隨著特朗普“對(duì)等關(guān)稅”的重錘落下，4月7日全球資本市場(chǎng)迎來(lái)至暗時(shí)刻。美國(guó)股市兩周蒸發(fā)7萬(wàn)億美元市值，歐洲、日韓等國(guó)沒(méi)有一個(gè)能逃過(guò)厄運(yùn)，日韓更是直接熔斷，就連石油和黃金等硬通貨都沒(méi)能躲過(guò)降價(jià)的詛咒。中國(guó)股市也在關(guān)稅陰云籠罩下迎來(lái)了黑色星期一，市場(chǎng)大跌，情緒恐慌。
按照正常的邏輯考慮，自2011年，德國(guó)SolarWorld美國(guó)分公司向美國(guó)商務(wù)部正式提出針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查申請(qǐng)以來(lái)，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)在陣痛與反復(fù)
中艱難求生，并通過(guò)電量財(cái)政補(bǔ)貼等多重政策刺激，頑強(qiáng)的走出了那個(gè)刻骨銘心的至暗時(shí)刻。
雖然以無(wú)錫尚德等為代表的部分光伏企業(yè)倒在了那一次的“雙反”路上，但是其它的光伏企業(yè)和整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈卻在這場(chǎng)風(fēng)波中得到了淬煉，并在隨后國(guó)內(nèi)裝機(jī)大潮中實(shí)現(xiàn)涅槃。
此次，特朗普再次祭起關(guān)稅的大旗，其目的自然還是為了他自己。原本美國(guó)早已不是中國(guó)光伏產(chǎn)品出口的主要市場(chǎng)，其關(guān)稅大旗能給中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)多大殺傷尚不可知，畢竟，現(xiàn)在光伏產(chǎn)品對(duì)美出口占比僅占0.3%，這么一點(diǎn)數(shù)據(jù)，別說(shuō)再加34%，你就是加到340%又能如何？歷盡劫波今猶在,相逢一笑豈能泯恩仇？
近年來(lái)，中國(guó)對(duì)亞太地區(qū)，尤其是巴基斯坦等新興國(guó)家的光伏出口呈現(xiàn)井噴之勢(shì)，2024年的增長(zhǎng)幅度超過(guò)100%，達(dá)到127%， 已經(jīng)成為我國(guó)光伏產(chǎn)品出口新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
在遙遠(yuǎn)的非洲大陸，這片有著先天光照條件優(yōu)勢(shì)的土地上，因?yàn)殚L(zhǎng)期以來(lái)的殖民壓迫、種族沖突等，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展極度落后，在電力基礎(chǔ)設(shè)施不可能在近期取得突破的情況下，分布式光伏對(duì)滿足當(dāng)?shù)鼐用裾彰鞯壬钚枨笥兄匾饔茫?024年我國(guó)光伏出口中，非洲地區(qū)占比僅4.8%，可以說(shuō)巨大的潛力和機(jī)會(huì)。
當(dāng)然，也不能因此說(shuō)光伏產(chǎn)業(yè)可以從特朗普的對(duì)等關(guān)稅沖擊中完美脫身。關(guān)稅這種牽一發(fā)而動(dòng)全身的大旗，只要揮動(dòng)起來(lái)，收不不好聽(tīng)的，在12級(jí)大風(fēng)肆虐下，沒(méi)有任何避風(fēng)港供你躲避。
畢竟，在關(guān)稅的沖擊下，還有日益逼近的政策時(shí)間窗口。“136號(hào)”文具有劃時(shí)代的意義，而在政策溫室的襁褓中再次成長(zhǎng)起來(lái)的光伏產(chǎn)業(yè)到底是成為了那個(gè)挑戰(zhàn)天庭的哪吒，還是蜀漢那個(gè)扶不起的阿斗，還要看政策窗口關(guān)閉之后市場(chǎng)的反應(yīng)。
目前，距離430保障性收購(gòu)的窗口還有22天，距離全額市場(chǎng)化交易的時(shí)間窗口還有53天。“136號(hào)”文發(fā)布之后形成的搶裝潮已經(jīng)明顯開(kāi)始降溫，畢竟這次的調(diào)整和歷史上僅僅降低補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不一樣，失去了政策保護(hù)的外衣，孱弱的光伏在傳統(tǒng)如何跟傳統(tǒng)的電力大佬掰手腕雖然值得期待，但也不容樂(lè)觀。
此外，傳統(tǒng)的發(fā)電集團(tuán)，甚至包括中石油、中石化等本來(lái)和新能源不相干的國(guó)央企也在紛紛布局新能源領(lǐng)域，押注未來(lái)的能源發(fā)展和演變，以不至于在雙碳目標(biāo)的推進(jìn)過(guò)程中和實(shí)現(xiàn)后掉隊(duì)。
無(wú)論如何，光伏，包括跟光伏相關(guān)的風(fēng)電等新能源領(lǐng)域，在未來(lái)，仍然有較大的發(fā)展空間?，F(xiàn)在唯一的問(wèn)題是，531之后，隨著機(jī)制電價(jià)在各地的逐步落地，未來(lái)光伏發(fā)電的可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題尚未有明確答案。包括現(xiàn)在頻繁出現(xiàn)的負(fù)電價(jià)問(wèn)題，都給未來(lái)光伏電站和分布式光伏項(xiàng)目蒙上了一層陰影，雖然說(shuō)負(fù)電價(jià)不代表負(fù)電費(fèi)，但是基于電力現(xiàn)貨市場(chǎng)出力角逐的壓力也將在未來(lái)越發(fā)增大，博弈也可能更加激烈，如果特定時(shí)間的負(fù)電價(jià)變成了常態(tài)，中長(zhǎng)期合約的收益必然會(huì)被對(duì)沖，最終還是影響整體收益。
至于正在探索推進(jìn)的源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和虛擬電廠等新興業(yè)態(tài)，在歐盟對(duì)中國(guó)出口商品的碳排放和碳足跡認(rèn)證愈發(fā)嚴(yán)格的背景下，確實(shí)可以依托綠電和綠證交易獲得市場(chǎng)機(jī)會(huì)，但是潛在的問(wèn)題是，這種損害電網(wǎng)公司收益的業(yè)務(wù)模式，在當(dāng)前的大背景下，至少在電網(wǎng)企業(yè)的環(huán)節(jié)仍將面臨不少的掣肘。
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