。
如果我們能率先在高科技領(lǐng)域去突破，相當于我們就有更領(lǐng)先的優(yōu)勢。
所以，我覺得大家也沒必要那么悲觀，今時不同往日，我們早就有準備。
大家既可以做好過一段苦日子的準備，同時也要有鷹一般的眼神，因為往往這個時候，會有一定的tz機會。
當前的投資邏輯，肯定是發(fā)生變化了，短期別想賺快錢，越快的錢，越拿不住，越快的錢越容易虧回去。
要賺就賺周期的錢和趨勢的錢，慢慢變富，才是真正的捏得住在手里的錢。
未來幾年，現(xiàn)金流非常重要，如果你也想在這個時機里面，有足夠的現(xiàn)金流和耐心，想找到一個可以長持的資產(chǎn)，可以掃碼加我微信，在現(xiàn)在這么動蕩的資本市場里，我們依然有一些看好的配置方式。
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