近期,多家生豬養(yǎng)殖企業(yè)披露2024年業(yè)績(jī),顯示豬企業(yè)績(jī)普遍回暖,機(jī)構(gòu)建議配置生豬養(yǎng)殖。消息面上,美國(guó)加征關(guān)稅重錘落下,傳導(dǎo)到養(yǎng)殖端將形“豆粕漲價(jià)-飼料成本增加-豬價(jià)承壓”的連鎖反應(yīng)。4月3日,豬周期概念盤中反彈,多只相關(guān)主題ETF漲幅超2%,生豬養(yǎng)殖概念股湘佳股份(002982)漲停,光明肉業(yè)(600073)、京基智農(nóng)(000048)等個(gè)股盤中漲超3%。國(guó)海證券、華西證券等機(jī)構(gòu)指出,結(jié)合豬周期變化,看好行業(yè)頭部企業(yè)及成本優(yōu)勢(shì)企業(yè),關(guān)注行業(yè)整體的降成本能力,推薦如京基智農(nóng)等未來出欄量彈性較高的養(yǎng)殖板塊標(biāo)的。
美國(guó)東部時(shí)間4月2日,美方宣布“對(duì)等關(guān)稅”政策,其中,對(duì)中國(guó)輸美商品加征34%的“對(duì)等關(guān)稅”,4月9日生效。對(duì)此,中方發(fā)出反制措施,自4月10日12時(shí)01分起,對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品,在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征34%關(guān)稅。太平洋證券研報(bào)分析認(rèn)為,關(guān)稅超預(yù)期,穩(wěn)內(nèi)需必要性提升下,以紅利、大消費(fèi)、醫(yī)藥后續(xù)將有不錯(cuò)的表現(xiàn)。4月3日,畜牧業(yè)等內(nèi)需板塊整體表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。其中,生豬養(yǎng)殖概念股湘佳股份(002982)漲停,光明肉業(yè)(600073)、京基智農(nóng)(000048)等個(gè)股盤中漲超3%。
事實(shí)上,中美貿(mào)易對(duì)抗的再度升級(jí),或?qū)⑸i養(yǎng)殖業(yè)推向成本重構(gòu)與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的歷史性節(jié)點(diǎn)。美國(guó)加征關(guān)稅這記重錘,表面上看是大豆、高粱進(jìn)口成本上升,但傳導(dǎo)到養(yǎng)殖端就變成了“豆粕漲價(jià)-飼料成本增加-豬價(jià)承壓”的連鎖反應(yīng)。2025年3月數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格漲到3166元/噸,自繁自養(yǎng)利潤(rùn)縮水到51元/頭,外購(gòu)仔豬甚至出現(xiàn)虧損。而面對(duì)關(guān)稅成本壓力,養(yǎng)殖企業(yè)通過降本增效、減量替代等方式應(yīng)對(duì)飼料價(jià)格波動(dòng)。
“中國(guó)鮮禽第一股”?湘佳股份(002982)?是國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè),其業(yè)務(wù)范圍廣泛,涵蓋了種禽繁育、家禽飼養(yǎng)及銷售、禽類屠宰加工及銷售,以及飼料和生物肥的生產(chǎn)與銷售等多個(gè)領(lǐng)域,公司子公司泰淼鮮豐從事養(yǎng)豬業(yè)務(wù),并在2022年實(shí)現(xiàn)生豬全產(chǎn)業(yè)鏈的布局,構(gòu)建了“飼料加工-種禽繁育-養(yǎng)殖-屠宰-冷鏈物流-預(yù)制菜”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局,智能化技術(shù)覆蓋孵化、飼養(yǎng)、物流等環(huán)節(jié),生產(chǎn)效率較傳統(tǒng)模式提升10倍以上,有效對(duì)沖成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
?光明肉業(yè)(600073)則構(gòu)建了涵蓋生豬養(yǎng)殖、屠宰分割、生鮮及肉制品加工銷售環(huán)節(jié)在內(nèi)的豬肉類全產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。其中,生豬養(yǎng)殖板塊主要由子公司光明農(nóng)牧從事;屠宰分銷和
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